摘要：背弃自己的信念，而去跟从”聪明人“或”大众“的任何主张，必定痛苦矛盾。 记得小蘋初见，两重心字罗衣 跟币圈结缘，是18年初进了家初创公司，公司有三条产品线：硬件钱包、交易所、ICO平台，硬件在深圳生产，我负责开发手机App。钱包不是当时的主营业务，所以产品经理和BA都是其他组的人抽时间搭把手，整个组 …
背棄自己的信念，而去跟從”聰明人“或”大眾“的任何主張，必定痛苦矛盾。
记得小蘋初见，两重心字罗衣
跟幣圈結緣，是18年初進了家初創公司，公司有三條產品線：硬件錢包、交易所、ICO平台，硬件在深圳生產，我負責開發手機App。錢包不是當時的主營業務，所以產品經理和BA都是其他組的人抽時間搭把手，整個組只有我一個人算是全職。
那段時間壓力很大，但也很興奮。瘋狂讀書、讀源碼、畫腦圖、做筆記，BIP、EIP幾乎看了個遍，每天學到深夜，清晨起來去游泳館游上半小時，到公司喝杯咖啡，就又投入到新一輪學習和coding中。
當時最大的動力，就是一夜暴富的夢想。
期間加入了DappReview的創世群，參加星雲開發者大賽，寫了人生中第一個dapp。
也加了許多微信群、電報群，還收藏了一個從產品路線、創始團隊背景、技術實力……等各個角度給代幣打分的網站，每天上去看最近的分析文章，看到打分高的就買一些。跟自己說，雞蛋不能都放在同一個籃子裡。再後來我就出現在了許多維權群裡，這是後話。
同事苦心勸我，這個產品好壞，跟幣價高低沒有任何關係，你看那些17年拉上天的幣，哪有什麼技術和產品，真能做出東西來的，他發的幣也不一定就值錢。奈何我根本聽不進去。
每一份白皮書都讓我心潮澎湃，彷彿看到了無限美好光明的前景和錢景。
直到我買了EOS，看到它一天之內漲了40%。
那時我還年輕，不知道命運的每一份饋贈，都在暗中標註好了價格。
這份禮物的代價就是，在以後漫長的歲月裡，我一直走在回本的路上。
落花人獨立，微雨燕雙飛
18年虧本的方式簡直數不勝數。
跌跌不休的大盤、高位被套的EOS、打著世界杯旗號的WICC和SOC、一堆人輪流在朋友圈發視頻喊利好的火幣……回想起來，當時完全沒有投資邏輯，更不懂倉位管理，看到有人喊單就衝，然後追漲殺跌，一直是場外賺錢彌補場內虧空。
然而這些都還好，因為不管大盤也好，柚子火幣也罷，再怎麼跌也是有個底線的，充其量是看著本金減少一直焦慮罷了。
轉過年來，我迷上了dApp菠菜挖礦。
猶記得陸老師和牛總一步步教會我計算挖礦成本，計算莊優，又在我上癮之後苦口婆心警告我不要倍投。
可是我沒聽。
當骰子連續開出六七把大，而押注已經到了上限之後，我終於明白了一個道理：倍投是歸零的最快途徑。
然後我就進了號稱戒賭群的JKR家人組，進去後發現一個比一個賭的厲害。那是一段很開心的歲月，因為幾乎每個人都在虧錢，都在討論如何回本，四處薅毛。
大概到了五六月份，一種赤裸裸的盤圈dApp爆發了，它完全拋棄了遊戲性，直接聲稱每日回報率百分之多少。回報率哪裡來的？拉人頭。後進場的人的投資拿去給前面的人當分紅，聰明的中國玩家又一次發現了規律，就是我先把腳本寫好，一開盤就把代幣投進去，只要我能成為最早進場的那幾個人，只要項目方能繼續拉人進來，我至少虧不了。
這個事情發展到了極致，就有個網站喊出了roi 333的口號，每日回報33.3%，上線3天，總交易額達到1億波場，大概是300萬刀。然後就在第三天晚上，在早期用戶很開心的等著比誰跑得快的時候，項目方率先跑路了。
被項目方割得死去活來，也看了許多智能合約攻擊案例之後，我忽然醒悟，為什麼同樣是程序員，我就只能等著被項目方收割，而不是主動出擊？
接下來改變了思路，學起了solidity、nodejs，把以太坊和EOS上的攻擊手法看了個遍，什麼假幣轉賬、數值溢出、越界下注、隨機數攻擊、自我轉賬，能用的都用上了，大概搞了72個合約，賺了……200多刀。總歸是動手比較晚，那些被發現過的漏洞基本都被堵上了。
陸陸續續幾個月，還是虧的比賺的多。最慘淡的時候，連幾十個波場的羊毛都要去薅一下。
Unn在群裡說，小刀哥進幣圈就是來消費的。
又過了幾個月，辛辛苦苦攢出來2000個bnb之後，便遭遇了從業生涯中最大的滑鐵盧——一個號稱“零熵項目“的資金盤。
白皮書裡面這樣寫：
“絕大多數項目要么是用豪華的技術開發團隊開發新的公鏈（高TPS，分片，還有一些奇奇怪怪的功能），要么是基於已有公鏈開發補充協議從而修補一些不完善的功能。然而，自以太坊之後，並沒有哪一個項目能夠引領區塊鏈下一輪的技術革命。”
“我們對自己的定位就是低熵甚至是零熵，即通過重視社區聲音，和社區通力合作，高效調配開發和資金等一系列的措施達到，簡而言之就是分佈式治理（社區治理），把錢花在該花的地方，不消耗過多的資金，將成本損耗降到最小，以此來維護幣價。”
簡而言之，就是“不做事，只拉盤”。
剛開始的時候，我只覺得這種項目簡直太好笑了，就算是17年那些ICO跑路、國產公鏈慘不忍睹，你這種一看就要超級瑪麗的幣難道比他們能好到哪裡去？
看著推土機一天天往上推，看著45度上揚的K線，我漸漸笑不出來了。
後來我咬牙梭了進去。
之後的每一天都是幸福和快樂的，直到它崩盤為止。
崩盤離場之後，我又相信了創始人許下的鎖倉x個月，以不少於xx價格回購的承諾，把剩下的所有本金都鎖了進去。
過了不久，他就跑路了。
接下來的幾個月裡，我一直在反复思考，我為什麼從頭到尾一直在虧，問題究竟出在哪裡？
是因為總是接到二手消息給人接盤；還是容易衝動上頭，輕易相信項目方的話術；又或者是倉位管理不對，加上沒有投資邏輯；還是新人容易犯的錯誤我全犯了個遍？
困惑迷茫中我胡亂讀了很多東西，印象最深刻的是墨客、約翰、比特傻三個人寫的文章。
約翰說：
每個新幣上市都是一次龐氏重啟，所以當初BTC持幣者極端敵視ETH，有限的資源被無限的新幣分流，老幣持幣者怎麼辦？當然，當他們擁有大量ETH後，自然會換成鼓吹ETH，對新的玩意冷嘲熱諷，無限循環。
從今天起，拒絕那些大V給你灌輸的理念，少買多看，好好想想財富轉移背後的邏輯。在一個新的騙局找好自己的先發位置，勝率遠遠大於在一個老騙局做墊腳石。
幣圈是個規則不說比不上股市，連賭場都不如的地方，這裡就是單純的財富再分配。你什麼都不懂，或者似懂非懂，跑來就要贏錢，以為自己是位面之子麼？
墨客說：
所有的“資金遊戲”，不管是房市、股市、社保、郵幣卡、狹義資金盤、數字貨幣、Dapp。剝離掉價值增長部分，都是廣義上的資金盤。資金盤就是在一定的空間時間內，資金總量不變，但是在不同的空間與時間流動。
“共識無貴賤，賺錢有快慢”
比特傻說：
通常參與資金盤的有三波人。項目方處在金字塔頂端，收割其他參與者。職業資金盤獵人懂得什麼時候進、什麼時候出。純韭菜則是被項目方和資金盤獵人畫的十倍百倍收益忽悠的人。但純韭菜也是知道風險，也十分清楚自己在玩資金盤。他們不具備系統判斷資金盤時間節點的能力和信息，只是僥倖地認為自己不是最後一波。
單個資金盤必然崩潰，可是從社會看來資金盤卻是生生不息，最終因為短視和貪婪的人性。
那一刻我彷佛有了醍醐灌頂的感覺，幾年來的經歷一幕幕浮現：
喊著FT 100、別墅靠海的張健跑路了；
EOS三浪打完，價格甚至就沒再超過50人民幣；
BNB在IEO的故事講完以後，從39刀直落到9；
……
每個天王級項目最後都成了天亡級。
去你媽的，老子再也不信任何價值投資了！管它什麼去中心化、不可篡改、可追溯，我只關心能不能搞到錢。在這個賭局裡，我要比大部份人衝的更早，撤的更快！我恨恨地想。
機會很多，而我的本金又一次沒了。
風起青萍之末
几个月后，Comp发币带来了defi盛夏，而陆老师在oks一战成名，第一个月我甚至犹疑了很久，直到判断出来凭实力实在赚不到钱之后，咬牙掏月费进了群。
進群後就陷入了更深的焦慮。每個人都在快速賺錢，那速度幾乎是把幣圈當作了提款機。而我本金太少，以太坊上的礦沒有一個是能挖的起的，於是只能各種沖沖衝。跌10個點止損，翻倍就跑。什麼BAL、CRV、YFI、YFII、葡萄、泡菜、紅薯、壽司，我統統沒挖過，只在1000刀的時候買了點YFI，2000刀拋光。當時AR還是可以在1.2到1.8之間來回高拋低吸的，BAL也是每週發幣前賣出，發完幣砸盤后買入，完美波段，直到有一天波飛再也上不了車為止。
陸老師在復盤時說，
COMP的價格被炒作，Defi 協議的天花板估值被抬高，引入了Defi治理代幣，治理代幣承載了Defi應用的價值，由此開啟了Defi治理代幣時代。而後Defi應用的TVL爆發式增長，隨後就是流動性挖礦引發的流動性大戰。
很遺憾，雖然身處其中，但我卻對此一無所知，給我留下更深刻印象的，只有Uniswap大賭場，Yam最經典的那句“對不起，我們失敗了”，還有墨客把JST喊了15倍。
Comp打響第一槍之後，彷彿整個幣圈的資金都在湧入Defi，陷入了一個錢比項目還多的情況。哪怕沒有白皮書沒有網站只有電報推特的項目都有無數散戶在衝，於是7月份幾乎每個衝了的項目都在賺錢。而到了8月，幾乎每個新上uni的都在跑路。當時有個說法是，池子只有個位數以太的不要碰，有兩位數的可以少上，有三位數以太的就可以賭一下了。這三個檔次分別叫做：土狗-> 精品土狗-> 嘯天犬。
所幸群裡總結出一條規則：陸（陸老師）牛（牛總）墨（墨客）貓（貓皇）刀（卯金刀）這五個人至少有三個人在車上的項目才能上，才避過了無數土狗。
JST 15倍之後，熱度來到了Justswap上面，記得當時最早的幾個幣是Ank、DZI，花樣還很多，要去Discord搶白名單，搶不到的只能沖超募額度，那時候真是激動人心，Discord頻道一開放，就看消息噠噠噠噠往上崩，研究了好幾天的機器人，無果，只能拼手速網速。到了上幣當天，搞笑的來了，正經的幣全都上不去Justswap，反而假幣接二連三的冒出來，大家瘋狂嘲諷：發假幣的都是經驗豐富的程序員，發真幣的可能是剛畢業的。
DZI搶到了白名單，開盤前在場外掛五倍價格沒賣出去，開盤後收到發幣便只剩兩三倍了，不想低價出手，就只能跟後面搶到的TAI一起挖珍珠。而後開啟了瘋狂奶幣模式：
我看好DZI和珍珠基於以下幾個原因：
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在訂閱輪項目方計劃募集超募了420多萬刀，沒有跑路而是退幣，信用和資金儲備值得信賴。
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開盤後，白名單和訂閱輪的籌碼已經發放完畢，該砸的都砸了，但幣價能夠穩住，讓這兩輪的人都沒虧，說明項目方有強大的控盤能力。
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基於以上原因，低價籌碼基本已經換血，項目方可以輕裝前行
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孫哥要蹭DeFi熱度，在JustSwap上打造百倍幣計劃，從以上三點來看，DZI勢必是首選。
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AMPL的仿盤邏輯，玩過的人自然清楚，這種項目最需要的是熱度，而孫哥一來有錢，二來有造熱度的能力。所以DZI在孫哥的JustSwap上必然能夠穩健前行，成為波場上為數不多的幾個百倍幣之一。
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justswap上線後面跟著dzi 然後珍珠珍珠又給dzi和usdj賦能明顯是波場生態的一盤大棋。如果dzi成為百倍幣，那麼珍珠的目標就是yfi。
墨客說，小刀為了賣TAI的白名單都要瘋掉了。
可不是快瘋掉了麼，進群兩個月，看著整群的人每天都在數錢，想賺點Skale和Near代投費，熬夜不說，CoinList還屢屢當機，熬了幾夜就再也撐不住了。
8月28號那天，YFI已經拉到了1.8萬刀一個，船長說，“又一個跟YFI一樣的機會擺在你們面前，珍珠1.8千一個不過分吧。”玩笑歸玩笑，但珍珠當前確實具備了天時地利人和：波場開始開啟造富效應，孫哥拼命造勢，錯過了YFI的資金大量湧入，波場低廉的交易費用是散戶的不二之選。理智告訴我這是空氣挖空氣的套娃模式，但情緒上已經徹底Fomo。尤其是看到場外200刀一個收來的珍珠，一覺醒來變成3000以後。
9月1號，YFII上線幣安，高師傅8848的預言成真。
9月4號凌晨。珍珠開挖三文魚，YFI在那之前已經突破三萬，市場情緒和流量達到了頂峰，波場系完全罔顧大盤暴跌10個點的事實，白名單1刀的TAI衝到了50刀，珍珠6000刀，每個群都在喊8848這個口號。
倆小時後，徹底崩盤。
資金蜂擁而至，沒人接得住二池拋壓。
那夜只睡了一個小時，起床後就連justswap都已經上不去了，匆匆忙忙調合約把珍珠蘿蔔全都拋掉，還算是走的及時，利潤回吐有限。
馬上幣安就出來了BSC（幣安智能鏈），漢堡、Bake、吞拿魚，一個個流動性挖礦紛至沓來，還有個燃燒BNB兌換的斯巴達。崩盤的速度越來越快，以太坊以周計，波場以日計，BSC則是以小時計。像吞拿魚和後來出來的南瓜，基本上就是二池剛開就死。斯巴達燒完之後，在久遠的歲月裡都只見灰燼。
到了16號，我算了下從最高點起的幾個產品跌幅：
珍珠跌到1/9
TAI跌到1/25
月亮跌到1/60
蘿蔔跌到1/70
三文魚跌到1/400
吞拿魚跌到1/500
挖不如買的盛況，似乎再也沒來過。
17號，Uniswap發幣，一天之內上齊三大，按當時價格4刀左右算，一個普通地址送了大概800刀代幣，又是上車下車互道珍重的時刻。我4個地址開開心心全賣掉了。 8個月之後，它飆到了45。回頭看，那應該是幣圈規模最大，也最值錢的一次空投了，可惜發幣時正值低潮期，許多人都毫不猶豫地賣成了u。
都說是買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時，到頭來總是知易行難啊！
Defi全線崩盤後，感覺身體也撐不住了，索性好好休息了一陣子，順便重讀《敘事經濟學》和《隨機漫步的傻瓜》，又有了新的感觸。
去中心化金融的概念19年就已經有了，然而流動性挖礦給它賦予了全新的風尚，隨之而來的造富效應又令無數人趨之若鶩。從ICO、FCoin、dapp、IEO到DeFi，每一波敘事都帶來了大行情。對賺錢的人來說是行情，對虧錢的人來說則是騙局。當然行情最終也會淪落成騙局。
八月底到九月初的兩週，彷彿經歷了人生的二十年。當知道結果已經註定的時候，最好的辦法就是在開始的時候衝進去，在大部隊入場的時候退場。但可惜當最後這波人開始FOMO的時候，自己卻沒有做到及時撤退，而是被情緒感染的繼續持幣觀望，回吐了大量利潤。今後當謹記：最好的故事，殺最多的人。
所幸把這幾年的虧損全都賺了回來，還有不少盈餘。
春遊浩蕩，是年年、寒食梨花時節
十二月的DeFi跟之前的DeFi有什麼區別？之前的按照國內時間都得熬夜，熬不過，一覺醒來錯過很多密碼。現在的國內需要早起，於是就可以很輕鬆愜意的操作，等著國內起床發現Base砸盤已經好幾輪了
