如果有這麼一款產品，允許用戶在一個界面內，通過簡單的一筆交易來實現以太坊、BSC、Polygon、Avalanche 甚至其他更多生態上任意某兩種資產的自由兌換，你是否會產生興趣？
這就是本篇文章的主角 Symbiosis Finance 正在做的事情，上個月末，這款主打跨鏈流動性聚合概念的全新 DeFi 協議Symbiosis Finance 完成了一筆由Blockchain.com Ventures、Spartan Group 領投的200 萬美元融資。在一級市場對DeFi 標的篩選愈發嚴苛的當下，每週能夠獲得明星機構出資的新項目數量已從年中的數十家之多降到了三、五家左右，因此每個能夠順利完成融資的新項目都值得我們進一步關注及研究，Symbiosis Finance 自然也不例外。
在深入分析了該項目的設計和構架之後，我們得出的第一個結論是，Symbiosis Finance 是一款順“勢”而生的產品。所謂“勢”，是指隨著 Solana、Avalanche、Fantom 等公鏈的集體爆發，新興生態的造富效應正在抬頭，為了捕捉這些全新的財富機會，用戶資產跨鏈的需求正日漸抬升。
但跨鏈橋真的能夠完全滿足用戶需求嗎？
在剖析 Symbiosis Finance 之前，我們先來看一看市場現階段的資產跨鏈服務狀況。
當前，鏈上用戶在執行資產跨鏈時所使用的主要工具是跨鏈橋，這其中即有 Avalanche Bridge、Optimism Gateway 這種由原底層開發團隊牽頭構建的“官方跨鏈橋”，也有類似Anyswap、cBridge 這樣的生態覆蓋更加全面，對接更為靈活的“第三方跨鏈橋”。
作為承載當前資金跨鏈流動的主要渠道，跨鏈橋在這輪多鏈趨勢下已然實現了價值爆發。最直觀的表現是在二級市場上，ANY、CELR 等多個代幣在過去兩個月內都實現了數倍甚至十倍的爆發。
客觀來說，跨鏈橋在一定程度上確實滿足了普通用戶資產跨鏈的需求，但整體來看，當前階段的跨鏈橋仍然只能提供較為基礎、簡單的服務。之所以這麼說，是因為雖然主流跨鏈橋在支持幣種數量上有多有少，但普遍存在一定的限制，往往僅支持單一代幣的跨鏈轉移，無法在跨鏈的同時實現資產兌換。舉個簡單的例子，常用跨鏈橋之一的Hop Protocol 暫時只支持 ETH、DAI、USDC、USDT、MATIC 等五個幣種的跨鏈轉移，且在原鏈轉出什麼，就只能在目標鏈收到什麼，無法選擇接受等價值的其他幣種。
讓我們回想一下，當我們想要將資產轉移到其他生態之上時，往往是出於什麼動機？答案當然是，目標生態上出現了我們認為更理想的財富機會。依照當前圈內的暴富事例，這些機會主要集中在交易、挖礦和空投之上。
空投所需的本金相對較小，這裡就暫且不提了。在挖礦場景下，當目標生態上出現了收益率更高的DeFi 礦池時，部分礦工會很樂於將資產移至目標生態上，但就行業普遍認知來看，這些在不同鏈上“奔波”的礦工們的往往只會聚焦於穩定幣或ETH 這些頂級主流幣種的“白嫖池”上，這意味著礦工們沒有太大的資金兌換需求，常規跨鏈橋基本可以滿足這一類場景下的需求。然而，對於交易（即想要投資新生態上的某個幣種）這一最主要的機會場景來說，僅有跨鏈橋可能並不足夠。
再舉個例子，假設用戶 X 特別看好 Avalanche 的生態發展前景，就想要購買一些生態內的潛力幣種（比如說是BENQI），但這時他的資金全部都在以太坊上（比如說持倉為COMP）。當前，他可以選擇的路徑可以是「在以太坊上通過 Uniswap 將COMP 兌換為USDT —— 通過Anyswap 將USDT 跨至Avalanche —— 在Pangolin 上將USDT 再兌換為BENQI」。
不難發現，在這一操作流程中，跨鏈橋只發揮了部分作用，為了實現自己的投資目的，用戶還需要在起始鍊和目標鏈上分別執行一次兌換交易。整套流程相當繁瑣，多筆交易也會帶來多次的操作成本，更為關鍵的是，對於一些不太了解新興生態DeFi 基礎設施的用戶來說，如何找到合適的交易路徑來執行目標鏈上的資產兌換也是一個潛在阻礙。
事實上，在這種場景下，用戶真正需要的其實是無縫的跨鏈代幣兌換，即「兌換」+「跨鏈」雙重服務。
Symbiosis Finance 的解決方案是什麼？
Symbiosis Finance 希望帶給用戶的正是這樣的服務能力。根據官方文檔介紹，Symbiosis Finance 的定位是一款跨鏈流動性助推器（multi-chain liquidity enabler），如此理解可能有些過於拗口，在我們看來，Symbiosis Finance 的產品其實可以拆分成為三部分進行理解，分別為：起始鏈之上的DEXs 交易聚合器，去中心化的跨鏈橋，目標鏈之上的DEXs 交易聚合器。
簡單介紹下 Symbiosis Finance 的工作流程，還是上文中提到過的用戶X 的情況（希望用COMP 兌換BENQI）。當用戶X 通過Symbiosis Finance 發起這筆跨鏈交易時，合約會自動處理以下事務：
- Symbiosis Finance 會首先在起始鏈（以太坊）上對各個主流DEX 的報價進行搜索對比，找到COMP 換取穩定幣（比如USDT）的最佳交易路徑，並執行交易。
- 通過由Symbiosis Finance 構建的去中心化跨鏈橋，將前一步兌換得到的USDT 轉移至目標鏈（Avalanche）上。
- 在目標鏈（Avalanche）上對各個主流DEX 的報價進行搜索對比，找到USDT 兌換BENQI 的最佳交易路徑，並執行交易。
注：Symbiosis Finance 官方給出的交易示例，由某個BEP20 代幣兌換為某個ERC20 代幣。
通過這樣的三步程序，用戶僅需通過一筆交易，即可以最理想的價格完成從以太坊鏈上的COMP 到 Avalanche 鏈上的BENQI 之間的即時兌換，整體操作流程將大大簡化。
值得一提的是，雖然在我們的描述中，第二步的核心跨鏈環節看起來非常簡單，但為了實現去中心化、非託管、安全、即時的資金跨鏈服務，Symbiosis Finance 做了大量的工作，構建了一個由大量中繼節點（由SMB 持幣者構成）共同監督、確認的橋接網絡。事實上，Symbiosis Finance 在Medium 上的第一篇文章就是該團隊對於跨鏈橋賽道的總結梳理，可以看出該團隊對於跨鏈有著相當深刻、獨到的理解。
測試版已上線，Symbiosis Finance 究竟該怎麼用？
目前，Symbiosis Finance 已在多個主流生態的測試網之上部署了其產品的測試版本。為了讓大家更直觀地了解Symbiosis Finance 的操作方式，我們將帶您去執行一筆測試交易。
首先我們把網絡切換為以太坊的測試網Rinkeby，打開測試版鏈接（https://testnet.symbiosis.finance/swap），鏈接完成後，在上方橫框內輸入想要賣出的資金（這裡選0.005 ETH，因為測試網深度一般很低，金額過大會因滑點太大而無法交易）：
點擊下方橫框中的「選個代幣（Select a token）」，選擇希望換得的資產。如下圖所示，可以看到Symbiosis Finance 支持兌換多個生態之上的多種資產，這裡我們可以選擇Polygon 鏈測試網Mumbai 之上的MATIC。
返回交易界面，即可看到ETH（Rinkeby 上）和MATIC（Mumbai 上）之間的兌換報價（測試網報價和主網真實價格往往會有一定出入，不用細究），點擊Swap 並於錢包內確認後即可這筆跨鏈交易了。
稍作等待後，即可在Mumbai 上確認兌換之後的MATIC 是否已到賬了。值得注意的是，雖然在這筆交易中，我們並沒有對交易地址進行額外設置，但實際上，Symbiosis Finance 是支持在交易時選擇其他收款地址的。
跨鏈流動性服務，會是DeFi 的下一個風口嗎？
綜上所述，我們得出的第二個結論是，在資產跨鏈需求愈發旺盛的當下，Symbiosis Finance 這款順“勢”而生的產品有著相當明朗的市場潛力和發展前景。
單從Symbiosis Finance 的設計來看，多少讓我想到了頭部借貸協議 Aave 剛剛披露的V3 版本內容。 Aave 在V3 版本中最重要的更新之一就是跨鏈借貸，即允許用戶在某條鏈上抵押資產，同時在另一條鏈上借出資產。從這一點上看，Symbiosis Finance 與Aave V3 似乎有些異曲同工之妙，二者都是在嘗試打通不同生態之間的流動性壁壘，只不過一個是聚焦於借貸場景，另一個是聚焦在交易場景。
多鏈並存已是大勢所趨，在這樣的“新常態”下，瞄準跨鏈流動性場景的創新或許就是DeFi 的下一個風口。
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來源：星球日報原創