2024年全球加密用戶都是怎麼投資的?

來源:C Labs 加密觀察

這篇研發也是FBI投資的Chainalysis出的:

1. 全球趨勢:大戶放棄以太坊

這個趨勢其實很有意思,對於轉帳金額1000萬美金以上的主力資金來看,穩定幣減少很正常,因為這些主力去加倉BTC和山寨幣了。但是,主力沒有加倉ETH,反而持倉去去年還少!

而散戶則比較希望買進ETH和山寨幣,而且是賣掉手中珍貴的BTC加倉的。

而今年可以說是Dex(去中心化交易)大放異彩的一年,在全世界絕大多數地區,Dex的成長都高於Cex(中心化交易所)。

唯獨在北美和中南亞(CSAO,包括印度,東南亞,和澳洲),CEX的成長能壓住DEX,這可能和24年CEX的合規進展有關~

全球的加密市場,依地理劃分可分成三個擋位:

第一檔是北美,西歐,和中南亞,每個市場大致佔全球20%左右。

第二檔是東亞,東歐,拉丁美洲,中東(含北非)四個區域,每個市場大致佔全球10%。

最後獨一檔的是沙哈拉以南的非洲,佔全球不到3%,屬於兵家不爭之地。

但其實老王從交易所得到的數據哈,全球流動性很大一部分還是在華人,只是這些華人不是用VPN,就是在全球各地,地理上統計不出來。

然後我們把全球個區域的特色掃一遍,先看看北美:

2. 北美:全球節拍器

但其實加拿大的加密也很厲害,主要是因為在北美和美國比,顯得很悲哀。

如果把全球Top20拿出來,是這個樣子的:

因此全球加密最關鍵的就是美國,獨一檔的高!加拿大放全球其實可以排名第8,算是不錯的市場了。

而且北美市場有個很有趣的現象:不太相信合規了

2024年,北美合規所在北美市場的份額,反而開始下降。

北美也因為有美國在的原因,成為全球的節拍器:

美國漲,全球漲;美國跌,全球叫爹。

3. 拉丁美洲:加密拯救通膨

然後我們再看看拉丁美,這個地方其實很意思,因為很多人都會關注阿根廷的進展。

拉丁美市場成長率排全球第二,考慮到第一名沙哈拉以南的非洲成長基數太小,南美這個成績其實很厲害了。

拉丁美洲市場主要靠南美洲雙雄:阿根廷和巴西

讓我們再來看看阿根廷在飽受通膨的背景下,米萊開放加密和美元管制是個什麼情況。

雖然有大量阿根廷民眾把手上的阿根廷比索換成穩定幣:

但從阿根廷比索的匯率看,最近一年算是穩住了:

有可能是多年受通膨的困擾,當地老百姓主要是換穩定幣保值,而不是用於投資:

我們可以比較一下富庶的北美:

尤其是百慕達這張有錢人的免稅天堂,越有錢人越喜歡比特幣。

而本幣貶值厲害的拉丁美洲諸國,更信任美元。

4. 中西歐:北美的小弟

我們再把視野轉到歐洲,這個市場裡面英國是老大:

整體來說,這裡的投資偏好還是和北美比較像:

全世界都呈現這個趨勢:有錢的地方喜歡比特幣,窮的地方喜歡山寨幣。

這次鏈上的mass adoption也主要靠發展中國家的用戶貢獻成長率,中西歐算是發達地區擁抱鏈上最積極的了,成長率也勉強和全球平均持平。

5. 東歐:俄烏戰爭下的成長

東歐這個區域也是全球關注的重點,大家都很關注戰爭陰雲下的市場發展。

俄羅斯雖然被美國提出swift,但是憑藉加密貨幣還是和世界保持連同。

尤其是俄羅斯,很多交易所連KYC都不需要,讓當地老百姓放心避免制裁。

這些不需要KYC的主要就是鏈上交易所,烏克蘭作為遭受戰爭最厲害的國家,當地大戶在2024年果斷把大量資產轉移鏈上,這裡面不知道有多少是美國的援助哈~

6. 中南亞和大洋洲:最有活力的加密市場

這個地區人口稠密,但是領頭羊應該很多人想不到,竟然不是印度,而是印尼!

印尼以6億人口,竟然在加密市場的規模上壓過了14億人口的印度!

排名第三是只有一億多人口的越南。

接著是澳大利亞,泰國,消耗品,菲律賓。

華人團隊喜歡的馬來竟然排在巴基斯坦後面,真是讓人大吃一驚。

為什麼說這個區域最有活力呢,因為各國的發展都很有​​特色。

例如新加坡重點發力機構服務:

而印尼則是靠著不知道哪裡來的神秘力量,較上年度實現了超過180%的成長,超過印度拿到區域冠軍:

為什麼說印尼是來自於神秘力量呢?

因為他們的資金大部分都是線上,而不是通常要求實名的中心化交易所。

而印度之所以失去區域冠軍,則是因為在2023年12月印度以本地合規為名對9家交易所進行攔截:

被限制的交易所包括: Binance, HTX(formerly Huobi), Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC, Bittrex, and Bitfinex。

7. 東亞:香港成長迅猛

在隱形冠軍中國散步到全世界後,韓國成為區域冠軍。

而且韓國人CX確實厲害,他們是全球主要國家裡面,唯一一個XRP交易量比ETH還大的,甚至有的月份還可以超過BTC。

而香港則是憑藉加密新政力壓日本和台灣,從22年的第五名一路躥升到第二名。

年度成長率更是接近100%

雖然香港執行加密開放政策,但另一方面,香港對大陸的防守更加嚴格:

來自大陸地區的交易相關訪問量在2024年較以往反而產生了顯著的下降。

而且主流交易所,確實也撤出了香港:

8. 中東和北非:加密再次拯救通膨

這個區域很多人以為是中東土傲的天下,其實並不是,冠軍是飽受通膨之苦的土耳其,而且是遙遙領先的那種:

所以通膨才是加密貨幣最好的廣告。

而且跟南美洲一樣,土耳其人特別喜歡穩定幣:

土耳其的老百姓,甚至把佔全國GDP4%的里拉,換成了美元穩定幣:

但有趣的是,土耳其里拉的匯率反而在2024年維持了穩定:

所以不得不讚歎自由市場的調控真的很神奇。

另外中東土豪並不是沒有實力哈,是他們反應比較慢,24年才開始進場:

沙烏地阿拉伯和卡達今年市場的成長率都超過了100%。

9. 沙哈拉以南的非洲:全球成長最快

這個區域的冠軍是尼日利亞,隨後是南非,其他國家的市場規模可以暫時忽略。

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