報告為全球金融科技之支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全六大領域深度研究，全文共計5800字。
編譯：Esther，原文標題《畢馬威重磅報告：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖》
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖
圖片來源：KPMG-PULSE-OF-FINTECH-H1-21
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本期聚焦：
支付領域在全球金融科技投資中保持領先地位
交易規模和多樣性推動全球保險科技投資（Insurtech）
監管科技（Regtech）領域投資在2021年創下歷年新高
網絡安全技術（cybersecurity）領域投資以創紀錄的速度增長
財富管理科技領域（Wealthtech）風投投資者中大受歡迎
區塊鏈/加密貨幣(Blockchain/cryptocurrency)領域的投資是2020年的兩倍多
星空財經提示：本報告為全球金融科技之支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全六大領域深度研究，全文共計5800字，有關金融科技之2021年全球各國各區域發展數據可參考文末原報告鏈接。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖
圖片來源：KPMG-PULSE-OF-FINTECH-H1-21
一、
金融科技之支付科技（Payments）
在全球金融科技投資中始終保持領先地位
在經歷了強勁的2020年之後，全球支付科技投資在2021年上半年保持了增長勢頭，美國SoFi以24億美元的SPAC合併、英國base Paysafe Group以14億美元的SPAC合併、瑞典Klarna和巴西Nubank分別提供了兩輪總額超過19億美元和11億美元的風險投資融資。疫情大流行期間，電子商務和非接觸式支付的增長，部分是由更多的互聯消費者推動的。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖圖注：2018至2021年上半年全球支付領域投資金額總覽
2021年上半年支付科技領域的主要亮點包括：
1、歐洲、中東和非洲地區的開放式銀行促進支付投資
開放式銀行監管有助於加快金融科技在歐洲、中東和非洲地區的應用，改善第三方對數據的訪問，促進合作環境——特別是在嵌入式金融等領域。
2、嵌入式金融多元化支付領域
支付領域正在多樣化，不再局限於人與人之間的支付和賬單支付，解決方案越來越多地嵌入到產品、零售應用程序和生態系統平台中。支付是一個新興領域，保險公司在處理索賠時都在考慮，政府也在考慮將其作為災難恢復的一部分。
3、支付領域內的併購增長
在2021年上半年，併購活動繼續增加，儘管沒有出現大規模併購交易，但是對於需要戰略收購和尋求擴大市場份額的公司來說仍然有很多機會，這對進入2021年下半年的併購來說是個好兆頭。
4、非金融公司的參與明顯增長
許多非金融公司正在將業務範圍擴大到支付和金融服務領域。在2021年上半年，宜家收購了Ikano銀行的股份以提供消費銀行服務；沃爾瑪宣布了與Ribbit Capital建立合作關係，以創建一家金融科技公司提供數字金融產品；Walgreens還宣布與MetaBank建立合作關係，在商店和線上提供銀行賬戶，可通過InComm支付和萬事達卡發行的借記卡使用銀行即服務平台。
2021年下半年，支付科技領域主要關注點：
歐洲銀行挑戰者們將利用現有的銀行章程與美國銀行加強合作；
越來越多的挑戰者銀行專注於客戶細分市場，包括少數民族社區、無銀行存款人群、LGBTQ2客戶或高淨值個人；
“立即購買，稍後支付”的產品和“銀行支付”服務的將持續擴散；
市場對B2B支付解決方案和服務，例如數字化AR/AP的關注將增強；
市場對包括傳統的IPO和通過SPAC合併的項目都更感興趣。
畢馬威金融服務部負責人，全球支付領域領導者，克里斯·哈多恩（Chris Hadorn）指出：“截止目前，我們已經在2021年看到了一些嵌入式金融的好案例，傳統零售商與金融機構合作嵌入存款產品，或向其核心客戶群提供全面和免費的產品。在電子商務、開放銀行和API的推動下，這一趨勢將繼續增長。”
二、
金融科技之保險科技（InsurTech）
交易規模和多樣性推動全球保險科技投資
在2020年下半年強勁增長後，InsurTech在202年1第一季度的投資保持穩定，這其中包括美國的Clover Health以8.28億美元SPAC融資，Future PLC以8.18億美元收購了英國的GoCo Group，德國的WeFox以6.5億美元融資。受初創企業不斷成熟和估值不斷提高的推動，風險投資在保險科技領域的資金尤其強勁。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖圖注：2018至2021年上半年全球保險科技領域投資金額總覽
保險科技領域的2021年上半年主要亮點包括：
1、隨著Insuratechs成功退出，估值上升
保險科技公司積極的公開市場活動，包括IPO和SPAC合併，推動了人們對該領域的興趣和估值的上升。在2021年上半年，奧斯卡健康通過傳統的IPO籌集了12億美元，而Metromile、Clover Health和GoCo group都進行了SPAC合併。其他幾家保險公司也宣布了SPAC的合併，包括Hippo保險公司和Doma。
2、不同地區的保險技術資金有所增長
儘管美國繼續吸引著大部分的InsuraTech投資，但其他司法管轄區也在2021年上半年進行了大規模投資，包括德國（WeFox）、法國（Alan和積極保證）和印度（PolicyBazaar）。
隨著Insuratechs的成熟，並在所有地區吸引更大的融資輪，投資者看到了用戶正在實現的好處——這使得該行業更具吸引力。
3、相關技術能吸引更大的投資規模
從歷史上看，保險科技運營商吸引了投資者最多的注意力，然而，投資者越來越關注技術使能技術。在2021年上半年，一些專注於保險業支持的保險技術公司以高估值籌集了大量資金，包括轉移技術、Embroker、Tractable和集體健康。
4、公司收購火熱
在美國，我們看到越來越多的公司為了獲得能力而進行直接收購——幾年前預測的這一趨勢現在才開始實現。在2021年上半年，美國家庭購買了商業保險分銷商Bold Penguin，6 USAA宣布購買基於使用的保險提供商Noblr。
5、大技術公司合作提供保險服務
大技術公司繼續專注於建立合作夥伴關係，將保險科技產品嵌入其產品和平台。
在2021年上半年，谷歌宣布與慕尼黑再保險和聯盟合作，為谷歌云客戶提供網絡保險。
2021年下半年，保險科技領域的關注要點：
合作重點主要是提供隨需應變的保險產品；
針對補充福利空間的投資將增加；
繼續關注嵌入式保險；
專注於啟用代理和代理的技術；
關於保險科技Insuractechs的垂直整合。
畢馬威創新實驗室經理Pat Kneeland指出：“在過去幾年中，大型保險科技交易幾乎完全來自保險公司運營商。例如Next Insurance、Clear Cover等等，但我們也開始看到了在相關賦能技術領域出現了更大交易的可能性，例如專注於流程實現的Shift Technology將和用於業務的自我保險技術平台Collective Health合作等。”
三、
金融科技之監管科技（Regtech）
領域投資在2021年創下歷年新高
2021年上半年，監管科技投資者的興趣激增，特別是在美洲和歐洲。監管科技領域正在迅速成熟，監管修訂和實施的不斷演變，加上降低合規成本的驅動力，有助於推動對監管科技的興趣和投資。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖
圖注：2018至2021年上半年全球監管科技領域投資金額總覽
監管科技領域的在2021年上半年的亮點包括：
1、新冠病毒催化下監管科技投資加速
越來越多的數字客戶和交易，加上為犯罪分子開闢了新的及潛在渠道，使得很多公司很難掌握欺詐和合規要求。這導致對能夠準確識別和處理事故的監管科技的解決方案需求大幅增加。
2、以加密貨幣為重點的監管科技成為上半年大贏家
隨著一些加密貨幣的價值起飛，越來越多的投資者開始關注加密貨幣交易。隨著人們興趣的增加，對安全可靠的投資渠道的需求也在增加。這導致了專注於加密空間的監管技術的大幅增長。
在2021年上半年，看漲資本還籌集了大量資金，以開發基於區塊鏈的加密貨幣交易平台，該平台將中央訂單簿技術的性能、用戶隱私和合規性優勢與分散金融的用戶優勢相結合。
反洗錢、欺詐保護和了解客戶的解決方案在2021年上半年吸引了投資者的主要關注，是投資的熱點領域。納斯達克以27億美元收購了加拿大欺詐檢測平台Verafin，萬事達卡以8.5億美元收購了Ekata，法國和英國私募股權公司Astorg和Bridgepoint以6億美元收購愛爾蘭Fenergo。在可預見的未來，該領域預計仍將是一個關鍵的投資領域。
3、以美國和英國為首的監管科技市場日趨成熟
美國和英國仍然是監管科技領域的領跑者，兩國的一些公司吸引了超過1億美元的風投融資，包括美國的看漲、Carta、Deel和ChainAnalysis以及英國的Rapyd和ComplyAdvantage。
4、亞洲監管機構關注且支持監管科技
儘管亞洲的監管科技進展落後於其他地區，但亞太地區的監管機構繼續支持監管技術的發展。在2021年上半年，新加坡金融管理局宣布了一項3200萬美元的基金，以幫助監管科技初創公司將POCs推向市場。香港金融管理局在2020年下半年制定了監管科技採用路線圖之後，在2021年上半年推出了ReGeTeXT實用指南系列，為實現ReGeTeaC解決方案提供實際指導。
2021年下半年，加密科技領域主要關注點：
加強對以加密貨幣為重點的監管科技的關注
增加期待更好地管理其法規遵從性的公司的投資
不同地區監管科技公司的成長成熟度
美洲和歐洲的增加併購活動增長。
畢馬威意大利合夥人、風險諮詢、Regtech全球負責人Fabiano Gobbo指出：“不斷變化的商業環境和新的數字創新迫使銀行和金融機構接受轉型以保持競爭力。在疫情下大規模用戶轉向網絡金融服務，這加劇了已經面臨的風險（例如，由於數字渠道的新用戶，欺詐事件激增），而監管科技承諾能夠快速利用技術的力量，積極轉變風險管理和法規遵從性流程。”
四、
金融科技之網絡安全技術（cybersecurity）
該領域投資以創紀錄的速度增長
受納斯達克以27億美元收購加拿大反金融犯罪管理解決方案提供商Verafin的推動，網絡安全總投資在2021年上半年大幅增長。
2021年上半年，該領域的風險投資資金也非常強勁，由Transmit Security公司A系列融資5.43億美元，這被稱為歷史上最大的網絡安全A系列交易。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖圖注：2018至2021年上半年全球網絡安全領域投資金額總覽
網絡安全領域2021年上半年主要亮點包括：
1、網絡安全投資的大開局
網絡安全的年度投資有望在2021年底達到創紀錄的水平，這是由該領域不斷增長的併購推動的，包括27億美元收購Verafin。 2021年上半年還宣布了一系列收購，包括Paypal’s貝寶收購數字資產安全提供商Curv。隨著勒索軟件和其他網絡攻擊的興起，人們越來越關注自動化和事件響應，越來越關注公司快速檢測惡意攻擊者的能力。這推動了對人工智能領域的重大投資，也推動了網絡安全公司重新集中精力。在2021年上半年，IT安全公司FireEye宣布以12億美元的價格將其IT安全業務和名稱出售給Symphony Technology Group，僅將其數字取證和事件響應產品保留在Mandiant品牌下，該品牌最初於2013年收購。
2、基於雲的平台推動了基於雲的安全投資
在過去的18個月裡，與過去相比，公司對依賴基於雲的平台感到更加舒適。這種對基於雲技術的興趣和使用的上升正在推動對雲難題的最後一塊的投資：基於雲的安全平台。對基於雲的安全的投資是對網絡安全公司的雙重風險投資，這些公司解決了特定問題，並通過大型基於雲的平台收購了利基網絡安全公司，以擴大其產品範圍。
2021年下半年，網絡安全領域主要關注點：
加強關注以機器學習和網絡安全自動化為重點的併購和投資
加強關注對勒索軟件攻擊的管理和響應
增加關注對數字客戶行為分析和欺詐識別的投資。
美国网络安全服务公司金融服务负责人Charles Jacco指出：“鉴于企业间数字转型的显著提升，以及最近备受瞩目的勒索软件攻击，AI和机器学习为重点的威胁检测和欺诈解决方案正受到企业和投资者的广泛关注。除了这些关键投资领域外，我们还看到人们对消费者身份和访问管理解决方案的兴趣正在迅速转向无密码安全解决方案。”
五、
金融科技之財富管理科技領域（Wealthtech）
在2021年上半年風投投資者中大受歡迎
全球對財富科技領域的投資在2021年上半年蓬勃發展，超過了2020年的總投資，並接近2015年創下的年度最高紀錄。 VC投資尤其強勁，包括加拿大Wealthsimple籌集的6億美元、美國CleanCapital籌集的3.25億美元和美國NYDIG籌集的3億美元。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖圖注：2018至2021年上半年財富管理科技領域投資金額總覽
財富科技領域在2021年第一季度的主要亮點包括：
1、企業們正在採取Wealthtech行動
企業在財富科技投資中繼續發揮著關鍵作用，最近幾個季度，許多知名企業進行投資或收購財富科技公司。 2021年下半年，摩根大通宣布收購英國Nutmeg，等待監管部門批准到期的投資產品。投資服務的提供已經明顯成熟，並在市場上獲得了更多的信譽。 Wealthsimple、Nutmeg、Moneyfarm和其他公司通過創建有效的批量購買方式、與客戶進行數字互動以及完成入職流程，成功降低了投資成本。
2、機器人諮詢仍處於初級階段
機器人諮詢的聖杯——通過數字手段獲得個性化諮詢——仍處於初級階段，很少有投資者相信機器人驅動的諮詢而不是人類體驗。支持機器人諮詢的基礎設施正在成熟（例如，平台、高效流程），但是，隨著時間的推移，為進一步發展奠定了基礎。
3、現有財富管理公司之間的合併
歐洲（特別是英國）的財富管理空間仍然支離破碎，企業難以創新。一些獨立的財富管理公司現在正在尋求整合，以便擁有足夠的資產來支持進行創新和徹底的變革。
2021年下半年，財富管理科技領域主要關注點：
企業將繼續以併購為目標，以獲得創新
價值鏈上供應商之間的整合的增長
資產管理平台多樣化，可提供更多元化的資產
更加註重模型組合服務方面的真正個性化的數字化建議。
畢馬威諮詢首席合夥人和財富管理Bill Packman指出：“到目前為止，財富管理科技的許多創新都集中於提高現有財富管理業務模式的有效性。我們確實看到在一些領域將不同的資產類別（如房地產和其他非流動性資產，如經典汽車或葡萄酒）納入標準投資者的範圍的新機會出現。”
六、
金融科技之區塊鏈/加密貨幣((Blockchain/cryptocurrency))
相關領域在上半年的投資是2020年的兩倍多
區塊鍊和加密貨幣的投資在2021年上半年急劇升溫，投資額是2020年的兩倍多，並超過了2018年創下的年度紀錄高位。
畢馬威重磅報告（二）：全球支付、保險、監管、財富管理、加密貨幣、網絡安全科技投資版圖圖注：2018至2021年上半年全球加密貨幣及區塊鏈領域投資金額總覽
加密和區塊鏈領域的主要2021年上半年亮點包括：
1、加密貨幣投資者的性質演變隨著區塊鍊和加密行業的成熟，其投資者的性質也隨之成熟。在2021年上半年，大量機構資金流入加密領域，投資者基礎的擴大。投資者對該行業的認識和知識正在增長，投資者現在不僅對加密資產有了更好的了解，而且對加密的運營和程序方面（從保管和存儲到保管，以及服務提供商的競爭力和成熟度）也有了更好的了解。
2、風投市場日益火爆
VC在區塊鍊和加密領域的投資非常強勁。許多公司籌集了超1億美元的融資，例如BlockFi（3.5億美元）、Paxos（3億美元）、Blockchain.com（3億美元）和Bitso（2.5億美元）。
3、中國繼續引領央行數字運動
中國繼續推進中央銀行數字貨幣（數字人民幣、數字人民幣或電子人民幣）的測試。在2021年上半年，中國擴大了試點項目，例如為中國雄安新區的一些工人支付工資，地鐵收費、在中國兩個銀行數字和實物貨幣的交換，相信數字貨幣的演變與“一帶一路”計劃的結合可以真正打開一個全新的銀行和貨幣轉移的水平。
4、對NFT的新興關注越來越濃厚
人們對不可替代代幣的興趣開始變得越來越濃厚，對一系列新型資產產生了興趣，從專業房地產到可以代幣化或分拆的更脆弱的資產。
5、監管更加關注
加密貨幣仍然是一些監管機構關注的重點，不同司法管轄區之間在接受和使用方面存在廣泛差異。在2021年上半年，中國禁止金融機構和支付公司提供加密貨幣相關服務，而El Salvador薩爾瓦多宣布比特幣將於2021年9月7日成為該國的法定貨幣。
2021年下半年，加密及區塊鏈科技領域主要關注點：
- 加密貨幣領域的持續成熟；
- 加密貨幣與區塊鏈技術的使用之間更強烈的區分；
- 進一步關注監管框架，特別是印度將在2021年下半年將加密貨幣作為一種資產類別進行監管；
- 交易所中關於NFTs交易的蓬勃發展。
畢馬威亞太區區塊鏈服務負責人Laszlo Peter指出：“在數字貨幣和“一帶一路”倡議之間，隨著時間的推移，中國可以創造一個真正的替代美國美元的優勢。雖然數字貨幣計劃目前規模相對較小，仍處於測試階段，但它有很大的潛力。隨著非洲和東南亞等地區的國家與中國簽署貿易協定，並有可能接受數字人民幣作為結算貿易模式，它可能會很快獲得吸引力。這將是未來幾年需要關注的關鍵領域。”
原報告地址：https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/08/pulse-of-fintech-h1.pdf
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