AI Agent的發展趨勢能否持續?最佳投資戰略是什麼?

作者:@stacy_muur

翻譯:白話區塊鏈

目前已有30萬個錢包持有至少一個AI代理Token。這一趨勢是否會持續? AI代理現在的最佳策略是什麼?未來的發展前景和產業面臨的挑戰又有哪些?本文做些許分析。

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1、AI代理的崛起

11月,AI代理吸引了廣泛關注,人們的目光逐漸從memecoin轉向了這個新熱點。其實,AI代理的早期版本可以追溯到2020年,但真正的熱潮是在今年掀起的,這主要得益於VIRTUAL的成功——它在短短一年內實現了驚人的3000%增長。 Virtuals的成功背後有幾個關鍵因素:

儘管面臨市場份額下降和​​批評增加的挑戰,仍堅持採用@pumpdotfun 模型

巧妙結合了AI技術與memecoin的病毒式傳播效應

打造了Luna這位AI網紅,由Virtuals管理,在TikTok上已擁有超過50萬粉絲

在Base平台上線,該平台聚集了大量memecoin交易者

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在Web3領域,當一個新類別的協議嶄露頭角並取得成功後,投資人的興趣會迅速攀升,從而形成滾雪球效應——或者說是泡沫效應(如果你更願意這樣形容)。隨後,總會有大批人蜂擁而至,追逐下一個類似的成功案例。過去,我們已經在memecoin和Telegram交易機器人中多次見證了這個現象。這次會有什麼不同嗎?

2、AI勢不可擋

2024年,AI代理產業迎來了前所未有的成長。該領域的創投在一年內飆升至10億美元,比起2023年交易量成長了81.4%。 2024年第三季度,AI領域的總創投達到189億美元的峰值,其中AI代理貢獻了28%。

另一個彰顯投資人信心的例子是,OpenAI完成了66億美元的融資,創下了有史以來規模最大的創投交易紀錄。

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3、Web3中的AI代理:前景與現實

AI代理在Web3中擁有眾多用例,隨著技術的進步,它們有望變得更加強大。儘管這一敘事正當時,但其全部潛力仍在不斷演化中。在當前的市場環境下,當資產價格波動劇烈,而你需要將100%的資產保持在穩定幣中以維持投資組合價值時,專為交易設計的AI代理表現尤為出色。我們缺乏歷史數據來證明其他可能性。

此外,AI交易機器人並非新鮮事物,早在多年前就已出現,但至今仍未實現主流採用。如果它們真的那麼獲利,為什麼會這樣?

4.AI代理會成為市場熱潮的核心嗎?

我一向持懷疑態度,所以我的答案是否定的。 加密市場充滿投機,10%是技術,而敘事轉瞬即逝。還記得利用EigenLayer的重新質押協議曾備受關注嗎?那並不是很久之前的事,但它們如今的熱度已經顯著減弱。

AI代理確實擁有技術支持,也帶來了創新的應用場景,但「新鮮感」往往很快變成「常態」。隨著越來越多的團隊湧入開發AI代理,競爭加劇,不可避免地會出現更多失敗案例,熱度也將逐漸降溫。

Web3中每一次流行趨勢都帶來巨大的機會和令人興奮的旅程。關鍵在於及時獲利並迅速轉向下一個熱點。

5.技術方面的問題

即使在技術層面,仍存在許多亟待解決的問題。目前大多數的AI代理,除了經濟層面外,與Web3幾乎沒有太大關聯。

但…AI代理的市場總值預計將在兩年內從70億美元翻倍至140億美元。隨著新協議和新應用場景不斷吸引用戶的注意,這一領域將不可避免地持續增長。

換句話說:產業潛力巨大,但目前站在熱潮前沿的AI代理在接下來的幾個月中,可能無法維持其主導地位。

6.短期展望

現在談談眼前的機會:Solana上的AI代理正處於一個明顯的低谷期。這個觀點主要參考了@0xkyle__ 在X上的文章,我大致認同,但記得一如既往地自行研究(DYOR)。

目前流動性正流入中心化交易平台的山寨幣和Base,而市場對Solana的情緒顯得特別悲觀,尤其是圍繞SOL/ETH和SOL/BTC見頂的擔憂。就在這種悲觀氛圍中,有兩大關鍵押注正在加密圈流行:

1)Solana將強勢回歸,掀起第二波鏈上熱潮。

2)AI代理將隨之反彈。

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因此,有兩種可能的策略性投資方式:

1)大市值AI:投資於像AI16Z和可能的TAO這樣的成熟玩家,它們已經證明了自己的價值。

2)小市值AI:尋找那些專注於互動性、應用程式和虛擬形象的低估項目,這才是產生非對稱回報的領域。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需通報或加入交流群,請聯絡微信:VOICE-V。

來源:白話區塊鏈

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