目前已有30萬個錢包持有AI代理Token，顯示出這一領域的廣泛關注。 AI代理在2024年的發展勢頭強勁，創投成長至10億美元，AI代理貢獻了28%。儘管AI代理結合了新技術和應用場景，但市場競爭加劇，可能導致短期熱度下跌。技術層面仍有問題，目前AI代理與Web3的聯繫不強。未來，市場預計將在兩年內翻番，關鍵在於抓住機遇，尋找高回報的項目。投資人可關注大市值或小市值AI，以因應市場變化。
目前已有30萬個錢包持有至少一個AI代理Token。這種趨勢是否會？ AI代理現在的最佳持續策略是什麼？未來的發展前景和產業面臨的挑戰還有哪些？論文做一些許分析。
1、AI代理的崛起
11月，AI代理吸引了廣泛關注，人們的目光逐漸從memecoin轉向了這個新熱點。其實，AI代理的早期版本可能要等到2020年，但真正的熱潮是在今年掀起的，這主要得益對於虛擬化的成功——它在短短一年內實現了3000%的驚人增長。虛擬化的成功背後有幾個關鍵因素：
支持市場捐款恢復和批評增加的挑戰，仍堅持採用@pumpdotfun模型
巧妙結合AI技術與memecoin的病毒式傳播效應
打造了Luna這位AI網紅，由Virtuals管理，在TikTok上已擁有超過50萬粉絲
在Base平台上線，該平台聚集了眾多memecoin交易者
在Web3領域，當一個新類別的協議滑桿並取得成功後，投資者的興趣會急劇攀升，從而形成滾雪球效應——或者說是泡沫效應（如果你更願意這樣表達）。人們蜂擁而至，追逐下一個類似的成功案例。過去，我們已經在memecoin和Telegram交易機器人中多次見證了這個現象。這次還會有什麼不同嗎？
2、AI勢不可擋
2024年，AI代理業令人矚目的成長。該領域的創投在一年內飆升至10億美元，較2023年交易量成長了81.4%。 2024年第三季度，AI領域的總創投達到189億美元的高峰，其中AI代理貢獻了28%。
投資者信心的另一個例子是，OpenAI 完成了66 億美元的融資，確實完成了最大的創投交易記錄。
3、Web3中的AI代理：前景與現實
AI代理在Web3中擁有佇列事件，隨著技術的進步，它們注定會變得更加強大。儘管報道屬實，但其全部潛力將會不斷出現在當前的市場環境下，當資產價格發生波動時，你需要將100%的資產保持在穩定幣中以維持投資價值組合時，專門為交易設計的AI代理表現出色而。我們缺乏歷史數據來證明其他可能性。
另外，AI交易機器人並不是新鮮事物，早在多年前就已經出現，但先前已經實現採用主流。它們如果真的那麼獲利，為什麼會這樣？
4.AI代理會成為市場熱潮的核心嗎？
我一向持懷疑態度，所以我的答案是否定的。加密貨幣市場充滿了投機，10%是技術，而敘述轉瞬即逝。還記得利用EigenLayer的重新質押協議曾備受關注嗎？那不是很久之前的事，但他們現在的熱度已經明顯分開。
AI代理確實擁有技術支持，也帶來了創新的應用場景，但「新鮮感」往往很快變成「常態」。隨著越來越多的團隊湧入開發AI代理，競爭加劇，直接地會出現更多失敗案例，熱度也將逐漸借鏡。
Web3的每一次流行趨勢都帶來了巨大的機會和令人興奮的旅程。關鍵在於及時推動並迅速轉向下一個熱點。
5.技術方面的問題
即使在技術層面，仍存在許多亟待解決的問題。目前大多數的AI代理，除了經濟層面之外，與Web3幾乎沒有嚴格的關聯。
但是…人工智慧代理的市場預計將在兩年內從70 億美元翻倍至140 億美元。隨著新協議和新應用場景不斷吸引用戶的關注，這一領域將持續成長。
因此：產業潛力巨大，但目前處於熱門潮流前沿的人工智慧代理在未來幾個月中可能無法維持其主導地位。
六、近期展望
現在談談眼前的機會：Solana上的AI代理正處於一個明顯的低谷期。這個觀點主要參考了@0xkyle__在X上的文章中，我大致認同，但其實確實是自行研究（DYOR）。
目前流動性正流入中心化交易平台的山寨幣和基地，而市場對Solana的情緒極度狹隘悲觀，尤其是圍繞SOL/ETH和SOL/BTC見頂的擔憂。就在這個悲觀變數中，有兩個大關鍵押注正在加密貨幣圈流行：
1）Solana將強勢回歸，掀起第二波鏈上熱潮。
2）AI代理將迎來反彈。
因此，有兩種可能的策略性投資方式：
1）大市值AI：投資於像AI16Z和可能的TAO這樣的成熟玩家，他們已經證明了自己的價值。
2）小市值AI：尋找那些專注於互動性、應用程式和虛擬形象的低估項目，這才是產生非對稱回報的領域。
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