創投公司Andreessen Horowitz (a16z) 旗下專注於加密的部門a16z 加密貨幣發布的《2024 年加密貨幣狀況》報告深入探討了加密貨幣領域的重大進步，揭示了這個行業不僅不僅在政治相關性、基礎設施和用戶採用等關鍵領域不斷發展，也不斷發展。
報告的主要調查結果之一是，加密貨幣活動和使用量已達到歷史最高水平，截至9 月份，每月活躍加密貨幣位址總數達到2.2 億個。這標誌著自2023 年底以來增長了兩倍，這主要是由Solana 的爆炸式增長推動的，該地址擁有近1 億個活躍地址。其他著名的網路包括NEAR、Coinbase 的Layer 2 Base 和以太坊。
除了使用指標之外，該報告還引入了Builder Energy 儀表板，可追蹤各種區塊鏈網路中加密貨幣開發人員的興趣和活動。雖然以太坊繼續佔據開發者興趣的最大份額（20.8%），但Solana 和Base 卻出現了顯著增長，去年Solana 的開發者興趣份額增加了一倍多，達到11.2%。這種大幅上漲反映了第2 層解決方案和高吞吐量區塊鏈的吸引力日益增強，這些解決方案以其可擴展性和降低的交易成本吸引了建構者。
另一個關鍵主題是加密貨幣在政治中的作用，尤其是在美國大選臨近之際。該報告強調，自2020 年以來，幣安和威斯康辛州等搖擺州的加密貨幣搜尋興趣出現了第四和第五大增長，這表明數位資產已成為一個關鍵的政治問題。這家創投公司認為，比特幣和以太坊交易所交易產品（ETP）在美國上市是一項重大的監管成就，可能會導致進一步的主流採用，這些產品總共擁有約650 億美元的資產。他們表示，美國SEC 對這些ETP 的批准標誌著向前邁出了一大步，他們預計兩黨的勢頭將會增強，預計很快就會有更多與加密貨幣相關的立法。
穩定幣已成為加密的「殺手級應用程式」之一，也是該報告的重點關注點。該報告指出，由於穩定幣能夠促進快速、低成本的全球支付，因此現在被認為是金融體系的重要組成部分。光是2024 年第二季度，穩定幣顯然就處理了8.5 兆美元的交易量，是Visa 同期處理的3.9 兆美元交易量的兩倍多。報告強調，穩定幣的產品與市場契合度是不可否認的，隨著基礎設施的改善大幅降低了交易費用，穩定幣預計將繼續保持上漲趨勢。例如，他們指出，在第2 層解決方案Base 上發送USDC 的成本已降至每筆交易不到1 美分。
該報告還探討了基礎設施的改進如何顯著提高區塊鏈容量並降低交易成本。由於採用以太坊和其他高吞吐量網路上的第2 層擴展解決方案等創新，區塊鏈現在每秒處理的交易量是四年前的50 倍。它聲稱，今年稍早實施的以太坊「Dencun」升級顯著降低了第2 層網路支付的費用，同時增加了其交易價值。
此外，該報告還探討了加密貨幣和人工智慧之間日益增長的重疊。報告稱，目前約有三分之一的加密貨幣項目正在利用人工智慧，這一數字較前一年大幅增加，兩種技術之間的協同作用帶來了新的機遇，特別是在去中心化人工智慧運算和數位媒體真實性驗證等領域。
最後，報告提醒我們，DeFi（去中心化金融）仍然是加密貨幣領域的主要成長領域。報告稱，自2020年爆發以來，DeFi已佔加密貨幣現貨交易市場的10%和每日活躍地址的34%，顯示出其韌性和深受用戶歡迎。它還補充說，目前超過1,690 億美元被鎖定在各種DeFi 協議中。
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