摘要：2021 陪著我們走過了三百多天，終於走到了它該落幕的時候。回望過去，我們猛然發現，這一年竟然發生了這麼多值得銘記的事情。 Crypto 在這一年曾綻放出萬般光明，又曾如此暗淡；有收穫的喜悅，有失敗的落寞，也有共同成長、蹣跚學步的興奮。我們見識了六萬米的高峰，也落入過漆黑的海溝。對加密行業來說，202 …
2021 陪著我們走過了三百多天，終於走到了它該落幕的時候。回望過去，我們猛然發現，這一年竟然發生了這麼多值得銘記的事情。 Crypto 在這一年曾綻放出萬般光明，又曾如此暗淡；有收穫的喜悅，有失敗的落寞，也有共同成長、蹣跚學步的興奮。我們見識了六萬米的高峰，也落入過漆黑的海溝。對加密行業來說，2021 年，是值得大書特書的一年。
Cobo 發起了2021 加密世界微縮年鑑活動，希望行業中的每一個人都能用文字的形式通過三問三答來概括今年一年的收穫與得失。每個人的每一次投資都是自我成長和自我經驗積累的過程，收益則是認知的投射；當我們掌握了這個認知收穫，其實就是掌握了自己投資的智慧錦囊，並會在未來的路上走的更順利，在每一次波動中收穫感悟與成長。律動在此放出部分KOL 的回答，希望幫助讀者在回顧2021 的同時展望2022，更多回答可以在推特話題#2021 加密世界微縮年鑑中查看。
三個問題
1、2021 年做對了什麼投資行為讓你倍感驕傲？ （分享你參與的DeFi / NFT 項目，分享為什麼參與？收益如何？）
2、如果可以時光倒流，你希望可以回到2021 的什麼時刻？為什麼？當時發生了什麼？
3、你對接下來的一年有什麼判斷，希望自己有什麼變化？或是參與什麼投資機會？
DiscusFish 神魚
回顧2021
2021 年依舊是圍繞DeFi 深耕的一年，年初的算穩,BSC 生態的爆發, 年中的DeFi2.0，也匯總了DeFi 領域積累的經驗、技巧、教訓、工具，沉澱成獨特的DaaS 產品；刻骨銘心時刻算是O3 等一系列安全事件，72 小時內，非常感謝全網分佈式的共同努力，結果有驚無險。 O3 事件讓defi 協議互相依賴的底層安全漏洞暴露出來，後面一系列事件讓行業安全永遠是第一要務，這也是我做FleetDao 的初想法之一。
希望回到2021 的什麼時刻？
希望回到4 月份。 4 月份是一個分水嶺節點，基本上是行業從DeFi 單一熱點, 開始轉換到多鏈生態、NFT、GameFi 爆發的早期階段。在年中復盤的時候, 發現自己忽略了很多宏觀發展, 後續花了一些精力，重構了對行業未來發展的宏觀認知。過去一年過於專注細節, 很多賽道參與卻沒重倉，有點小遺憾。
展望2022
我不是一個炒幣的二級市場交易者，所以不談短期行情。認知方面可以分享一下：
1）L2 將逐步成熟, 公鏈性能大幅上升；
2）Gamefi 和NFT 新範式創新會逐步落地；
3）DAO 的大量爆發與成熟。
希望能夠和行業一起迭代，自己能跳出微觀視角，更好的把握宏觀趨勢，同時探索DAO 未來的無限可能性。
曹寅
回顧2021
2020 年主要精力在DeFi 上面，每天就是看模型，挖礦收菜，說實話，有點疲勞，因此2020 年年終總結的時候，我決定只做自己喜歡的事情，要投自己欣賞的項目和團隊，比如 超級稀有，Pianity，Koii，Republic Realm，OnCyber 等加密藝術項目，甚至還做了一些不計回報的純贊助，比如CityDAO，並且投資之後會深度參與這些加密藝術項目的運營和社區活動，讓投資成為樂趣，成就自己，幫助他人。
不過2021 年最令我驕傲的並不是任何項目投資行為，而是花了不少精力和資源從頭開始建立了國際化的中國加密藝術社區，通過建立線上畫廊Shanghai Gallery、贊助藝術家、舉辦線上線下活動，持續性的直播對話，輸出了正確的價值觀和審美，並在國際交流事實性隔絕的當下，令中文世界在國際加密藝術大社區仍然能夠有一席之地。
希望回到2021 的什麼時刻？
希望回到2021 年的第一天。 2021 年是打響web3 革命第一槍的一年，是後疫情世界的第一年。 2021 年每一天，每一件大事件，都值得反复品味。
展望2022
我曾在2019 年的最後一天，做了一段視頻的新年寄語。大意就是過去一年，世界已經發生了轉折，過去所有我們賴以做出判斷的經驗都已經沒有意義，不能生活在既有認知結構的慣性中，不能生活在自欺欺人的安全感中，要遠離人群，擁抱人類，遠離知識，擁抱智慧，遠離經驗，擁抱規律，遠離金錢，擁抱財富。沒想到後來不久就一語成讖，在今天，我仍然想把這段話送給大家，當作對於2022 年寄語，至於我自己，將繼續忠誠於自己的價值觀和審美，深度參與Web3 浪潮，做個數字彼岸的擺渡人，在全球範圍內，幫助更多數字新公民，見證真正的數字文藝復興。
牛鳳軒
回顧2021
Punks 和BAYC，NFT 的出圈在年初的時候已經初見倪端，頭部的PFP 類NFT 在未來會有很多的應用場景和價值。
希望回到2021 的什麼時刻？
年中Gamefi 板塊啟動的時候，作為DappReview 的創始人，從2018 年開始奶區塊鏈遊戲，也見證的Axie 和Sandbox 的成長，但是在這一波的Gamefi 熱潮中，並沒有完全踩准。
展望2022
預期在區塊鏈遊戲領域會有更多遊戲性和可玩性更強的產品出來。泛娛樂和社交有可能是下面會爆發和出圈的賽道。個人和基金層面會更關注於應用層的幾個細分賽道和一些中間件。
王一石
回顧2021
認真審視DeFi、NFT 和GameFi。
以前是純粹的BTC Maxi，對所有的Altcoin 都持懷疑態度。現在不一樣了，認知清零，從老韭菜重新做回一株小韭菜。做有價值的事，如果不能自豪的跟世界上其他人分享你做的事，那麼最好別做。回顧下2021 年挖過的礦：SUSHI、FORCE、NRV、DYDX、ELIPSIS、FLOAT、BDP、BAS、TORN、GHST… 等等，不過大部分已經塌了，DeFi 優勝劣汰就是這麼迅速。 EGLD 和CRO 生態也在崛起，富貴當思原由，英雄不問出處，早年看不上或瀕臨破產的項目，抓住機遇就一飛沖天。參與DeFi 的原因就是不想被時代拋棄。很多行業內的老人因為種種原因已經不再講話，有的早早囤幣躺平，有的極端行情虧完退場。以至於當行業裡有新生事物出現時，還是戴著過去的眼鏡看待。比如 索爾、LUNA、ALGO、COSMOS 等等生態蓬勃發展時，本能的抵觸，結果也往往是錯掉背後大的財富機會。類似的還有BAYC 這樣的NFT 項目。
即便不能重倉參與挖礦，小本金擼空投也是可以的。 Super4DeFi 社區的一位朋友，凌晨半夜還詢問我很多硬件錢包的基礎知識，當時沒有在意。後來聽聞他純手動、一板一眼的擼空投，上百個賬號，短短幾個月，回報遠超8 位數。看到他的擼項目手冊，內容之詳盡、認真，多鏈並行、各騰挪輾轉，最大力度提高資金效率。
恍惚間像是回到自己高考的時候，認真和勤奮就有回報，功不唐捐。擼空投也是體力活。
希望回到2021 的什麼時刻？
時光倒流乃是癡人說夢，回到2 年前，最好的決定就是All in DeFi。再過一個月就是自己入行第9 年，錯過的不計其數，感恩的是中本聰，給了每個人在現實壓力下匍匐殘喘的人，一個改變命運的機會。
展望2022
Crypto 鏈上數據很健康，回調或橫盤是暫時的，依然無比看好新一年的市場。有3 點是希望大家都能好好把握的：
1）保持體力，經常鍛煉，創業真的很費身體。
2）更好的心態，不要FOMO，也不要EMO，專注自身能力範圍內的事，不要賺盡每一塊銅板。
3）打不過就加入，積極擁抱DeFi 和GameFi。
楊民道
回顧2021
2021 有意思的參與應該給PEOPLE 捐錢拍賣憲法文本。跟投資沒關係，但它把我帶回當初入圈的原點。
我最初是通過參與公益組織認識比特幣的，過去這幾年一直覺得crypto 應該走出金融、炒幣這個範式，在社會動員、社會運動有跟多新嘗試，今年我們終於看到這方面有意思的實驗。
希望回到2021 的什麼時刻？
時光可以倒流的話，當然希望回到1 月1 日，Crypto 大勢已定，漲多漲少已不重要，要能多找回點時間，意義更大。
時間比比特幣還稀缺，一年銷毀1/78，且花且珍惜吧。
時間就是gas，沒gas，ERC20 再多也沒用。
展望2022
接下來Crypto 的湧現會比過去更猛烈，Web3，Layer1，DeFi，GameFi，而且都找到各個垂直方向的驗證邏輯。 Crypto is eating the world，這個是大的敘事。
我們都是Crypto 公民，我希望自己以多樣的方式全球參與，做項目，參與DAO 治理，發起新的實驗。
往後看，我們將是「得到天空& 找到土地」的一代人。
張瀟雨
回顧2021
大概是2021 年初，我開始真正了解到DeFi 這個東西，作為在傳統金融從業從業了不少時間的人，看到這種級別的創新其實非常興奮。但在那個時候，自己真下決心去「全職」做這件事，感覺好像還缺點什麼。
人是一种很有趣的动物。有时候，一个东西你自己想得到，但又有点不敢得到的时候，我们就会用一些其他行为「代偿」。于是在那段时间里，只要见到比较信任的好朋友，或者处在职业生涯转换期的朋友，我都会和他们说——看看 DeFi 吧，这一定是未来。当时我甚至还和传统金融的朋友半开玩笑地说，「你们都快没工作了，还不睁眼看看世界吗。」后来有一次，我得缘和一名大众耳熟能详的企业家喝咖啡，他问我最近有没有看到什么好玩儿的东西。我第一反应就是：「DeFi 了解一下？」由于之前安利次数过多，话术和信仰都打磨得相当纯熟，连我自己都觉得当时讲得声情并茂，感染力十足。然而，等我说完，这名以思考深刻、表达犀利著称的企业家对我说道：
「如果你這麼看好這個東西，為什麼不自己去做呢？」
我已經忘了那一刻自己具體的感受是什麼，大概是興奮、頓悟、羞愧共同混雜著的一種感情。但我知道，是時候做些改變了。
後面的故事就是順理成章的。我把當時自己正在管理的，業績還不錯的傳統基金關掉，把幾乎所有參與的傳統金融業務都暫停，錢也退回給了LPs，也幫他們找好了新的去處。我還和他們說，我會all-in Web 3.0 這個領域，未來大家一定還會遇到的（要不你們現在也投點兒）。於是從2021 年的春天開始，我踏上了一段新的奇幻旅程。在這一年，我學習了很多新東西，遇到了很多可愛的新朋友，也親自見證了一個新世界正在徐徐展開，並預感它將席捲一切。在這個領域，人們總愛說「時間是終極的貨幣」。所以在2021 年，告別過去，參與未來，就是我做得最重要，也最驕傲的投資。
希望回到2021 的什麼時刻？
我一直認為，人在每一個時刻，其實都做出了TA 當時能做出的最好的選擇——不管這個選擇事後結果看起來是好是壞，其實都已經是因緣具足之後注定發生的結果了。所以我知道，即使我能穿越回到某個時刻，我應該也會做出一樣的選擇。所以人生雖然難免有很多遺憾，但也不用後悔太多。
當然話雖這麼說，我還是希望早點把北京的房子賣了然後多買點_____，不要因為不知道怎麼和父母解釋拖那麼久哈哈哈（狗e）。
展望2022
在2022 年，我依然會堅持我自己一直以來的投資方法——我把它稱為「弱者體系」——這個體係也借鑒了我很喜歡的幾名傳統世界的著名投資者。 「弱者體系」說的是，在投資上，我認為自己是比較弱的——不論是在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制、人脈資源等等方面，都處於這個市場比較低的水平。所以，比起相信自己強大的研究能力或者信息優勢、認為自己有持續獲得alpha 的水平，我會更多地做這麼幾件事：
1）不去預測短期漲跌，不認為自己能預測哪個賽道會火，不認為自己有太強的研究能力。把更多精力放在關注市場行進的主要邏輯上，等事情相對明朗了，多空雙方的態度我都了解地比較清晰了，再進行相對大倉位的下注。即使這樣掙不到最多的利潤也沒關係；
2）更多地下注於人而不是項目。我一貫執著地認為，好的人可以把很糟糕的idea 做好，而差的人會把最好的idea 做成歸零。在Web 3.0 領域也絕對不例外。長期和很好的人同行，結果一定不會太差；
3）繼續堅持槓鈴策略。大倉位投資等到月明星稀的時候做，微小的倉位（指那種全部歸零也不太心疼的）去博取極端非線性收益（百倍、千倍的），同時放棄那種「中等倉位中等收益」的下注。同時，要繼續思考如何做好黑天鵝保護；
4）平衡好哪些東西要自己管，哪些東西應該交出去讓別人管。在這樣一個快速發展、信息量爆炸的領域，我們每個人都只能做一點點的事情，同時也完全可以在某個細分領域裡積累超出市場平均水平的認知。所以找到自己最擅長的事情，把它變成重複動作，其他的事情交給別人，感覺就會好很多；
5）最後，我非常堅信，投資成功與否更多關乎於「心性」（temperament）而不是「能力」（capabilities）。所以無論什麼時候，修煉心性、探索自我都是最重要的，甚至是唯一重要的事情。新一年我們就繼續借投資這件事「由藝入道」吧。
