作者:YBB Capital研究員Zeke
1、凡不能殺死我的,必使我更強大
「我回來了,Bitches!」——這句話獻給所有懷疑者和那些為我的垮台而高興的人。
歷史上第一位被判有罪的總統、一位聲稱人類將與大腦晶片連接並被送往火星卻與災難調情的“科技大亨”,以及一群心懷不滿的前盟友和敵人,都是共和黨第60屆美國總統大選的關鍵人物。如果從川普開始,這個團隊的內部動態似乎很脆弱,兩個核心人物——馬斯克和JD 萬斯——曾多次公開批評他的政策。川普本人自2019 年以來經常公開反對比特幣,稱其為龐氏騙局和洗錢工具。
但俗話說,“凡事皆為己用”,人與事,只要有利益交匯點,分歧就可以暫時忽略。對川普來說,這是一場你死我活的戰鬥,一場為家族榮譽而戰的戰鬥;對馬斯克來說,這是一場為人類未來而戰的戰鬥;對萬斯來說,這是一場捍衛舊美國夢和新矽谷的戰爭。所有的障礙都在民主黨匯聚。
自賓州首輪投票開始,勝負天平已開始傾斜,民主黨更換接力棒、召集黨內所有老政客、拉攏好萊塢明星、投入巨資進行媒體宣傳,用盡一切手段,卻依然無法阻止川普團隊獲勝。
11月6日,投票結束當天,與主流媒體預測的史上最接近選舉結果和哈里斯民調微弱領先相反,共和黨橫掃七個戰場州,半天就結束了戰鬥。川普最終以壓倒性優勢戰勝了民主黨的猛烈攻勢。共和黨的王牌之一是沉默的大多數人——那些被非法移民和極左派極端主義壓迫的人。這些人沒有在社群媒體上發表意見,但他們投出了正確的一票。戴著紅色「讓美國再次偉大」帽子的人又回到了白宮。
在這場波瀾壯闊的美國大選裡,我理解每個人站隊川普的動機。但他為什麼會選擇比特幣呢?一個常見的解釋是,美國13%的人口擁有加密貨幣,川普需要迎合這些選民。按照他自己的推理,比特幣可以用來償還35兆美元的國債,取代黃金成為新的戰略儲備。第一個原因聽起來有點牽強,第二個原因聽起來又有點牽強。為了說服自己,我查閱了6號以來大量傳統財經部落客的文章和影片。我的結論是,比特幣在幾個方面與川普和馬斯克領導的美國有交集:能源、反對聯準會、反對民主黨、反大政府意識形態,以及作為舊美國夢的新象徵。
2、能源
政客的真實動機往往隱藏在誇張的辯解背後。讓我們重溫川普對比特幣未來願景中最奇怪的一個方面:今年6 月,川普深夜在Truth Social 上發文稱,「比特幣挖礦可能是我們對抗CBDC 的最後一道防線…我們希望所有剩餘的比特幣都在美國製造! !
類似言論還有很多,例如要求所有剩餘的比特幣貼上「美國製造」的標籤,將美國定位為加密之都。這些言論的潛台詞似乎是在顯示與支持者的團結,抵制民主黨對加密貨幣的打壓,反對央行數位貨幣,拒絕歐洲或亞洲生產的比特幣。然而,當我們仔細研究這些言論時,很明顯,比特幣是否貼上「美國製造」的標籤與上述觀點關係不大。川普的真正目標在於能源發展,這點從他在句末提到能源就可以看出來。
川普競選活動的主要支持者包括能源傳輸公司的首席執行官,如能源傳輸公司(Energy Transfer)的凱爾西·沃倫(Kelcy Warren)、大陸資源公司(Continental Resources)的創始人哈羅德·哈姆(Harold Hamm)、希爾科普能源公司(Hilcorp Energy)的傑夫·希爾德布蘭德(Jeff Hildebrand)、皇冠探索公司(CrownQuest Operating)的蒂莫西·馬文·鄧恩(Timothy Marvin Dunn),以及美國最大的石油集團科氏產業(Koch Industries)。石油業的資金是川普競選連任的主要資金來源,而民主黨對再生能源的推動大大阻礙了這些傳統石油產業的發展。川普的意圖是加強化石燃料的使用,利用這些能源發電,目標是增加鑽探和生產。
馬斯克的火星夢也和能源領域息息相關。登陸火星的障礙是什麼?首先是能源,其次是火箭發射成本、AI機器人和通訊系統。這四個面向分別對應馬斯克的事業:特斯拉電動車、SpaceX、特斯拉機器人和Starlink。不過,現在火星移民的最大障礙變成了政府,民主黨背後的汽車捐贈大部分來自通用、福特等傳統汽車製造商。民主黨力推清潔能源政策和電動車補貼,而這些自然將特斯拉排除在外。川普第一任期內啟動的美國登月計劃,將1.46億美元的訂單授予了SpaceX。然而,拜登上任後,NASA重新分配了合同,只給了SpaceX 940萬美元,而大部分都給了傑夫貝佐斯的藍色起源。更重要的是,民主黨政府一直透過環保法規向SpaceX施壓,理由荒謬至極,例如火箭可能危害海洋生物和生態系統。
Starlink 在烏克蘭戰爭中發揮了至關重要的作用,但服務費至今未付,原本打算在烏克蘭關閉Starlink 的馬斯克在民主黨的逼迫下,仍繼續提供服務。
歸根究底,川普是馬斯克唯一可行的選擇。能源政策和太空合約很可能是此次合作的關鍵籌碼。除了重振化石燃料汽車外,一切都與川普的反極端環境政策相符,使兩者成為天作之合。
此外,能源在人工智慧發展中起著至關重要的作用。我在去年的文章《潛在賽道預覽:去中心化人工智慧運算市場》中討論了運算能力是未來的石油。如果把這種石油分成兩個部分,那就是電力和晶片,「每美元每瓦特的Token」代表著未來的生產力。發展能源產業將確保美國始終處於人工智慧技術的前沿,這與Vance 背後矽谷新勢力的需求一致。因此,比特幣挖礦只是川普的煙幕彈。 「美國製造」的標籤和對CBDC 或外國挖礦的抵抗本質上並沒有聯繫。川普可能不完全了解比特幣,也不需要了解,只要他知道人們喜歡它並且它消耗能源。
3.反聯準會
曾是民主黨鐵桿粉絲的馬克·祖克柏在川普卸任後立即封鎖了川普的社群媒體帳號,以此來顯示他的忠誠。而川普則多次表示,如果有機會連任,他會將祖克柏關進監獄。然而,這種盲目的忠誠並沒有導致民主黨在Libra 問題上做出任何妥協,祖克柏可能沒有意識到,這實際上是對美國最大私人銀行聯準會的宣戰。 Meta 的垮台導致其股價暴跌,元宇宙成為泡沫,但與之前的政客相比,祖克柏還是幸運的。
歷史上,只有兩位總統試圖挑戰聯準會:試圖奪回鑄幣權的林肯和想要發行白銀支撐貨幣的甘迺迪,兩人都以悲劇收場。但馬斯克和川普依然志在必得。川普第一任期內公開表達對聯準會升息的不滿,批評聯準會獨立性太強,無法影響貨幣政策,第二任期希望直接炒掉聯準會主席鮑威爾。馬斯克在上一輪加密週期中嘗試使用比特幣支付特斯拉,後來卻聲稱比特幣對環境破壞太大而暫停使用。當然,我更願意相信使用比特幣的主要意圖是挑戰美元,而真正暫停的原因可能與環境問題無關。
川普、馬斯克和比特幣三者之間的共同點是「no pain, no gain(一分耕耘一分收穫)」的心態。川普是最大膽的政客,馬斯克是最大膽的企業家,比特幣是最大膽的貨幣。也許這世上沒有什麼是他們不願意挑戰的。 11 月8 日,一位參議員發了一條推文,馬斯克用?表情符號回應,表示全力支持。貼文寫道:「行政部門應該由總統領導。這是憲法的設計。」他還加上了#EndtheFed 標籤,並補充說:「聯準會是我們偏離憲法的眾多例子之一。這也是我們應該#EndtheFed的另一個原因。
讓我們再來看看川普對比特幣的承諾:用比特幣償還國債,建立比特幣戰略儲備,最終超越黃金。懂一點算術的人都知道,這是荒謬的。美國政府的比特幣只佔總供應量的1%,甚至不足以支付一週的國債利息。但這背後的訊息是什麼?川普想要奪取貨幣權力,而比特幣作為法定貨幣的領導者,是他反聯準會運動的完美武器。透過利用工人階級的情緒和對民主黨的影響力,川普可以挑戰聯準會。如果他成功扳倒聯準會,他將不僅是幾十年來最有權勢的美國總統,也是美國歷史上唯一一位掌握完全控制權的總統。
4.反對大政府
這裡我將跳過反民主黨的部分,因為在王超的《加密戰爭33年:始於拜登終於拜登》一文中有更詳細的描述。讓我們關注大政府與小政府的概念,特別是與民主黨的大政府意識形態和共和黨的小政府立場的關係。
托馬斯·傑斐遜曾為年輕的美國定下一條規則:「最好的政府是最小的政府」。這種小政府理念長期以來一直是共和黨的核心政治立場,主張低稅收、最低限度監管,強調個人自由和市場機制。相較之下,民主黨則傾向大政府、高稅收和強監管,強調社會公平和公共服務。加密貨幣所倡導的無政府主義和小政府理想其實非常相似。兩者都傾向自由市場和個人自由,但小政府支持者認為維持最小政府才能維護這些自由。
在加密貨幣與美國融合的過程中,我們或許會看到共和黨推動鏈上格局朝著小政府發展,再次對民主黨發動攻擊。過去四年,民主黨已經演變成一支以極左派意識形態為名剝削美國公民的力量,導緻美國遭遇前所未有的道德劫持。我們目睹了政府乾預本應旨在解決社會不公平問題,卻演變成對極端運動的徹底認可:彩虹旗、搶劫、吸毒、非法移民等現象司空見慣。移民甚至獲得飯店住宿和購物卡,福利待遇甚至超過公民。民主黨的目標很明確:透過剝削和洗腦公民,他們的目標是維持權力。即使他們失去了一些合法公民的選票,他們也可以用非法移民和極左派的選票來代替。
而川普則致力於培育一個合規的加密世界,讓公民能夠更有效率、更自由地參與金融活動。他所鄙視的選舉舞弊最終可能會透過區塊鏈得到解決,讓共和黨重新贏得失去的四年,並在2028 年鞏固其地位。
5.舊美國夢的新象徵
所謂「新美國夢」的代表人物是美國首位女性副總統、移民精英階層的代表人物卡瑪拉·哈里斯,她擁有非洲裔和南亞裔血統,完全符合民主黨「政治正確」的要求。哈里斯體現了美國多元文化時代移民的“美國夢”,代表了一種開放包容的文化意識形態。
而「舊美國夢」的代表人物則是JD·萬斯,他是一位來自「銹帶」的工人階級出身,後來成為一名軍人、作家和商人,也是一位潛在的副總統候選人和新矽谷運動的領袖。萬斯代表了早期美國理想,即透過努力、勇氣、創造力和決心,任何人都可以致富,這是一種對民主、權利、自由、機會和平等的信念。
身為川普的競選搭檔,萬斯的資歷與川普完全吻合。比特幣,或加密貨幣,與「舊美國夢」完美交織。工作量證明(PoW) 的本質是投入越多,效益越多。在區塊鏈世界中,礦工完全平等。這種美國夢的願景在發展中國家尤其重要,人們可以使用穩定幣甚至比特幣進行轉移和支付,繞過銀行和不可靠的政府支持貨幣。他們還可以透過DeFi 或鏈上企業找到自由和機會。如果川普信守承諾,Web3 可能會成為全球加密社群的「美國夢」。
6、結語
中本聰曾經寫信給BM(EOS 創始人),說「如果你不相信我,或者不能理解我,那我沒時間說服你,抱歉。」我們已經過了需要解釋比特幣是什麼,它是不是龐氏騙局的時代。 16 年過去了,它從來沒有失敗過。它就在那裡,在大西洋彼岸,就在你我身邊。
我不介意比特幣美國化。任何國家、機構或個人都可以購買比特幣——加密貨幣本質上就是自由。控制代幣並不等於控製網路。比特幣區塊鏈上發生的一切仍然是去中心化的。
然而,我確實不喜歡加密貨幣和政治不斷交織在一起。首先,我不完全了解美國政治。其次,作為一個融合金融和新興加密技術的產業,我們過去一年的大部分時間都在討論政治,這對任何發展中的科技業來說都是不正常的。比特幣和共和黨在這次選舉中站在同一陣線,彼此受益,但更廣泛的加密貨幣領域並非如此。