最近幾個月,Terra和Fantom上的DeFi表現強勁。
最近幾個月,Terra和Fantom上的DeFi表現強勁,與此同時,鎖定在BNB和Solana鏈上的總價值暴跌。
關鍵要點
• DeFi中的總鎖定價值隨著加密貨幣市場的擴大而下降。
• BNB鍊和Solana受到的打擊尤其嚴重。
• 相比之下,鎖定在Terra上的總價值處於歷史最高水平。
Solana和BNB鏈上的DeFi(去中心化金融)鎖定的總價值在去年急劇下降,在Terra和Fantom等其他Layer1鏈上的DeFi表現要好得多。
替代1層網絡上的DeFi
過去幾個月,鎖定在DeFi中的總價值有所下降。
根據Defi Llama的數據,目前有2100億美元鎖定在去中心化金融協議中,低於2021年12月的峰值2550億美元,此次下跌正值加密貨幣市場經歷了全面暴跌。
這意味著股價較2021年11月下跌了30%,當時ETH正處於歷史新高,而以太坊的鎖定價值為1630億美元。
在爭奪以太坊市場份額的所謂“替代1層”區塊鏈上,鎖定總價值的變化出現了巨大的差異。
儘管在過去幾個月中,一些網絡的DeFi生態系統中鎖定的總價值有所下降,但其他網絡卻蓬勃發展。
在動蕩的市場環境中,以太坊仍然是第一大DeFi中心。
BNB鍊和Solana DeFi遭受重創
BNB鏈(以前稱為幣安智能鏈)可以說是第一個替代1層網絡,在2020年底開始獲得吸引力,並和以太坊展開了激烈的競爭。
在整個2021年初,隨著以太坊gasfee的飆升讓許多DeFi愛好者望而卻步,由幣安運營的鏈越來越受歡迎。
從2021年1月到5月,該網絡鎖定的總價值從1.24億美元飆升至310億美元。
然而,2021年5月,加密貨幣市場急劇下跌。 BNB鏈上的DeFi也直線下跌,此後一直在下降。
據Defi Llama,該生態系統的鎖定價值已經下降了近60%,目前持有的鎖定價值約為125億美元。
有幾個因素可以解釋這種下降,包括BNB鏈的中心化、缺乏創新以及網絡上的大量黑客攻擊。
BNB鍊是以太坊的克隆,但它更加集中,只有21個驗證節點,這可能是阻止Aave和Curve等以太坊DeFi主要產品在其網絡上部署的原因,儘管它採取了明確的舉措來擁抱多鏈的未來。
BNB鏈也受到無數黑客和拉地毯的困擾,這損害了其作為可靠DeFi生態系統的聲譽。
儘管如此,BNB鏈仍處於鎖倉總值前三的Layer1區塊鏈之列,這主要歸功於PancakeSwap、Venus、Alpaca和Ellipsis Finance等應用程序中的大量流動性鎖倉。
最近幾個月,Solana也受到了重創。與許多其他以太坊競爭對手不同,Solana與以太坊虛擬機不兼容,這促成了其在2021年的突破性飆升。
然而,現在SOL比其高點低了60%,並且鎖定在Solana DeFi中的流動性金額也已經減少,連續數月下降。
Solana鎖定的總價值已從2021年12月的149億美元的高位至今天的69億美元,暴跌超過50%。
Solana的頂級DeFi協議——例如Saber、Raydium和Serum——在最近幾個月都經歷了大幅縮水。
Solana生態系統在2月份也遭受了重大挫折,當時連接Solana DeFi與以太坊和其他1層網絡的橋樑Wormhole被黑客入侵,損失了3.22億美元。
此外,索拉納網絡還面臨著重複的垃圾郵件問題,這些問題多次導致網絡阻塞。索拉納表示,他們正在努力解決這個問題。
儘管Solana在2021年的表現優於大多數其他加密資產,但最近的發展表明,其DeFi生態系統正在滯後。
Terra和Fantom經受住下跌
儘管一些Layer1網絡一直在努力維持鎖定在其DeFi生態系統中的總價值,但其他網絡卻保持強勁。
目前,鎖定在Terra上的總價值達到了230億美元以上的歷史新高,約佔DeFi領域的11%。
Terra的DeFi生態系統具有一系列與以太坊不同的產品。其旗艦協議Anchor擁有最大的價值,其借貸池鎖定了超過115億美元。
即使市場已經下滑,其他主要應用程序如Astroport和Mirror Protocol也吸引了用戶。
儘管大多數主要資產在年初都陷入困境,但1月對於Fantom上的DeFi來說卻是一個不錯的月份。
儘管FTM價值下跌,但Fantom網絡上鎖定的總資金卻從49億美元躍升至128億美元。
當時,Fantom網絡的大部分價值被鎖定在Daniele Sestagalli的Abracadabra Finance中,這是一種算法穩定幣和借貸協議,被吹捧為創新的“DeFi2.0”項目。
Sestagalli創立的另一個項目Wonderland,其財務經理被揭露為前罪犯後,Abracadabra面臨了重大的爭議。
隨著流動性從Abracadbra的資金池中流出,Fantom的鎖定總價值下降,到2022年2月,從128億美元降至70億美元。
然而,2月份卻發布了Solidly,這是備受尊敬的DeFi建設者Andre Cronje高度期待的項目。
此次發布幫助恢復了Fantom鎖定的總價值,部分原因是通過其創新的token經濟學。
Solidly是一個rebasing DeFi協議,它採用類似於Curve開創的投票託管系統。
當Cronje宣布只有Fantom協議有資格獲得Solidly的token空投時,網絡的使用率猛增。
Solidly已經在網絡上吸引了價值23億美元的資金,SpookySwap和Geist等主要的Fantom原生應用程序都從此次發布中受益。
Fantom鎖定的總價值現在為118.9億美元,比歷史高點低約7%。
DeFi的未來
在整個市場的低迷中,人們對NFT等其他板塊的興趣日益增長,活躍的加密貨幣用戶一直在想知道DeFi下一步會發生什麼。
Synthetix和Uniswap等早期DeFi項目的治理token在最近幾週跌至年度低點,並在整個2021年與以太坊相比呈下降趨勢。
隨著市場下跌,許多DeFi協議的收益率也有所下降。然而,由於該領域仍擁有數千億美元的流動性,以及該技術的巨大前景,我們有充分的理由相信DeFi將再次蓬勃發展。
它是會在每個主要的1層網絡上蓬勃發展,還是會湧向一兩個生態系統,還有待觀察。
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