憑藉幣安智能鏈提供的出色性能，以及Polygon 區塊鏈中最新上線的一系列誘人遊戲（如Aavegotchi 和MegaCryptoPolis），可以說——遊戲、DeFi 和NFT 已經成為dApp 生態系統的“三劍客”。
原文來自DappRader，作者：Pedro Herrera；Odaily 譯者：Moni；原文標題：《DappRader報告：遊戲、DeFi和NFT已成加密生態三劍客》
加密貨幣市場似乎已經走出“五月陰霾”，在剛剛過去的七月裡，去中心化應用行業再次展現了令人興奮的高速發展。 “邊玩邊賺”（play-to-earn）遊戲模式獲得了成功，高價值非同質化代幣（NFT）收藏品興起，多鏈範式讓中心化金融(DeFi) 競賽繼續升溫——這一切都在推動整個加密行業不斷前進。
行業概述
自5 月份加密貨幣市場崩盤以來，區塊鏈行業似乎正在從下行趨勢中復蘇。自七月開始，比特幣和以太幣價格分漲幅分別達到18% 和17%，同時dApp在7 月份的日均獨立用戶量也超過140 萬，比6 月份增加了23.72%。
2020 年，在所謂的“DeFi 熱潮”中，我們看到成千上萬的用戶涉足這一新興領域，過去不少沒有接觸過區塊鏈行業的人也被吸引，體驗收益耕作等創新產品。但在2021 年，頭條新聞變成了NFT 和遊戲。
“邊玩邊賺”（play-to-earn）遊戲震驚了整個加密行業，並正在迅速成為一股跨圈趨勢。憑藉低交易費用和高可擴展性，Ronin、WAX 和BSC 等新興區塊鏈成為全球dApp 的首選。此外，像Axie Infinity 這樣的NFT 遊戲也獲得了巨大成功，八月初累計交易量突破10億美元，創下歷史新高。
另一方面，NFT 收藏品不會被遺忘。 CryptoPunks 和Bored Ape Yacht Club (BAYC) 等系列NFT 已成為行業“既定參照物”。此外，其中一些NFT 所賦予收藏品的額外效用以前所未有的方式吸引社區。
最後，DeFi 領域在七月份變得更加鞏固。多個協議的競爭繼續升溫，多鏈範式正在全面展開，像Aave 和Sushi 正在將功能擴展到以太坊之外。隨著像Polygon 區塊鏈上的全新去中心化交易所項目（比如QuickSwap）被迅速採用，看到這個領域出現有機增長也就不足為奇了。
10 個重要數據
1、7 月份，dApp 行業的日均獨立用戶量超過140 萬，比6 月份增加了23.72%。
2、幣安區塊鏈（BSC）是使用量最多的區塊鏈，7 月份BSC 獨立用戶超過658,000；WAX 位居第二，獨立用戶量為336,000；以太坊排名第三，獨立用戶量為105,000。
3、Axie Infinity成為有史以來最有價值的NFT 收藏品，七月交易量達到6 億美元。
4、“邊玩邊賺”（play-to-earn）遊戲在幣安智能鏈上興起，Cryptoblades 獲得超過316,000 名獨立用戶，同時產生超過430 萬美元的交易量。
5、頂級以太坊NFT 收藏品（CryptoPunks、Meebits、VeeFriends 和Bored Apes）仍在增增值，總量增加了約250%。
6、不同元宇宙之間的虛擬土地增加了它們的價值；一塊Sandbox土地以863,000 美元的價格售出，而幾塊Axie 土地的交易價格也超過500,000 美元。
7、OpenSea 市場估值達到15 億美元，可口可樂宣布與Decentraland 合作。
8、七月，以太坊上的DeFi協議鎖倉量突破800 億美元，比上月增長23%。
9、PancakeSwap 仍然是所有協議中使用最多的dapp，7 月份用戶量超過200 萬，交易量達到220 億美元，Twitter 粉絲量超過100 萬的。
10、去中心化交易所QuickSwap 成為Polygon 鏈上使用量最多的dApp，吸引了135,000 名獨立用戶，同時產生了超過50 億美元的交易量。
“邊玩邊賺”（play-to-earn）類游戲帶來顛覆式革命
“边玩边赚”（play-to-earn）类游戏正在创造自己的微观经济模式，在这方面，Axie Infinity在七月份获得了巨大成功，使用量出现显著增长。不仅如此，Axie 也成为了有史以来最有价值的 NFT 收藏品之一，交易量超过8.3亿美元，销量超过 6 亿美元，较 6 月份增长 453%，令人印象深刻。
另一方面，Axie Infinity 在社交媒體渠道中的增長也十分迅猛，該遊戲在Twitter 和Discord 上的關注者分別超過700,000 名，而且“漲粉”趨勢仍在繼續。此外，根據Token Terminal 數據顯示，隨著AXS 治理代幣價格飆升，推動Axie Infinity 在七月份的收入超過了整個以太坊、比特幣和幣安智能鏈。
Axie Infinity 無疑是“邊玩邊賺”類游戲的典範，但其他加密遊戲的發展也不容忽視。例如，Alien Worlds 和Upland 玩家使用量也在增長，基於WAX 區塊鏈的Alien Worlds 遊戲錢包數量超過90 萬個，漲幅為32.06%；Upland 的EOS 遊戲獨立錢包數量超過15 萬個，比6 月份增加了17%。
讓玩家獲得更高回報的遊戲正在成為主流，這一趨勢也在改變我們了解遊戲的方式。過去，玩家不得不在遊戲中支付費用才能解鎖某些特殊既能，但現在，只需根據自己的遊戲行為就能獲得每日獎勵。隨著區塊鏈不斷發展以尋求更好的用戶體驗，“邊玩邊賺”（play-to-earn）類游戲預計會得到大規模採用。
幣安智能鏈欲“加碼”遊戲
在過去一年裡，幣安智能鏈已經成為業內頂級區塊鏈之一，也是業內最常用的協議，七月幣安智能鏈獨立用戶量已經超過75 萬。在某種程度上，幣安智能鏈之前的成功得益於DeFi dApp 和NFT 的需求激增，但最近這種趨勢開始轉向——遊戲。
比如，“邊玩邊賺”類游戲CryptoBlades 已成為僅次於PancakeSwap 的第二大常用dApp，推出首日就吸引了58 萬名獨立用戶，在超過5000 萬筆交易中產生了超過9200 萬美元的收入；另一款虛擬寵物遊戲MyDeFiPet 日均獨立用戶量環比增長660%，過去三十天吸引了172,000 名獨立用戶並產生超過5400 萬美元的交易量。
利用低費用和高可擴展性優勢，幣安智能鏈希望在遊戲領域複製DeFi 的成功。
NFT 繼續“沖沖衝”
大約幾個月前，一些媒體和從業者認為NFT 市場即將面臨下行，但這種負面趨勢並未出現，結果恰恰相反，NFT 現像已經達到幾個月前不可想像的高度。
總體而言，僅在7 月份，NFT 領域的銷售額就已超過12 億美元。除了Axie Infinity，大約80% 來自以太坊的一級和二級市場。雖然基於FLOW 區塊鏈的NBA Top Shot 和基於WAX 區塊鏈的Alien Worlds 是交易量最大的兩個項目，但絕大多數NFT 交易依然發生在以太坊上。
CryptoPunks、Meebits 和 BAYC 等成熟 NFT 项目继续为持有者带来高收益，由于稀缺性，市场对 NFT 需求显著增加。CryptoPunks 和 Meebits 的交易量都以令人印象深刻的方式增长，今年七月：
1、Punks 系列的銷售額達到1.254 億美元，比6 月份增長了576%；
2、Meebits 的交易量達到1470 萬美元，比6 月份增長了305%。
值得一提的是，機構投資者也開始入局NFT 市場，比如三箭資本（Three Arrows Capital）就購買了數千ETH 的Punks 和Art Blocks 收藏品。另外，諸如Royal Society of Players 和Stoner Cats 這些基於以太坊的NFT 項目也引起了巨大關注，推出的收藏品在幾分鐘內就售罄。
現階段，每個月都有數十個NFT 系列推出，在購買之前需要盡可能多地了解這些項目，這是非常重要的。與藝術本身一樣，團隊、社區和附加功能通常是使項目長期成功的因素。
NFT 大規模採用過程中的兩個閃光點
最近幾個月，NFT 已慢慢成為加密行業主要驅動力之一，其中兩個“閃光點”值得關注：
1、僅在7 月份，基於以太坊的NFT 市場OpenSea 銷售額就達到了1.675 億美元，比前幾個月增長了101%。隨著對NFT 的需求顯著增加，OpenSea 最新的市場估值似乎與這一趨勢一致。兩週前，OpenSea 以15 億美元的估值籌集了1 億美元。隨著Polygon 和Binance 等其他區塊鏈的整合，OpenSea 的市場估值可能還會進一步上升。
2、作為世界上最知名的品牌之一，可口可樂已經宣布推出首個NFT 系列，這個“紅色品牌”的NFT 已經開始在OpenSea 上拍賣並且籌集到217 ETH（約合543,750 美元）。該系列NFT 中還包含了各種受可口可樂啟發的收藏品，比如可在Decentraland 內佩戴的獨特定制可穿戴設備（如下圖所示）。
深入分析DeFi 市場競爭
不可否認，在7 月份，整個行業主要是由NFT和遊戲領域推動的，然而我們不要忽視了去中心化金融所帶來的令人印象深刻的性能。
總體來說，去中心化金融領域裡一些重要的項目在這一個月中又獲得了快速增長。儘管存在著gas 費用高，可擴展性低的問題，但dapps及其底層協議正在尋找解決方案，期待能為用戶提供更好的產品，改善他們的體驗。這些努力最終帶來了回報，我們看到了更高的使用率，以及更好的數值指標。
就鎖倉量而言，以太坊目前仍然是最領先的協議，這是由於Uniswap、Aave、Compound 和Curve 佔據了44.16% 的鎖倉量份額。目前，以太坊的總鎖倉量為836 億美元，超過了整個行業指標的70%。與前一個月相比，鏈上指數增加了23%；與以太幣價格相比，以太坊上的總鎖倉量也增加了。以太幣在7月份呈上漲趨勢，漲幅為17%。因此，我們可以推斷出該鏈上的總鎖倉量增長了約6%。
其次，幣安智能鍊是總鎖倉量第二高網絡，其目前的總鎖倉量已超過了210 億美元，比上個月增長了7.63%。值得一提的是，它主要是由PancakeSwap DEX 帶動的。 PancakeSwap 作為所有協議中使用最多的dApp 始終保持著領先地位，僅在7 月份就有超過200 萬個獨立用戶，總鎖倉量達到了80.8 億美元，較上月增長16.28%。此外，根據LunarCrash 的統計數據顯示，PancakeSwap 在Twitter 上的用戶量已經超過了100 萬，而所有的社交用戶總量已超過了400 萬。
實際上，PancakeSwap 鎖倉量的優勢地位較前期略有下降，現在大約佔幣安區塊鏈上總鎖倉量的38%。另一方面，Venus 和Alpaca Finance 在鎖倉量方面增長迅速。目前，Venus 鎖倉量佔幣安總鎖倉量的15%，超31. 5億美元，環比增長了25%。而Alpaca Finance 現在則以15.8 億美元的鎖倉量佔據了幣安總鎖倉量的7.25%。
此外，側鏈Polygon 的總鎖倉量位列第三，價值為45.5 億美元，同比增長了8.38%。 Polygon 區塊鏈中65% 以上的鎖倉量來自Aave、Curve 和Sushi，他們都充分利用了多鏈範式。另一方面，Polygon 上的原生QuickSwap 是網絡中使用最多的dApp，該去中心化交易所在7 月份吸引了超過161,00 0名獨立用戶，環比增長11.83%。此外，QuickSwap 還產生了45.3 億美元的交易量。
對於Polygon 來說，最有趣的是與前一個月相比，Matic 的價格下降了9%。而自6 月份以來，該鏈上的用戶增長了24%，使得該網絡獲得了17% 的增長。
事實上，去中心化金融行業正在經歷著一場重要的變革。以太坊的結構在一定程度上限制了其可伸縮的潛能。隨著Tezos 和Terra 等區塊鏈進入DeFi 世界，更多的用戶以及更好的體驗將推動整個行業良性發展。
此外，DeFi 還在尋找一種與傳統金融接軌的方式。那些被認可的金融機構正在通過ETF（交易所交易基金）進入去中心化金融領域。儘管法規仍是目前阻礙去中心化金融行業發展的一大障礙，但去中心化金融行業仍然準備大力發展。
多鏈行業分析
雖然當前的去中心化金融市場格局似乎正處於有機增長階段，但內在增長背後有多種驅動因素，其中之一是多鏈範式，它可以在更便宜、更具可擴展性的網絡中實現相同功能。
舉個例子，就總鎖倉量而言，目前去中心化金融dApp Aave 鎖倉量已達到129.2 億美元，相比於上個月，這款dApp 的鎖倉量增加了2.7 美元，雖然Aave 協議中85% 的鎖倉量被鎖定在以太坊區塊鏈中，但目前在Polygon 中的鎖倉量增長了43.2%
另一個受益於在多鏈交易的dApp 是Curve，作為自動做市商(AMM) ，Curve在以太坊和Polygon 區塊鏈上的鎖倉量總和已經超過了75.7 億美元。與Aave 情況類似，Curve 鎖倉量環比增長了近11%。雖然Curve 協議中93% 的鎖倉量被鎖定在以太坊區塊鏈中，但目前在Polygon 中的鎖倉量增長了21.39%
多鏈範式似乎正在獲得發展動力。一開始，部分在以太坊區塊鏈上託管的dApp 只是將其服務拓展到Polygon 或幣安智能鏈上，但最近Apeswap 和Paraswap 等DeFi 原生dApp 也決定拓展到其他區塊鏈，去中心化金融生態系統預計會在未來幾個月得到進一步增強。
總結
“邊玩邊賺”（play-to-earn）類游戲正在創造自己的微觀經濟模式，Axie Infinity 產生的影響力越老越多，也為其他區塊鏈中的“邊玩邊賺”類游戲的發展鋪平了道路。憑藉幣安智能鏈提供的出色性能，以及Polygon 區塊鏈中最新上線的一系列誘人遊戲（如Aavegotchi 和MegaCryptoPolis），可以說——遊戲、DeFi 和NFT 已經成為dApp 生態系統的“三劍客”。
總而言之，加密行業看起來與以往一樣具有競爭力，並且一些重要領域的市場需求仍在增長。隨著區塊鏈行業的不斷發展，相信越來越多人可以感到我們距離大規模採用的目標又近了一步。
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