2024 年10 月公鏈產業研究:比特幣引領市場,Layer 2 競爭加劇

作者:Stella L (stella@footprint.network)

資料來源:Footprint Analytics 公鏈研究頁面

在中本聰於2008 年10 月31 日發布比特幣白皮書整整16 年後,比特幣再次展現了對金融世界的革命性影響。 2024 年10 月,在機構投資者的強勁推動下,比特幣逼近歷史高點,整個區塊鏈生態系統繼續快速發展。本月凸顯了市場的明顯分化,比特幣上漲15.9% 領先市場,以太坊漲幅較為溫和,同時兩大網路的Layer 2 解決方案持續完善和擴張。同時,新興公鏈如Sui 發展勢頭正猛,即將挺進公鏈前十。

本報告數據來自Footprint Analytics 的公鏈研究頁面,該頁面提供了一個易於使用的儀表板,包含了解公鏈領域最關鍵的統計數據和指標,並即時更新。

市場概覽

2024 年10 月市場出現顯著分化,比特幣領漲而其他加密貨幣漲幅相對溫和。比特幣表現出色,從60,764 美元上漲至70,398 美元,漲幅達15.9%,並在10 月29 日觸及72,751 美元的近期高點,接近3 月份的歷史高點。相較之下,以太幣走勢較為平緩,月漲幅為2.7%,收在2,519 美元。

資料來源:比特幣與以太幣價格走勢

本月多個宏觀經濟因素影響了市場趨勢。全球貨幣市場變動,特別是美元對包括人民幣在內的主要貨幣走強,影響了加密貨幣市場資金流向。這項變化發生在債券殖利率上升和黃金價格上漲的背景下,反映出全球市場風險偏好的變化。

政治因素對市場情緒的影響日益加深,即將到來的美國大選成為重要的市場驅動力。投資者提前佈局可能的政策變化,推動比特幣漲幅加速,市場密切關注不同選舉結果對數位資產監管和更廣泛金融政策的影響。

機構參與仍是市場的重要推動力,這從比特幣交易所交易產品(ETPs)的大量資金流入可見一斑。這一趨勢凸顯出機構投資者對數位資產作為策略投資工具的認可度不斷提升,儘管他們在投資定位上更趨謹慎。

監管動態持續影響市場格局。美國聯邦調查局(FBI)透過“釣魚執法”,對NexFundAI 代幣的調查是一個重要的里程碑,導致對三家加密貨幣公司和15 人的市場操縱指控。同時,Crypto.com 對SEC 的法律訴訟突顯了產業參與者與監管者之間持續的緊張關係。

Layer 1

2024 年10 月,區塊鏈加密貨幣的總市值成長6.7% 至2.0 兆美元,比特幣的市場主導地位從9 月的67.3% 增至70.1%。同時,以太坊的份額持續下降,從16.8% 降至15.3%,而BNB 鍊和Solana 的份額相對穩定,分別維持在4.2% 和4.0%。

資料來源:公鏈代幣市值

市場成長主要由成熟代幣的強勁表現推動,比特幣領漲,比特幣現金(12.9%)和萊特幣(9.5%)也有顯著漲幅。 Solana 保持其作為表現最佳的山寨幣之一的地位,上漲17.6%。而新興區塊鏈Sui 持續上升勢頭,漲幅達11.5%。

資料來源:公鏈代幣價格與市值

Sui 的市值排名上升至第11 名。透過掌握meme 幣趨勢和基於Telegram 的遊戲機會,Sui 同時顯著擴大了其DeFi 生態系統。 10 月Circle 在Sui 上推出原生USDC 標誌著其發展的另一個里程碑。然而,這一增長並非沒有爭議——10 月,有關”Sui 內部人士4 億美元代幣拋售”的指控雖被Sui 基金會否認,但引發了社區討論。

DeFi 領域在10 月面臨阻力,總TVL 下降6.8% 至635 億美元。雖然比特幣生態系統表現強勁,但以太坊生態的DeFi 版塊表現不佳。值得注意的是,Polygon 是個例外,其TVL 成長30.3%,主要由於美國總統大選臨近,活動加劇,推動Polymarket 創下紀錄。

資料來源:公鏈TVL

穩定幣繼續展示其在加密生態系統中的關鍵角色。 Bitwise Research 的2024 年第三季加密市場回顧顯示,2024 年上半年全球穩定幣交易量超過5.1 兆美元,接近Visa 的6.5 兆美元交易量。 Tether 的獲利能力超過貝萊德突顯了該領域的財務影響力,加劇了各公鏈爭取穩定幣上線的競爭。

比特幣Layer 2 & 側鏈

2024 年10 月,比特幣Layer 2 和側鏈持續保持強勁成長,總TVL 達到18 億美元,較9 月成長22.2%。

Core 維持業界領先地位,TVL 成長29.8% 至5.7 億美元,市佔率為32.4%。 Bitlayer 鞏固其地位,TVL 成長36.1% 至5.3 億美元,佔29.9% 的市佔率。 Rootstock 以1.8 億美元的TVL 和10.1% 的市佔率位居第三,而BSquared 異軍突起,TVL 達到1.7 億美元,每月成長54.4%,超越Merlin 躍升至第四位。

資料來源:比特幣生態公鏈TVL

10 月見證了比特幣Layer 2 生態系統的重大技術突破。 BEVM 推出了創新的「超級比特幣」(Super Bitcoin)框架,提出了在保持比特幣基礎安全性的同時擴展其功能的綜合方案。

該框架提出了以比特幣網路為基礎的五層架構,利用其經過驗證的PoW 共識確保安全性。向上構建,它整合了閃電網路技術實現高效通信,Taproot 共識實現標準化,以及支援各種虛擬機器的多鏈融合層。這項架構最終形成了應用層,使開發者能夠在利用比特幣安全性的同時建立DApp。

在連接比特幣和以太坊生態系統的重要舉措中,BOB 網路宣布與Optimism 的”超級鏈”整合。作為一個自稱的”混合二層鏈”(hybrid layer-2)解決方案,BOB 旨在創建比特幣和以太坊之間的無縫連接,將比特幣置於DeFi 領域的中心。

跨鏈功能隨著Cardano 與BitcoinOS(BOS)的整合取得進一步發展。這項合作旨在為老牌公鏈Cardano 用戶提供直接、無需信任的比特幣流動性存取。

此外,BTCFi 繼續其令人印象深刻的成長態勢,特別是Babylon 的比特幣質押計畫Cap-2。該計劃展示了顯著的效率,吸引了23,000 個比特幣,同時僅產生1.56 BTC 的最低費用。這項成功部署展示了市場對基於比特幣金融產品的強勁需求。

以太坊Layer 2

2024 年10 月,以太坊Layer 2 解決方案實現溫和成長,規範橋接的總TVL 達到198 億美元,較9 月成長1.2%,顯著落後於比特幣擴容解決方案的成長率。競爭格局持續演變,老牌領導者保持主導地位,但份額正在下降,新進入者獲得不錯發展。

市場領導者Arbitrum One 和Optimism 分別以45.3% 和17.8% 的市佔率保持其地位,儘管兩者均出現小幅下降。 Base 顯著成長,其市佔率從8.1% 擴大至13.4%,TVL 成長28.5%。這一成長主要歸功於Coinbase 的智慧錢包,它簡化了dApp 互動並在藉貸、衍生性商品和DEX 協議方面吸引了大量資金流入。 Base 的原生DEX Aerodrome 在這項擴張中表現優秀。

資料來源:2024 年9 月以太坊Layer 2 概覽- Rollups (橋接相關指標)

幾個新進入者產生了顯著影響。 Fuel Ignition 和World Chain 在主網啟動後TVL 大幅成長,而Taiko 的TVL 在Panko Finance 和Avalon Finance 的成功推動下成長了20.8%。

然而,Scroll 在空投之後,TVL 下降39.6%。其空投活動因分配計畫面臨社群爭議,像先前的zkSync 和Starknet 案例一樣,空投後活動顯著下降,其代幣價格從發行價下跌超過50%。

除市場指標外,產業還加強了對生態系統基本挑戰的關注,特別是在用戶體驗和互通性方面。

Vitalik Buterin 積極參與解決社區關切,發布了一系列全面文章探討以太坊的未來方向。他在社群媒體上發布多篇文章,特別強調跨Layer 2 互通性是關鍵發展優先事項。他提交的路線圖概述了旨在透過標準化鏈特定地址、統一支付請求系統和跨Layer 2 整合金鑰儲存錢包來統一以太坊生態系統的改進。這些增強旨在簡化跨鏈資產轉移,同時降低跨Layer 2 交易的Gas 費用。

儘管面臨持續挑戰,以太坊的Layer 2 生態系統繼續吸引重要專案和發展。 10 月見證了幾個值得注意的主網啟動。 World Network(前身為Worldcoin)上線,將其註重隱私的身份解決方案帶入主網。 Yuga Labs 的ApeChain 啟動,利用以太坊的安全性開發NFT 應用,而Eclipse 和Fuel Ignition 完成了主網部署,為生態系統增添新的擴容解決方案。

另一個重要進展來自Uniswap Labs,它公佈了Unichain 的計劃,這是一個基於Optimism 的OP Stack 構建的新Layer 2 網路。鑑於Uniswap 在DeFi 領域中的主導地位,該公告引發了大量行業討論。繼Coinbase 的Base 和索尼的Soniem 等主要參與者之後,Unichain 的測試網啟動預示著Layer 2 競爭動態的潛在轉變,未來在流動性和Gas 費用方面的競爭將會加劇。

Unichain

區塊鏈遊戲公鏈

2024 年10 月區塊鏈遊戲領域有1,606 款活躍遊戲,BNB 鏈, Polygon, 和以太坊主導遊戲分佈。 OpBNB 以120 萬平均每日活躍用戶(DAU)領先用戶參與度,其次是Ronin(88.6 萬DAU)和Matchain(54.8 萬DAU)。

資料來源:各公鏈活躍區塊鏈遊戲佔比

Matchain 在10 月取得重大突破,透過基於Telegram 的遊戲,從9 月的78 個日均DAU 激增至54.8 萬DAU。該鏈在10 月12 日達到330 萬用戶的峰值,隨後穩定在月底的約61.5 萬用戶,展示了基於Telegram 的用戶獲取策略的潛力和波動性。

Sui 和Core 顯示出強勁成長,DAU 分別成長105.1% 至19.0 萬和75.7% 至10.9 萬,兩者都利用了基於Telegram 的舉措。同時,TON 的DAU 下降27.7% 至19.5 萬,儘管其開創性的基於Telegram 的策略已經啟發了包括Sei、Ancient8 和Viction 在內的多個公鏈的採用,但用戶留存是整個行業面臨的共同挑戰。

更多數據洞察,請參閱《2024 年10 月區塊鏈遊戲研報:活躍用戶與鏈上游戲生態的最新趨勢解讀》。

融資狀況

2024 年10 月區塊鏈領域記錄了12 起融資事件,總金額為1.04 億美元,較9 月的1.74 億美元下降40.1%。其中三起事件未揭露具體融資金額。

2024 年10 月公鏈融資事件(資料來源:crypto-fundraising.info)

隱私聚焦的區塊鏈專案Nillion 成為10 月最大的融資接收方,在Hack VC 領投的融資輪中籌集了2,500 萬美元。該專案創新的”盲計算”(blind computing)方法允許在不暴露內容的情況下處理數據,使應用程式能夠在保持數據隱私的同時進行協作。這項突破性技術將Nillion 定位在隱私保護和去中心化運算的交叉點上,滿足Web3 應用中日益增長的安全資料處理需求。

TON 在繼9 月獲得Bitget 和Foresight Ventures 3,000 萬美元投資後,繼續保持融資勢頭。 10 月,TON 獲得了來自Gate.io 的資金支持。

Layer 2 解決方案持續吸引投資者關注,橫跨比特幣和以太坊生態系統。比特幣Layer 2 平台Bitlayer 和B² Network 成功完成新一輪融資,而以太坊Layer 2 領域則看到資金流向創新項目,包括Ithaca、Semantic Layer、Sophon 和LAYER。

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本文內容僅作產業研究及交流使用,不構成任何投資建議。市場有風險,投資需謹慎。

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