2021 年，近50 家加密初創公司的融資金額超過了1 億美元。
作者：Rahul Rai
譯者：深鏈財經Tanker
Web3從一個新生社區到新興行業，這一路走來逐漸變得成熟，而2021 年可謂是Web3 領域的關鍵一年。
在過去的一年裡，我們驚訝地發現，人才和資本紛紛流入Web3 生態系統。由此帶來的結果就是：底層去中心化技術以及面向消費者的應用出現了大規模創新，而這些應用正在顛覆著貨幣、金融系統甚至是互聯網本身。
上圖：頂尖風投公司Andreessen Horowitz如今已經成為了投資加密領域的領軍者。 2018年，他們融資3億美元成立了首支加密貨幣專項基金，此後又投資了兩個更大的基金，其中就包括今年成立的規模為22 億美元的加密基金Fund III。
Web 3的風投機會
Web3 泛指由其構建者、用戶和創建者擁有的互聯網絡。通過代幣和去中心化技術，Web3摒棄了中心化媒介。加密貨幣、去中心化金融(DeFi) 和非同質化代幣(NFT) 則是率先推出的一類應用程序，這類應用與產品市場有著較高契合度、並已被消費者所接受並使用。
然而，Web3 技術要想被大規模採用還有漫漫長路要走。全球仍然只有不到10% 的人口擁有自己的加密貨幣。此外，去中心化金融系統目前持有的資產約為1000 億美元，這與傳統金融系統相比仍有小幅的差距。另一方面，儘管Web3 應用程序已經擁有了數千萬名用戶，但與使用Web2 應用程序的數十億用戶相比，仍然相形見絀。
正如Soundwise 的創始人Tascha 於最近所闡述的那樣，通過前兩次技術大爆發、以及互聯網和移動浪潮帶來的經驗表明，一旦一項重要的技術能夠獲取10 億用戶，那麼該應用將能吸引到更大的市場，獲得更廣泛的使用。相比之下，目前的以太坊地址只有1.8 億個，而作為Web3的基石，若按照目前的增長率，要達到10 億用戶還需要5 年的時間。
上圖：互聯網用戶數量（單位：十億）
對Web3 的使用仍處在早期階段
從目前來看，我們所處的階段很可能是互聯網出現以來最大的一次技術創新的早期階段，這為風投創造了有史以來最大的投資機會。
2021 年市場上的一些高級指標：
1. 2021 年全球風投公司向加密初創公司總共投入了300億多美元
2. 加密獨角獸企業目前超過65家，其中包括了2021年新增的40多家，2021年融資超過1億美元的加密創業公司有近50家
3. 加密貨幣總市值超過3萬億美元
Web 3風投概況
2021年，風投紛紛對加密初創企業進行了投資，截至11 月底，全球投資總額達到了約300 億美元，交易數量為1,278 筆。 2021 年，與區塊鏈有關的初創公司平均每天的融資額為2000 萬美元，種子輪的平均融資額從2020 年的150 萬美元上升到了330 萬美元。
上圖：截至2021 年11 月下旬全球風投對加密貨幣和區塊鏈公司的投資情況
我們看到，大量圍繞加密貨幣的風險投資基金正在進行融資。其中，a16z 就在6 月份完成了22億美元的加密貨幣基金融資；Paradigm 在10 月份完成了25億美元的加密貨幣基金融資。此外，像Tiger 和Sequoia 這樣大型、成熟的基金，儘管此前一直迴避加密貨幣，但現在也正通過後期股權積極地進入到市場中。
上圖：Crunchbase 數據顯示，Coinbase Ventures 今年已經進行了100 多項投資，參與了價值37 億美元的交易
隨著越來越多的機構資本流入到Web3 生態系統，該領域的估值將會被抬高，而風險投資基金之間的競爭也將加劇。隨著風投之間的競爭變得越來越白熱化，不同垂直領域的差異，如階段性（早期與晚期）、地理位置（西部與東部）、增值方面（代幣經濟學、治理、開發商准入、流動性等）都將成為加密公司獲取資金的關鍵。
Web 3創企概況
隨著後期融資頻率的加快，目前加密/區塊鏈領域至少有65 家初創公司的估值達到了10億美元以上，其中僅2021年就有40 多家公司進入了獨角獸俱樂部。
上圖：區塊鏈行業獨角獸指數
2021 年，近50 家加密初創公司的融資金額超過了1 億美元。從以往來看，對加密貨幣的估值以及區塊鏈的融資一直是由交易所、金融科技公司和機構服務平台主導的。今年依舊如此，FTX、Celsius、Gemini 和Fireblocks 仍是最重要的主導機構。
上圖：2021 年最大的加密Web3 股權融資– FTX 獨占鰲頭
但是，我們也看到越來越多的人開始關注與消費者相關的應用程序，這點可以從Sorare、Moonpay、Forte 和Dapper Labs 獲得的大規模融資中得到證實。這些公司無一例外地都在專注著一件事情，那就是為他們的數字資產生態系統爭取下一個十億用戶。
未來，我們將會何去何從？
實際上，我們可以這麼理解，目前的Web3 生態系統就是人才（開發者和企業家）和資本（風投和機構）的大熔爐。一旦將其與新技術原語（區塊鏈/加密）相結合，那麼你就能擁有大量創新和創造價值所需的所有要素。隨著去中心化技術和應用程序的逐漸成熟，以及元宇宙的主推，Web3將必然成為主流消費者的首選。
原文鏈接：https://www.forbes.com/sites/rahulrai/2022/01/02/an-overview-of-web3-venture-capital-activity-in-2021/
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