週四，比特幣礦業巨頭MARA Holdings（納斯達克股票代碼：MARA）宣布，已於2024 年11 月20 日成功完成10 億美元可轉換優先票據發行。此次發行包括在初始購買者行使全部13-13 年認購權時額外發行的1.5 億美元票據。 11 月19 日的某一天選項。
這些零息可轉換優先票據將於2030 年3 月1 日到期，根據《證券法》第144A 條私下出售給合格的機構買家。扣除買家折扣和佣金後，MARA 從此次銷售中淨賺約9.8 億美元。
該公司概述了收益的具體計劃，撥款1.99 億美元，透過私下談判回購2.12 億美元的現有2026 年可轉換票據。剩餘資金將用於購買額外的比特幣並支持一般公司用途，包括營運資金、策略性收購、資產擴張和債務償還。
這些高級筆記具有鮮明的特點。雖然它們不承擔定期利息或本金增值，但如果MARA 未能履行報告義務或在特定情況下，可以從2025 年3 月1 日開始每半年支付一次特別利息。該公司保留在2028 年3 月5 日之後以本金價值100% 贖回這些票據的權利，前提是MARA 的股價在指定期限內保持在轉換價之上至少130%，並且未償還票據至少保持在7500 萬美元。
票據持有人擁有轉換選擇權和保護條款。他們可以要求MARA 在2027 年12 月1 日或公司發生根本變更時回購其票據。這些票據可轉換為現金、MARA 普通股或由公司自行決定的組合。初始轉換率為每1,000 美元票據38.5902 股，轉換價格為每股25.9133 美元，比11 月18 日MARA 的成交量加權平均價格18.1848 美元溢價42.5%。
該交易可能會對MARA 的股票交易模式產生重大影響。該公司警告稱，同意回購的現有2026年可轉換票據持有人可能需要透過購買MARA普通股或從事衍生性商品交易來調整其對沖頭寸。這項活動可能會對股票的市場價格產生重大影響，特別是考慮到其歷史交易量，並可能影響新票據的有效轉換價格。
這些票據和任何由此產生的普通股發行尚未根據《證券法》或其他司法管轄區的證券法進行登記，因此根據豁免條款將其出售給合格的機構買家。
精選圖片來自Pixabay
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOGLOBE。版權所有，未經許可，不得轉載