非常感謝Reddit 用戶Wargizmo，他整理了上面的K線走勢圖，這是我見過的最有幫助的K線走勢圖之一。 （完整版在這裡。）
我稱之為投資超級大國。
許多人在不知道他們的項目實際做什麼的情況下購買加密貨幣。這就像買一隻股票，因為你的沙龍造型師告訴你它很熱。智能股票投資者會研究標的公司，智能大塊投資者也會這樣做。
該K線走勢圖類似於傳統股市中的“業務板塊”概念。要學習運用這種超能力，讓我們首先探討扇區的概念。
行業讓你可以按行業進行投資，如這張俗氣的股票照片所示。
行業投資的力量
部門讓你可以按行業對公司進行分組。例如，傳統的股票投資者可能希望主要投資IT 公司，而避開房地產公司。使用行業投資（或特定行業基金），他們可以將投資重點放在這些行業上。
普遍接受的行業分類稱為全球行業分類標準(GICS)，包括能源、材料和醫療保健等行業。 （GICS 最大的問題是名字。“超級大國”要好得多。）
如果GICS 上架股票市場的板塊，上圖上架了大宗市場的板塊。又來了，所以你可以讓它沉入其中：
行業就像一個超級大國，因為它們讓你清楚地看到區塊鏈行業內的類別——一種X 光透視。這讓你深入了解哪些“公司”將成為區塊鏈每個領域的贏家。
換句話說，它可以讓你預測哪些令牌將主導其各自的類別。
將此與區塊鏈的通常觀點（按市值）進行比較，你可以看到此K線走勢圖為行業帶來了結構和秩序。它可以讓你在重要的類別中選擇獲勝者。
作為區塊鏈投資者，我們必須了解我們的行業。 （哪個重演。）讓我們按照潛在投資機會的順序瀏覽此K線走勢圖中的每個行業。
價值存儲
（潛力巨大）
這裡真的只有一個玩家：比特幣（BTC）。雖然比特幣作為一種貨幣並沒有廣泛流行，但它已經成為一種價值儲存手段，比如“數字黃金”。例如，這就是為什麼越來越多的公司將部分現金儲備存儲在比特幣中的原因。
這種價值存儲論點就是為什麼許多投資者相信，“如果你只投資一種數字資產，那就是比特幣。” 他們認為，儘管存在短期波動，但比特幣是一種極好的長期價值儲存手段。 （比特幣是我們區塊鏈信徒投資組合的基礎。）
分佈式計算
（潛力巨大）
我將這一類別稱為“區塊鏈平台”，這可能是比特幣之後最簡單的加密貨幣投資決策。如果你相信區塊鏈會繼續存在，那麼人們將需要在其上進行開發的平台——就像他們需要Windows、Mac 或Android 操作系統來開發應用程序一樣。
這個類別中的800 磅大猩猩當然是以太坊（ETH）。在某些方面，以太坊似乎是世界上最被低估的“公司”，全球用戶、開發者和平台社區正以驚人的速度建立在它之上。它可以被視為“價值互聯網”的基礎設施。
也就是說，以太坊不是一把鎖：許多技術平台在早期佔據主導地位，只是失去了領先地位（Betamax、MySpace、IBM）。其他有價值的競爭者包括幣安智能鏈(BNB)、卡爾達諾(ADA)、阿爾戈蘭(ALGO) 等。
我們可能會得到：
1) 以太坊作為明顯的領導者，以及少數專注於利基應用的小型區塊鏈。 （想想虛擬壟斷，比如穀歌與所有其他搜索引擎。）
2) 兩個相互競爭的大區塊鏈（寡頭壟斷，如Windows 與Mac OS）。
現在，情景#1 似乎更有可能。如果是這樣，以太坊投資者很可能會獲得豐厚的回報。
金融服務
（潛力巨大）
區塊鏈行業有很多炒作，但在去中心化金融（DeFi）的情況下，炒作可能是有道理的。在我們看來，DeFi 平台對金融的未來非常重要，以至於我們編寫了幾篇關於如何投資DeFi、如何評估DeFi 和如何尋找DeFi 獨角獸的指南。
使用DeFi 產品仍然有點技術性和不穩定，但是一旦你了解了它們的工作原理，它們就會比傳統的金融產品——比如網上銀行和在線經紀——要好得多，以至於真的沒有可比性。這就像從旅行社升級到Google Flights。 DeFi 應用程序將變得更好、更易於使用。
DeFi 投資通常比區塊市場的其他部分風險更大：它是前沿的前沿。但潛在的回報也大得多。如果你想投資DeFi，考慮市值最大的項目：這通常意味著它們擁有最多的用戶，並且處於成為類別領導者的有利位置。
交易所代幣
（一些潛力）
交易所是區塊鏈生態系統的重要組成部分：它是你購買、出售和交易一種數字資產的地方。由於這是當今區塊鏈的最大單一用例（交易代幣），你會認為數字交易所將是一個完美的投資機會。
挑戰在於，鑑於法律和監管挑戰的不斷糾纏，運營傳統交易所真的很困難。每個國家的法律在解決這些問題時都在不斷變化，但與此同時，區塊鍊是一個全球性、無國界的系統，每天24 小時都在發生。
區塊鏈的歷史已經充斥著來來去去的交易所構。最終會留下誰？正如尤達所說，“不可能看到未來。”
穩定幣
（一些潛力）
穩定幣– 或保值的數字資產，通常與美元1:1 – 是區塊鏈中增長最快的領域之一。這兩個龐然大物是Tether (USDT) 和USD Coin (USDC)，後者由Circle 發行，它將很快作為公開交易的股票上線（請參閱我們關於如何投資Circle 的指南）。
問題是用穩定幣很難賺錢，因為價格不會變動。當然，你可以使用新的DeFi 協議（請參閱我們的最佳DeFi 利率頁面）為它們賺取“利息”（通常稱為“收益”）。這可能是投資策略的重要組成部分，例如將部分傳統資金存放在CD 或貨幣市場基金中。
穩定幣是“安全的”，但低風險帶來低迴報。 （而且它們並非完全沒有風險——它們仍然可能被政府徵稅而使它們不復存在。）要想獲得更大的回報，請尋找其他地方。
去中心化存儲
（一些潛力）
假設你有一個巨大的硬分叉驅動器——幾個PB 備用——而你只使用了其中的一小部分存儲空間。你可以“出租”你未使用的存儲空間供其他人使用，然後以區塊鏈代幣獲得報酬。另一方面，擁有大量文件的用戶可以以低廉的價格“租用”存儲。
這是去中心化存儲的承諾，它仍處於早期階段，但值得關注。 Filecoin 是領先者，也可能是最好的投資機會（鑑於其作為盜版平台的歷史，很難想像BitTorrent 會獲得廣泛使用）。
關鍵的“轉折點”是這些去中心化存儲系統是否/何時開始被公司和企業廣泛採用。在那之前，大多數投資者可能會“觀望”。
博彩
（一些潛力）
區塊鏈經濟類似於電子遊戲經濟：你用真錢購買虛擬商品，比如定制皮膚和武器。所以這裡有一些重疊，但肯定還沒有類別領導者。這將是一個有趣（和有趣）的觀看空間。
值得一試的一個項目是Decentraland (MANA)，它讓你可以使用加密貨幣在這個完全身臨其境的VR 世界中購買虛擬資產。如果你想投資房地產，但買不起“真正的”房地產，你可以在Decentraland 購買地塊——虛擬房地產。不知道Decentraland 是否會在十年內出現，但虛擬房地產肯定是未來的趨勢。
元鏈
（一些潛力）
這些是提供區塊鏈之間互操作性的技術——例如，在以太坊和卡爾達諾之間傳輸數據。例如，想像投資一家提供Windows 和Mac 之間互操作性的公司。這些公司確實存在，但它們通常只佔整個Windows/Mac 市場的一小部分。對於大多數臨時投資者來說，這可能是最好的選擇。
貨幣
（潛力有限）
具有諷刺意味的是，“加密貨幣”並不是真正的貨幣。當然，一些奇怪的便利店接受比特幣，但你不能像傳統貨幣那樣真正使用加密貨幣在現實世界中購買東西。
因此，上圖中的“貨幣”投資可能不是很好的長期投資。 Ripple (XRP) 可能是個例外，因為它是為一種特殊的支付類型——國際匯款而設計的——但Ripple 目前是SEC 調查的對象（請參閱我們關於SEC 與XRP 的文章）。
更大的問題是，全球80 多個政府已經在開發自己的中央銀行數字貨幣，這將提供數字貨幣的便利，但得到政府的支持。一旦CBDC 大規模推出，人們為什麼還要使用任何其他數字貨幣？
隱私幣
（潛力有限）
你可能使用另一種貨幣的一個原因是，如果你想保持完全匿名。比特幣和其他加密貨幣只是部分匿名——你仍然可以在區塊鏈上查看完整的交易歷史——但隱私幣是一個黑匣子。
雖然隱私幣被用於正當理由——保護個人隱私或逃避專制政府——但它們也被用於不正當交易，這使得它們不太可能被廣泛使用。此外，上面“貨幣”部分中上架的所有挑戰仍然適用。
點評的比特幣
（潛力有限）
這就是所謂的衍生品，或建立在另一種數字資產之上的數字資產。衍生品的問題在於它們對大多數投資者來說變得越來越複雜和風險（我總是鏈接到The Big Short 中Selena Gomez 的場景）。
Assets-built-on-assets 導致assets-built-on-asset-built-on-assets，整個Jenga Tower可能很快就會崩盤（我總是鏈接到The Big Short中的Ryan Gosling/Steve Carrell場景） .
第2 層ETH 解決方案
（潛力有限）
這是建立在以太坊之上的新技術。對於大多數投資者，問自己一個簡單的問題：如果你如此相信以太坊，為什麼不直接投資以太坊？
表情包幣
（潛力有限）
隨意投資狗狗幣，因為它很有趣。特別是如果你認為失去所有的錢很有趣。
專業幣
(混合袋)
最後，還有“其他一切”類別：在區塊鏈上嘗試的所有奇妙而奇怪的實驗。這些值得關注，看看哪些正在獲得牽引力並可能會播種新的行業。
部門超級大國，總結
使用行業視角投資區塊鏈項目就像在現實生活中擁有“激光眼”。
當其他人都在追逐“價格趨勢”或“社交媒體情緒”或其他數百種瘋狂的加密貨幣時，你可以擺脫混亂。
行業按類別為你提供對區塊鏈投資機會的冷靜、合乎邏輯的看法。過程是：
了解每個部門。決定哪些部門將是最重要的、長期的。然後找到每個部門的1 或2 個領導者。按照我們的區塊鏈信徒投資組合進行相應的投資。利潤。
資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINMARKETJOURNA。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載