去中心化金融 (DeFi) 领域继续吸引加密货币投资者越来越多的关注。ForkLog 在摘要中收集了过去几周最重要的事件和新闻。
DeFi板块主要指标
DeFi 协议中被阻止的资金（TVL）总量增长到 1655.1 亿美元，其中第一、第四和第六名分别是登陆协议 Aave（137.3 亿美元）、Compound（110.3 亿美元）和 MakerDAO（90.4 亿美元） ）。
数据：DeFi Llama。
Defi Llama 总共包括一组代币化的比特币。WBTC以96.8亿美元的指标位列评级的第五行。hBTC 以 19.6 亿美元排名第 19。
以太坊应用中的 TVL 在过去 30 天内增加到 820.9 亿美元，这个数字增长了 23%。
数据：DeFi 脉冲。
以太坊上代币化比特币 WBTC、HBTC、renBTC 等的总市值上涨至 128.7 亿美元。三周前，这一数字为 111 亿美元。
数据：DeFi 脉冲。
过去 30 天去中心化交易所 (DEX) 的交易量达 735 亿美元。
非托管交易所总营业额的 71.1% 来自 Uniswap。交易量排名第二的 DEX 是 SushiSwap（11.9%），第三是 Curve（5.6%）。
币安智能链（BSC）上的 TVL项目已增长至 282 亿美元，在过去 30 天内增长了 32%。
数据：DeFi 站 – Jack Dorsey 启动去中心化比特币交易所的开发
Twitter 首席执行官 Jack Dorsey 谈到在一个开放平台 TBD 上工作，以基于他的支付公司 Square 构建 DEX。Cash App 首席执行官和 TBD 首席执行官 Mike Brock 透露了更多细节。
“我们相信比特币将成为原生的互联网货币。虽然许多项目都在努力增加互联网的去中心化程度，但我们的重点只是为所有人建立一个安全的全球货币体系，”他写道。
Brock 说，如今，比特币购买是通过 Cash App 和 Coinbase 等中心化服务处理的。他相信这些平台有很多缺点，而且它们在世界各地的分布也不均匀。
“这是我们将要解决的问题。[…] 你可以将该项目视为法币的去中心化交易所。正如我们所说，该平台的开发将完全公开、开源和协议，支持任何钱包，”Brock 强调。
他还补充说，将没有组织或治理模型来监督 TBD。
非托管加密货币平台 Bisq 的代表邀请 Dorsey 洽谈合作。
“在过去的五年中，我们一直在构建 Bisq v1，以成为高级比特币用户的点对点 DEX。现在我们正在开发第二个版本，”开发人员写道。
Buterin 提议通过代币投票放弃对 DeFi项目的管理
DeFi项目需要去中心化治理，但目前形式的代币投票对该行业的发展构成了许多威胁。Vitalik Buterin 表达了这一观点。
以太坊的联合创始人说，要么改进这种治理形式，要么超越它。
他发现了硬币投票的两个主要问题：
管理代币持有者之间激励的不平等和不匹配；
通过各种形式的购买选票进行直接攻击的可能性。
如果在第一种情况下已经有很多方法可以减轻后果（例如委托），那么在第二种情况下，Buterin 在使用令牌的现有管理机制框架内看不到解决方案。
在硬币投票中，他指出了几个缺点：
“鲸鱼”更好地实现自己利益的能力。小代币持有者几乎没有动力去思考他们投票支持什么；
扩大代币持有者的管理权，以牺牲社区中的其他群体为代价；
具有投票权的大型团体可能存在利益冲突，此外，这些团体可能持有其他 DeFi项目的代币。
但是，Buterin 认为购买选票是一个基本漏洞。
“投币协议中的代币是将两种权利组合成一个资产：协议收入中的某种经济利益和参与治理的权利。这种组合是故意的。它的目标是将权力和责任结合起来。但实际上，这两种权利很容易相互分离，”他说。
治理代币的持有者通常是项目爱好者，很难假设他们会投票支持对自己不利的费用。但是，Buterin 强调说，还有更复杂的获取选票的方式，例如通过借贷。如果做出对代币价格产生负面影响的决定，攻击者将简单地退回质押品而不会损失任何东西。
“因此，我们实现了分离：借款人在没有经济利益的情况下获得了管理权，而贷方拥有经济利益而没有管理权，”Buterin 说。
他描述了解决上述问题的三个主要可能方向：
在控制中引入限制 – 仅将其用于应用程序，而不是基本级别，控制样本参数和执行解决方案的时间延迟。还需要让用户更容易快速协调分叉；
由于人格证明或参与证明，拒绝用硬币投票并改用有账户的机制；
当投票反对错误决定的人与支持该决定的人遭受相同的损失时，引入硬币所有者的个人责任而不是集体责任。
根据 Buterin 的说法，仍然有许多混合方法。
SEC 将开始追踪 DeFi 交易
美国证券交易委员会 (SEC) 已与分析公司 AnChain.AI 达成协议，以监控和规范 DeFi 领域。
初始合约金额为125,000美元，另外还有5个单独的年度期权，每个125,000美元，总计625,000美元。
“美国证券交易委员会对了解基于智能合约的数字资产世界正在发生的事情非常感兴趣。因此，我们为他们提供了分析和跟踪智能合约的技术，”AnChain.AI 联合创始人兼首席执行官 Victor Fang 解释说。
这家人工智能和机器学习初创公司专门跟踪加密货币交易所、DeFi 协议和传统金融机构的非法交易。
方说，许多交易涉及符合证券条件的硬币，交易平台本身也变得越来越复杂。
事实上，Uniswap 是“执行代币实际交易所的 30,000 个独立智能合约的混合体”，他强调说。
投资 DeFi
由高盛前员工创建的 Ondo Finance项目吸引了 400 万美元的种子投资。
本轮融资由 Pantera Capital 领投。其他投资者包括 Genesis Trading、CMS Holdings、CoinFund、Divergence Ventures，以及 Aave 创始人 Stani Kulechov 和区块链初创公司 Quantstamp Richard Ma 的负责人。
以太坊协议 Ondo Finance 为用户提供了将加密货币资产放入金库 (Vaults) 的可能性，以固定或可变利率获得收入。
Ondo Finance 负责人 Nathan Allman 表示，筹集的资金将有助于该项目扩大人员规模，增加对各种区块链和收入策略的支持。未来，该平台将推出自己的代币。
非营利组织Avalanche基金会创建了一个 1.8 亿美元的基金，其中的资金将用于吸引 DeFi 部门的应用程序和资产进入网络。
该计划的第一阶段称为 Avalanche Rush，分配了 3000 万美元的 AVAX 代币。它们部署在网络上后用于三个项目的流动性挖矿——Aave 登陆平台、Curve 去中心化交易所和 Stake DAO 策略聚合器。
在接下来的几个月里，该组织将宣布该计划的第二阶段。
Winklevoss 兄弟的 Gemini 加密货币交易所收购了 Guesser 去中心化预测平台。公司计划扩大稳定币 GUSD 的使用，并加强交易平台在 DeFi 生态系统中的地位。
黑客和诈骗
8 月 10 日，不明身份者入侵了 Poly Network Internet 协议，窃取了 6.11 亿美元的各种加密货币。项目团队敦促交易所阻止被盗资金。
据初步估计，攻击者从以太坊网络窃取了 2.73 亿美元，从币安智能链窃取了 2.53 亿美元，从 Polygon 网络窃取了 USDC 的 8500 万美元。代币 WBTC、WETH、RenBTC、DAI、UNI、SHIB、FEI 等中的资金受到影响。这次黑客攻击已成为 DeFi 细分市场历史上最大的一次。
盗窃之后，Tether 将在攻击期间被盗的以太坊上的 USDT 列入黑名单，价值约为 3300 万美元。
据专家称，黑客攻击的原因是加密货币学问题——黑客以某种方式伪造了交易签名以窃取资金。
受此事件影响，使用 Poly Network 进行代币交易的 O3 交易矿池已暂停跨链功能。
来自慢雾的区块链安全专家能够追踪攻击者的 ID。他们声称已经了解了他的电子邮件地址、IP 信息和设备的数字指纹。
专家还报告说，黑客用 Monero 交易 BNB、ETH、MATIC 和其他代币来资助这次攻击。慢雾指出，他们通过合作伙伴中国加密货币交易所 Hoo 和其他交易平台收到了这些信息。
8 月 11 日，攻击者返回了 1,000 BTC、26,629 ETH 和 119,664,866 BUSD。这位黑客补充说，在进行了 DeFi 和整个行业历史上最大的黑客攻击后，他已经成为了一个“传奇”。
由 Solana区块链提供支持的 DeFi 协议 Luna Yield 在发布几天后突然停止工作。该项目的网站和社交网络被禁用，其开发人员已从协议中提取了约 800 万美元。
Luna Yield 团队于 8 月 16 日星期一在 SolPAD 平台上运行了一个 IDO。早在周五，该网站就宣布该项目已关闭社交网络和一个网站，匿名开发人员从协议中撤回了所有流动性。
根据区块链观察者 Solscan 的说法，WBTC、WETH、USDT 和 LUNY（原生 Luna Yield 代币）中的资产被转移到 Tornado Cash 混合器的地址。
SolPAD 表示将赔偿投资者高达 60% 在事件中损失的资金。为此，使用了 Solpad 基金会储备基金的资产。资金将记入直接参与 IDO 的地址。
SolPAD 管理部门表示，事件发生后，他们立即尝试追踪 Luna Yield 开发人员的地址并计算其 IP，但无济于事。该平台还将所有收集到的信息提供给可以阻止被盗资产交易的“中心化交易所和受监管机构”。
Paradigm 合伙人、网络安全专家 Sam Sun 谈到了他如何识别并帮助修复 SushiSwap DeFi项目中的漏洞。该漏洞威胁要损失超过 109,000 ETH（当时约为 3.5 亿美元）。
专家研究了 SushiSwap 平台，用于发行新代币并为 MISO（最小初始 SushiSwap 产品）吸引资金。它提供两种类型的拍卖 – 批量拍卖和荷兰式拍卖。
专家的注意力被黑客用来攻击 Opyn 的漏洞所吸引。然后攻击者从 DeFi项目中提取了大约 371,000 美元的用户资金。
就 MISO 而言，情况变得更加危险。Sam Sun 发现该漏洞允许拍卖为超过指定限制发送的每个 ETH 获得退款。这意味着合约不会取消交易，而是简单地退还所有资金。
这些资产在当前荷兰 MISO 拍卖的合约中。
Sam Sun 联系了 SushiSwap 团队和几位外部专家。该小组提出了三个解决问题的方案：
在计算中保持一切不变，没有人会发现错误；
通过使用漏洞来节省资金；
手动结束拍卖。
该小组选择了后一种解决方案。
与此同时，问题更广泛：800 万美元的主动批量拍卖结果是在 MISO，这也受到威胁。他们决定不对它做任何事情，因为没有强制终止的可能性。
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A16z 揭示了授权管理 DeFi 协议的原则。
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