來源：Grayscale；編譯：白水，金色財經
摘要
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未來，人工智慧代理將徹底改變我們與周遭世界互動的方式，代表我們承擔前所未有的一系列任務。為了真正釋放其潛力，這些數位實體需要的不僅僅是情報——它們還需要經濟自主權。幸運的是，區塊鏈非常適合這個目的——正如最近對人工智慧「影響者」的實驗所證明的那樣。
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人工智慧影響者——在社群媒體上運行的自主聊天機器人——可以操作自己的區塊鏈錢包。更重要的是，他們可以了解經濟誘因並利用資源來幫助實現他們的目標。
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Grayscale Research 認為，人工智慧在支付和其他金融服務中使用區塊鏈的增加可能會使多個加密市場領域受益。其中包括低成本和/或高吞吐量的區塊鏈（如SOL、BASE 和NEAR）、穩定幣發行者（如MKR）以及相關的去中心化金融（DeFi）應用程式（如UNI）。
想像未來，人工智慧機器人利用其強大的運算能力，推廣迷因幣，並意外地成為數位百萬富翁。那個未來就在這裡。
「人工智慧代理」是一種可以獨立行動以追求一組複雜目標的軟體。例如，您可以要求人工智慧代理商組織多城市度假，並根據您的喜好和預算安排航班、預訂住宿和安排活動。但要完成這些任務，人工智慧代理需要控制經濟資源以及發送和接收付款的能力。
這就是區塊鏈發揮作用的地方。在傳統金融世界中，人工智慧代理在存取銀行帳戶和處理付款方面面臨限制。相比之下，區塊鏈允許人工智慧代理直接存取自己的錢包並在未經許可的情況下進行支付。
研究人員最近在這一領域取得了發人深省的突破，創造了人工智慧「影響者」。例如，一個名為Truth Terminal 的人工智慧代理因「第一個人工智慧代理百萬富翁」而引起轟動。[1] 在X（以前的Twitter）上自主運行，Truth Terminal 的行為就像一個正常的人類影響者：發推文並與其他用戶互動，似乎推出幾個月後，Truth Terminal 在收到新模因幣( $GOAT) 的存款後表示對新模因幣($GOAT) 感興趣。透過關聯的區塊鏈地址，Truth Terminal 隨後向追蹤者推廣了該代幣，引發了興趣並導致其價值上漲了約9 倍（圖表1）。
雖然本質上很有趣，但Truth Terminal 和相關的人工智慧影響者專案正在證明，區塊鏈技術可以成為在人類、人工智慧代理和網路實體設備之間中介經濟價值的有效工具，對加密貨幣市場的多個領域具有潛在影響。
圖表1：自Truth Terminal 認可以來，GOAT 的表現尤其出色
理解人工智慧代理
AI 代理是先進的人工智慧系統，旨在在複雜環境中自主運行[2]。這些數位實體具有感知、推理和採取獨立行動來實現其目標的能力。人工智慧代理的一些關鍵特徵包括自主性、反應性、主動行為、社交互動和持續學習的能力。透過結合這些特徵，人工智慧代理可以適應新情況、做出決策、隨著時間的推移學習和改變行為。
最初，人工智慧研究集中在開發用於特定問題解決任務的專家系統和知識庫。然而，20 世紀90 年代發生了範式轉變，轉向創造能夠在動態環境中運作的更通用、自主的代理。機器學習（特別是強化學習）的同步進步進一步增強了這些智能體隨著時間的推移學習和適應其行為的能力。
近年來，人工智慧代理的例子在我們的日常生活中變得越來越普遍。蘋果的Siri（2010 年推出）和亞馬遜的Alexa（2014 年推出）等虛擬助理例證了人工智慧代理如何使用自然語言處理與使用者互動。 2016 年，DeepMind 的AlphaGo 擊敗了圍棋世界冠軍，成為遊戲人工智慧領域的里程碑成就。在金融領域，人工智慧驅動的交易機器人徹底改變了市場運作，利用複雜的演算法在不穩定的交易環境中做出瞬間決策。
人工智慧代理的案例
為了獲得更大的自主權並實現其目標，人工智慧代理需要金融服務來累積和分配資源。區塊鏈技術的無需許可性質，加上可程式智能合約，為人工智慧代理獨立運作提供了理想的環境。今年早些時候，研究人員在區塊鏈上進行了第一筆代理對代理交易，但創新迅速擴大，現在包括一系列與人工智慧影響者相關的實驗項目。
使用區塊鏈技術的人工智慧影響者的一個主要例子是Luna，它是在虛擬協議上開發的。對於使用者來說，Luna 顯示為女性動漫圖像和相關的聊天機器人（圖表2）。從本質上講，Luna 在X 上的追蹤者數量即將達到100,000。[3]這一目標以及Luna 的所有行動最終將實現她的營運透明化。
Luna 的功能類似於聊天機器人，並與X 用戶互動（例如，開始對話並回覆推文）以實現她的目標。然而，Luna 的功能遠遠超出了發推文的範圍。例如，如果用戶與她的推文進行互動，她可以透過將Luna 代幣發送到用戶的加密錢包來對用戶進行經濟補償（「小費」）[4]，從而在Luna 的目標（達到100,000 名用戶）和她的經濟資源之間提供直接聯繫。簡而言之，Luna 是一個有錢的AI 特工。
圖表2：Virtuals Protocol 上的AI 影響者Luna 的螢幕截圖
僅用於說明目的。
人工智慧的區塊鏈和金融服務
如果區塊鏈對於人工智慧代理商來說是更有效的軌道，那麼這對加密貨幣投資者意味著什麼？我們看到了三個主要領域的影響：
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穩定幣發行者：穩定幣可能是人工智慧代理交易的主要選擇。在這種情況下，潛在的受益者包括穩定幣發行者以及整合穩定幣和人工智慧代理商的公司。這包括Tether、Circle 等中心化穩定幣提供者和領先的支付公司Stripe[5]（最近以10 億美元收購了穩定幣公司Bridge[6]），以及Maker/Sky 等去中心化穩定幣提供者。另一家值得關注的公司是Skyfire，這是一家為穩定幣支付開發人工智慧代理的新創公司，最近從Coinbase Ventures 和a16z crypto 籌集了資金。 [7]
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低成本/高吞吐量鏈：如果人工智慧代理商最終主要使用區塊鏈作為其支付的底層基礎設施，某些智慧合約平台也可能從用戶湧入以及活動和費用收入的增加中受益匪淺。可能受益的智慧合約平台包括Solana 等高吞吐量區塊鏈；以太坊Layer 2 BASE，推出Ai代理框架工具，受益於以太坊底層網路安全； Near，它將自己定位為人工智慧的區塊鏈。[8]此外，其他可能受益的智慧合約平台包括那些專門從事穩定幣支付的平台，包括Tron 和Celo 等。
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DeFi：去中心化金融應用可能受益；由於它們已經存在於區塊鏈上，人工智慧代理可以輕鬆使用它們。人們可以想像人工智慧代理人自主地抵押代幣以獲得獎勵，參與去中心化自治組織的治理提案，甚至在去中心化交易所（DEX）上提供流動性。我們認為特別受益的應用程式包括Uniswap 等DEX、Aave 等借貸協議以及Polymarket 等預測市場。 [9]
雖然仍然是一個利基市場，但與人工智慧代理相關的某些協議也可能受益。在基礎設施層面，Autonolas 和Wayfinder 正在為人工智慧代理商建立去中心化基礎設施。 Virtuals、Aether 和MyShell 等協定正在建立消費者AI 代理應用程式。這個類別的發展才剛起步，但在過去一個月中在人工智慧主題蛋糕中所佔的份額有所增加。
圖表3：過去一個月AI Agent 資產表現顯著優於大市
結論
人工智慧代理與區塊鏈技術的整合不僅僅是加密貨幣的新用例，它標誌著人工智慧代理與貨幣互動方式的潛在轉變。灰階研究認為，網路的未來可能越來越由人工智慧驅動的網站所主導。考慮到這一點，無需許可的區塊鏈有可能作為與這些網站整合的人工智慧代理的底層基礎設施。如果這種情況成為現實，人工智慧代理可能會成為讓大量用戶進入加密貨幣的主要方式，而他們甚至不知道自己正在使用區塊鏈技術。因此，人工智慧代理有可能極大地影響加密貨幣的採用和開發，使這一新興主題成為未來監測的重要領域。
參考文獻
[1] CoinTelegraph
[2] AI 智能體研究的根源可以追溯到20 世紀50 年代，儘管「智能體」一詞直到20 世紀80 年代才在人工智慧界獲得重視。
[3] Luna 由Llama AI 模型提供支援—— Luna 最有趣的功能之一是她自主進行金融交易的能力。這是透過Coinbase MPC（多方計算）錢包實現的，Coinbase 和開發團隊都持有關鍵分片，讓Luna 可以無縫地調用API 進行交易。 Luna擁有她的同名代幣的5%，該代幣由團隊控制並逐漸分配給她。
[4] https://x.com/luna_virtuals/status/1859300930220675406
[5] 僅供說明之用。
[6] CoinDesk
[7] The Block
[8] CoinTelegraph
[9] 僅供說明之用。
[10] The Verge
