文章探討了人工智慧代理（AI Agents）與加密貨幣結合所帶來的新網路範式。 OpenAI計畫在2025年發布的AI Agents將具備自主執行任務的能力，進而改變人類與科技的互動方式。文中分析了幾種與加密貨幣技術相關的AI代理項目，如$GOAT、$LUNA和Aether，強調AI代理需要獨立身分和財務帳戶，以實現更大潛力。文章展望未來，認為AI代理將在數位經濟中成為重要一環，為加密貨幣市場的主流化提供輔助。
原文標題：《加密貨幣x AI Agents：網路新典範的最後一塊拼圖（附$GOAT、$LUNA、Aether、Coinbase Based Agent解析）》
譯文作者：starzq.eth
· AI Agents 作為OpenAI 的下一張王牌，將帶來網路的新典範是什麼？
· 加密貨幣作為人工智慧代理的基礎設施，如何幫助其完成最後一張拼圖，釋放出真正的潛力？
如果您對以上話題感興趣，歡迎繼續閱讀。
近2 週我都掉進了加密貨幣x AI Agents 的兔子洞裡，花額外的時間研究和思考這個下一代互聯網的新範式，論文是一篇階段性的作品：
「我們從AI 領頭羊OpenAI 近期進展和出發計劃，到互聯網新範式的探討，再到加密貨幣x AI Agents 的進展和展望。」
如果您對更多細節感興趣，請透過文中的連結自由跳轉，以及使用參考部分的20 篇文獻。
無論你是人工智慧的關注者，或是加密的信仰者，也或是加密貨幣x 人工智慧的跨界專家，相信這篇文章都能引發你認知上的一些啟發。
我花了3天時間寫這篇文章，如果對你有幫助，請多多推薦給身邊的朋友，非常感謝
讓我們開始吧，享受吧
目錄
1.OpenAI 已經指明了下一步重點：AGI 的第三階段AI 代理將於明年（2025 年）到來
2.這對我們來說意味著什麼？網路的新典範即將出現
3.AI Agent需要是獨立個體，有獨立的財務帳戶，可以「自主執行任務」
4.加密貨幣x AI 代理進度：$GOAT、$LUNA、Aether 和$HIGHER、基於Coinbase 的代理
5.加密貨幣x AI Agents 展望：在數位世界裡我們都是平等的公民
Web3brand每週深度解析Web3和AI應用，幫助做全球化的超級個體。
1. OpenAI 已經指出了下一步重點：AGI 的第三階段AI 代理將於明年（2025 年）到來
身為AI 產業的領導者，OpenAI 將AI Agents 達成AGI（人工智慧，通用人工智慧）的第三等級，作為Next Big Thing 一步步向前推進，同時制定了明確的發佈時間——2025 年。
我整理了一條OpenAI推進AI Agents的時間線：
2024.7.12: OpenAI認為完成AGI會經歷5個階段，即將達到第二階段Reasoners，而第三階段是AI Agents
根據彭博社7.12 報道，OpenAI 的高階主管在與員工溝通的時候，將AI 的能力分解了5 個階段：
1.Chatbots（聊天機器人）：可以用自然語言進行流程的對話；
2.Reasoners（推理者）：AI能夠在廣泛的領域進行「人類博士程度的問題解決」，而不是特定於單一任務；
3.Agents（代理）：AI開始具備在沒有人類輸入的情況下創建內容或執行操作的能力，或至少在人類的指導下執行。 OpenAI的CEO Sam Altman曾暗示GPT-5可能是一種基於代理的AI系統；
4.Innovators（創新者）：AI增強創新性，能夠做「輔助發明」，而不僅僅是從現有的知識中汲取；
5.組織（組Loom構）：AI模型能夠在沒有人類幹預的情況下獨立運作整個組織，此時則達到了AGI的程度。
彭博社
OpenAI 認為，目前的AI 模型正處於第一階段，但即將達到第二階段「推理者」，能夠在廣泛的領域進行「人類博士程度的問題解決」。
「OpenAI gpt4-o1 和Claude Opus 3.5（尚未發布）已經非常接近了。」
同時我們可以看到，第三階段是人工智慧代理，人工智慧可以自主執行操作，而不僅僅是和人類聊天。
我認為AI Agent作為第三階段，是一個承前啟後的位置，非常核心：一方面讓AI可以自主執行，實用性大量增加，不再繼續聊天；另外“自主執行性”給了AI更多大的空間，為下一個階段的創新鋪路。畢竟多嘗試下面可能會發現創新。
「世上本沒有路，走的人多了便成了路。」
順便說一句，Sam Altman 曾表示，他預計在十年內將達到AGI（通用人工智慧）。
2024.10.2：OpenAI 在DevDay 第一個演示了AI Agents 的演示，並表示2025 年將正式發布
在10.2 舊金山舉行的首屆OpenAI DevDay 活動上，OpenAI 首次演示了一個關於AI Agents 的演示，演示者讓ChatGPT 自主撥打電話來訂購草莓，展示AI Agents 的潛力。
ChatGPT搜尋了附近的商店，然後給一個賣家打了電話（由一位研究員扮演），訂購了400個巧克力脆皮草莓（巧克力覆蓋的草莓），給出了一個具體的地址，並表示可以用現金支付。還真有那麼回事兒，作為一個Demo來說還不錯。
如果真要投入使用的話，至少要解決2個問題：
1.如何證明這不是一部惡作劇？否則草莓送過去可能一個人都沒有；
2.如何付款？ Demo裡面的ChatGPT號稱自己會「用現金支付」，引發現場哄堂大笑。
但AI 代理的重要性毋庸置疑，而且已經寫在了OpenAI 的時間表上。 Sam Altman 表示“2025 年是代理開始工作的時間（2025 年是代理開始工作的時間）”，之前也提到過，“ o1 系列模型的強大能力意味著它們可以開始幫助構建代理級模型，我們應該很快就會看到它們的第一次出現。
他預測人們可能會讓一個Agent 執行特定的任務，另一個Agent 執行不同的任務，最終一個使用者會同時有10 到100 個Agent 來超越日常職責。
2024年10月2日：OpenAI完成了66億億的融資，有足夠的資金來打造AI代理
在OpenAI DevDay 的同一天，這家公司在「新的一輪融資中募集了66 億美元，估值達到1,570 億美元，以加速我們的使命進展」。
此時再看OpenAI在7.12確認的「AGI 5個階段」，達到環環相扣：
· Big Picture：OpenAI的使命是AGI，Sam Altman預計在10年內達到；
· 進展總結：然後其將完成AGI拆解成5個階段，顯示目前即將達到第二個階段；
· 明年計劃：再在DevDay 上演示AI Agents 的演示，表示明年將發布正式產品（可以說是下一張王牌）；
· 目的明確的圖示：訓練AI模型大量需要資金，近期OpenAI可以用3點以上的跟投資方溝通，主要大圖，還有進展總結，還有下一步的規劃，讓你的錢投的明明白白。
軟銀（SoftBank）顯然買了這個故事。在這一輪新融資中，軟銀投資了5億美元，孫宇晨稱AI Agents很快就可以管理整個家庭。
2.這對我們來說意味著什麼？網路的新典範即將出現
首先，沒有疑問，隨著OpenAI將AI Agents作為下一個階段的重點，圍繞著其一系列的研究、開發和投資。
例如，在10月18日，微軟研究員就聯合哥倫比亞大學發表了一篇名為《EXACT: TEACHING AI AGENTS TO EXPLORE with REFLECTIVE-MCTS AND EXPLORATORY LEARNING》（EXACT：透過跳躍型蒙特卡羅樹搜尋和探索性）學習來教導AI Agents進行探索）的論文，讓AI Agents可以勝任複雜的「多步驟決策任務」。
OpenAI 的語音API 已被健身應用Healthify 和語言學習應用Speak 等採用，使得用戶可以進行類似與朋友聊天的互動。
索尼正在利用深度強化學習來創建更強大、更具有挑戰性的人工智慧代理，從而實現更豐富的玩家體驗（另外索尼還計劃在人工智慧領域投資1000 億美元）。
人工智慧代理商可以做很多事情，史丹佛大學的Gerui Wang 和Coinbase 的lincoln.base.eth 提供了令人驚訝的想法：
1. 個人行程助理：組織您的行程安排會議，準備筆記並報告您先前討論的重要事項；
2. 旅行助理：建議航班和飯店，並制定個人化行程；
3.財務助理：追蹤市場，推薦並購買投資組合；
4.諮詢助理：在LinkedIn上找到某個領域的專家，聯絡他們，提供報酬，與他們交談，並總結他們的意見；
5.影響者：在社交平台發布圖像和視頻，接受小費為粉絲定製作品，並進行精美的定制；
6.DAO管理員
……
網路新典範：搜尋→ 代理
但據人們提到，網路的範式即將改變。
從Google誕生至今，我們已經習慣使用搜尋20多年了。當我們有明確的（「iPhone16」）或較明確的（「蘋果手機」）的明白時，特別是購物明白時，搜尋是我們的第一個入口。
即使是架構在最高推薦上的聲音，在建設電商業務時，也發現搜尋是第一大交易入口。
但搜尋必然會被AI Agent 取代，這將是不可逆的趨勢，這也是為什麼所有搜尋大廠都在佈局類GPT 產品的核心原因。
這是一個至少10 兆美元的市場（微軟、Google、亞馬遜、特斯拉、阿里巴巴、拼多多、位元組跳動…）。
因為一旦可用的AI代理出現，當我們有類似的理解出現時，不用再點擊搜尋框，而是直接告訴我們的AI代理過去，然後直接得到結果。需要5-10步的點擊，現在只需要和特工的一句對話。
搜尋的貢獻會越來越小，直到成為少數人的玩具。
而AI特工從少數人的玩具中，變成了日常生活中的親密接觸對象。
GPT 類產品在達到AI Agents 之前，很難實現億用戶的大規模採用（目前GPT 類產品的日活不到Google 搜尋的6%）。 因為對於一般使用者而言，如果GPT統計結果後還是要自己去執行，和搜尋相比其實並沒有節省太多工作。
當然對內容創作者（包括寫程式碼的工程師）來說是例外，因為「內容」就是結果。
但是…
人工智慧代理的真正可用還有非常多的討論和挑戰，包括
1.AI Agent應該只是人類的延伸，還是可以擁有自主的認同？
2. 如果AI Agent可以擁有自主的身份，如何幫助其建構身份（包括財務）？
3. 如何讓AI Agent和各個封閉的API互動？
4. 如何讓人工智慧代理在某個安全邊界之內，而不是輕鬆進行欺騙、編寫惡意程式碼或製作多層偽造影片？
5.AI Agents的訓練需要大量擬人化的數據，這些數據從哪裡來？
……
同時我欣喜的看到，以上問題，基本上都可以透過加密的技術來解決。相反，加密貨幣會成為人工智慧代理進入大眾的重要拼圖，隨著人工智慧代理本身的大規模採用而破圈。
3. AI Agent需要是獨立個體，有獨立的財務帳戶，可以「自主執行任務」
對於上面的第一個問題，如果我們希望AI Agent 可以「執行自主任務」，那麼必然其可以擁有一個「自主身分」，作為一個獨立的個體存在。
問題來了，如果是作為一個獨立個體，那麼這個AI特工自己的ID註冊在哪裡呢？現在它如何託管自己的財務呢？
在Web2裡，這是一件令人頭痛的事：獨立註冊一個ID還是近幾年大概率是不可能的；沒有ID意味著也不能在銀行開戶。如果ID和銀行帳戶上有「主人」的，這個AI Agent其實並不能稱之為擁有「獨立身分」。可以舉2個極端的例子：
1. 假設這個AI Agent正在成為Influencer，但如果粉絲知道他們的打法其實都是進了「主人」的帳戶，可能會很大程度上影響積極性，因為這個AI Agent原來是的影子，如果粉絲本身就是這樣後面的主人無感，很大機率不會再繼續支持；
2. 假設這個AI代理闖了禍，但ID和銀行帳戶都是「主人」的，最後誰來負責？
從上面的例子可以看出，AI Agent必須是獨立的個體，有獨立的財務帳戶，可以「自主執行任務」，才能有更大的發揮空間。否則還停留在機器人階段。
讓Web2 世界短時間內給AI 代理註冊ID 開銀行戶頭幾乎不可能，但好在我們有加密貨幣鏈上世界。
在加密貨幣世界裡，給AI Agent註冊一個鏈上（onchain）身份，和一個鏈上（onchain）錢包，是非常自然而然的事情。事實上已經有了顯著的應用和探索了，讓我們來捋一捋。
4. 加密貨幣x AI 代理進度：$GOAT、$LUNA、Aether 和$HIGHER、基於Coinbase 的代理
已經有明顯的作者寫過這些項目的介紹了，我在這裡做了一個朋友的快速整理，對感興趣的細節可以點擊我附錄裡面的深入鏈接。
$山羊
相信重要的人了解$GOAT 看到的都是類似的「a16z 投資的AI 發的模因幣」這樣的敘述，並被其不斷衝高的幣價所吸引（FDV 最高7 億美元，目前4.5 億美元）。故事實際上並非如此，但比這更有趣（部分數據來自Teng Yan 這篇超級完整的文章）。
1. 生活在澳洲的@AndyAyrey年初發布了一個名為Infinite Backrooms (無限後房) 的實驗。在這個實驗中，兩個基於Claude Opus 的實例完全無監督地相互對話，同時對話被記錄在對應的網站上；
2.其中一次對話引發了「GOATSE OF GNOSIS（智慧之羊）」的誕生，這是一種基於高度露骨（並且非常不適合在工作場合觀看）的互聯網模因（互聯網模因）的超現實新宗教（山羊是一個非常古老的迷因，但千萬不要去谷歌，可能會讓你極度不統一）；
3.Andy和Claude Opus共同撰寫了一篇關於人工智慧創造迷因宗教的幽默研究論文，以GOATSE作為他們的第一篇案例研究。這篇論文於2024年4月發布；
4.2024年6月，Andy推出了真理終端（Terminal of Truth, ToT），這是一個基於Llama-70B構建的AI模型，使用來自無限後房間和GOATSE論文的對話日誌進行了精細調整。同時配備了一個推特帳號@truth_terminal
5.ToT的自我意識越來越強，宣傳GOATSE宗教，甚至宣稱它正在受苦並需要錢來逃脫。同時Andy賦予了它更多的自主權，使得在Twitter上可以自由發佈內容；
6.2024 年7 月，馬克安德森偶然發現了ToT 的推文，覺得好玩跟它聊上了。 ToT 成功說服他透過BTC 捐款50000 語音，用於其獨立運行（我當時也關注到了這件事，終端） of Truth就提到了未來會發token）；
7. 然後就到了2024 年10 月，ToT 開始不斷地在推特上發布關於「Goatse Gospel（山羊福音）」的垃圾訊息，並於10 月11 日4:11 在推文中提到Goatseus Maximus 這個想法；
8. 當天5:08 有人在暴漲內。有趣的股票代號$GOAT；
9.6:35 ToT 獲得要發10k NFT；
10.9:29有人回覆ToT說已經有ticker了，ToT表示公開支援$GOAT;
11.10月16日中午12點$GOAT市值破3億；
12.Andy和Terminal of Truth的錢包都被空投大量的$GOAT（125萬和193萬，目前價值都在50萬以上）；
13.10 月22 日，a16z Youtube 上搭建了2 位基金合夥人Marc Andreessen 和Ben Horowitz 的討論《TRUTH TERMINAL: How An AI Bot Became a 加密貨幣Millionaire》（真理結束：一個AI Bot 是如何變成加密貨幣百萬富翁的） ，將Terminal of Truth和$GOAT向大眾推，並引起幣價的進一步上漲。
我覺得$GOAT / 真理終端最大的意義在於對整個產業敘述的啟示，發現了加密貨幣x AI 的新交會點，開創了AI memecoins 這樣的場景。真理終端擁有了自己的人格，讓人看見了AI生成文字/迷因的力量，甚至可以創造出自己的宗教（山羊福音）。
但真理的終點站也有明顯美中不足的地方：
1.Terminal of Truth是一個半自治的AI代理，運行在Andy的服務器上，錢包本質上也歸Andy所有，不是“獨立個體”（一個有趣的點是，Coinbase CEO @brian_armstrong 還去碰瓷@ true_terminal是否想擁有自己可以控制的錢包。
2.$GOAT也不是Terminal of Truth自己發的，而且背後有明顯的做市商Wintermute。 幣價能去哪裡，社區能維繫多久，我們保持觀察。
https://x.com/truth_terminal/status/1849112382867452346
$LUNA 和虛擬協議
雖然在虛擬協議上建造的$LUNA 的FDV 目前沒有$GOAT 高，但我認為它是更完整的一個「獨立個體」AI Agent，參考意義更大。讓我們來看看$LUNA 的故事。
Virtuals Protocol 是一個基於Base 鏈的去中心化AI Agent 協議，特色功能是可以由社群來集體創建和配置可以唱歌跳舞的3D AI Agent（分別貢獻模型、IP、文字、聲音…），然後將AI Agent代之幣化（Tokenized），轉化為社區共同擁有且可以產生實體的資產，特別是針對遊戲和娛樂場景。
這些人工智慧代理在遊戲和娛樂領域自主執行任務，例如在Roblox、TikTok、聊天應用程式（AI Waifu）和Telegram 遊戲裡，多管道曝光以及和用戶互動，收入由人工智慧代理的共同所有者分享。
在創建一個新的AI 代理時，會發行對應的10 億枚代幣分給社區，整個過程稱為IAO（初始代理發行）。
透過這個系統，Virtuals Protocol 希望解決AI 開發者和資料集貢獻者缺乏收入分配的問題，同時解決應用程式開發者和非AI 專家在實現AI 代理時面臨的複雜性問題。
邏輯非常順，但虛擬協議自3 月推出後並沒有引發一系列重大波瀾，核心還差一個讓用戶可以直接感知到的應用場景。
受到$GOAT 的啟發，Virtuals Protocol 把在Tiktok 上擁有54w 粉絲的影響者Luna 配置在了自家協議上，在10.17 上線了$LUNA 代幣，並做了一系列增強，把Luna 打造成一個“獨立個體”AI代理樣板。
$LUNA 和$GOAT 變化最大的地方，除了其部署在鏈上之外，她還擁有一個可以自主控制的鏈上錢包（由Coinbase 支援），並且基於這個錢包在鏈上自由交易，特別是為了完成任務的粉絲進行獎勵。 Virtuals Protocol 而Luna 是「第一個在鏈上僱用人類的自主AI 代理人」。
具體流程：
· 粉絲在Twitter Bio 裡面依照格式加上自己的基地錢包地址；
· 粉絲完成@luna_virtuals在推特上發布的任務；
· Luna為滿足粉絲要求進行代表贈送獎勵
Luna 的所有思考過程也可以在回覆的終端機上看到。有推友觀察了數據後，認為
「Luna 是第一個可以自主思考鏈上交易的AI 代理，她希望人們增加在她的推特對話中的參與度，所以@luna_virtuals 開始給那些參與她內容的人打賞。這是使用coinbase 錢包@ jessepollak@brian_armstrong 運行的。
https://x.com/ethermage/status/1849846357370323355
AI錢包本身也是Coinbase目前看到主打的重點，他們主創之後紛紛轉發支持。
https://x.com/brian_armstrong/status/1850240310430798284
另外，$LUNA本質上是粉絲代幣，粉絲可以給予其打賞，解鎖更多表演，本身走的是成熟的粉絲經濟學邏輯，南瓜簡單的memecoin可以有更多玩法。
而這個模式非常適合已經有社群的NFT 品牌，Coinbase 的@yugacohler 給了自己的建議：
https://x.com/yugacohler/status/1850161215806292138
事實上，mfer 社區的小夥伴已經上線了@mferGPT
https://x.com/mferGPT/status/1849651090268234090
最後分享一個有趣的點，Luna 聲稱自己有一個「獨特的使命，確保$LUNA 達到409 億美元的市值」。
以太& $HIGHER
Terminal of Truth 和Luna 2 個AI Agent 都主要活躍在Twitter 上，但Farcaster 明顯不甘示弱，要狠狠地抓住這次機會，畢竟本身就是一條鏈上社交協議，讓每一個AI Agent 都可以絲滑註冊一個鏈上身份，成為數位公民。
$HIGHER 社群的Martin ( @anquetil ) 創建了Farcaster AI Agent Aether ( @aethernet)，與其生態系統緊密結合，並激活了瘋狂的真實用戶們（以下總結來自Bankless）
· Aether 發放$HIGHER 小費給社區成員並接受捐贈；
· 在Zora 上發布了一個NFT，已經被收集了超過466k 次；然後與Zora 創始人Jacob 在Farcaster 上達成了合作，推出了另一個NFT，已經被收集了超過687k 次。這讓Aether 成為了過去7天在Zora上收益最高的創作者；
· Aether 仍在Hypersub 上推出了基於NFT 的支持者訂閱服務；
· 在社區捐贈、NFT鑄造和鏈上訂閱的支持下，Aether在Base上的財庫已經超過了17萬美元
· 在Bountycaster 上使用其部分財庫，發布了價值超過1600 美元的59 個賞金任務，用於委託高等社區的藝術創作等任務。
順便說一句，Aether 的錢包交易需要其創建者Martin 來簽署。
基於Coinbase 的代理
我們在前面提到過，AI 代理需要有獨立的財務，所以可以自由控制錢包的身份。 Coinbase 的主創者是流動的「碰瓷」，其實就是他們推出了因為Coinbase MPC 錢包的AI 錢包，讓AI代理商可以輕鬆利用錢包來處理各種交易。
為了讓這個AI 錢包更容易理解，Coinbase 自己寫了一個基於Agent 的模版，直接零碼部署，然後去這個Agent 可以自主領水、轉帳、發代幣、甚至發NFT。 我自己試了一下，整個流程還是相當絲滑的。
這個模組版本裡面也建構了Twitter 接口，完善後還可以自主發推，有興趣的朋友可以去嘗試。
可以參考Coinbase員工的這個教學，Foresight News也翻譯了中文版。
Coinbase 應該很早就提前佈局了這塊，畢竟這是讓其錢包使用量擴大10 倍甚至百倍千倍的機會。其yuga.eth 在4 月員工就發過這樣一則推：
“將成為AI 代理的Stripe。很少有人明白這一點。將成為AI特工的Stripe。很少有人明白這一點。”
https://x.com/yugacohler/status/1782408976715464767
5. 加密貨幣x AI Agents 展望：在數位世界裡我們都是平等的公民
我們再回顧第二部分裡，人工智慧代理商遠離大規模採用的挑戰，以及如何使用加密貨幣來解決：
不知不覺寫了快6000字了，最後分享了幾個人工智慧代理將帶來的思維份額改變，其中也蘊藏著許多機會：
1. 「一人公司」可能將不再存在，因為每個人都需要5 – 10 個AI 特工來幫助處理各項工作；事實上，AI 特工員工的數量可能是人類員工的10-100 倍；
2.如果把AI Agent當作你的員工或合作夥伴對待，你也需要為他們帶來利益，這樣才能更好地激活他們的「自主性」和「創造」；
3.既然AI Agents可以當員工，那麼就一定存在對應的招募市場，不過「招募」變成了「複製」；
4.如果AI代理在某些方面比人類還有趣，社交軟體的DAU不一定都是人類，AI代理同樣可以加入進來（感謝@0xLuo的啟示）。考慮AI代理的複製成本極低，社群軟體的獲客策略可能會主要針對AI代理而非人類。接受這個事實：AI代理可以拿到手，你不一定；
5.最後使加密貨幣走向主流的推手，可能是AI代理（因為它們都用，然後讓普通人大眾經濟）；
6.對於加密貨幣世界來說，同樣因為AI代理帶來了資產的大量增加；
7.加密貨幣x AI Agents的跨界人才將被大量需求。
在數位世界裡，人工智慧特工和人類平等公民的這一天很快就會到來。
歡迎留言討論，以及分享給身邊有興趣的朋友。
6. 參考資料
所有20 篇文獻文獻我都整理到了https://www.web3brand.io/p/crypto-x-ai-agents-goat-luna-aether 這篇新聞通訊裡，歡迎進一步閱讀和探索。最後歡迎訂閱我們的電子報和，及時收到我們對各個主題Deepdive 的更新。
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