來源：DappRadar
作者：Pedro Herrera
編譯：Rachel
2021年8月對於加密行業來說是重要的一個月。創紀錄的交易量證明，這是屬於NFT的夏天，部分收藏品的市值甚至已經超過10億美元。邊玩邊賺遊戲的激增仍在繼續，並且因此提升了Dapp的整體使用率。 DeFi競賽也在變得更加有趣。
8月發生幾個大事件：一方面，Cardano、Terra和Solana等代幣創下歷史新高，後兩者則得益於其DeFi領域的強勁表現；另外，NFT和鏈遊再次佔據加密新聞頭條。
僅在8月，OpenSea就產生了33億美元交易總額。像CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club（BAYC）這樣的收藏品被視為一種價值儲存手段，各自市值都超過了10億美元大關。
資料來源：谷歌趨勢
隨著Axie Infinity全面開花，邊玩邊賺革命更加深入化，該遊戲的歷史銷售額已經超過17億美元，並且每天仍然在吸引超過100萬玩家。 BSC遊戲也在持續吸引大量用戶，而Wax、Hive和EOS也主要由遊戲Dapp驅動。
注意：Unique Active Wallets（UAW唯一活躍錢包）或unique wallet是指與給定智能合約交互的唯一地址，因此，UAW不會轉化為唯一用戶，單個人可能會使用不同的錢包與單個Dapp進行交互。
關鍵要點
- 8月，Dapp行業每天註冊的唯一活躍錢包超過200萬個，環比增長18.14%，同比增長883%。
- BSC仍然是整個行業中使用最廣泛的網絡之一，擁有超過100萬個唯一活躍錢包，最近的發展基於邊玩邊賺遊戲的推動。
- 8月，NFT領域爆炸式增長，市值超過142.7億美元。
- 8月，Axie Infinity和OpenSea（3.55億美元和7800萬美元）創造了4.33億美元的收入，合計佔以太坊總收入的87%。
- DeFi總TVL達到1420億美元，其中68%仍然集中在以太坊網絡上，Avalanche和Solana的TVL分別也都超過了50億美元。
- 以太坊的使用正在轉向NFT，DeFi的唯一活躍錢包減少了17%，而與NFT交互的唯一活躍錢包增加了202%。
遊戲驅動區塊鏈行業使用率增長
區塊鏈行業持續擴張。 8月，超過200萬個唯一活躍錢包與區塊鍊網絡進行了交互，這個數字比上月增長18.14%，比2020年8月增長了883%。使用量的增長主要是由區塊鏈遊戲玩家數量的快速增長推動的。
來源：DappRadar
與7月相比，區塊鏈遊戲行業的使用量增加了17%，每天約有88萬個唯一活躍錢包與智能合約交互。通過分析幣安智能鏈（BSC）可以觀察到一個明顯的例子。 BSC是業內最常用的區塊鏈之一，擁有超過100萬個唯一活躍錢包，最初依賴於DeFi協議，現在成為超過47萬名區塊鏈遊戲玩家的“家”。
Hive是一個具有高交易速度和低交易費用的區塊鏈，最常用的協議之一，並且在採用率方面呈現第二大增長趨勢，超過22.4萬個唯一活躍錢包連接到Hive區塊鏈，比上個月增加459%。這在一定程度上要歸功於Splinterlands大規模崛起，是一個使用量大增的鏈遊Dapp。
來源：DappRadar
WAX區塊鏈自稱為NFT之王，擁有業內第二大遊戲Alien Worlds，遊戲吸引了超過58萬個唯一活躍錢包，推動了WAX大部分使用。
邊玩邊賺革命如火如荼。最常用的區塊鏈都得到流行的鏈遊Dapp的支持，而且趨勢可能會上升。雖然NFT吸引了大部分關注，但可以肯定地說，目前遊戲推動了區塊鏈的使用，提升區塊鏈使用率。
NFT銷售額超過50億美元
八月迎來NFT爆發增長，而且還沒有結束跡象。本月，NFT總銷售額超過52.9億美元，環比增長315%，同比1103%。隨著新項目的不斷推出，NFT領域的需求隨著供應的增加而明顯增加，可以看到整個NFT空間在持續擴展。
來源：DappRadar
支持NFT需求增長的另一個重要指標是銷售數量。僅在8月，就記錄了560萬的總銷量，比7月增長22%。
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通過結合前100個以太坊收藏品（按銷量）加上NBA Top Shot收藏品，我們估計NFT市值為142.7億美元。這個數字仍然需要考慮Axie Infinity NFT以及其他平台上發生的活動，如WAX的Atomic Hub或Tezos的Hic et Nunc。但是預計增長將繼續，因此必須開始正視NFT格局的實際規模。
OpenSea迎來爆發增長月
除了Axie Infinity和發生在Ronin側鏈上的活動外，97%的NFT總銷量發生在以太坊上，主要由OpenSea市場牽頭。業內最受認可的藏品託管在以太坊上，其中大部分都可以在OpenSea或Rarible等市場上進行交易。隨著NFT銷量大幅飆升，OpenSea成為這一特定趨勢的直接受益者。
OpenSea銷量超過Axie Infinity市場，僅在8月，OpenSea交易量超過34億美元，這一數字比上個月增加743.5%，占平台歷史銷量的75%。
來源：DappRadar
像CryptoPunks和BAYC這樣的收藏品顯著提高了底價，而且8月推出的某些NFT Dapps開始出現非常強勁的銷量。例如，0N1 Force和Mutant Ape Yacht Club的銷售額分別超過了1億美元。綜上共同助力OpenSea創下了迄今為止最好的銷售記錄月。
根據Token Terminal統計，OpenSea在8月份創造了超過7800萬美元的收入，佔以太坊淨收入的17%，僅落後於Axie Infinity，成為過去30天內收入最多的Dapp。
來源：Token Terminal
NFT觸達主流媒體
NFT微觀指標指向空間的有機增長，宏觀層面的指標從更普遍的角度展現了積極的模式。
上個月，可口可樂、古馳、D&G和巴寶莉通過數字收藏品進入加密領域；本月，支付處理巨頭Visa公開宣布以15萬美元的價格購買CryptoPunk#7610，Visa在Twitter上正式官宣，引起了大批主流媒體的報導，再次強調了NFT在即將到來的數字化未來中的重要性。
來源：Larva Labs
另一場主流新聞爆發是由Sotheby發起的，世界知名的藝術品、珠寶和收藏品經紀商Sotheby上周宣布，來自BAYC的101件和BAKC的101件作品將於9月2日至9月9日在其平台拍賣。
Sotheby參與NFT並非首次，去年六月，Sotheby以創紀錄的1180萬美元拍賣了CryptoPunk#7523，這家跨國公司還參與了WWW原始源代碼NFT以及其他NFT的拍賣。
圍繞CryptoPunks和BAYC等主要NFT項目的此類新聞有利於整個NFT領域和整個區塊鏈行業發展，如果這種趨勢持續下去，藍籌藏品將成為真正的價值儲存手段。
Axie Infinity話題度飆升，引政府關注
Axie Infinity繼續前進。越南游戲Dapp每天吸引超過100萬唯一活躍錢包，成為有史以來最有價值的NFT集合。截至撰寫本文時，Axie的總銷售額已超過17億美元。同時，該遊戲的治理代幣AXS價格從7月底開始上漲了大約73.17%。據Coingecko顯示，AXS目前的交易價格為71.5美元。
資料來源：DappRadar和Coingecko
Axie Infinity的廣泛影響力已經引起菲律賓政府的關注，該國擁有超過50萬活躍的Axie遊戲玩家。菲律賓財政部副部長Antonette Tionko公開表示，從Axie平台賺取的所有收入都將受到稅收法的約束，需要納稅。
遊戲成為BSC當下新的增長點
計分卡是整個行業中使用最廣泛的區塊鏈之一，擁有超過100萬個唯一活躍錢包。最近BSC靠遊戲Dapp再次提升了整個網絡的使用率，這也是整個行業的相似之處。
來源：DappRadar
上個月，CryptoBlades吸引了超過35萬個唯一活躍錢包，使其成為整個行業中第三個最常玩的遊戲。 8月，CryptoBlades吸引了超過51.1萬個唯一活躍錢包，很好地保持了自己在BSC生態系統中第一遊戲和第二大使用率的Dapp的地位，僅次於PancakeSwap。然而這些指標可能表明Dapp正走向冷卻期。
X-World Games和Mobox這樣的Dapp一直在為BSC網絡吸引新用戶。 Mobox是一款將游戲功能與NFT抵押和流動性挖礦相結合的Dapp，在8月吸引了超過14.05萬個唯一活躍錢包，比上個月增長了439.6%。
資料來源：DappRadar和Coingecko
雖然BSC遊戲不能提供最好的遊戲體驗，但它們仍然設法吸引了大量用戶，主要是由於簡單的遊戲機制，BSC遊戲的受歡迎程度顯著增加。
單個遊戲Dapp培育整個生態系統
八月取得最大進展的區塊鏈之一是Hive。 Hive以其快速的交易速度和低廉的費用而聞名，使其成為託管區塊鏈遊戲的理想場所，作為多個社交Dapp的所在地，Hive在8月註冊了超過22.4萬個唯一活躍錢包，環比增長459%，比上一年增長1408%。
Splinterlands推動了Hive的成功，並已成為大量使用的最新遊戲。僅在8月，這款紙牌遊戲就吸引了超過20.7萬個唯一活躍錢包。在同一時間段內，該遊戲創造了驚人的6124萬筆交易（環比增長60.59%），同時產生了超過53萬美元的交易量。 Splinterlands目前佔網絡總使用量的92.43%。
來源：DappRadar
類似的情況發生在WAX上，Alien Worlds創造了超過一半的使用量。如果我們將僅在Atomic市場中心內交易Alien World物品的玩家隔離開來，這個數字可能會更高。 8月超過100萬個唯一活躍錢包連接到遊戲中，比7月增長10.98%。 Splinterlands和Alien Worlds使用率仍在不斷增長。
EOS由Upland區塊鏈遊戲驅動使用。一個遊戲Dapp可以培育整個生態系統這一事實令人困惑，並突顯了邊玩邊賺革命正在取得的巨大成功。
DeFi排行榜的變化
在2020年經歷了一個勝夏之後，DeFi領域似乎停滯不前，雖然DeFi使用量減少的數字並不是特別可怕。 8月有64.1萬個唯一活躍錢包與DeFi Dapp交互，比7月的數字下降2%。
在撰寫本文時，DeFi的TVL為1421億美元，這一數字比7月底看到的數字增加了22%。值得一提的是，上述TVL考慮了6個區塊鏈：以太坊、BSC、Terra、Polygon、Solana和Terra。
資料來源：DappRadar、DeFistation.io和DeFillama
就TVL而言，以太坊仍然是領先的區塊鏈，在撰寫本文時以太坊的TVL為971.5億美元，這一數字環比增長16%，佔整個行業TVL的68.35%。雖然漲幅肯定令人鼓舞，但同樣值得注意的是，ETH的價格比7月底上漲了31%，影響了TVL的飆升。然而增長似乎是有機的。
BSC也是如此，與7月底相比，該網絡的TVL增加了24%。 BSC的TVL目前為273億美元，佔整個的19.25%，BNB價格上漲了近50%。
還值得一提的是，兩個最常用的DeFi Dapp託管在BSC上，PancakeSwap仍然是所有協議中最常用的Dapp，DeFi Dapp在8月份吸引了超過250萬個唯一活躍錢包，比7月增加24%。
ApeSwap在8月唯一活躍錢包超過了Uniswap V3。在過去30天內，ApeSwap註冊了超過31.9萬名唯一活躍錢包，其受眾人數環比增加27.62%。儘管數量仍處於不同的類別之中，但Dapp產生的參與度仍然顯著。
資料來源：DappRadar、DeFistation.io和DeFiLama
一個不太理想的情況發生在Polygon上，TVL排名第四。由於多鏈範式取得了成功，也看到多個Dapp將其功能擴展到Polygon，但TVL增長似乎並不是真正有機的，總共有48.7億美元被鎖定在Polygon，其中近一半被鎖定在Aave。當前的TVL比上個月增加了6%，與此同時MATIC的價格上漲了35%，讓TVL的漲幅幾乎達到了1:6。
DeFi領域的三大新玩家
DeFi領域越來越擁擠。最近幾週，三個區塊鏈已經在DeFi生態系統中展示了它們的足跡。 Terra、Solana和Avalanche經過數月的持續開發終於問世。 Terra和Solana生態系統的原生代幣LUNA和SOL也創下歷史新高，Avalanche代幣AVAX也持續高漲，這並不是偶然。
資料來源： Coingecko
自2020年11月以來，Terra一直活躍在DeFi領域，是生態系統中最重要的穩定幣之一，如TerraUSD (UST)。目前，Terra擁有超過75.9億美元的TVL，已經超過Polygon。與7月相比，其TVL增長了74%，與2020年12月31日相比增長了151倍。 Terra的設計包含發行算法穩定幣，同時創建強大的DeFi基礎設施，在DeFi競賽中處於有利地位。
Solana是一个以高交易速度著称的网络，包含一个非常完整的生态系统，非常适合支持从复杂的DeFi Dapp到NFT的各种项目。目前Solana拥有超过30亿美元TVL，是7月的两倍多。自2021年3月以来，该网络的TVL增长了1364%。
Avalanche是另一個可以在DeFi領域蓬勃發展的區塊鏈，該網絡是最安全的區塊鏈之一，並且還可以實現高速交易。幾週前宣布了一項1.8億美元的流動性挖礦計劃Avalanche Rush，以啟動DeFi之旅。在撰寫本文時，Avalanche的TVL已超過20億美元，與上個月相比，TVL增長了1032%。
總而言之，DeFi領域變得更加完整。更廣泛的可能性必然會幫助環境變得更具競爭力，有望產生更好的產品，提供更好的用戶體驗，同時減少摩擦和風險。
以太坊：用戶從DeFi流向NFT
以太坊是整個行業中最重要的區塊鏈之一，儘管Gas費用很高，但它仍然是DeFi的重要支柱，無疑已經成為NFT項目的重要所在地。在看到最近的使用是由遊戲驅動之後，值得重新審視以太坊，這是一個遊戲不占主導地位的區塊鏈。
8月有75000個與以太坊DeFi相關智能合約交互的唯一活躍錢包，48600個與NFT交互。儘管第一印象可能表明DeFi仍然是以太坊的趨勢，但更深入的分析提供了另一個視角。
回顧以太坊的DeFi使用情況，可以觀察到下降趨勢。首先，BSC和Polygon進入DeFi領域，以及多鏈範式的充分發展，吸引了大量無法承受以太坊高昂Gas費用的用戶。此外，最近幾個月經歷的NFT狂熱在一定程度上吸引了用戶。
來源：DappRadar
僅通過比較趨勢，我們就清楚地看到以太坊正在發生向NFT的轉變。與NFT交互唯一活躍錢包比上個月增加了226%，與1月相比增加了1440%。另一方面，DeFi唯一活躍錢包環比下降16%，自年初以來下降51%。
雖然2020年夏天是DeFi的主場，但不可否認的是，NFT已經成為區塊鏈新人的入口，並且可能也吸引了DeFi的大量用戶。
小結
加密行業正在以越來越快的速度擴張。使用量來自遊戲領域，NFT正在推動創紀錄的交易量，DeFi領域看起來比以往任何時候都更具競爭力。總體而言，這是區塊鏈行業的好的發展趨勢。
NFT狂熱也留下了令人印象深刻的表現。 OpenSea迎來NFT市場歷史上交易量最高的月份，像CryptoPunks和BAYC這樣的收藏品已經超過了10億美元的市值，並最終得到了主流的關注，0N1 Force和Mutants Ape Yacht Club等較新的系列在不到一個月的時間內就打破了排行榜。
雖然對NFT的需求似乎仍在增加，但是預計將會出現某種放緩，尤其是在頭像收藏品中。在上個月，我們開始觀察到一種趨勢，生成藝術作品，尤其是來自Art Blocks收藏的藝術品，售價高達560萬美元。
此外，一旦ETH的價格大幅上漲，那些缺乏有形效用的項目會發生什麼變化，這肯定會很有趣。那些無法為其社區提供足夠實用程序的項目，將被滿足我們內心藝術家需求的其他類型的NFT所取代，例如圖片、音樂或生成藝術本身，似乎只是時間問題。雖然當前的需求滿足了不斷增長的虛擬化身供應，但用戶對虛擬化身NFT感到滿足的時代也不遠了。
區塊鏈遊戲行業也在蓬勃發展。邊玩邊賺正在成為一種生活方式，並且在新興市場國家變得尤為重要。傳統的遊戲組織和投資者開始轉向這個領域。隨著虛擬土地和元宇宙離全面展示又近了一步，一流的NFT收藏成為完整遊戲體驗的時刻即將來到。
目前像Axie Infinity、Alien Worlds和Splinterlands這樣公認的遊戲Dapp將繼續在頂部取得成功；另一方面，雖然BSC遊戲確實能夠吸引用戶，但這些Dapp確實需要在某個時候改進他們的遊戲體驗，以與其他提供真正游戲沉浸感的Dapp競爭。
儘管在過去幾個月中DeFi似乎失去了相關性，但總體感覺比以往任何時候都更健康。以太坊和BSC似乎已成為該領域的前兩大區塊鏈。一方面，以太坊仍然是大型投資者（鯨魚）的主要投資場所，BSC則是由PancakeSwap和ApeSwap的高使用率驅動的。隨著Avalanche、Solana和Terra的出現，DeFi用戶將有多種選擇來最大化他們的收益。
