MicroStrategy宣布擬私募7億美元可轉換優先票據MSTR

根據官方消息，MicroStrategy® Incorporated(Nasdaq:MSTR)宣布，根據市場條件和其他因素，公司計劃向有理由相信符合1933年《證券法》（經修訂）（「證券法」）第144A條的合格機構買家私募發行2028年到期的7億美元總本金可轉換優先票據（「票據」）。 MicroStrategy也預計將向票據的初始購買者授予在票據首次發行之日起13天內購買最多1.05億美元票據總本金的選擇權。此次發行受市場和其他條件的製約，且無法保證是否、何時或以何種條件完成發行。 票據將是MicroStrategy的無擔保優先債務，並將承擔利息，自2025年3月15日起，每年3月15日和9月15日每半年支付一次。除非根據其條款提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於2028年9月15日到期。在某些條件下，在2027年12月20日或之後，MicroStrategy可以贖回全部或部分票據以換取現金。