本文分析了2021、2023及2024年牛市期間比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、索拉納（SOL）及山寨幣的走勢和啟動時機。經歷了市場波動與知識更新，投資者需持續學習。 2021年，BTC和ETH走勢重合，後期山寨幣表現各異，普漲情況存在但不全面。 2023年後，市場流動性有限，主流項目如公鍊和Meme仍為焦點。預計2024年將有新機遇，需關注市場動態及幣安上線項目。保持警惕，適時選擇投資方向。
本文對以往牛市2021、2023、2024年行情中BTC、ETH、SOL、山寨季的走勢、啟動時間比較分析，以及把握目前及未來牛市山寨行情的總結，全文超過3000字，讀完需要多耐心，可以拉到最下面看結論，相信全部讀完會有不錯的收穫，謝謝大家。
歷經牛熊市週期，見證了冠狀病毒的暴漲衰落，加密貨幣市場如風雲變幻的階段，充滿無限可能。在這裡，知識迭代不息，唯有持續學習，方能緊跟市場節奏，收穫認知範圍內誠如「幣圈一天，人間一年」所言，此般快速更迭，恰是加密貨幣市場的獨特魅力所在。觀點供參考，如有不同，歡迎探討交易所。謝謝（所有K線走勢以周線為單位）
2020年底至2021年照明519
嘰嘰喳喳：
第一波2020.10.5-2020.12.21階段：BTC先大幅拉盤，ETH震盪上漲，此階段從K線上看ETH是真弱；
第二波2020.12.28-2021.2.22階段：BTC拉盤與迴調震盪，ETH開啟大幅拉盤且略為震盪；
第三波2021.3.1-2021.5.19階段：BTC高位震盪，ETH開啟大幅主升浪，直到519來臨，一起下跌洗盤；
前期BTC大漲，中後期ETH大漲。接下來看看山寨每個人的走勢狀況。
BNB、MX、HT等平台幣：2021.2.1開啟大幅主升浪，前期震盪上漲。
Meme震盪：Doge在第一波的尾聲，接波時間開啟大幅主升浪。 SHIB自2020年8月登陸Uniswap以來，震盪洗盤第二波，2021年1月正式開啟主升浪，直至519來臨；
公鏈延續：參考了SOL、AVAX、CHR、ADA、DOT、ATOM、FTM、ENJ、VET等，皆為第二波2020.12.28開啟主升浪。 THETA、NEAR、INJ是第一波中升級開啟；
遊戲、元宇宙互為：參考AXS、MANA、SAND等，第一波震盪上漲，第二波開啟大幅主升浪；
DEFI：參考UNI、SUSHI、MKR、1INCH、ALPHA、COMP等，平均值為第二波開啟，極個別第一波震盪上升；
其他走勢：例如當時非常火爆的FIL，老幣ETC皆是第三波才開啟主升浪；
小結
這波主升浪行情，BTC先拉升，短暫一次又一次歷史新高，ETH也還是震盪上漲，直到中後期，ETH才真正跟上上漲，然後開啟山寨各個觸及的底部主浪。這裡列的延續不完整，畢竟主要的下一步拉漲都非常不錯，賺錢機會很多，尤其是MEME、L1、遊戲等。
注意：這裡大多數項目都是2019-2020登陸幣安的，像21年炒作瘋狂的元宇宙，遊戲，基本2020年，就已經上幣安了，論證幣安用於市場新敘述、新模擬的把握。至於公鏈，這是一直以來炒作的熱門敘事。 Meme 是20 年Dex 的崛起。再加上馬斯克對於DOGE、SHIB 的喊話，MEME 逐漸火爆的。
2021年第二次主升浪行情：2021年7月至2021年年底
由此可見，從2021年7月到11月的主升浪行情，BTC和ETH幾乎重合，一起拉升。而前面提到的山寨漲幅，看看山寨每一個類似的走勢狀況，經歷過的小夥伴們應該還記得猶新。
MEME後續：雖然最後DOGE沒有大幅拉升，但SHIB在519之後又拉了十倍，而且Meme也包容了很多好的項目，BABYDOGE、FLOKI等等；
公鏈：最後AVAX、SOL、CHR、ENJ、ADA、FTM等等都拉出了新的高度；
遊戲、元宇宙互為：AXS、SAND、MANA、RACA等均拉出了新的高度；
DEFI如下：下面基本上啞火了，沒有新的炒作拉漲了；
其他後續：例如FIL、老幣ETC、BCH這些，都沒有新的炒作和拉盤了。至此整個2021年結束了；
2021年牛市行情山寨的總結：
宏觀大背景：20年大選後，整個21年是放水週期，因為疫情，這是聯準會08年後的最大一次放水。在這樣的宏觀、流動性瘋狂的背景下，BTC從20年10月的10,000 現象拉近了7 倍到69,000，ETH 從10 月的340 現象拉了14 倍多到4,870。
山寨呢，真的是山寨普漲嘛，在21年開啟519之前，確實是普漲，但是後期呢，就很多陷入啞火，直接開始收割市場流動性了。
PS：看朋友怎麼定義這個牛市山寨普漲，5-10倍和10倍以上漲幅，這麼說的話，普漲率大約70%以上。肯定很多小夥伴們說特麼牛市就賺10倍少了。好吧，那規定30倍以上算山寨普漲，那可以明確告訴你，普漲率最多最多20%。
只有公鏈、遊戲、元宇宙、Meme 是一直炒作的擴充。然後DEFI，其實還有很多我還沒上市來的沒有那麼熱門的擴展，像是音樂、粉絲、基礎架構等，所以基本上就是尖端、或是裝死。
而且公鏈、遊戲、元宇宙、Meme這些熱門炒作的迭代項目基本上都在19-20年就開盤上線了，尤其是20年上線幣安的項目，不管是直接上市還是IEO。所以22 -24開盤上幣安的明年專案不值得關注呢，別急後面會提到。
至於牛市21年首發開盤，不管大所還是小所的項目，請問現在有幾個活了，小伙伴們還記得嘛，記得的怕不是被套死了吧。
2023年10月至2024年3月第三次主升浪行情
看：從上面可以看出，從2023年10月到2024年3月的主升浪行情，BTC和ETH幾乎重合，一起拉升。那山寨呢？經歷了2022年的熊市，誕生了新的熱門熱門項目開盤大所，如AI、ETH的L2，LI的不同區塊鏈等，而元宇宙已經熱度消散了。
那就來看看公鏈、L2、AI、遊戲、Meme這幾個情景的情況，要說漲幅高的地震項目的多少排名，公鏈=Meme>AI>遊戲。
老公鏈：ETH、SOL、INJ、CKB就不用說了；
新公鏈：SEI、TIA、SUI、TAO、NTRN，5-10倍；
Meme：ORDI和SATS（BRC20的Meme）、PEPE、WIF、BOME、BONK、FLOKI，5-10倍以及上；
AI：ARKM、WLD（跟AI沾邊，且暫放在AI裡吧），5-10倍；
遊戲：PIXEL、PORTAL、XAI、ACE等，50%-2倍；
其他支援如DEFI以及基礎架構：PENDEL和ID，5 -10倍；
ETH的L2：ARB、OP、STRK，有漲但漲幅不大，就METIS還不錯，有10倍；
除了以上其他的項目之外，就漲幅不是很多了，且非炒作熱門報道。
小結
宏觀大背景：經歷2022年上漲週期以來，2023年9月暫停上漲，加上BTC現貨ETF的炒作和通過並盤交易。
之前說的放水是擴表，而這個時間節點在縮表，自然市場流動性有限，有限的資金中心化在主要的延續上，無法跟21年相比。所以山寨全場普漲幾乎很難，經久不衰的炒作仍然記載的是公鍊和MEME。至於遊戲，個人認為主要還是市場流動性有限，且SOL的拉盤，SOL上Meme的崛起，搶走了太多市場流動性。
小夥伴們還記得我之前說的嘛，2022-2024開盤二級上幣安的後續項目值得關注。上面提到的除了老公鏈，其他的基本項目都是2022-2023上線開盤二級所以這個交易經驗我們要把握，後面看會不會繼續應驗。
2024年10月迄今的行情（對當下行情的分享也是個人對大背景、對BTC、ETH、SOL對山寨各個相關的總結）
BTC和ETH的走勢，我就不放圖了，加上山寨各計畫的漲幅小夥伴們也清楚。
行情走到現在唯一太空大漲的只有MEME。連L1裡一聲SOL、SUI還有老公鏈拉得不錯，其他都裝死，好的是今天，現在，我發文的時刻，ETH似乎開始發力了。
總結
宏觀大背景：2024年9月開啟本輪週期降息，加上川普這個對加密貨幣友善態度的美國新任總統，明年第一季縮表可能接近尾聲，加上現貨ETF。雖然還沒有放水，但整體來說從緊縮到大眾上來了，新的四年，非常值得期待。
第一波就是現在到明年Q1，然後看不會有美國經濟資金，或者其他黑天鵝，如果有的話將會再次是312，之後就是20年-21年的類似情況了，屆時會具體分享。
如果沒有美國經濟資金，軟著陸了，那麼就沒有312，後續將繼續奏樂接著舞。
BTC、SOL、BNB包括新公鏈SUI已經上漲，帶動了MEME的漲幅，其他動靜不大，正如我們前面分析的，需要ETH的發力，巧了，此時ETH正在發力，似乎開啟第二波。 （截止發文，市場反應，不是我前面也說過的，L1也在爆發，這是經久不衰的炒作敘述）
其中ETH開啟第二波上漲，以此為大背景，山寨整個此次的普漲季，機率很大，但想具體其中某個拉的不錯，那麼值得選擇：新老公鏈、MEME、ETH上的L2 、AI相關的項目（如AI+MEME）。至於遊戲嘛，不是不選，而是可能靠後一點。
加密貨幣市場炒作的是什麼，往往最終都會對具體的幣種做出反應，那麼如何尋找接下來加密貨幣市場炒作的接下來呢，看幣安上線項目還有美國宏觀，美國主要媒體報道的東西。
從22年至今，幣安上線最多的一個項目是公鏈、Meme、L2、遊戲、AI、DEFI（這個沒想寫，咋地，想暴富，Meme、公鏈這些不夠玩的嘛） ）、 RWA和DEPIN（有苗頭），再其他的一樣，其實還是那句話，想暴富，Meme、L1、遊戲、AI，怎麼還不夠你把握住機會嘛。
市場新的敘事、新的嘗試的把握上，幣安是產業的風向標，加上幣安的流動性承載，這一點質疑不了。
更重要的是美國的訊息，別的不說，DOGE和PNUT的漲幅就代表一切了。所以必須要關注。至於SOL，別忘了這是美國牛逼資本投資和做市商做出來的項目，其實那個SUI、APT、OMNI、ALT等等這些都是。
擇時擇幣已簽約，上車不難，那下車呢，任何項目都要會市場大背景、結合衍生、所上交易所（幣安、Coinbase、Upbit、OKX）、做市商（做市商的尿性）、同步天花板、同步陳述前景等計算可能的估值。沒有什麼項目可以一直拉盤，總是要洗盤，出現是BTC也是如此，市場是反人性的，只是情緒FOMO 不好，非常不好。
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