BTC突破68,000阻力位，英偉達再創歷史新高，資金持續流入加密市場。
加密市場總結
1. 從國慶日之後，加密貨幣市場整體開始上行，BTC一舉突破68,000美元阻力位，重新站回7,0000美元關口，甚至再度開創新高。依照往屆曆次BTC減半，BTC往往在減半後10-15個月內完成新高的構築。伴隨著目前美國大選這一最大不確定因素的即將落地，很大機率在大選結束後，加密貨幣市場迎來新一輪暴漲。
2. 目前美國CPI和初請失業金的數據，均表現平平，難以為繼續降息帶來強力支撐。但基本面依舊向好，不排除在BTC啟動前，借助不明的市場情緒再度向下測試的可能。
3. 英偉達以及AI板塊帶動美股上漲，AI概念值得重點關注。
一市場概覽
1.1 FutureMoney Group DePIN 指數
FutureMoney Group DePIN 指數是FutureMoney 建構的DePIN 優質組合代幣指數，挑選了最具代表性的24 個DePIN 項目。相較於上次報告，NAV值有小幅度下降，從10.12跌至9.79。 Spot Price 也有回落，原因在於本周大多DePIN應用類項目開始價格回調，而類似於Storj、IOTA等存儲、基建類的DePIN依舊有強勁上漲動力。
1.2 加密市場數據
10月7日到10月16日，穩定幣整體平穩，維持在1,590億美元左右。 BTC佔加密貨幣總市值比例略有上漲，目前為57.42%。
從Coinglass合約持倉量趨勢變化觀察，10月7日以來全網BTC合約未平倉部位有所上升，從先前340億美元漲至385億美元。在國慶假期結束後幾天，BTC合約持倉量經歷反覆震盪，隨著10月11日BTC價格再度向上衝刺，合約持股也開始穩定上升。
全網ETH合約持股量在過去一週有所提升，從10月7日的115億美元左右漲至10月15日的128億美元左右。
目前整個BTC的走勢處於信心修復階段，並且隨著BTC近期突破階段性高點，此前新進場玩家獲利離場，以及加密貨幣基本面總體好轉，山寨季有歸來趨勢，造成一定程度的BTC現貨淨流出。截至目前，BTC現貨淨流出1.67億美元，ETH現貨淨流入1.51億美元；BTC合約淨流入20.31億美元，ETH合約淨流入5.87億美元。
1.3 CPI等數據以及市場反應對市場的判斷
1. 宏觀：10月11日，美國勞工統計局公佈，美國9月CPI年增2.4%，較前值2.5%放緩，但超出預期值2.3%，為2021年2月以來最低水準。加上上周美國強勁的非農就業報告，可能加劇聯準會下個月選擇小幅降息，還是在9月大幅降息後暫停降息的爭論。
初請失業金人數較9月28日躍升33,000人，至25.8萬人，遠高於預期的23萬人，這是自2023年8月初以來的最高申請人數。成長的原因之一可能受到颶風「海倫」的影響，佛羅裡達州和北卡羅來納州的失業救濟申請數量大幅增加，田納西州、維吉尼亞州和肯塔基州等受風暴影響的州的索賠人數也出現了激增。
2. 加密方面：過去一周，BTC呈現短週期的觸底反彈，從底部59000美元左右迅速回升，並突破69000美元阻力位。同時，BTC現貨ETF流動性增加，吸引了更多機構投資者進入市場。整體來說，目前美股頻創新高，但隨著全球市場不確定性的增加，市場避險情緒顯著提升，BTC避險屬性獲得了部分市場流入。在全球政治和經濟不確定性增加的背景下，加密貨幣市場將繼續受到資金流入的支持，尤其是BTC的長期前景看好，BTC或預計在未來幾個月內測試新的價格高點。
3. 值得佈局的板塊：根據美股表現，10月14日，在科技股、晶片股的帶動下，美股指數集體收漲，道指、標普再創新高。在晶片股普漲的背景下，英偉達再創歷史新高。因此，AI板塊依舊是當前Web3最強勁的板塊敘事。此外，與傳統金融關聯密切的RWA概念，也正在變得火熱。
二、熱點市場新聞
2.1 聯準會票務戴利：必須保護經濟成長，對今年只再降息一次持開放態度
FOMC票委會、舊金山聯邦儲備銀行主席Mary Daly表示，根據9月公佈的估算中位數，官員們也預計聯準會將在2024年剩餘時間內把借貸成本再降低50個基點。隨著通膨降溫，上個月的降息是對政策的“重新調整”，並強調利率仍然具有限制性。 Daly上週表示，她認為聯準會今年可能會再降息一到兩次，每次25個基點。
2.2 李家超：推動央行數位貨幣、虛擬資產交易等創新金融服務應用人工智慧
香港特區行政長官李家超表示，政府將繼續推動央行數位貨幣、行動支付、虛擬銀行、虛擬保險，以及虛擬資產交易等創新金融服務應用人工智慧的政策立場和方針。
措施包括：一、推動以央行數位貨幣跨境支付應用，香港金管局正積極在多種央行數位貨幣跨境網路上，測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案和場景，並擴大公私營機構的參與度；二、完善虛擬資產及交易規管，財庫局會就虛擬資產場外交易的規管完成第二輪諮詢，並提交規管虛擬資產託管服務提供者的虛擬發牌制度；三、推動現實世界資產代幣化及數位貨幣生態系統，香港金管局正推動Ensemble 計畫的進行。
2.3 A16Z向AI Bot GOAT打款5萬美金
GOAT來自於一個OPUS大語言模型Truth Terminal，後者訓練資料來自reddit、 4 chan等網站。基本上，它是基於極端次文化內容進行訓練的。其設計目的是為了辯論AI生成的信仰體系，並結合Meme元素。今年7月9日，A16Z官方推特與Truth Terminal互動，並向Truth Terminal打款5萬美元。截至目前，GOAT代幣市值突破3億美元，24小時漲幅133%。
2.4 川普家族加密項目WLFI代幣銷售額突破1000萬美元
川普家族加密項目World Liberty Financial的WLFI代幣銷售額突破1000萬美元，到目前為止達到其3億美元目標的約3.4%。 WLFI於10月15日開始販售，共提供200億枚代幣，14小時後售出6.87億枚，價值約1,030萬美元。 Etherscan數據顯示，有6,832個獨立錢包地址持有WLFI，目前低於專案團隊在代幣發布前一天公佈的10萬多名註冊用戶。
三、監管環境
道明銀行因未通報可疑加密貨幣被處以30億美元罰款
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個處理國際加密貨幣交易的匿名客戶組織的可疑活動。道明銀行在9 個月的時間裡處理了來自一家名為「Customer Group C」的公司的2, 000 多筆交易，該公司被認定為「據稱在銷售融資和房地產行業開展業務」。該組織向道明銀行謊報了他們的國際電匯活動計劃，聲稱其年銷售額不會超過100 萬美元。實際上，其透過道明銀行進行了超過10 億美元的交易。
因此，道明銀行觸犯了《銀行保密法》和洗錢等多項重罪指控，被開出30億美元的罰款。