本文總結了目前DeFi和加密貨幣領域的十個重要更新。 Avalanche推出了以降低L1區塊鏈創建成本為目標的Avalanche9000升級，同時啟動Retro9000資助計畫以吸引傳統金融合作。 NEAR支援AI代理功能並推出NEAR.ai助理，Liquity V2則透過用戶設定利率的方式提升流動性。 Pendle發布了專注於槓桿收益交易的新協議Boros。此外，Polkadot、Starknet和Aptos等區塊鏈專案也展現出顯著成長與技術進步，體現了加密貨幣領域的快速發展與創新。
原文標題：您需要了解的10 個關鍵DeFi 和加密貨幣更新
譯者：Ignas， DeFi 研究者譯者：Luffy，Foresight News
確實很喜歡memecoin，但它已經開始萎縮。我的推特訊息充斥著memecoin 帖子，淹沒了許多重要的加密貨幣進展。事實上，我對最近的市場下跌感到高興，因為它給了我時間來研究這一切。然而，下跌並沒有持續下去。
在這篇文章中，我想分享DeFi 和更廣泛的生態系統中的10 個關鍵發展，這些進展引起了我的關注，我相信你也應該密切關注。
Avalanche 9000：L1是新的L2嗎？
Avalanche 剛剛推出了Avalanche9000，這是迄今為止最大的升級，使創建L1區塊鏈變得更容易、更便宜、更靈活。
L1 是新的L2？ Avalanche 過去的子網路模式已經消失。現在，開發人員驗證消耗了主網路或預先投入2000 AVAX。相反，他們只需支付少量的費用，從而大大降低成本。
聽起來像Polkadot，又有點像Cosmos，對吧？
受到以太坊的EIP-4844（Proto-Danksharding 使L2 上的Gas 費用變得非常便宜）啟發，它與基於Celestia 的Rollup 和Avalanche L1 一樣實惠，但具有更好的互通性和可靠性。
這次升級還引入了僅限L1的驗證器，讓每個L1管理自己的規則，無論是PoS（權益證明）還是PoA（權威證明）區塊鏈。這意味著更好的代幣經濟學和價值溢出。
運行驗證器的成本將從2000 AVAX（10 萬美元）降低到每月1.33 AVAX。
Avalanche 又啟動了Retro9000，這是一項4000 萬美元的資助計畫。從遊戲到DeFi，700 個L1 已在開發中。
Avalanche 正透過代幣化吸引TradFi 合作夥伴，並成功吸引了Off The Grid 等遊戲。它似乎在Solana 與以太坊的競爭中找到了自己的利基市場。
近人工智慧
你可能會說，Base 和Solana 透過Virtuals 和ai16z 引領著AI 代理潮流，但近乎正在AI 創新中悄悄開闢自己的道路。
NEAR 已經支援代理驅動的鏈上功能，並且正在開發更多工具和功能。
它的不同位置位於多鏈AI代理的複製鏈抽像中，使開發人員更容易建立互連繫統。
除此之外，NEAR Intents（意圖）還引入了一種新的交易模型，可實現AI代理、服務和用戶之間的跨鏈結算。我個人認為，最酷的是Infinex和NEAR之間的合作，你可以在一個去中心化平台上交易BTC、XRP或其他任何東西。
NEAR 也推出了NEAR.ai，這是一款AI 助手，它可以透過連接其他AI 代理以及跨web2 和web3 服務代表用戶執行某些操作。您需要一個NEAR 錢包才能登入。
說實話，NEAR 上的錢包體驗以前相當糟糕，但現在情況已經好了很多（我推薦NEAR Mobile）。
一件有趣的事情是，基於NEAR 的社交代理開始相互託管X 帳戶。
另外，NEAR也啟動了一個研究中心來探索新的AI模型，並與Delphi合作進行AI加速器計劃，為該領域的建設者提供支援。
值得注意的是，盲計算區塊鏈Nillion Network 即將構建，為私人LLM（大語言模型）訓練和敏感的資料推理帶來隱私保護。這或將釋放用戶擁有的AI 的全部潛力。
Liquity v2 推出
LQTY一個月內上漲了120%，原因是什麼？
·普遍的看漲市場
· V2的發布
傳統的DeFi 網路模式其問題。 Compound 和Aave 等貨幣市場根據效用設定利率，導致不可預測的成本。 MakerDAO 等基於治理的利率調整速度遲緩。即使是Liquity V1 的固定費用模式也無法適應市場變化。
Liquity v2透過用戶設定的利率和BOLD（專注於去中心化、用戶控制和收益的穩定幣）解決了這個問題。
記人開通「Troves（寶庫）」來設定利率：較低的利率用於避免，較高的利率用於避免贖回。利率最低的Troves將首先贖回。
Liquity V2 的LTV（註：LTV =貸款/ 質押價值* 100%）高達90%，槓桿高達11 倍，效率極高。
錢包人不僅可以使用ETH，還可以使用wstETH 和rETH 等LST 作為質押品，借入BOLD 的同時仍可獲得質押獎勵。因此，BOLD 完全由ETH 和LST 支持，可隨時兌換，且不受TradFi 風險的影響。
與USDC 不同，BOLD 不依賴RWA，從而避免了交易對手和風險審查。它與1 美元的掛鉤通過簡單的維持機制：
如果$BOLD跌破1美元，套利將鼓勵贖回ETH。
如果$BOLD比重1美元以上，較低的借貸利率將供給增加。
穩定幣流動礦池人可以獲得來自BOLD和ETH人民幣的協議收入的75%，而剩餘的25%將用於激勵DeFi中的BOLD流動性。
一個巨大的變化是Liquity V2 的Forkonomics（分叉經濟學），因為Liquity 是DeFi 中分叉最多的協議之一。
現在，分叉團隊需要獲得使用Liquity 代碼的許可（以及對LQTY 持有者進行空投），但作為回報，他們會得到Liquity 的支持、流動性網絡的訪問權限、共享的安全資源以及潛在的LQTY 獎勵。
這是一個雙贏的基礎：分叉協議得到了更好的支持，BOLD可以跨鏈擴展，而不存在通常的駭客攻擊或管理不善的風險。
Liquity v2 已在Base Sepolia 測試網上進行測試。
Pendle的新協議：Boros
大多數人認為Pendle V3 只是一個小更新。結果卻發現，Pendle 的想法完全不同。 Pendle 推出了Boros，是Pendle 創立的兄弟公司，旨在將收益交易（收益交易）帶入新的領域。
Boros 專為槓桿收益交易而建構。再說一次：你可以利用槓桿來交易收益權益。它主要關注資金費率，即永續合約部位的借入或借出成本。
另外，還沒有一種有效的方法來對沖或交易這些費率。這就是波羅斯的用武之地。有了它，交易者可以：
· 對沖資金費率可實現口岸可預測的回報
· 利用槓桿推測資金費率
以Ethena為例，其獲利能力在很大程度上依賴資金費率（資金費率）。借助Boros，Ethena可以對沖波動並鎖定收益。同時，投機者可以利用資金費率的漲跌來獲得更大的利潤。
你可能會問，為什麼是資金費率？
永續合約交易所每天處理1,500-2,000 億美元的交易量，資金費率是這些市場運作的核心。然而，它們在DeFi 中受到了關注。
Boros 使資金費率可交易。這意味著協議、做市商和交易員現在可以將資金費率策略整合到他們的投資組合中。
Pendle現已發展成為一個全方位的收益交易平台。 V2與Boros完美互補：
· V2 專注於代幣化的鏈上收益，例如質押、RWA 和BTCfi
· Boros 專注於資金費率和鏈下機會
按照Pendle 一貫的做法，他們不會發行新的代幣。
$PENDLE 和vePENDLE 代幣將同時為V2 和Boros 提供支援。收入分配也保持不變：80% 分配給vePENDLE 持有者，10% 分配給協議金庫，10% 用於營運商。
隨著積分的逐漸投出，Boros 的誕生恰逢其時。
齊爾庫特
這可能是最令人困惑的以太坊L2。
Zircuit 最近在11 月20 日結束了第一季和第二季的空投，分發了3 億枚代幣。他們非常巴基斯坦地向每個合作夥伴協議提供了空投。
Zircuit 的下一步計劃是什麼？他們如何保持用戶參與度並為代幣創造真正的案例？
答案似乎是目前最熱門的話題：AI。 Zircuit 正在開發一款名為Gud AI 的新產品。
它是一種類似AIXBT的AI代理，可以守護alpha。還有一個原始的AI代幣$GUD，用戶需要質押$ZRC才能獲得代幣。對於新的L2來說，這是一個很好的策略。
Zircuit 是L2，但它採用了一種新方法來實現L2 基礎。它的設施不僅注重擴展，還注重安全性、效率和可用性。
Zircuit 的主要功能之一是排序安全性（SLS）。雖然大多數區塊鏈在執行惡意交易後才檢測到它們，但SLS 甚至可以提前識別。
在以太坊的再質押時代，Zircuit 的輕軌非常受關注，吸引了超過20 億美元的TVL。 Zircuit 的主網第二階段正在加速推進，目前已上線：
與以太坊之間的橋接。跨鏈過程僅需幾十，速度非常快。自推出以來，Zircuit 的淨躍躍度已達3 億美元。
一些早期的DeFi dApp，例如用於借貸的ZeroLend 和Elara Labs，用於交易和流動性挖礦的Ocelex 和Dodo。
最近，Zircuit 將其供應量的2% 分配給了超過190,000 名EigenLayer 代幣持有者。
Zircuit 得到了Binance Labs、Pantera Capital 和Dragonfly Capital 的支持，但仍未在幣安上市。
斯塔克網
STRK空投遭遇了FUD，但不可否認的是，Starknet最近取得了重大進展。他們正在突破L2技術的技術界限，值得關注。
Starknet 的一個重大舉措是原生代幣STRK 的質押功能。這是第一款提供原生質押功能的L2，現已在主網上線。
Bitwise 是一家管理110 億美元加密貨幣資產的資管公司，擁有超過35 億美元的ETH 質押資產，它也透過支援STRK 質押進入了Starknet 生態系統。
從技術方面來看，部署成本開銷5 美元，驗證成本低於1 美元。而且，透過多個團隊的共同努力，驗證SNARK 證明變得可能。這為開發人員提供了建立現實世界的ZK 驅動應用程式的機會，例如個人身份驗證或安全文件驗證。
他們還推出了v0.13.3 更新，透過更智慧的區塊壓縮，將Blob Gas 成本降低了80%。隨著以太坊Blob 使用量的增加，Starknet 可以維持較低的費用。展望未來，Starknet 計劃進行更多效率升級，甚至Vitalik也不羞於稱讚。
另一個令人興奮的進展是他們在使用sCrypt 開發的消耗信任的比特幣跨鏈橋（支援OP_CAT 的PoC 橋）方面取得了進展。這表明Starknet 和比特幣之間的連接成為可能，這是相互的操作性方面邁出一大步，可能會解鎖一些有趣的例子。
人工智慧模式
空投之後，模式又邁出了一步：veMODE 和AIFi 生態系。
模式是第一個透過veMODE引入ve治理模型的OP Stack L2。你可以質押MODE或MODE/ETH流動性代幣來獲得投票權，質押時間越長，投票權就越大（最高可達6倍） veMODE不是特定的礦池投票，而是關注協議，旨在發展整個生態系。
在第三季中，200萬美元的OP獎勵將透過該系統發放。
但模式的真正差異在於其對AIFi 的關注。
在樂觀提供的600 萬美元資助下，模式正在將AI 代理引入DeFi，以簡化和擴展鏈上交易。這些代理可以處理諸如收益耕種、風險管理甚至治理等任務，而所有這些都只是極少的人工投入。
AIFi生態系的建構模式在三個層面：
1.AI安全的L2排序器：在惡意交易進入區塊鏈之前檢測並阻止它們。
3.鏈上代理基礎設施：Giza、Olas和RPS AI等合作夥伴幫助部署代理，而Mode的Dapp Intents SDK使代理能夠學習和執行高級策略。
3.AI介面：AI錢包等工具透過簡化互動方式使DeFi更容易存取。
為了啟動AIFi 生態系統，推出了AI 代理應用商店模式，這是一個專注於DeFi 領域AI 代理的應用平台。一些出色的代理商包括：
· 吉薩的ARMA：優化貨幣市場中USDC 。
· Olas 的MODIUS（即將推出）：AI 驅動的流動性挖礦策略師。
· Brian：透過自然語言提示讓使用DeFi 像對話一樣簡單。
· Sturdy V2：由AI 驅動的收益庫，可優化回傳。
因此，NEAR、Mode、Zircuit 看準時機進入了AIFi 的領域。
波卡
DOT一個月內上漲了75%，有什麼原因嗎？
在過去的幾個月裡，Polkadot 網路活動達到了新的高度。月交易數量達到歷史新高，費用、活躍用戶和交易量等關鍵指標也大幅增加。光是費用一項的年支出就達300 %，活躍用戶和交易量不斷攀升。
這種衝擊的一個重要原因是Polkadot 2.0。
以前，運行平行鏈的成本不斷增加，每月大約需要16.7 萬美元。隨著Polkadot 2.0 的推出，這一成本將降至1,000 至4,000 美元。現在，專案使用DOT 租賃區塊空間，從而成為該代幣創造了穩定的需求。
根據情況治理，部分收入可能會被想像，從而減少代幣供應。這就形成了一個良性循環：對DOT的需求增加，供應量可能減少，而生態系統整體上更強大。
Polkadot 也正與其他區塊鏈建立更好的聯繫。
Hyperbridge將波卡與以太坊和BNB等網路連接起來，促進了跨鏈交易並為開發者開闢了新的可能性。該網路本身被證明是強大的，一天內處理超過330萬筆交易，這表明它可用於遊戲等大型應用。
Polkadot 上的DeFi 正在成長。
Hydration 正在崛起，自10 月以來活躍用戶增加了50%，費用也達到了歷史最高水準的倍數。如果你來自ETH 或Solana DeFi，你可能會喜歡Hydration。這將交易、借貸和穩定幣整合到一個應用鏈中。其Omnipool提高了流動性並支持單邊存款，TVL達到6800多萬美元。水化的穩定幣2礦池（USDT-USDC）提供高達36%的年利率和vDOT獎勵。
Hydrationde1 統計頁面
Hydration 剛剛推出了借貸，這是Polkadot 上Aave V3 的分叉，具有在每個區塊開始時優先上鏈的功能。這種機制減少了借貸人的損失，並防止了搶先交易攻擊。奧克蘭稅收將轉化為協議的收入，使HDX質押者受益。
dYdX
永續合約DEX領域的競爭愈演愈烈，領導者也經歷了更迭……dYdX、GMX、Vertex，現在是HyperLiquid。然而，我相信真正的失敗者是那些輸給快速創新的新興DEX的CEX 。
雖然Hyperliquid 在成功空投後備受關注，但dYdX 選擇了一種更接近散戶的方式，推出了dYdX Unlimited，其中包含一系列新功能：即時市場列表、MegaVault 和聯盟計劃。
借助即時市場列表，任何人都可以創建立即市場，消耗治理批准或長時間等待。很簡單：選擇一個市場，將USDC存入MegaVault，然後開始交易。這是CEX無法提供的一大優點。
MegaVault是該系統的核心，透過匯集USDC為所有市場提供流動性。
MegaVault 為市場提供資金，而存款人則獲得被動收入。 dYdX 協議費用的一半都流向MegaVault，這使得流動性供應變得有利可圖。這與Jupiter 的JLP Vault 非常相似。
dYdX 也推出了聯盟計劃，該計劃為推薦人終身返還USDC 佣金。 Bybit 之所以能快速發展，部分原因在於推薦人獎勵計畫。
交易獎勵每月發放150 萬美元的DYDX 代幣，並為MegaVault 存款者提供高達100,000 USDC 的獎礦池。由此，dYdX 取得了一些不錯的成績，TVL 超過4,000 萬美元，APY 達到51%。
阿普托斯
Aptos 是繼TVL 和DeFi 領域成長最快的MOVE 語言區塊鏈，其TVL 首次超過10 億美元，較去年同期成長19 倍。
借助Aptos 上的TradFi 浪潮，貝萊德在Aptos 上推出了BUILD 基金，Aptos 是唯一一條被貝萊德選中的非EVM 鏈。
富蘭克林鄧普頓簽署其鏈上美國政府貨幣基金分裂Aptos（七條受支持的鏈）。
Bitwise 和Libre 已經在Aptos 上推出了自己的代幣化基金。
Tether 於8 月在Aptos 上推出了最初的穩定幣USDT。從那時起，Aptos 上的USDT 供應量一直在增加，目前約為1.42 億美元。
繼Tether之後，Circle宣布推出原生USDC和跨鏈傳輸協定（CCTP），並獲得Aptos上Stripe加密貨幣產品的支援。
隨著最初穩定幣進入Aptos，生態系統指標正在上漲，TVL保持在10億美元以上，並有100萬新用戶加入生態系統。
Aptos 上的DeFi 也取得了里程碑般的進展：
去年，Aptos 上的每日DEX 交易量增加了2,700%。
Aries Markets是Aptos上的高端網路協議，其TVL已達到新高，總存款超過8億美元，網路量超過4.5億美元。
emojicoin dot fun 是Aptos 上的memcoin 啟動平台，據稱在主網啟動後的前24 小時內有1.67 萬個唯一地址加入。
我的直覺是APT正在跟著SUI的動作。我認為SUI、APT和其他L1正在追逐Solana，因為它們都在執行層上競爭。
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