來源：CoinGecko 翻譯：善歐巴，金色財經
2024 年，比特幣迎來了第四次減半，標誌著加密貨幣市場第四輪牛市的到來，儘管與許多人的預期不同。市場動能主要受到比特幣15 週年宏觀政策變化的推動，包括美國批准現貨ETF、中央銀行降息以及唐納德·川普的連任。這些發展在FTX 崩盤後將加密貨幣推向了主流的焦點，ETF 為資本流入提供了新的管道。比特幣於12 月17 日創下108,135 美元的歷史新高，推動整個加密貨幣市場總市值達到3.91 兆美元的歷史新高。
CoinGecko 2024 年加密產業年度報告全面涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊分析、深入研究去中心化金融(DeFi) 和非同質化代幣(NFT) 生態系統，以及回顧中心化交易所(CEX) 和去中心化交易所(DEX) 的表現。
我們總結了以下關鍵亮點：
CoinGecko 2024 年度加密產業報告的7 大亮點
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2024 年第四季加密貨幣總市值成長+45.7%，季末達到3.91 兆美元，年成長+97.7%
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比特幣的主導地位進一步增強，目前佔加密貨幣總市值的53.6%
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2024 年整體和第四季度，比特幣表現優於主要資產類別
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2024 年第四季度，人工智慧代理的市值成長了322.2%，從48 億美元增至154 億美元
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2024 年第四季，以太坊前十大Layer 2 交易量成長+48.3%，其中基礎交易量佔48.3%
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2024 年第四季中心化交易所現貨交易量達6.45 兆美元，季增111.7%，創歷史新高
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Solana 取代以太坊成為第四季DEX 交易的主導鏈，佔所有DEX 交易的30% 以上
1. 2024 年第四季加密貨幣總市值成長45.7%，季末達到3.91 兆美元
加密貨幣總市值上漲45.7%（1.07 兆美元），至2024 年第四季末達到3.40 兆美元。雖然市場在第三季度失去了動力，但它成功找到了局部底部，然後在唐納德·特朗普贏得美國總統大選後於第四季度中期反彈。
2024 年，加密貨幣總市值幾乎翻了一番，成長了+97.7%。 12 月中旬達到3.91 兆美元的峰值，隨後穩定在3.40 兆美元。同時，2024 年第四季的平均交易量為2,007 億美元，比第三季的880 億美元成長了+128.2%。
2. 比特幣的主導地位進一步增強，目前佔加密貨幣總市值的53.6%
比特幣（BTC）的市場主導地位在2024 年第四季持續上升，儘管成長速度有所放緩，但仍成長了0.9%。然而，XRP 在第四季度的市佔率增幅最大，達到3.5%（+2.0%），使其從第7 位躍升至第4 位，超過了BNB 和Solana (SOL)。
狗狗幣（DOGE）成為按市值排名前7 的新晉加密貨幣，取代了USDC。這是自2021 年4 月以來，USDC 首次未能進入前7 名。同時，以太坊（ETH）的市場主導地位在第四季度持續下降，從第三季的13.4% 下降到第四季的11.8%，這是自2021 年4 月以來的最低水準。
3. 比特幣在2024 年整體和第四季的表現均優於主要資產類別
2024 年第四季對比特幣（BTC）來說是一個里程碑式的季度，其價格在12 月9 日首次突破10 萬美元，創下108,135 美元的高點後略有回調，以93,508 美元結束全年。這意味著比特幣較年初上漲了121.5%。
比特幣的漲勢始於第三季的54,000 美元低點，並在唐納德·川普贏得美國總統大選後迎來新一波顯著上漲。此後，美國聯邦儲備委員會的降息行動以及市場對貨幣寬鬆政策將持續到2025 年的預期，進一步推動了比特幣的漲勢。
同時，比特幣的日均交易量從第三季的311 億美元飆升至第四季的626 億美元，季增101.3%。 12 月6 日，比特幣突破10 萬美元，當天的現貨交易量超過1,900 億美元，創下全年新高。
股市在第四季也表現強勁，其中那斯達克指數上漲8.0%，標普500 指數上漲3.0%。此外，美元指數（DXY）在主要貨幣下跌的推動下也取得了7.0% 的強勁漲幅。日圓（JPY）是第四季跌幅最大的貨幣，下降了8.0%，抹去了先前因日圓套利交易平倉而取得的漲幅。
4. 2024 年第四季度，人工智慧代理的市值成長了322.2%，從48 億美元增至155 億美元
AI 代理這個類別在2024 年10 月初Solana 上推出GOAT 後迅速崛起。 Terminal of Truths率先推出了基於X 原型的AI 代理KOL，儘管該敘事後來逐漸淡出。然而，這一領域的市場規模在2024 年第四季仍以驚人的速度成長了322.2%，從48 億美元飆升至155 億美元。
目前，僅在Solana 和Base 區塊鏈上出現了顯著的AI 代理項目。 2024 年底，Base 憑藉AIXBT 和Virtuals Protocol (VIRTUAL) 等項目顯著搶佔了市場份額，從而削弱了Solana 和其先驅GOAT 的地位。然而，隨著GRIFFAIN 和AI Rig Complex (ARC) 於12 月底的推出，Solana 開始逐步奪回部分市佔率。
5. 2024 年第四季，以太坊前十大Layer 2 交易量成長+48.3%，其中Base 佔交易量的48.3%
2024 年第四季，以太坊的Layer 2 解決方案交易量持續成長，前10 大Layer 2 的日均交易量達到1,500 萬筆。交易主要由Base 推動，其第四季的每日平均交易量為720 萬筆，比第三季的400 萬筆增加了78.7%。相較之下，以太坊主網在第四季日均處理約120 萬筆交易。第四季度，前10 大Layer 2 的交易中有48.3% 發生在Base 上。
同時，Taiko 成為同期第二活躍的Layer 2，超越了Arbitrum，佔第四季所有交易的20.6%，而Arbitrum 的佔比為13.7%。 Taiko 的交易量較上季成長了85.5%，而Arbitrum 僅成長了14.0%。 Taiko 的大幅成長主要得益於多個DeFi 協議在這條相對較新的鏈上推出。
6. 2024 年第四季中心化交易所現貨交易量達6.45 兆美元，季增111.7%，創下新高
2024 年第四季度，全球前十大中心化交易所（CEX）錄得現貨交易量6.5 兆美元，季增111.7%。
這是季度交易量首次突破6 兆美元大關。 2024 年全年，前十大CEX 的總交易量達到了17.4 兆美元，而2023 年的交易量僅為7.2 兆美元。
Binance（幣安） 仍是現貨交易領域的主導平台，截至12 月，其在前十大CEX 中的市佔率為34.7%。值得注意的是，幣安12 月的交易量再次突破1 兆美元，這是其2024 年內第二次達到這一里程碑。
Upbit 是第四季成長最快的CEX，其交易量從1,355 億美元較上季成長至5,619 億美元，增幅達314.8%。 12 月3 日韓國宣布戒嚴後，交易量出現了爆炸性成長。在那一動盪時期，Upbit 的日均交易量達到了約210 億美元，相較於先前的每日平均35 億美元成長了6 倍。
7. Solana 超越以太坊成為DEX 交易的主導鏈，佔2024 年第四季所有交易的30% 以上
2024 年第四季度，Solana 成為去中心化交易所（DEX）交易的主導鏈，其市佔率在本季突破了30%。其交易量較上季成長152.0%，達到了2,192 億美元。相比之下，以太坊的交易量為1843 億美元，市場佔比在25% 至28% 之間波動。然而，從全年數據來看，以太坊仍略勝一籌，佔據了33.5% 的DEX 總交易量，而Solana 為25.2%。
同時，Base 在第四季度穩固地超越了Arbitrum，其市佔率在第四季度超過14%，而Arbitrum 的市佔率則維持在10% 至11% 之間。由Coinbase 支持的Layer 2 Base 在12 月達到了19.0% 的市場份額峰值，環比增長率高達206.5%。 Base 的交易量達到了1,167 億美元，而Arbitrum 的交易量為792 億美元。
Tron 是前十大鏈中成長最快的鏈，環比成長率達到了232.7%。其交易量從第三季的29 億美元成長至第四季的96 億美元。在2024 年12 月，Tron 的市佔率達到了2.1%，成為第六大鏈。
