原文標題：《是否要兼容EVM？這是個問題》
撰文：Ramshreyas Rao，Messari 分析師
編譯：南風
首先是對DeFi 流動性的爭奪，然後是一場NFTs 狂熱——我們現在正處於智能合約平台的寒武紀大爆發之中嗎？ Solana、Cardano、Polkadot、Terra 和Avalanche 的價格上漲，以及圍繞以太坊L2 可擴展性解決方案(比如Arbitrum 和Optimism 等) 的推出所引發的市場興奮，都支持這一觀點。
然而，正如Messari 分析師Ryan Watkins 在最近一篇有關「智能合約平台之戰」的文章中所指出的，價格並不代表一切。如下圖所示，以TVL(總鎖倉價值) 衡量，這些平台的實際活動與Polygon 等兼容於EVM (以太坊虛擬機) 的以太坊側鏈相比還相差甚遠，而Polgyon 的價格僅為其新競爭對手的一小部分。
上圖：總鎖倉價值(TVL) 排名前十的智能合約平台，數據截至2021 年9 月27 日
像BSC(幣安智能鏈) 和Polygon 這樣的市值相對較高的以太坊側鏈，是如何強有力地維持著「真實的」用例的？初來乍到的Arbitrum 又是如何快速地在TVL (總鎖倉價值) 方面擠進前十的？它們之間有何共同之處？
上圖：TVL 排名前十的智能合約平台中，兼容於EVM 的平台(左)和不兼容EVM 的平台(右)
截至撰文時，TVL 排名前十的智能合約平台中，有70% 的平台是兼容於EVM，30% 不兼容！ EVM 是運行智能合約的「虛擬機」，最初在以太坊上，現在已經在一系列新興的以太坊側鍊和L2s 網絡上兼容。你可以將EVM 想像成Android (安卓) 操作系統—— 使用安卓系統的手機(不管是Google 手機還是其他安卓手機) 都能夠運行你最喜歡的一些Apps。為什麼這個細節在評估智能合約平台時至關重要呢？誰會在乎這一點呢？
開發者會在乎！正如Steve Ballmer(微軟公司前CEO 兼總裁) 告誡我們的那樣，開發者是成功的關鍵。如果你正在構建一個區塊鏈平台，你的最初用戶是開發者——他們將負責創造出吸引用戶到來的吸引力(包括出色的體驗、應用和用例等等)。這使得平台的選擇成為開發者一開始就需要考慮的關鍵變量。
平台之戰首先圍繞開發者展開，其次才是用戶。
這可以解釋很多事情。當我們再次審視TVL 排名前十的平台時，這一次連同它們各自的頂級生態系統dApps 也考慮進去，我們便可以得出以下圖表：
上圖：TVL 排名前十的智能合約平台中，兼容EVM 的平台(左) 和不兼容EVM 的平台(右)各自的頂級生態系統dApps。製圖：Messari
上表似乎表明，如果你在搭建新的智能合約平台時選擇不兼容於EVM，那麼你注定遭遇碎片化。相反，如果選擇兼容EVM 的路線，新興的智能合約平台顯然能夠爭取到現有的頂級DeFi 項目，以及使用這些DeFi 項目的用戶。就不兼容EVM 的鏈而言，無論它們看起來多麼令人興奮，它們都必須重新開始搭建新的項目或者克隆其他產品，並避開其他元老級DeFi 產品帶來的網絡效應和勢頭。這就引出了我們的下一個問題：從長期來看，市場將支持多少種類型的智能合約平台？
只可能有兩種
蘋果vs 微軟、安卓vs iOS、Chrome vs Firefox、Java vs .Net、AWS vs Azure、英特爾vs AMD、英偉達vs AMD……如果你看看各個領域的技術堆棧，你就會發現一個共同的模式：雖然終端用戶產品/ 應用的數量有很多，但技術平台傾向於處於「雙頭壟斷」的狀態：
很明顯，我們現在處於下圖中的智能合約平台「Before」階段，有大量的潛在解決方案(包括EVM、Polkadot substrate、Solana WASM 等等，如下圖所示)。但還要多久才會出現兼併呢？如果確實會發生兼併，我們真的能想像出一個EVM 沒能成為「雙頭壟斷」中的「一頭」的未來嗎？
那些不兼容EVM 的智能合約平台真的只是在爭奪成為「雙頭壟斷」中的「一頭」嗎？我們不妨延伸一下這個比喻，來看看Windows 和Mac 操作系統的對比。 Windows 是許多原設備製造商(OEMs) 在生產其產品時所使用的操作系統，而MacOS 則僅僅用於蘋果自家的電腦。這與區塊鏈領域沒有什麼不同—— 每個智能合約平臺本質上就是一台巨型分佈式計算機。一些區塊鏈平台(就像OEMs 一樣) 使用EVM 作為其操作系統，而另一些區塊鏈平台則更喜歡使用其自己定制的虛擬機。就像電腦操作系統之戰，這種虛擬機的設計選擇具有重大影響。
dApps 開發者們(大多數開發者會組成小團隊) 不太可能能夠將目標鎖定在一長串的虛擬機類型，他們更有可能是會瞄準市場上排名第一和第二的虛擬機類型，並且他們將自己的dApps 集成至小型鏈的優先級較低。在選擇兼容EVM 還是不兼容EMV 的虛擬機類型時，他們可能基於「藍海戰略vs 紅海戰略」，即要么選擇在競爭激烈的EVM 生態系統中展開競爭，要么選擇在一個日益增長的非EVM 生態系統中進行產品克隆延伸和差異化，並寄希望於從長遠來看將勝出。
其中一個例子就是搭建在Solana (不兼容EVM) 之上的去中心化交易所Serum。雖然EVM 世界中的標準DEX (去中心化交易所) 模式是使用流動性池的自動化做市商(AMM) 模式，但Serum 利用了Solana 鏈的速度和低費用的環境，創造了一種中央限價訂單簿(CLOB) 模式的DEX，這種CLOB 模式允許能夠其上搭建一組完全不同的dApps 應用，但犧牲了與其他基於EVM 的應用的互操作性。
在EVM 出現一個明確的競爭對手之前，Serum 的這種模式似乎很可能繼續下去：這是一場所有EVM 鏈上部署的dApps 與不兼容EVM 的孤島式平台(之所以是孤島式，是因為這些不兼容EVM 的平台都僅管理著自己的dApps) 之間的戰爭。那麼，你是決定選擇EVM，還是不選擇EVM 呢？
上圖：兼容EVM 對比不兼容EVM 的智能合約平台的優劣勢
如上圖所示，兼容於EVM 的智能合約平台的優劣勢分別為：
優勢：
現有的有經驗的用戶可以遷移過來；
繼承現有的dApps；
技術成熟度更高；
更容易與以太坊生態系統實現互操作性，也即所謂的「網絡效應」
劣勢：
資本流轉很容易，因為資本的轉換成本很低；
受到以太坊路線圖的約束，這可能會干擾你的發布計劃；
創新受到了EVM 規則的約束。
相比之下，不兼容EVM 的智能合約平台的優劣勢如下：
優勢：
可以實現差異化的功能(比如Serum)；
對既有用戶產生「鎖住效應」；
獨立於以太坊路線圖；
劣勢：
開發者的進入障礙：需要使用新的語言/ 框架/ 開發環境；
用戶的進入障礙：需要使用新的錢包/ 接口/ 應用；
需要從零開始增長用戶基數；
由於處於孤島式狀態，網絡效應降低– 跨鏈DeFi 可組合性
基於上述信息，這給予我們一個潛在的框架來評估最令人興奮的EVM 項目和非EVM 項目。
EVM 宇宙
上圖：各大EVM 智能合約平台的費用、TPS、激勵/ 吸引力的對比
基於EVM 的以太坊側鏈、Rollups 以及其他L1s 公鏈本質上都是在爭奪相同的dApps 和用戶。資本流轉很快，如果用戶可以獲得好處，新推出的EVM 兼容鏈就會獲得用戶的熱情採用。但只要蛋糕仍在增長，這可能就不是一場零和遊戲。這個行業還很年輕，只要EVM 兼容鏈能夠在費用和性能方面具有競爭力，同時以激勵的方式來吸引用戶帶來並留下來，那麼就有可能倖存下來。
在EVM 宇宙中，差異化是一件微妙的事情：與其他兼容EVM 的L1s 公鏈相比，以太坊Rollups 聲稱有著更好的去中心化程度，但市場尚未對此給出溢價。隨著更多的互操作性協議上線，跨平台結構有著很大潛力。比如，在某條EVM 兼容鏈上提供抵押品，並在另一條EVM 兼容鏈上進行貸款，這將擴展整個經濟的可用性。這一領域很可能將是一個開放的市場，多個平台爭奪用戶的注意力——就像Windows PC 市場一樣。
不兼容EVM 的平台
上圖：幾大不兼容EVM 的智能合約平台之間的差異、激勵/ 吸引力對比
形成鲜明对比的是，不兼容 EVM 的平台需要提供与以太坊模式有着显著区别的模式，同时还需要从零开始增加其用户基数。这些项目将必须论证为什么它们的智能合约或执行环境是最好的，并使用激励计划和资金来推动采用——而基于 EVM 的 Arbitrum 就不需要这样做就能实现指数级增长。
雖然這些不兼容EVM 的平台可能正在一個相對不那麼擁擠的領域發展，但它們可能正在為爭奪頭部位置而而展開一場艱苦的戰鬥。很難想像dApps 開發者、用戶，甚至是最具創新的錢包公司，能夠成功地應對如此多不同的(不兼容EVM 的) 平台的不同開發語言、體系結構、更新時間表和路線圖。
根據這一論點，非EVM 領域似乎有可能出現一個贏家，吸收大部分非EVM 的用戶基數，並重複我們一次又一次看到的「雙頭壟斷」模式。這很可能最終會成為一場執行力和籌資能力之戰——也許會讓較老的、成熟的項目獲得優勢。然而，這些平台的另一個前進途徑是成為應用程序專用型鏈：Terra 就是一個例子，該鏈專注於圍繞其原生穩定幣來構建用例。
寫在最後
在評估智能合約平台時，首先確定該平台是否兼容於EMV，這是很有用的。這讓我們可以從「藍海戰略vs 紅海戰略」的角度來看待其前景——基於EVM 的平台在費用、性能和激勵計劃方面展開競爭，而不兼容EVM 的解決方案則以高度差異化的產品開拓未知領域。
這兩種策略都有可能成功，正如新來者Solana 和Arbitrum 最近所證明的那樣。智能合約的格局是將繼續以寡頭壟斷的形式存在，還是向激烈的雙頭壟斷過渡，將是未來幾年值得關注的一個重要模式。
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來源：Unitimes
