伴隨著1.8億美元挖礦激勵的推出,Avalanche一下成為當下最受用戶和資金追捧的公鏈平台,SBF甚至也攜1.4億美元資金,加入這場盛宴狂歡。
8月18日,Avalanche基金會宣布將推出 1.8 億美元的流動性挖礦獎勵計劃 「Avalanche Rush」,以鼓勵更多應用和資產加入Avalanche DeFi 生態。
根據計劃,Avalanche 將首先集成Aave 和Curve 這兩項總鎖定價值最高的DeFi 協議,但最先打響Avalanche Rush 計劃的即不是Aave 也不是Curve,而是另一個剛剛上線的借貸項目BENQI。
BENQI 的成長可謂是突飛猛進,8月19日正式上線,兩天后,TVL突破5億,四天后,也就是8月23日,BENQI的TVL達到了驚人的10億美元,一躍成為 Avalanche 上最大的項目。 TVL也逐步超過了QuickSwap、Mirror、Balancer 等應用,其代幣價格也是多日連陽,週漲幅高達1203%!
BENQI 的300萬的流動性激勵起初並不屬於Avalanche Rush 這個計劃之中,也早於Avalanche Rush計劃本身提出的時間,早在8月10日BENQI 就公佈了300萬美元的激勵計劃,但之後伴隨著Avalanche Rush 計劃的推出,在8月20日Avalanche 官方索性一併將其劃入到了整個計劃之中。
BENQI 的巨大成功,激發了耕種者足夠大的熱情,自然也不乏SBF這樣的巨鯨。
SBF入場分羹
在一個以0x84d開頭的 Avalanche C鏈地址中(這一地址也被認為是SBF專屬),有高達1.3億的資金參與到了挖礦之中(截止8月24日)!
從8月20日開始,也就是Avalanche Rush激勵計劃公佈的後一天,這個地址通過bridge.avax橋,相繼跨鏈轉入了129萬個的AVAX,1129.2萬個USDT、33萬的SuShi以及WETH、WBTC等主流資產,錢包資產總價值高達1.42億美元。
目前,參與挖礦的資金大約有1.3億,其中有8743.3萬美元在BENQI借貸協議中,主要添加資產有AVAX和WBTC;剩餘4416萬美元通過添加WETH-AVAX、LINK-AVAX、WBT-AVAX的流動性參與到了DEX協議TraderJoe項目中。
0x84d地址挖礦資產詳情 數據來源:markr.io
截至8月24日,BENQI的TVL達到了13.8億,TraderJoe的TVL達到了1.9億,SBF的這兩筆投資分別占到了這兩個項目TVL的6.3%和29.4%,從占比可以看出,SBF的資金佔據了TraderJoe的大部分鎖倉資金,其鏈上行為將會對TraderJoe項目產生更大的影響。
AVAX生態應用TVL排名數據來源:markr.io
而且,SBF也一直奉行挖賣提的宗旨,8月24日,SBF已經將BENQI 協議中產生的近23萬個QI收益全部兌換成了AVAX,而且SBF最近還在不斷的將資金從BENQI轉移到TraderJoe協議中,目前在TraderJoe產生的收益目前還未Claim,但屆時大概率也會被悉數兌換為AVAX。
Avalanche的“基本面”
BENQI 的驚人表現打響了Avalanche Rush計劃的第一槍,越來越多的人開始揣測誰會成為下一批Avalanche Rush計劃的幸運兒?
在回答這個問題之前,我們首先需要先了解下Avalanche這個項目本身的特點和和基本面,同時盤點一下當前Avalanche的生態版圖。
首先,Avalanche有三條核心鏈(X、C、P鏈),分別是承擔不同的作用,如果單純從用戶進入門檻來比較,Avalanche比BSC、Polygon、Solana相對會更複雜一點,同時對用戶來講手續費也更貴。
其中,X鍊是DAG結構,交易速度最快,是交易所常用的鏈,所以當我們把AVAX從交易平台提現到鏈上時,用的一般都是X鏈的地址;C鍊是支持EVM(以太坊虛擬機)的鏈,也是合約交互的鏈,所以想要通過MetaMask錢包進行交互,就需要將資產從X鏈轉移到C鏈上(可通過Avalanche官方錢包進行操作);P鍊是和節點相關的鏈,我們可以將其理解為波卡的中繼鏈,利用P鏈可以直接共享avax的安全性。
手續費方面,此前C鏈上的一筆簡單的Swap大概需要2u的手續費,相比BSC,solana等公鏈會明顯更貴。但在8月24日,Avalanche進行了Apricot升級,官方公告表示升級後的手續費最低可下降66%,同時規定了Gas價格的上限,目前進行一筆簡單Swap的花費在0.7u-1u左右。
有趣的是,這次升級還出現了烏龍事件。 24日昇級後的 Avalanche C 鏈出現了區塊打包停滯的現象,有幾萬筆交易被卡住,甚至有用戶反饋出現了“雙花”,以至於各交易平台暫停了AVAX的提現,之後Avalanche 創始人Emin Gün Sirer(訴稱gun教授)解釋說「主要是狀態驗證出現了錯誤,並不涉及雙花 」。為了應對湧入的高流量,還緊急對C 鏈進行了升級以提高性能和穩定性,並公佈了新的節點硬件標準。
作為一條POS鏈,目前AVAX總量大約為3.87 億個,增發量的速度取決於AVAX 的質押量,截至8月24日,AVAX當前質押總量為2.19億,佔當前總量的56.65%,質押收益率為10.3%,此外,Avalanche目前擁有一千多個驗證節點,相比BSC、Heco等21個超級節點公鏈來說,安全性相對會更高一點。
節點質押情況數據來源:explorer.avax
在Avalanche的生態發展方面,據avax-projects統計,目前Avalanche擁有生態項目256個,在藉貸、衍生品、聚合器、保險、預言機等各個領域都有項目耕耘,其中主要集中在DeFi和NFT領域。
DEX:穿山甲、TraderJoe、颶風交換、果凍交換、企鵝等
借貸:BENQI、Marginswap、Vee.Fin等
NFT交易平台:Curate、PolyientX、420Swap等
NFT遊戲與元宇宙:AvaxCells、AVAX Duels、Cubetarium等
預言機:Gravity 協議、Chainlink等
去中心化存儲:Copper、Aleph、Ceramic等
AVAX生態版圖 圖片來源:@Coin98Analytics
誰會是下一個BENQI?
那誰會成為下一個BENQI?或者說哪些項目可能會入選Avalanche Rush 計劃呢?
我們首先看下官方對於這個計劃的描述,在官方博客中有這樣的描述「我們在推出Aave 和Curve 之後,Avalanche 將繼續在平台上集成其他藍籌DeFi 協議,作為Avalanche Rush 計劃的一部分。Avalanche 基金還專門為當前和未來的原生Avalanche 應用分配了一部分激勵獎勵。鼓勵在Avalanche 公共區塊鏈上提供高速、低成本和更多樣化的DeFi 產品」。
也就是說,Avalanche Rush計劃將主要集中在DeFi領域,而且是這個領域藍籌項目,同時也會為原生的生態新項目留一部分資金。那我們把 DeFi 掰開來看,目前這個領域主要可以劃分為藉貸、DEX、衍生品、聚合器、算法穩定幣等應用賽道。
Avalanche Rush 名單中,借貸賽道已經有了Aave和BENQI;DEX僅有Sushiswap,穩定幣兌換僅有Curve,他們都並非Avalanche的原生應用,如果按照借貸賽道的“鏈外應用+原生應用”模式,那原生的DEX和穩定幣兌換平台可能會出現在Avalanche Rush接下來的名單中。
所以,Avalanche的各個DeFi的頭部應用是關注的重點,當然也包括以太坊上支持跨鏈的DeFi頭部應用。
來源:推特@AVAXDaily
在這1.8億的資金分配方面,根據目前公佈的資料顯示,Avalanche為Aave 分配了價值2000 萬美元的AVAX;為Curve 用戶分配了價值700 萬美元的AVAX;BENQI 作為Avalanche的原生借貸協議,獲得了價值300萬的AVAX;8月24日晚,Sushi也正式被納入該獎勵計劃,激勵金額為1500萬美元,其中750萬美元由Avalanche提供。
也就是說目前已確認分配資金總額為3750萬美元,還剩下1.42億的資金等待分配,激勵都是以AVAX代幣形式給出,按照現在價格換算就是大約總共是360萬個AVAX,占到了當前可流通量(除去質押部分)的2.1%,力度還是比較大的。
但同時也出現了“刺激過熱”的問題,在1.8億的激之下,不論是Avalanche生態項目的TVL,還是各項目的代幣價格都出現了普漲,甚至還出現了已跑路的項目還能大幅上漲的情況。
上文所述的TraderJoe雖然沒有進入Avalanche Rush 激勵名單,但其代幣週漲幅也達到了近30倍!甚至有用戶喊出了「把雪崩生態當土狗衝,哪個便宜買哪個!」的口號,儼然事件已經走向了另一個極端。
可以預見的是,伴隨著大量資金湧入Avalanche生態,各種土狗項目也會開始相繼出現,隨即而來的跑路風險、代碼風險、黑客風險也可能會成為常態,這需要我們時刻保持警惕,杜絕FOMO,理性至上。
*SBF巨鯨C鏈地址:0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83
*注:以上內容僅供參考學習,根據銀保監會等五部門發布的《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,請讀者遵守所在地區法律法規,請投資者提高風險防範意識。