作者：Biteye 核心貢獻者viee
昨日（2025 年1 月23 日）特朗普在白宮簽署了備受矚目的行政命令，正式宣布美國將在人工智能（AI）和數字加密貨幣領域加大政策支持。這不僅意味著特朗普有意推動美國在全球AI 競賽中佔據領先地位，還釋放出對加密貨幣領域的積極信號。
和拜登政府的監管思路相比，特朗普的政策大刀闊斧，或許能讓那些原本被監管陰影籠罩的項目迎來久違的春天。從DeFi 到AI，再到MEME 幣，這些賽道能否在「川普效應」的推動下迎來新一輪的爆發？他是否能如同上次引領「$Trump 發幣潮」般，讓市場猝不及防？
本篇文章Biteye 為大家梳理了幾個或許能從中受益的重點賽道及相關代幣。
一、DeFi：合規化加速主流化
特朗普家族推出的DeFi 項目World Liberty Financial（@worldlibertyfi）無疑為DeFi 賽道注入了強心劑。 WLFI 項目並非倉促而為，而是經過充分的法律合規準備在監管框架內運作，尤其是在合規性上作出了提前佈局。也就是說，除了展現出對DeFi 的高度看好外，WLFI 背後或許傳遞出特朗普執政後對加密行業寬鬆監管環境的伏筆。
此外，根據2024 年12 月美國稅務局提出的DeFi 稅收新規，可以推測2025 年可能會出台更為體系化的DeFi 監管法規，DeFi 行業的合規化將可能成為2025 年的加密發展趨勢。在合規性框架的建立上推動DeFi 行業發展，加上特朗普對加密行業監管的寬鬆，可能會推動更多傳統金融機構涉足DeFi 領域。目前，$LINK 和$AVAX 是DeFi 賽道市值最高的兩個代幣，也是WLFI 持倉的代幣，可能會在這一波政策調整中迎來新的機遇。
二、AI：特朗普揚言讓美國成為人工智能的世界之都
特朗普在就職演講中提到，將加大人工智能（AI）領域的投資和發展力度，尤其是在去中心化人工智能基礎設施上。週二，美國白宮剛宣布將與甲骨文公司（Oracle）、OpenAI、軟銀（SoftBank）等科技巨頭合作，啟動5000 億美元的人工智能基礎設施項目。週四，特朗普便簽署了與加密行業及人工智能有關的行政命令，設定了180 天的期限，制定「人工智能行動計劃」(Artificial Intelligence Action Plan)，以及管理數字資產( 包括穩定幣) 的聯邦監管框架，並評估戰略性國家數字資產儲備的創建。行政令還下令禁止了央行數字貨幣（CBDC），特朗普認為這將「威脅到金融體系的穩定、個人隱私和美國的主權」。
在此背景下，AI 與加密結合的潛力尤為引人注目，尤其是在DeFi x AI（DeFAI）領域，去中心化的AI 應用與算法交易有可能得到更多提振。
三、RWA & DePIN：現實資產的代幣
特朗普家族的World Liberty Financial（@worldlibertyfi）不僅涉足DeFi 領域，還佈局了RWA（現實世界資產）相關代幣。例如，$ENA 和$ONDO 。 Robinhood 首席執行官Vlad Tenev、以及知名加密貨幣交易員Andrew Kang 均表示看好特朗普上台後通過代幣化的方式，加速股票、私營公司和現實世界資產（RWA）向鏈上的轉移。 剛剛TGE 的RWAFi 概念項目Plume Network 也曾公開被特朗普就職舞會邀請的消息。
除了RWA 以外，上個月特朗普在Blockchain Association 年度晚會發表講話，稱像DePIN 這樣的真實用例使加密貨幣合法化，並處於立法的優先列表中。
以上信息不得不讓人思考特朗普上台後對RWA、DePIN 賽道的影響如何？在政策寬鬆的環境中或許可以迎來黃金發展期。
四、Meme 幣與SOL 生態：重新正視「山寨季」的潛力
特朗普推出的$TRUMP Meme 幣在首日便創造了240 億美元的市值，讓Meme 幣賽道迎來了一波新的關注熱潮，Web2 投機者連夜小跑進場。 $TRUMP 的熱度是加密歷史上少見的政治與金融結合體，「總統發幣」無疑具有深遠的市場影響。
除此以外，$TRUMP 代幣部署在Solana 鏈上的決定，進一步加強了Solana 生態的市場認同，並可能成為推動Solana 未來發展的催化劑，可能會有以下幾方面的影響：
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增加Solana 生態的資本流入：由於$TRUMP 的高市值和特朗普家族的影響力，Solana 鏈上的Meme 幣項目吸引了大量資本和市場關注。這一資本的流入，可能不僅限於Meme 幣本身，還會帶動更多的開發者和項目方選擇Solana 作為其發行和運行平台。
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可能促進Solana ETF 的批准：Solana 作為高性能區塊鏈的代表，具備了市場接受的基礎。特朗普的參與不僅增加了Solana 的市場曝光度，也有助於其在傳統金融市場中的認可，從而加速Solana ETF 的批准進程。
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或將為「山寨季」埋下伏筆：這種背後有名人和政治力量推動的Meme 幣，將可能引發更多類似項目的湧現，吸收鏈上大部分流動性，有可能推動下一輪「山寨季」到來。
五、World Liberty 持倉&美國本土幣：與特朗普關聯度最強
這兩個賽道與特朗普的關聯度是相對較強的，不需要多加贅述。目前World Liberty 持倉前十的代幣為：$ETH、$wBTC、$STETH、$USDC、$TRX、$USDT、$AAVE、$LINK、$ENA、$ONDO。此外，特朗普就職典禮及加密舞會贊助項目可以關注下，包括TRON、Ripple 、Anchorage、Kraken、Sui、MetaMask、Galaxy、Ondo（ONDO）、Solana、 Etoro、 Uniswap 等及加密上市公司Coinbase、MicroStrategy、 Marathon Digital、Nano Labs、Exodus、Metaplanet 等。
六、總結
從DeFi 到AI，從RWA 代幣化到Meme 幣，作為「加密總統」，特朗普的每一步舉動都在挑戰傳統的行業格局，他的加密政策可能會在未來幾年內推動加密行業向更加合規、更加成熟的方向發展。
然而，加密行業的真正未來，不僅依賴於短期內的政策紅利，更在於其內在技術的不斷創新和合規化的不斷推進。 Solana 是否能藉此機會突破瓶頸？ DeFi 和RWA 等賽道是否能夠在合規的框架內煥發新生？在政策鬆綁與技術創新的交匯點，加密資產究竟將如何與傳統金融體系共舞？我們可以預見，接下來的幾年，將是這一切變革的關鍵時期。