Microstrategy 宣布了其發行的定價，發行金額為8.75 億美元可轉換優先票據，年利率為0.625%。根據公告，此次發行將以私募形式進行，僅符合1933 年《證券法》規定的合格機構買家可以購買。
Microstrategy 表示，其意圖是將其無擔保優先債務以可轉換優先票據的形式發行，年利率為0.625%，到期日為2028 年9 月15 日。
該策略表示，只有當票據在到期日之前被回購、贖回或按照現有條款轉換時，到期日才會發生變化。此次要約將於2024 年9 月19 日依正常成交條件結束。
Microstrategy 可能會贖回全部或部分票據
MicroStrategy 宣布可轉換優先票據$MSTR 的發行定價https://t.co/xIsCTvCBgH
– 邁克爾塞勒⚡️ (@saylor) 2024 年 9 月 18 日
該利息每年分兩次支付，第一次支付日期為3月15日，第二次支付日期為9月15日，第一次支付日期從2025年3月15日開始。條款表明，Microstrategy 可在2027年12月20日或之後以現金贖回全部或部分票據。
條款規定贖回價格將等於贖回本金的100%。贖回金額還將扣除贖回日期前一天上漲的任何未付利息。如果MicroStrategy 決定贖回部分未償還票據，則總本金必須至少為7,500 萬美元。這些票據不得在適用的贖回通知日期內贖回。
該票據將可轉換為現金或MicroStrategy A 類股票
2027 年9 月15 日，票據持有人可要求實體以100% 本金加上任何未付利息（不包括回購日）的回購價格回購票據。根據公司的偏好，票據可兌換為現金、MicroStrategy A 類股票或兩者兼而有之。
2028 年3 月15 日之前，只有在特定情況下才可以轉換。在此日期之後，轉換將在實際到期日之前的任何時間獲得批准。 Microstrategy 宣布，初始轉換率為1,000 美元票據本金可兌換5.4589 股股票。起始轉換價格比2024 年9 月17 日的平均股價183.19 美元溢價約40%。
Microstrategy 計劃透過此次發行籌集8.641 億美元。所得收益中的5 億美元將用於贖回優先擔保債券、資助其他公司用途以及購買更多比特幣。
9 月16 日，該公司宣布了贖回通知，將於2024 年9 月26 日贖回優先擔保票據。 Microstrategy 打算以其價值和利息的103.063% 贖回這些票據，同時釋放約69,080 個用作質押品的比特幣。
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