作者：CoinGecko
編譯：白話區塊鏈
比特幣在2024年的第四次減半標誌著加密貨幣市場第四輪牛市的開始，儘管並非以許多人預期的方式展開。市場的動力在比特幣誕生15週年之際，受到了宏觀經濟政策變化的顯著推動，包括美國現貨ETF的批准、中央銀行降息以及唐納德·川普的連任。這些變化使加密貨幣在FTX崩盤後重新進入主流聚光燈，而ETF為資本流入提供了新的管道。比特幣在12月17日創下了108,135美元的歷史新高，推動了加密貨幣市場總市值的新紀錄，達到了3.91兆美元。
我們的2024年年度加密產業報告涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊的分析，深入探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化Token（NFT）生態系統，並回顧了中心化交易平台（CEX）和去中心化交易平台（DEX）的表現。
我們已經總結了主要七大亮點，有需要可以閱讀完整的53頁報告：
1）2024年第四季，加密貨幣市場總市值成長了45.7%，以3.91兆美元收官，年增了97.7%。
2）比特幣增加了市場主導地位，目前佔加密市場總市值的53.6%。
3）比特幣在2024年全年和第四季均超越了主要資產類別的表現。
4）AI代理的市場市值在2024年第四季成長了322.2%，從48億美元成長到154億美元。
5）2024年第四季，前十大以太坊Layer 2的交易量成長了48.3%，其中Base佔了48.3%的交易量。
6）2024年第四季，中心化交易平台的現貨交易量達到了6.45兆美元，季增111.7%，創下了新的歷史最高紀錄。
7）2024年第四季度，Solana超越了以太坊，成為DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。
1、2024年第四季，加密貨幣市場總市值成長了45.7%，以3.91兆美元收官
2024年第四季，加密貨幣市場總市值上漲了45.7%（即1.07兆美元），最終以3.40兆美元收盤。儘管市場在第三季失去了一定動能，但在經歷短暫的底部震盪後，市場在第四季中期迎來了反彈，特別是在唐納德·川普贏得美國總統選舉之後。
2024年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，成長了97.7%。其市值在12月中旬達到了3.91兆美元的歷史最高點，之後回落至3.40兆美元。同時，2024年第四季的平均交易量為2,007億美元，比第三季的880億美元成長了128.2%。
2.比特幣市佔率上升，目前佔加密貨幣市場總市值的53.6%
比特幣（BTC）的市佔率持續攀升，儘管成長速度較慢，在2024年第四季成長了0.9%。在這一季度，XRP表現最為突出，市佔率上升至3.5%（成長了2.0%）。這使得XRP從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana（SOL）。
此外，狗狗幣（DOGE）成為了市值排名前7的新增幣種，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前7名。同時，以太坊（ETH）在第四季持續下滑，其市佔率從第三季的13.4%降至11.8%，達到了2021年4月以來的最低水準。
3.比特幣在2024年整體及第四季的表現超過了主要資產類別
2024年第四季對比特幣（BTC）來說是一個里程碑的季度，因為它首次突破了$100,000大關，並在12月9日達到了最高價$108,135，隨後略微回落，年末以$93,508收盤。這意味著比特幣從年初至今上漲了+121.5%。
比特幣的上漲始於第三季的$54,000低點，但在美國總統選舉中唐納德·川普勝選後，價格出現了另一波顯著上漲。這一上漲勢頭也得到了美國聯邦儲備委員會降息的支持，並且市場普遍預期貨幣寬鬆政策將在2025年繼續執行。
同時，平均每日交易量在第四季從第三季的$311億飆升至$626億，季增了+101.3%。 12月6日，比特幣突破$100,000時，現貨交易量超過$1900億，創下了年度新高。
股票市場在第四季也表現強勁，那斯達克指數上漲了+8.0%，標普500指數上漲了+3.0%。同時，美元指數（DXY）也表現不俗，漲幅為+7.0%，主要受到其他主要貨幣貶值的推動。日圓（JPY）在第四季的表現最差，下跌了-8.0%，幾乎抹去了因日圓套利交易結束所帶來的漲幅。
4.AI代理的市值在2024年第四季成長了+322.2%，從48億美元增加到155億美元
AI代理作為一個類別，在10月初GOAT在Solana上線後迅速崛起。儘管「真相終端」（Terminal of Truths）開創了X原型中的AI代理KOL，但這一敘事趨勢大多已經消退。然而，該類別在2024年第四季的市值成長驚人，增幅達+322.2%，從48億美元成長至155億美元。
目前，Solana和Base區塊鏈上是唯一有顯著AI代理的地方。 2024年底，Base區塊鏈透過AIXBT和Virtuals Protocol（VIRTUAL）等項目顯著奪取了Solana和GOAT的市場份額。然而，Solana在12月底推出GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）後，已經開始重新奪回一些市場份額。
5、2024年第四季，前10大以太坊Layer 2上的交易量成長了+48.3%，其中Base區塊鏈佔了48.3%的交易份額
以太坊Layer 2在2024年第四季持續成長，前10大Layer 2的日均交易量達到了1500萬筆。交易量的成長主要由Base推動，Base在第四季的每日平均交易量為720萬筆，比第三季的400萬筆成長了+78.7%。相較之下，以太坊主網在第四季處理的日均交易量約為120萬筆。在第四季度，前10大Layer 2的交易中有48.3%發生在Base上。
同時，Taiko成為第二大最活躍的Layer 2，超過了Arbitrum，Taiko在第四季度佔據了20.6%的交易份額，領先Arbitrum的13.7%。 Taiko的交易量較上季成長了+85.5%，而Arbitrum僅成長了+14.0%。 Taiko的顯著增長可以歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。
6、2024年第四季，集中交易平台的現貨交易量達到了6.45兆美元，季增了+111.7%，創下新高
在2024年第四季度，前10大集中交易平台（CEX）的現貨交易量達到了6.5兆美元，季增了+111.7%。
這是季度交易量首次突破6兆美元大關。前10大CEX在2024年的總交易量為17.4兆美元，而2023年為7.2兆美元。
BN繼續保持主導地位，12月結束時，其在前10大CEX中的市佔率為34.7%。值得注意的是，BN的交易量在12月突破了1兆美元大關，這是2024年第二次達到這一里程碑。
Upbit是第四季成長最快的CEX，其交易量從1,355億美元增加至5,619億美元，季增了+314.8%。隨著韓國12月3日宣布戒嚴令，Upbit的交易量劇增。在這段動盪時期，日均交易量達到了約210億美元，是其每日平均交易量的六倍。
7.Solana超越以太坊，成為2024年第四季去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，佔所有交易的30%以上
在2024年第四季度，Solana成為去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，其市佔率超過了30%。第四季度，Solana的交易量達到了2,192億美元，季增了+152.0%。相比之下，以太坊的交易量為1843億美元，其市佔率在25%到28%之間。儘管如此，以太坊在年度基礎上仍領先Solana，佔據了33.5%的DEX交易量，而Solana的市佔率為25.2%。
同時，Base在第四季成功超越Arbitrum，穩居領先地位。其市佔率在第四季超過了14%，而Arbitrum的市佔率則維持在10%到11%之間。由Coinbase支持的Layer 2在12月達到了19.0%的市場份額，環比增長了+206.5%。 Base的交易量為1167億美元，而Arbitrum為792億美元。
Tron是前十大鏈中成長最快的鏈，較上季成長了+232.7%。其交易量從第三季的29億美元成長至第四季的96億美元。 2024年12月，Tron的市佔率為2.1%，成為第六大鏈。
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來源：白話區塊鏈
