資料來源| DappRadar 第三季度報告
整理出品| 白澤研究院
“如果我用一個詞來概括第三季度，那就是’多元化’。邊玩邊賺成為該領域的關鍵驅動因素，NFT 轉向更大的效用並確保創紀錄的交易量，DeFi 領域變得更加有趣，並且與Solana 和Terra 等公司相比更具競爭力。” —— DappRadar 財務與研究主管Modesta Jurgelevičienè
從Dapp 的數據來看，區塊鏈行業繼續穩步上漲。在9 月份，平均每天有170 萬個活躍錢包地址(UAW) 連接到任何類型的Dapp，使本季度的日均值達到154 萬。儘管加密貨幣市場起起落落，但“邊玩邊賺”繼續增加遊戲玩家，NFT 領域的交易量創下歷史新高，而DeFi 領域變得更加有趣和具有競爭力。
本文要點：
就使用Dapp 的活躍錢包數量(UAW)而言，環比增長25%，同比增長509%，第三季度平均每日UAW達到154 萬。
以太坊上排名前100 的NFT 系列+ NBA Top Shot 的NFT 市值估計為141.9 億美元。
遊戲類Dapp 的數量迅猛增長。活躍錢包連接遊戲類Dapp 的數量環比增長140%，而DeFi 和NFT 連接的錢包地址數分別比上一季度下跌11% 和2%。儘管如此，與8 月份相比，所有類別應用的使用量都有所增加。
Axie Infinity 不斷打破記錄，因為該遊戲成為有史以來交易量最大的NFT 收藏，歷史交易量超過20 億美元。
NFT 市場在第三季度產生了106.7 億美元的交易量，比上一季度增長了704%。以太坊和Ronin 分別佔創紀錄的77.73% 和19.53%。
隨著Terra、Solana 和Avalanche 成為DeFi 公鏈，DeFi 領域變得具有競爭力。 DeFi 領域的總TVL 環比上漲53.45%，達到1781.2 億美元。
遊戲繼續推動增長
區塊鏈行業繼續穩步增長。 9 月份，平均每天有171 萬個活躍錢包地址(UAW) 連接到區塊鏈Dapp，使本季度平均每天有154 萬個活躍錢包地址。這個數字比上一季度增長了25%，同比增長了487%，令人印象深刻。
該行業穩步增長的主要推動力之一是遊戲類Dapp。邊玩邊賺(P2E) 模式在多個公鏈上吸引了數百萬用戶。遊戲類Dapp 在第三季度平均每天吸引了754,000 個活躍錢包地址，比上一季度增加了140%。 Hive、BSC 和WAX 等區塊鍊網絡已從P2E 趨勢中受益。
通過分析最近幾個月推出的新Dapps，遊戲類別的數量明顯增加。自6 月以來，NFT 和遊戲Dapps 一直在上漲。另一方面，DeFi Dapps 的推出明顯減少。儘管如此，數據證實區塊鏈行業Dapp 的使用量正在增加。
雖然DeFi 和NFT 兩個類別的Dapp 使用量都略有下跌，例如NFT 的Dapp 在本季度平均每天有了102,000 個活躍錢包，比上一季度略有下跌2%。然而，值得注意的是，用交易量來代表NFT 領域可能會是更清晰的狀態指標。
Axie Infinity 的蓬勃發展
Axie Infinity 又迎來了一個令人印象深刻的季度。自從轉向Ronin 側鏈的解決方案以來，該遊戲的表現仍然出色。 Axie Infinity 在第三季度的活躍用戶已超過150 萬。此外，在第三季度，該遊戲產生了超過7.76 億美元的收入。
然而，Axie 最令人印象深刻的“里程碑”卻是與交易量有關。 9 月，Axie 的歷史交易量超過了20 億美元，成為了Dapp 的歷史第一名。目前，Axie Infinity 的歷史交易量上漲至21.8 億美元。從這個角度來看，最接近的是CryptoPunks，落後8 億美元。
Axie Infinity 已成為邊玩邊賺（P2E）的先鋒，AXS 通證的Staking 也才剛剛啟動，即將到來的戰鬥和陸地機制更新將吸引更多玩家。
NFT 創紀錄的背後
過去兩個月對NFT 市場來說簡直是爆炸式增長。 8 月是創紀錄的一個月，NFT 市場的總交易量超過52 億美元。回顧整個第三季度，NFT 市場產生了超過106.7 億美元的交易量。這比上一季度顯著增長了704%，同比增長了38,060%。
出色的表現背後不是單一的，而是多種原因。 NFT 領域正在完全進化。 NFT項目拓展更多的用例，使其不僅僅是簡單的個人資料圖片。此外，一些NFT 合集正在成為品牌。 Snoop Dogg、Shaquille O’Neal 和Steve Aoki 等名人的加入，進一步加強了NFT 市場的社交前景。
此外，像CryptoPunks 或Bored Ape Yacht Club (BAYC) 這樣的NFT項目以及元宇宙的崛起已經將NFT 領域推向了主流領域。例如在8 月， Visa 以150,000 美元購買CryptoPunk #7610；9月，著名的藝術品、珠寶和收藏品經紀公司蘇富比以2440 萬美元的價格成功完成了101 件BAYC NFT的拍賣。
主流媒體的報導預計將進一步增長。近幾個月來，Gucci、D&G 和Burberry 等頂級時尚品牌紛紛涉足NFT 領域。 D&G 於9 月27 日完成了具有特色的數字時裝系列的銷售，總銷售額為565 萬美元。
除了名人和大品牌發出的主流信號之外，另一個方面將會在NFT 領域中變得越來越重要：擁有NFT 所提供的效用。無論是通過獲得額外的NFT 獎勵（Meebits、Punks Comic 等）還是通過產生被動收入，這些NFT 都在尋找一種方法來獎勵數字藝術品的所有者。
例如，CyberKongz 和SupDucks 等項目通過持有平台的NFT 為持有者提供被動收入。在CyberKongz 的中，Kongz NFT 的持有者每天會收到10 BANANA 作為收益。按照目前的BANANA 價格，這相當於每天497 美元。
當NFT 與遊戲領域碰撞時，NFT 的作用會顯得更加重要。 NFT 是區塊鏈遊戲的主要支柱之一。與傳統遊戲相比，NFT 讓鏈遊玩家對他們的遊戲物品擁有真正的所有權。在第三季度，遊戲內物品產生了23 億美元的交易量，而這佔了NFT 總量的22%由此可見，遊戲正在與NFT 產生真正的協同作用。
DeFi 現狀
雖然目前加密貨幣市場的大部分聚光燈都被NFT 和遊戲所吸引，但DeFi 競賽中的全景變得更加有趣。在第三季度結束時，DeFi 領域的總鎖倉價值(TVL) 約為1781.2 億美元，其中的92.37% （1663.8 億美元）被鎖定在6 個公鏈中。與上一季度末相比，DeFi 領域的TVL 增長了104%，在9 月6 日達到了1950 億美元的峰值。
儘管就TVL 而言，以太坊仍然是領先的區塊鏈，但Solana、Terra 和Avalanche 三個公鏈取得的進展堪稱典範。 Solana 與其他幾個網絡一樣，直接受益於以太坊交易成本過高的缺點，Solana 的TVL 已達到82.8 億美元，比上一季度增長了1,300%。僅考慮TVL 來說，Solana 是目前第三大DeFi 公鏈。
Terra 已成為TVL 方面的第四大DeFi 公鏈。它擁有行業內交易量最大的穩定幣之一，即Terra USD (UST)。目前，Terra 的TVL 為80.9 億美元，環比增長137%。 Terra 的DeFi 生態系統擁有四個TVL 超過10 億美元的Dapp。例如，收益優化器Anchor 的TVL 已超過30 億美元，而Terra 的Lido 則為25 億美元。對於Terra 網絡中DeFi 的潛力，我們可以繼續保持樂觀。
幣安智能鏈（BSC）是第二大DeFi 公鏈。 BSC 擁有177.8 億美元的TVL，比上一季度增長9.98%。儘管BSC 用戶將注意力轉向GameFi 類型的Dapp，但該公鏈的TVL 仍在上漲。
BSC 最重要的DeFi 之一是PancakeSwap，它是BSC 用戶最常用的Dapp。 PancakeSwap 的TVL 在第三季度末為87.1 億美元，比上一季度增長了39.83%。該應用在過去30 天內有306 萬個活躍錢包地址，環比增長了21%。 PancakeSwap 的前景是光明的，因為該dapp 正在推出自己的NFT 集合，可以在同一平台內進行交易。毫無疑問，PancakeSwap 是BSC 的“皇冠上的明珠”。
Polygon 的DeFi 前景似乎不像三個月前那麼樂觀，目前，Polygon 的TVL 為30.2 億美元，在本季度被Terra、Solana 和Avalanche 超越。
總結
在觀察了加密貨幣市場第三季度的發展情況後，有很多值得興奮的理由。正如DappRadar 首席執行官Skirmantas Januskas 所指出的那樣，“區塊鏈行業在上個季度取得了相當多的成果——25% 的活躍錢包地址增長絕非易事。但真正讓人尖叫的是’ Dapps 獲得了遊戲’的發展、態度的變化以及在這短短三個月中出現的新趨勢。”
“多樣化意味著更多的用例，更多的用例意味著更多的採用。該行業正在擴展。加密貨幣不僅僅是投資組合中的一籃子資產，它還開始滲透到日常生活中。”
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