來源：coingecko 翻譯：善歐巴，金色財經
2024 年第三季度，加密貨幣市場以2.3 兆美元的市值收盤，保持平穩，但期間仍然出現了顯著波動。地緣政治和經濟事件對加密市場產生了重大影響。美國聯邦儲備在7 月決定維持利率不變，並在9 月降息50 個基點，改變了本季市場的走勢。日本央行在7 月的意外升息引發了意外的市場波動，而中國的新刺激措施則暗示可能會有更多結構性流動性出現。
我們的《2024 年第三季加密產業報告》全面涵蓋了加密市場的格局，深入分析了比特幣和以太坊，探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，並回顧了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表現。
CoinGecko 2024 年第三季加密產業報告的7 大亮點：
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2024 年第三季加密市場總市值下降1.0%，季末為2.33 兆美元。
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比特幣的主導地位增加，現在佔總加密市場市值的53.6%。
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主要資產類別表現優於比特幣，其中黃金上漲13.8%。
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預測市場在2024 年第三季成長565.4%，Polymarket 佔據99% 的市佔率。
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以太坊Layer 2 的交易量在2024 年第三季增加了17.2%，Base 表現突出。
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中心化交易所的現貨交易量下降至3.05 兆美元，較上季下降14.8%。
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以太坊仍是去中心化交易的主導鏈，但正迅速失去對Solana 和Base 的市場份額。
1. 2024 年第三季加密貨幣總市值下跌-1.0%，季末市值為2.33 兆美元
2024 年第三季末，加密貨幣總市值下跌-1.0%（958 億美元），至2.33 兆美元。 7 月22 日，市場一度升至2.61 兆美元，但由於全球經濟疲軟，8 月6 日大幅下跌。聯準會維持利率不變，日本央行升息。
隨後，全球加密貨幣市值在2.00 兆美元至2.20 兆美元之間波動，隨後在美國大幅降息50 個基點和中國宣布刺激措施的推動下，小幅回升至當前的2.33 兆美元水準。
同時，2024 年第三季的平均交易量為880 億美元，也較上一季小幅下降-3.6%。
2. 比特幣市場主導地位進一步增強，目前佔加密貨幣總市場的53.6%
儘管2024 年第三季全球加密貨幣市值略有下降，但比特幣( BTC ) 成功將其主導地位提升至53.6%，季增2.7%。它僅錄得0.8% 的小幅漲幅，但以太坊( ETH ) 和BNB等山寨幣本季跌幅更大，因此其主導地位有所下降。 BTC上一次能夠取得如此主導地位是在2021 年4 月。
同時，以太坊在前7 種加密貨幣中的主導地位下降幅度最大，第三季下降了3.6%，本季末的市佔率為13.4%。儘管7 月推出了以太坊ETF，但這種下降可能歸因於人們對以太坊生態系統的興趣減少。
3. 主要資產類別表現優於比特幣，黃金領漲，上漲13.8%
2024 年第三季度，比特幣(BTC) 價格小幅上漲0.8%，其表現輕鬆超越了大多數其他主要資產類別。黃金漲幅最大，本季上漲13.8%。這是在人們對美國經濟放緩和中東局勢升級的擔憂中發生的。
日圓也在本季表現亮眼，在日本央行(BOJ) 8 月意外升息以及聯準會隨後降息後，日圓上漲了12.0%。原油和美元指數(DXY) 是唯一表現優於BTC 的主要資產類別，因為市場擔心需求減弱和降息。所有主要法定貨幣兌美元均上漲。
4. 2024 年第三季預測市場成長565.4%，Polymarket 以99% 的市佔率領先
2024 年第三季度，預測市場發展勢頭強勁，成長565.4%，原因是專家們押注即將到來的美國大選。這使得前三大預測市場的交易量從第二季的4.663 億美元增加到第三季的31 億美元。
不過，大部分交易量來自Polymarket，9 月其市佔率達99%。其投注量同期成長了713.2%，交易量成長了848.5%。自2024 年初以來，「美國總統大選獲勝者」的投注額已達17 億美元，佔Polymarket 年交易量的約46%。
5. 2024 年第三季度，以太坊Layer 2 交易量成長17.2%，Base 領漲
2024 年第三季度，排名前十的以太坊第2 層(L2) 的交易總額穩步上升，截至9 月底，每日交易額接近1000 萬筆。相較之下，以太坊主網每天處理的交易量約為100 萬筆。
自今年年初以來，Base 的網路活動大幅增加，是迄今為止最活躍的L2，佔第三季所有交易的42.5%。其次是Arbitrum，佔交易的18.9%，緊隨其後的是Blast，占同期的8.1%。 Manta Pacific 在8 月的交易量激增，大多數交易都歸功於一款名為Taman 的完全鏈上Telegram 小程式。然而，一旦初始發布活動結束，網路上的活動就會逐漸減少。
6. 2024 年第三季中心化交易所現貨交易量跌至3.05 兆美元，季減-14.8%
2024 年第三季度，十大中心化交易所（CEX）的現貨交易量為3.05 兆美元。環比下降-14.8%。
幣安仍是最大的CEX，截至2024 年9 月，其市佔率為38%。然而，這是自2022 年1 月以來幣安首次市佔率低於40%。同時，Crypto.com後來居上，在9 月成為第二大CEX，從第二季的第九位一躍而上。它也是前10 名中增長最快的CEX，環比增長160.8%。 9 月份，它的市佔率為14.4%。
OKX和Gate.io在第三季的成交量都出現下滑，跌幅超過30%。 Coinbase的交易量也下降了-23.8%，第三季從第六位跌至第十位。
7. 以太坊曾是DEX 交易的主導鏈，但其市佔率正迅速被Solana 和Base 搶佔
2024 年第三季度，以太坊是DEX 交易的主導鏈，儘管其市佔率目前始終低於40%。 2024 年7 月至9 月期間，以太坊的交易量呈下降趨勢，累計交易量較上季下降19.6%，至1,305 億美元。
受眾多meme 幣的推動，Solana 上的DEX 交易活動持續蓬勃發展。截至9 月底，其市佔率為22%，交易量為215 億美元。同時，儘管加密貨幣市場第三季發展緩慢，Base 的市佔率仍在持續成長。 Base 的交易量增加了31.4%，使其在9 月以13% 的主導地位和123 億美元的交易量超越了Arbitrum。
Tron 是新晉前十名，取代了Blast，Blast 在TGE 之後交易量大幅下降。隨著Tron 上memecoin 生成器SunPump 的發布，交易量激增。 9 月份，該網路以17 億美元的交易量成功佔據了2% 的市場份額。