簡。 2022，萊斯利
數據來源：足跡分析
這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。
2021 區塊鏈融資總覽
融資數量和金額
Footprint Analytics數據顯示，2021 年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3 月之後更為明顯。
足跡分析 – 2021 年每月投資趨勢
縱觀2021 年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：
- 資本投入增長迅猛
- 投資領域更加細分
- 融資週期短
- 種子輪融資項目數量劇增
在本篇中，Footprint Analytics 從融資細分產業佈局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。
根據Footprint Analytics，整個2021 年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045 筆融資，相比於2020 年的167 次融資增長525%。
2021 年，全年數千次的融資事件創造了302.7 億美元的融資額，相較於2020 年的34 億美元增長790%。
相比於2020 年DeFi 與CeFi 為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021 年，資本仍然傾向於架構完整、發展成熟的CeFi 領域，其次是NFT 領域以及基礎設施領域。
足跡分析 – 2021年各區域月供資額
產業佈局
從融資產業分佈看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。 19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。
足跡分析 – 2021 年 TVL 的資金類別
足跡分析 – 2020 年 TVL 的資金類別
相比於2020 年分佈更集中在DeFi、CeFi 以及基礎設施領域，可以看出，2021 的區塊鏈世界大大豐富了起來。
融資輪次
從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量佔絕對優勢的是A 輪融資和戰略融資。
足跡分析 – 2021 年的融資輪次
2021 年的融資輪次中，種子輪融資佔61.9%，A 輪融資佔15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處於初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鍊是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別於傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。
區塊鏈領域戰略融資佔總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。
而到達B 輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B 輪融資的企業，大部分分佈在比較穩健的DeFi、CeFi 領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。
融資機構
融資機構中，AU21 為首位，2021 全年總投資數達119 個。 Coinbase 和NGC 緊隨其後，分別為102 個和91 個。
足跡分析——投資機構項目數量排名
從表中可以看出，AU21 的投資數量遙遙領先。 AU21 Capital 是一家位於舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6 月開始發力，以DeFi 為主，也十分關注NFT 領域，投資集中於種子輪。
Coinbase Ventures 是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi 為主。
由NEO 社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平台NGC Ventures 的投資組合同樣以DeFi 和基礎設施為主。
由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi 和區塊鏈基礎設施，也會對NFT 有一定涉及，但對於Web 3 等其他新興領域則較少涉及。
2021區塊鏈融資分賽道解析
本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3 個角度進行分析
第三年：
- CeFi 賽道融資總額最高
- DeFi 賽道吸引了最多的投資人
- 年度最大的融資項目發生在DeFi 領域
CeFi 賽道融資情況
CeFi 是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。
足跡分析 – CeFi 籌款金額
2021 年，DeFi 領域投資總額為145 億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12 個月中，最高為11 月的24 億，可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi 越來越信任。
足跡分析 – CeFi 籌款輪次
融資輪次來看，相比於區塊鏈整體種子輪融資佔61.9% 的現狀，CeFi 領域的融資進程明顯領先，A 輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。
足跡分析 – CeFi 中每個項目的資金數額
項目上來看，股票經紀公司Robinhood、交易所FTX 以及應用服務平台Revolut 為前三。
DeFi 賽道融資情況
DeFi 是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。
足跡分析 – DeFi 籌款金額
2021 年，DeFi 領域投資總額為27.7 億，全年12 個月中，單月金額有11 個月達到億級以上，3 月、6 月、12 月融資數額最為突出。
足跡分析 – DeFi 籌款輪次
融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與DeFi 領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。
足跡分析 – DeFi 中每個項目的資金量
項目上來看，DeFi 項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平台FalconX 以及去中心化聚合交易所1inch。
NFT 賽道融資情況
NFT 是於區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021 年，NFT 成為《柯林斯詞典》公佈的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。
足跡分析 – NFT 籌款金額
被稱為NFT 元年的2021 年NFT 融資總額為35.1 億，與2020 年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中NFT 大火之後，9 月對於NFT 項目的發展是個飛速融資的月份。
足跡分析 – NFT 籌款輪次
融資輪次來看，由於NFT 的歷史依然很短，種子輪融資佔了絕大部分，這讓我們更加期待NFT 領域未來的生命力，希望NFT 可以帶給我們更多驚喜。
足跡分析 – NFT 中每個項目的資金數額
從項目角度看，NFT 平台Sorare、區塊鏈遊戲公司Dapper Labs、NFT 遊戲Zepeto 表現尤為突出。
基礎設施融資概況
基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021 年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。
足跡分析 – 基礎設施籌款金額
基礎設施領域，融資總金額為72.8 億美元，最高月總額是六月達到的13 億美元。
足跡分析 – 基礎設施籌款輪次
融資輪次來看，依然是種子輪和A 輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處於規模化部署階段，十分需要資本的扶持。
足跡分析 – 基礎設施中每個項目的資金數額
從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司Genesis Digital Assets 以及加密硬件錢包Ledger。
Web 3 融資概況
Web 3 是基於區塊鏈的新版本去中心化World Wide Web 的構想。 Web 3 的概念是由以太坊聯合創始人Gavin Wood 在2014 年創造的，但在2021 年開始大火起來。
足跡分析 – Web 3 籌款金額
Web 3 2021 年融資金額共22 億美元，於11 月單月呈現爆發式的近10 億美元的融資額。
足跡分析 – Web 3 籌款輪次
Web 3 的融資輪次也是種子輪為主，這是因為Web 3 的應用還處於非常初級的階段。
足跡分析 – Web 3 中每個項目的資金數額
從項目融資額上來看，為遊戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈遊戲Mythical Games 以及智能合約編程語言Daml 尤為突出。
2021 區塊鏈融資Footprint 洞察
2021 區塊鏈投融資領域三大趨勢總結
（一）投融資活躍，資本湧入逐漸規模化
區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地湧入區塊鏈世界。
上文提到，相較於2020 年，2021 年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模湧入區塊鏈領域。
（二）細分領域眾多，應用場景呈現多樣化
2021 年，元宇宙、NFT 等概念爆火，這也使得2021 年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。 NFT DAO、SocialFi、GameFi 項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂於接受新事物的投資機構的青睞。
隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。
（三）融資階段較早，項目發展進程同一化
我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處於藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。
許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。
2021 區塊鏈融資未來展望
2021 年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中於戰略投資和和A 輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。 CeFi 和DeFi 仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web 3 也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有赶超主流之趨勢。
關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。
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來源：FootprintAnalytics 原創
