在沃倫巴菲特上一次伯克希爾股東大會上，我們學到了一個重要的教訓。教訓是； “一個好的投資者投資於他們有優勢的東西”。
很多人都在向巴菲特和芒格詢問投資他們目前不投資的公司和資產的問題。他們的回答只是“投資於我們必須問自己的任何事情，我們知道什麼別人不知道？” 如果你比別人更了解某事； 或者知道別人不知道的事情，那麼你就獲得了投資優勢。今天，我們將討論氣候變化行業的一些潛在贏家。
在氣候上賺錢：意想不到的贏家
輸電
在應對氣候變化方面，牆上寫著：讓一切電氣化。這種趨勢比性感的電動特斯拉汽車和卡車要大得多。在接下來的幾十年中，電氣化將使電力需求至少增加三倍。參與其中的人都知道，發電市場一片混亂。太陽能、風能、帶有電池存儲的住宅太陽能、核能和水電都在競相降低成本與可靠性曲線。另一方面，不那麼混亂的是輸配電市場，它在許多領域受到某種程度的監管和壟斷。
傳輸線，圖片：Unsplash
簡要回顧一下伯克希爾的會議，他們在會議上暗示了將綠色電力從需要的地方轉移到需要的地方的巨大經濟機會。從事這項業務的人都知道，當發電量急劇增加時，尤其是在電網建設方式上，會出現嚴重的利用問題。對於伯克希爾來說，通過跨大陸輸電線路輸送電力的機會與擁有鐵路一樣大。簡而言之，許多電力傳輸和配電公司因為這個生活事實而有很大的上漲空間。
一個好的投資者會投資於他們有優勢的東西。
加熱機
建築物產生了全球高達40% 的碳排放。這個問題的很大一部分是在世界上許多最寒冷的地區，建築物使用化石燃料來取暖。然而，電力，而不是化石燃料。可用於建築物供暖。最好的方法是使用熱暴漲機。這些機器在向建築物輸送熱量方面非常高效，比電加熱器更好。預計在未來幾十年內將售出數十億台這樣的供暖機，以取代目前用於為我們的建築物供暖的所有基於化石燃料的供暖設備股票。由於這種趨勢，我們認為製造此類機械的公司有很大的經濟增長空間。下圖顯示了預計到2050 年售出的單位數量，接近18 億單位。
2050 年熱暴漲預計設備股票
稀土金屬
最後，為了生產清潔電力為未來供電，需要製造發電設備。問題是稀土元素對於製造所有現代清潔能源發電設備至關重要。預計對稀土金屬，尤其是PGM 金屬的需求將比現有產能高出數倍。圖2 顯示了基於現有政策以及實施可持續發展政策的需求增長情況。我第一次看這張K線走勢圖時簡直不敢相信這些數字，一些金屬的預計需求增長至少為1500%。這對開採此類金屬的公司來說是一個巨大的經濟機會。對於這樣的公司來說，跟上需求似乎將是一個問題。這可能成為該領域和此類金屬回收領域創新的催化劑。
圖2：關鍵金屬需求的預計增長百分比。數據：IEA，視覺效果：Mike Hassaballa
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