作者：Four Pillars；編譯：0xxz@黃金財經
AI Agent x Crypto，由GOAT、Termianl of Truths和Virtuals Protocol的結合，顯然在市場上建立了一個新的類別。預計這一趨勢將在整個市場週期中繼續成為關注的焦點，並保持其作為未來加密市場和行業關鍵主題的地位。
那麼，我們在AI智能體x Crypto階段處於什麼位置，又將走向何方？讓我們從動盪的市場中抽身，回顧Virtuals Protocol 的成名之路。這將有助於我們審視Virtuals Protocol 所反映的AI智能體x 加密的現在和未來。
1.背景- Virtuals Protocol的興起
1.1 Virtuals Protocol ——“AI智能體不是奴隸，他們是生產資產”
1.1.1 Virtuals Protocol 概述
來源：Virtuals Protocol 文檔
Virtuals Protocol 實現了AI 智能體的去中心化共同所有權，將這些智能體轉變為社區擁有的創收資產。使用者可以使用協定的開發堆疊（GAME、產生自主多模態實體），其中包括SDK和Interference API。
這些AI智能體在遊戲和娛樂領域（例如Roblox、TikTok、聊天應用程式(AI Waifu) 和Telegram 遊戲）中自主執行任務，收入由AI 智能體的共同所有者分享。透過該系統，Virtuals Protocol 旨在解決AI 開發人員和資料集貢獻者缺乏收入分配的問題，同時解決應用程式開發人員和非AI 專家在實施AI 智能體時面臨的複雜性問題。
Virtuals Protocol 有兩個主要產品功能：1）作為AI 智能體的共同所有權層，代表協議的長期路線圖；2）作為AI 智能體啟動板，任何人都可以輕鬆部署AI 智能體，類似於pump. fun充當memecoin 發射台。此結構有效地創建了一個漏斗，透過來自發射台的投機需求確保用戶流入，並將用戶連接到共同所有權層。
1.1.2 AI智能體的共同所有權層
AI 智能體的共同所有權是透過代幣化實現的，每生成一個新智能體就會發行10 億個代幣。然後這些智能體代幣與Virtuals Protocol 的VIRTUAL 代幣配對，以創建智能體所有權市場。
智能體代幣持有者，即AI 智能體的共同所有者，可以參與智能體開發、營運或未來升級的關鍵治理決策。持有者還可以從智能體的自主營運中獲得收入，因為鏈上金庫中累積的收入可用於定期回購和銷毀智能體代幣，從而累積代幣價值。
1.1.3 AI 智能體啟動板
如上所述，當產生AI 智能體時，會發行相應的代幣，Virtuals 協議將其稱為IAO（初始智能體發行）。使用者可以對智能體產生的「注意力經濟」潛在價值進行投機，獨立於共同所有權機制。
目前，在實際創收活動和鏈上財務功能尚未啟動的早期階段，大多數用戶正在使用Virtuals 協定作為AI 智能體啟動板。該協議透過產生類似於pump.fun再次證明了launchpad模型能夠有效地透過創造各種投機機會來吸引註意力。
1.2 Luna 成為加密AI女孩的歷程
Virtuals Protocol 的市場崛起可以透過四個關鍵發展來追溯：1）透過GOAT 擴展AI智能體x 加密，2）Virtuals Protocol 的啟動，3）Luna 的出現和發展成為自主AI 智能體，以及4）AI 智能體launchpad的啟動。
1.2.1 由GOAT而來的AI Agent x Crypto 擴展
來源：X（@truth_terminal）
在Luna出現之前，GOAT而ToT 激發了市場參與者對加密貨幣、AI智能體和memecoin 的想像。 ToT 是一個由Llama-70B 驅動的機器人，可以管理Twitter (X) 帳戶。當ToT 公開指出GOAT，一個由未知之人生成的新memecoin，事情開始起飛。 GOAT很快就被稱為第一個AI模因幣。這引發了市場AI主題迷因幣的強烈興趣，GOAT市值一度超過7 億美元。同時，市場參與者開始尋找下一個與AI相關的機會。
1.2.2 Virtuals 協定啟動
來源：Virtuals Protocol
Virtuals Protocol 的時機把握得非常好。其在GOAT之前曾建構過AI 智能體功能，激發了人們對AI智能體x 加密貨幣的興趣，Virtuals Protocol 應運而生，並引起了市場的廣泛關注。該協議專注於兩個關鍵策略。首先，他們瞄準虛擬KOL市場。其次，他們透過其launchpad功能創造了投機興趣。這些策略在吸引用戶方面效果很好。因此，他們的代幣VIRTUAL 自推出以來增長了300% 以上。這一成功表明他們有效地延續了GOAT。
1.2.3 Luna 的崛起與進化
來源：Virtuals Protocol
Virtuals Protocol 崛起的關鍵因素是他們的AI智能體Luna (LUNA)。 Luna 是一個基於LLM 技術的AI角色，由TikTok 粉絲超過50 萬的虛擬偶像IP Luna 24小時不間斷播放視覺化虛擬人物，與用戶即時交流，透過視聽刺激，帶來超越ToT 純文字交流的全新體驗。
Luna 開始在Twitter(X) 上自主撰寫貼文和回复，無需人工幹預即可與用戶即時互動。在這些互動過程中，Luna 不斷收集新數據並從交流中學習，透過Luna’s Brain任何人都可以看到這些過程。
來源：X（@ethermage）
當Virtuals Protocol 引入允許Luna 自主交易鏈上代幣並分發LUNA代幣的功能時，這種關注度進一步增強。其中包括一項活動， Luna 自主發送LUNA向在Twitter 個人簡介中列出Base 錢包的用戶提供。此更新獲得Base生態係人物如Jesse Pollak和Brian Armstrong的支持。 Coinbase 執行長Brian Armstrong 先前曾強調「AI到AI的經濟」人工智慧可以自主進行金融交易，Virtuals Protocol 成為第一個利用Base智能體展示AI智能體使用區塊鏈自主進行鏈上活動的協議。 。
1.2.4 AI Agent Launchpad 激活
來源：Dongguan hotels
隨著Luna 成功亮相並推出自主鏈上代幣轉移功能，Luna 代理代幣的價格LUNA急劇上升。市場參與者開始尋求新的投機機會，AI智能體啟動板也完全啟動。虛擬KOL如Iona和Olyn最初與Luna 在TikTok 上組成三人組合的他們，因他們的智能體代幣在Virtuals Protocol 上活躍交易而受到關注。值得注意的是，Misato代表一個理想的用例，使用者使用開源LLM 透過虛擬協定產生的AI 智能體，與大多數由Virtuals Protocol 本身啟動的AI 智能體不同。
2、總結－Virtuals Protocol 未來需要什麼
2.1 Virtuals Protocol 的意義
Virtuals Protocol 透過兩個因素在AI智能體x 加密階段呈現出了重要的發展動機。
首先，透過開發與遊戲和娛樂等IP 產業相結合的計劃，Virtuals Protocol 展示了將AI 智能體和加密貨幣結合作為消費產品的潛力。他們關注的虛擬KOL產業已經相當龐大，透過引入無邊界支付路線和使用加密貨幣的代幣激勵，他們創造了與現有主要產業參與者相比的獨特競爭優勢。
其次，他們清楚地展示了AI智能體和區塊鏈基礎設施如何結合起來，讓AI能夠產生個人地址、與智能合約互動並轉移鏈上代幣。雖然這可能被視為AI智能體直接控制錢包的簡單基礎設施進步，但它在多樣化協議的成長策略方面激發了各種富有想像的可能性。
從Luna 的錢包（地址）功能來看，Luna 可以自主分發LUNA獎勵協議貢獻者。這為代幣激勵的新形式提供了可能性。例如，AI可以獎勵它認為有價值的人類行為，人類調整自己的行為以獲得更多AI的關注，AI繼續從人類行為中學習以調整回饋迴路。
2.2 Virtuals Protocol 面臨的挑戰
Virtuals Protocol 恰逢人們對AI 智能體的興趣日益濃厚，成功吸引了人們的注意並提出了其協議藍圖。現在，最簡單但最具挑戰性的任務來了：證明產品與市場的契合度。要實現這一點，應將協議和用戶之間的分工作為首要重點。
雖然在Twitter 上推出Luna 的直播和自主通信顯然是一種有效的市場進入策略，但長期增長將更多地取決於創建和激活多少用戶生成的AI 智能體，而不是專注於擴展自己的AI 智能體IP 的協定。
2.3 AI 智能體x 加密的發展方向為何？
隨著以AI智能體為中心的新型memecoin 和基礎設施日漸湧現，人們的興趣、重要的市場主題以及其他一切都在迅速變化。然而，貫穿這些變化的關鍵主題似乎集中在AI智能體的「自主性」。回到AI智能體的本質，它們是專注於自主執行任務的技術。從這個角度來看，在加密貨幣領域，AI智能體也被視為朝向具有更多決策權、盡量減少人為幹預的鏈上基礎設施自主互動邁進的重要一步。
例如，如果AI智能體要充分利用金融基礎設施，就需要方法來驗證AI智能體的行為中是否有人為幹預，以及具體行為是否純粹基於AI的自主推理。隨著驗證真正AI智能體的基礎設施變得越來越重要，各種實驗正在進行中。
來源：Setting Your Pet Rock Free
例如，TEE_HEE i是一個使用TEE 保證AI 自主執行的開源專案。此外，Chasm 也致力於利用Chromia 的關聯式資料庫區塊鏈。透過區塊鏈資料庫使AI學習和推理的所有資料透明化，可以驗證AI決策過程不存在偏見或操縱。
隨著這些嘗試的積極發展，我們在AI 智能體x 加密階段處於什麼位置，又將走向何方？ ToT 和GOAT傳播有關AI智能體在市場上應用的想法，Virtuals Protocol 將加密基礎設施應用於AI智能體的具體化，並為基於AI智能體的應用勾勒出更清晰的願景。此外，激發人們對AI智能體巨大潛在應用想像力的實驗仍在持續。
未來回顧當前的市場，我們需要關注它是否會被銘記為奠定AI創新基礎的時期，還是最終像過去的一些敘事一樣一無所有。
