資料來源：Adobe/Dmitry Rukhlenko
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成熟的風險投資公司現在意識到加密貨幣是下一波技術浪潮。投資者將主要關注在元宇宙、Web 3、DeFi、NFT 和遊戲子行業內運營的項目。當前與元宇宙相關的項目需要在吸引真正的大筆資金之前改善其平台的社交方面。一個重要的問題仍然存在：風險投資基金越來越多地參與加密貨幣是否會使美國證券交易委員會傾向於將加密貨幣資產視為證券？
新興的加密貨幣行業非常依賴資金。不僅是我們看到的各種代幣發行和私人籌款形式的資金，還有零售交易者購買加密貨幣資產並提高其價格時發生的間接資金，從而增加區塊鏈平台及其開發商持有的資金價值.
然而，過去幾年見證了加密貨幣資金的演變，2017 年和2019 年的首次代幣發行(ICO) 浪潮逐漸讓位於更傳統的風險投資(VC)。隨著美國證券交易委員會(SEC) 繼續與Ripple 進行法律鬥爭，這種趨勢很可能只會在2022 年加深。
根據與0xzx.com 交談的行業數據，今年更多的傳統風險投資公司和投資基金將轉向加密貨幣和區塊鏈，進一步推動公共代幣產品進入邊緣。他們將主要關注在元宇宙、Web 3 和遊戲子領域內運營的項目。
更多風險投資人涉足加密貨幣
就價格上漲和市場活動而言，2021 年可能是加密貨幣的豐收年，但就更傳統的風險投資而言，這也是創紀錄的一年。
PitchBook 彙編的數據顯示，在2021 年期間，風險投資基金向加密貨幣和區塊鏈相關公司投資了約300 億美元。這是2018 年創下的先前記錄總數的四倍多，也超過了所有其他年份的總和。
這一突破性金額開創了新的先河，開創了行業新模式，300 億美元的總額也超過了2018 年ICO 籌集的創紀錄金額（在110 億美元至220 億美元之間，取決於你問誰） . 鑑於SEC 起訴Ripple 涉嫌進行未經註冊的證券發行，2022 年可能會有更多項目尋求風險投資基金進行投資。
“成熟的風險投資公司現在意識到加密貨幣是下一個偉大的技術浪潮，就像互聯網本身和移動一樣。 他們必須投資——他們別無選擇，”布爾基金普通合夥人兼Guardian Circle 聯合創始人Mark Jeffrey 說。
Jeffrey 表示，一家風險投資公司錯過了下一個谷歌、亞馬遜或Facebook 將是災難性的，尤其是當他們已經錯過了以太坊(ETH) 的ICO 時，這可能會被證明是歷史上最大的投資機會之一.
“因此，到2022 年，人們的興趣和投資肯定會加速增長，”他告訴0xzx.com。
在加密貨幣領域工作的其他數據和分析師一致認為，今年傳統投資公司將首次涉足加密貨幣領域。
“是的，我們將看到更多傳統資金進入加密貨幣世界。 特別是我看到家族辦公室和主權財富相關基金將會有更多的吸收，”加密貨幣交易所BigONE 主席兼蒙古生產力組織首席數字顧問Anndy Lian 說。
作為我們今年可以期待進入加密貨幣籌款的那種實體的嘗試者，值得記住的是，日本金融巨頭軟銀在11 月初投資了沙盒。事實上，軟銀也在大約同一時間投資了數字貨幣集團，以及Alphabet（谷歌的母公司）和新加坡國有基金GIC。
這是一個相當廣泛的不同資助組織，這是因為各種各樣的基金都參與了加密貨幣，一些分析師認為，遲早，幾乎所有主要基金都必須參與。
“90 年代中期，出現了互聯網VC。 到2000 年，幾乎每個VC 都是互聯網VC。區塊鏈Coinvestors Acq 的首席執行官Lou Kerner 說，加密貨幣投資也處於同樣的軌道上。 公司
目標：元宇宙、遊戲、NFT、Web 3 和DeFi
因此，假設更多傳統投資基金和公司將參與為加密貨幣籌集資金，他們主要針對哪些類型的項目？
“元宇宙是目前最熱門的空間，而且很可能會延續到2022 年及以後。 但我們在加密貨幣領域還處於起步階段，每個領域的投資都應該出現顯著增長，包括遊戲、第1 層和第2 層協議、DeFi 和NFT，”Kerner 告訴0xzx.com。
元宇宙（無論實際證明是什麼）是0xzx.com 為本文目的而與之交談的每個評測者都提到的主題。這包括Mark Jeffrey，儘管他暗示元宇宙將成為2022 年資金的最大目標，但他也認為，當前與元宇宙相關的項目需要改善其平台的社交方面，然後才能吸引到真正的大筆資金。
“如果你進入Decentraland，你會看到500 到1000 人——但沒有一個人在互相交談。 他們都在四處遊蕩，在一起，但獨自一人，看著風景——當然，購買土地和化身碎片——但僅此而已，”他說。
Jeffrey 預測，除非它變得更加全面社交，人們能夠花數小時在網上相互交易所，就像在Twitter 和Facebook 等平台上那樣，否則這種模式將無法維持下去。
“但我確實希望有人能破解元宇宙社交媒體，其中一種產品會爆發。 一旦實現，NFT 和加密貨幣將為數百或數千億美元創造巨大的機會，”他補充道。
與元宇宙相關聯，遊戲很可能成為2022 年風投基金炙手可熱的另一個領域。
“正如Axie Infinity 所證明的那樣，即玩即賺遊戲行業似乎也很龐大。 儘管遊戲玩法不是很好，但它已經大受歡迎，”杰弗裡說。
與元宇宙、Web 3、遊戲和NFT 一起出現的另一個領域是DeFi。
“越專業 [funds] 將去特定的垂直領域； 如果他們更多地進入金融領域，他們會選擇DeFi 或投資下一個主鏈，如果他們更精通技術的話，”Anndy Lian 預測道。
監管問題
一個重要的問題仍然存在：風險投資基金越來越多地參與加密貨幣是否會使美國證券交易委員會傾向於將加密貨幣資產視為證券？因為隨著資金購買平台的原生代幣，期望這些平台會增長（通過企業的努力），進而使所說的代幣更有價值，看起來確實似乎滿足了Howey 測試。
對於Anndy Lian 來說，這是一個很難回答的問題，因為它取決於幾個變量。
“就個人而言，對加密貨幣的投資數量增加並不一定意味著監管機構會將這些投資視為證券。 這取決於項目的性質，風投從哪里以及如何獲得資金，最後他們在哪裡行使協議，”他說。
對於Mark Jeffrey 來說，增加VC 資金可能會激起SEC 的憤怒，儘管SEC 很可能在2022 年及以後無論如何都會對加密貨幣進行嚴厲打擊。
“我確實認為SEC 將在2022 年總體上攻擊加密貨幣，特別是DeFi。而且 [they] 將在減少美國的活動方面取得一些成功– 但不是在全球範圍內，“他說，並補充說加密貨幣在世界其他地方的增長太快，以至於美國監管機構無法過度抑制其增長。
儘管加密貨幣可以在美國以外的其他地方運作，但美國證券交易委員會和其他美國監管機構可能的好戰似乎令人沮喪。然而，Anndy Lian 表示，傳統風險投資基金日益增長的作用實際上可能會軟化SEC 和其他監管機構的立場。
他說：“事實上，我會挑戰這樣的投資增加將是很好的案例研究，並將作為監管機構了解如何進一步在加密貨幣領域導航的基準工具，以便找到更好的解決方案來保護散戶投資者。”
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