為比特幣提供智能合約的Stacks網絡生態初起步,一文盤點主要項目

根據著名的CAP原理,分佈式系統無法同時保證一致性、可用性、分區容忍性。區塊鏈作為一個去中心化的分佈式賬本,也存在去中心化、安全性、可擴展性間的“不可能三角”。比特幣作為區塊鏈中安全性最好、去中心化程度最高的網絡,在可擴展性上做出了極大讓步,只支持有限的腳本語言。近期關於比特幣應用的聲音越來越多,可否通過與比特幣結合,實現比特幣在智能合約時代的應用呢? Stacks可能是其中的一種解決方案。

了解Stacks:首個在SEC合規框架下公募的項目

這一年來,Stacks吸引人們眼球的可能是“邁阿密幣”、“紐約幣”這類城市代幣的發行。再早之前,Stacks也是第一個通過美國SEC的審核,在Reg A+和Reg S框架下進行代幣銷售的區塊鏈項目。主網上線後,Stacks在名稱(原Blockstack)以及挖礦機制(由燃燒證明到轉移證明)等方面都進行了較大改動,但圍繞比特幣構建應用的方向始終未改變。

Stacks是一個Layer 1區塊鏈,通過轉移證明(PoX)共識機制與比特幣鏈接,從而利用比特幣的安全性,使Stacks上的應用也能使用比特幣的狀態。轉移證明允許礦工提交BTC以獲得潛在的出塊機會,而積極參與共識的STX持有者(Stackers)可以獲得BTC獎勵。 Stacks與比特幣網絡並行運行,通過將區塊頭哈希記錄在比特幣網絡中,來保證狀態的不可變。在比特幣長達十分鐘的出塊時間之間,Stacks採用了一個個“微塊”以獲得遠超出比特幣的交易速度。由此,Stacks構建了一個相對安全、性能更好的區塊鍊網絡,也使它區別於側鏈、Layer 2、合併挖礦等概念。

本月,Trust Machine宣布完成了1.5億美元的融資,用於在Stacks上構建DeFi、DAOs、NFTs相關應用,以“釋放比特幣的真正潛力”。值得注意的是,Stacks創始人Muneeb Ali正是Trust Machine的聯合創始人。

下文將對Stacks網絡上的代表性應用進行介紹。

Arkadiko Protocol

Arkadiko是一個去中心化的非託管流動性協議,包含超額抵押的穩定幣USDA和一個AMM DEX。

用戶可以在Arkadiko的Vault中存入STX,通過超額抵押的方式,鑄造軟錨定於美元的穩定幣USDA,存入其中的STX還可以依靠Stacks的PoX機制獲得收益。目前Valult中包含兩種類型的抵押品,STX-A和STX-B,STX-A的清算比率(抵押品/債務)為175%,穩定費率為4%,清算罰金為10%;STX-B的清算比率為150%,穩定費率為7%,清算罰金為13%。截至2月17日,當前兩者的總債務約為350萬美元。

Arkadiko還包含一個DEX,可以在其中進行交易和提供流動性。流動性提供者可以獲得可觀的收益,截至2月17日,Arkadiko中流動性挖礦收益率均在120%-230%之間。

但是,USDA的價格似乎並沒有穩定在1美元,在需求不足的情況下,現在USDA的價格僅為0.74美元。理論上,每1USDA背後的抵押品都高於1美元,投資者也可以購買USDA後等待價格回升。

ALEX

ALEX的目標是要通過Stacks在比特幣上構建金融設施,它的產品包括DEX、借貸、Launchpad、流動性挖礦,幾乎包括了DeFi中的所有主要功能。

目前有超過2000萬美元的資金在ALEX的農場中參與流動性挖礦,主要為STX/xBTC交易對,官網顯示的挖礦APR為718%,但是獎勵中除了ALEX代幣獎勵外,還有3倍於ALEX的APower,通過APower可以增加參與Alex Launchapad 1D0的機會。且還需注意,Alex中的挖礦需要鎖定一定的時間,按照週期計算,鎖定時間越長獎勵越高。

Stackswap

Stackswap並沒有被列入Stacks官網展示的生態項目中,但它也是當前Stacks生態中重要的收益耕作機會來源之一。根據Defi Llama顯示的數據,Stackswap TVL超過1億美元,超過Stacks TVL的90%。

Stackswap的功能和Arkadiko類似,其中Vault可以通過超額抵押的方式鑄造BTC錨定幣LBTC,DEX可以交易、提供流動性並進行流動性挖礦。根據Farm頁面顯示的數據,總的挖礦資金只有500多萬美元,但Stackswap卻是當前唯一提供城市代幣MIA和NYC挖礦機會的DEX。

需要指出的是,Farm顯示的數據和Defi Llama顯示的數據相差甚遠,而從Vault中可以看到,以抵押物STSW-B為抵押物鑄造了1802 LBTC,資產負債率要大於200%。考慮到協議治理代幣STSW的市值、Stackswap當前並不支持LBTC的交易,且官方2月1日的公佈的數據也只包含了Farm的700多萬TVL和Stacking的59萬TVL,Stackswap的TVL可能顯示有誤。

CityCoins

CityCoins在2021年曾迎來一波熱潮,它為人們提供了一種支持自己所喜歡的城市的方式,也為城市提供了一種融資手段。 CityCoins沒有ICO,沒有預售,沒有預挖,只通過挖礦產生,用戶可以將STX轉發到Stacks上CityCoins的智能合約中來進行開採,其中30%的STX被直接發送到城市的託管錢包中,70%獎勵給CityCoins的Stackers。

CityCoins為每個城市預留了STX錢包,邁阿密作為加密友好型城市,首個接受了CityCoins的錢包,也因此成為STX的持有者。

現任紐約市長Eric Adams也實現了成為加密貨幣友好城市的承諾,NYCCoin是第二個CityCoin,並賦予了公民支持、改善和規劃這座城市的權力。

STX NFT

STX NFT是Stacks上的一個NFT市場,NFT在Stacks的生態中也比較活躍。

各種受歡迎的NFT項目都在Stacks上發展出類似的項目,如當前Stacks中最受歡迎的Bitcoin Monkeys、Megapont Ape Club、Project Indigo:Act 1、Crashpunks從項目名稱上都能明顯感受到和以太坊上頭部NFT項目的相似之處。

有趣的是,STX NFT稱Stacks上第一個NFT項目Roots NFT是通過閃電支付用比特幣鑄造的,這也達到了教育用戶使用比特幣的目的。

除此之外,Byzantion也是Stacks上一個和STX NFT類似的NFT市場,兩者的交易量也相差不大;Hey Layer允許用戶鑄造和銷售NFT;Superfandom幫助和創作者一起發現和體驗NFT。 Stacks中的NFT項目主要誕生於今年,整體質量一般,也還處於起步階段。

其它

Stacks生態中還包括一系列值得關注的項目。

在社交領域,BlockSurvey提供點對點的表格和調查服務,在保證隱私的情況下幫助收集和分享表格數據;Single提供一個去中心化的開源Web 3.0寫作平台;Jolocom可提供數字身份解決方案,讓個人能夠擁有自我主權身份。

在流動性質押領域,Xverse、Friedger’s Pool、Plan Better都可提供非託管的質押服務。

Stacks Web Wallet、Boom、GoSats則為Stacks的生態提供錢包服務。

還有幫助CityCoins進行挖礦的Syvita Mining,用加密貨幣進行支付的Moon,為用可再生能源開采的比特幣提供認證的Sustainable Bitcoin Standard,醫療保健技術公司Eggschain等。

小結

因為Stacks能夠利用比特幣的安全性,因此被很多人認為是比特幣智能合約的一種實現方式,CityCoins也因此構建在Stacks上,而非以太坊。

當前Stacks生態中,在DeFi領域提供了遠高於其它鏈的挖礦收益率,這一點值得關注。但它支持的資產主要以STX為主,各個項目的TVL也非常低,且Arkadiko中超額抵押鑄造的穩定幣USDA存在超過20%以上的負溢價,還需要構建更多應用場景。

NFT領域幾乎從今年才開始發展,現有項目的質量並不高,主要是熱門項目的仿製,值得關注的是在過去一個月時間裡出現了大量的NFT項目。

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