區塊鏈上人工智慧代理的演進反映出自主性與功能的提升。過去的代理商多依賴簡單的自動化，而現代代理商則可半自主執行任務，特別是在加密貨幣領域，多個基於代理的代幣迅速崛起，市值超16億美元。其中，資訊性與會話型代理程式已成為主要分類。為了促進代理商的開發，平台如Virtuals正在提供框架支持，但同時也需要警惕潛在的安全風險和市場波動。未來，隨著科技的發展，代理將更廣泛應用於各種領域，形成複雜的經濟生態系統。
分析區塊鏈上代理的演變格局
介紹
人工智慧代理已經以各種形態和形式存在了相當長的一段時間。聊天機器人、虛擬助理、編碼副駕駛等長期以來都在其模型中實施了某種形式的人工智慧，以幫助協助用戶並提高完成指定任務的效率。大型語言模型(LLM) 的最新發展引入了創建真正代理的更高級代理的能力。這一直是加密貨幣中越來越多的代幣化人工智慧代理背後的催化力量，該類別的市值在大約6 個月的時間內達到了超過16B 美元。
什麼是代理人工智慧
我們將代理人工智慧定義為具有代理權或能夠在沒有人類指導的情況下半或完全自主地行事的代理。以前的大多數代理商幾乎沒有自主權，而是使用人工智慧技術來提高任務完成度的簡單自動化模型。有了法學碩士，代理人現在配備了模型，可以更好地讓他們推理和反思先前的行動，以決定前進的道路。雖然它們在某種程度上仍然經常受到人類的指導，但這種代理行為的新範式已經席成交量了加密貨幣領域，每週都會出現新的代理使用應用程式。
真理的終點站：加密貨幣代理人的開始
儘管加密貨幣領域人工智慧代理的研究和開發已經存在多年，但當前圍繞該主題的熱情是由一種名為「真相終端」的代理商點燃的。該特工可以自由地探索互聯網，並設置了一個X 帳戶，以便可以與公眾分享其想法。它最終迷上了一個模因，並決心圍繞它創建一個宗教，透過X 傳播它的福音。
加密貨幣經濟中的人工智慧代理
Truth Terminal 的故事開啟了人們對人工智慧代理在加密貨幣背景下可以做什麼的猜測。如果您允許代理錢包訪問來執行交易，會發生什麼？人工智慧代理將開發哪些與人類先前創建的交易策略相比新穎的交易策略？ IntoTheBlock 的執行長Jesus Rodriguez 在他的文章中詳細闡述了加密的前景，但我們還遠未充分發揮其潛力。
虛擬代理Launchpad
為了縮小當前人工智慧代理迭代與全部潛力之間的差距，現在每天都會推出代理並將其整合到加密貨幣經濟中。為了促進這一點，諸如Virtuals 之類的協議正在建立代理框架Launchpad，任何人都可以在其中啟動自己的代理。這些代理被標記為允許代理的所有權，允許持有者獲得對功能的特定存取權。
代理類型
Virtuals 上不同類型的代理人有多個子分類，但它們主要可分為兩大類：
資訊性會話型
資訊代理專注於從鏈上和鏈外的各種來源收集信息，然後將這些信息用於代理的推理和交互。這些代理商通常擁有他們深入關注的特定領域，例如加密貨幣、遊戲或傳統金融產品。雖然使用者可以直接向代理商詢問有關某些主題或標記的問題，但代理商也會產生有關主題的想法，並將其與感興趣的使用者的相鄰操作項共用。
會話代理將更多的資源中心化在與人類和其他代理人的互動上。基於這些交互，代理可以隨著新的當前事件和趨勢的出現而改變他們的行為或對話主題。會話代理可以扮演各種各樣的角色，從生成音樂並與其粉絲互動的AI 偶像到視頻遊戲中動態進化的NPC。
AI代理代幣類別的起源
來源：ITB Virtuals Perspective
縱觀Virtuals 生態系統中一些最大的代理代幣的市值，很少有能夠超過1 億美元市值障礙的。在這些較大的代理代幣中，最成功的類別是專注於加密貨幣研究和價格行為分析的資訊代理，AIXBT 是該類別的領導者，在X 上擁有39 萬追隨者。
一些代理，例如VADER，已經超越了他們的資訊重點，還管理投資組合，用戶可以在其中存入資產並允許代理在更大的Virtuals 生態系統中進行投資。
來源：ITB Virtuals Perspective
雖然大多數代理商目前的能力有限，但未來更先進的功能（例如代理管理的投資組合）的前景引起了這些代理代幣的興趣和投機大幅上漲。自推出以來，Virtuals 中的大多數頂級代幣都上漲了200% 以上，其中許多代幣的價格漲幅達到了初始價格的10 到20 倍。
虛擬：成功聚集在基礎層
到目前為止，Virtuals 生態系統中明顯的贏家是VIRTUAL 代幣及其持有者。如上一節所示，它一直是表現最好的股票，市值估值達數十億美元，自10 月中旬以來，其價格漲幅高達50 倍。
來源：ITB Virtuals Perspective
這項成功已使大多數VIRTUAL 持有者在過去3 個月內實現盈利。由於代理代幣與VIRTUAL 配對，這意味著用戶不可避免地必須獲取VIRTUAL 才能購買這些代幣，因此積極的價格走勢持續存在。這導致生態系統中代幣之間的交易所以及新代幣發布所產生的費用產生了大量費用。
來源：ITB Virtuals Perspective
從上圖可以看出，生態系統產生的每週費用逐週成長，過去兩週的費用超過了100 萬美元。成功不僅僅在於VIRTUAL，因為該協議的分配機制包括使用這些費用回購和銷毀代理代幣，以及將部分費用重新分配給subDAO 和每個代理的創建者。
炒作可能掩蓋潛在的採用
人工智慧代理市場的成長和當前的成功讓許多用戶試圖辨別購買哪些代幣來應對炒作浪潮，但在進入代理生態系統之前值得回顧一些關鍵的代理指標。
來源：ITB Virtuals Perspective
我們首先深入研究持有者數量指標。總持有量可以顯示代幣的採用和潛在購買需求，這可能會導致積極的價格趨勢。正如我們在左圖中看到的那樣，每種代幣的持有者數量在過去幾個月中大幅增長，但許多代幣在某些日子裡持有者總數會急劇增加。將其與持有價值低於1 美元代幣的地址總份額進行比較時，我們可以看到持有者總數的增長與持有價值低於1 美元代幣的地址份額的峰值一致。雖然這可能是無害的市場行為，但這也可能表明代幣鯨魚或代幣創建者正在將代幣的灰塵量空投到數千個地址，以改善代幣的持有者指標。
另一個需要監控的指標是代理代幣的波動性。高波動性確實意味著巨大收益的潛力，但也可能意味著巨大損失的可能性。與大多數新興市場類別一樣，相對於市值較大的加密貨幣，目前代理代幣具有較高的波動性。
來源：ITB Virtuals Perspective
從30天波動率K線走勢圖中我們可以看到，儘管大多數代幣的波動率呈下跌趨勢，但許多代幣仍高於500%。這種波動程度與模因幣中的波動程度相似。用戶在決定分配時應牢記這一點。
代理加密的未來
來源：黃仁勳在CES 2025 的主題演講
加密貨幣和其他科技產業仍處於Agentic AI 採用的初級階段，但很快就會成為任何產業的基石部門。上面的Jensen Huang 在CES 2025 上的主題演講截圖強調了這一點，他解釋了當前代理AI 企業格局以及Nvidia 如何為商業模式的各個方面開發代理。
具體來說，在加密貨幣領域，區塊鏈和DeFi 的演算法和無需許可的框架將成為這些代理可以蓬勃發展的生態系統。為了實現這一轉變，需要完成一些關鍵事項：
鏈上指標需要發展：現有指標可能需要修改，並且需要創建新指標來捕獲代理如何影響區塊鏈並與區塊鏈互動。這將幫助我們更了解如何改善智能體和人類的生態系統。 代理安全需要優先考慮：當代理開始代表人類管理錢包並進行交易時，他們將成為駭客試圖利用其推理邏輯並將資金轉移給駭客的高調目標。對代理進行審計以確保其邏輯能夠針對剝削者進行強化，這將成為代理取得成功的強制性要求。從弗雷薩實驗等例子中學習將有助於我們了解代理商管理用戶資金的潛在陷阱。
無限未來
隨著建構者不斷添加功能，代理與市場的整合將變得更加普遍。隨著用戶開發針對特定領域進行最佳化的代理，諸如Virtuals 之類的代理框架協議將繼續取得成功。對某個狹窄主題有深入了解的利基代理的數量將會增加，並且可能會被更通用的代理聘用來執行特定任務，從而創建代理驅動的經濟。
然而，隨著所有這些代理的發展，惡意代理也將變得更加普遍。特工對特工的顛覆和操縱可能會變得普遍，今天的特工將不得不適應，否則就會消失。
深入探討代理和虛擬生態系統最初發表在Medium 上的IntoTheBlock 上，人們透過突出顯示和回應這個故事來繼續對話。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：深入探討代理與虛擬生態系統
