MicroStrategy 已發行約10.1 億美元的0.625% 可轉換優先票據，計劃於2028 年到期，所得收益將用於購買比特幣和償還債務。此次私募針對機構投資者，並允許將票據轉換為現金或股票。公司在收購比特幣方面表現積極，近期以約4.582 億美元購得7,420 枚比特幣。 MicroStrategy 目前持有約244,800 枚比特幣，市值達141.4 億美元，自年初以來實現了17% 的收益率。
MicroStrategy 已完成約10.1 億美元的0.625% 可轉換優先票據的發行，該票據將於2028 年到期，所得收益將用於購買比特幣和償還債務。
MicroStrategy 籌集10.1 億美元以購買更多BTC
此次私募針對機構投資者，於9 月19 日結束，並允許將股票轉換為現金或MicroStrategy 股票。
此外，該組織還打算撥出部分資金來贖回價值5 億美元的優先擔保票據，這將導致釋放質押品，其中包括69,080 比特幣。
MicroStrategy 於9 月20 日向美國證券交易委員會提交了最新的8-K 表格，其中指出9 月13 日至19 日期間：
“MicroStrategy 使用發行所得款項，以約4.582 億美元現金收購了約7,420 枚比特幣，平均價格約為每比特幣61,750 美元，其中包括費用和開支。”
有關可轉換債券和贖回替代方案的詳細信息
可轉換優先票據無質押，年利率0.625%，每半年支付一次，分別於3 月15 日及9 月15 日。
MicroStrategy 官方新聞稿中稱，這些票據將於2027 年到期，除非在該日期之前轉換、贖回或回購。
該上市軟體公司的初始轉換率為每1,000 美元本金的票據可兌換5.4589 股A 類普通股。
這項轉換相當於每股約183.19 美元，比9 月17 日的股票估值上漲了40%。
募集資金用途
MicroStrategy 打算利用扣除費用和開支後的約9.974 億美元淨收益來為其積極的BTC 收購策略提供資金。
剩餘基金的主要目標將是一般公司用途，其次是公司持有的BTC 資產。
部分淨收益將分配給定於9 月26 日贖回的5 億美元優先擔保票據。
MicroStrategy 擁有141.4 億美元的BTC
MicroStrategy 於9 月13 日披露，在8 月6 日至9 月12 日期間收購了約18,300 枚比特幣，價值11.1 億美元。
根據美國證券交易委員會的文件，該購買公司以平均每單位60,408 美元的價格收購了比特幣。
MicroStrategy 聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在X 帖子中透露，截至9 月12 日，該公司已增持了244,800 個BTC，本季度迄今實現了4.4% 的BTC 收益率，年初至今實現了17% 的BTC 收益率。
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