拆分Opensea:從垂直化NFT市場興起開始

透過eBay看OpenSea。

原標題:《垂直化NFT 市場的興起如何從根本上顛覆數字資產生態系統》

對於我們這些生活在Extremely Online 行列中的人來說,不可能忽視過去一年NFT 的興起。包括Snoop Dogg、Gwyneth Paltrow 和Serena Williams 在內的名人都使用了NFT,用卡通圖片替換了他們的Twitter 個人資料照片。很難想像哪一個品牌沒有出售過一系列NFT(僅舉幾例:可口可樂、麥當勞、Dolce & Gabana、漢堡王、Taco Bell,甚至Charmin)。

此外,NFT 已經成為他們自己的文化運動:對於某些人群,與特定的加密藝術家有聯繫,擁有一隻無聊猿(或部分份額),甚至只是靈活的Metamask 交易,都填補了對歸屬感的心理需求。隨著NFT 的興起,越來越清楚的是,它們不僅代表了一種轉瞬即逝的趨勢,而且代表了一種全新的消費產品形式。

數字不言自明。 2021 年,NFT 銷售額達到250億美元,比2020 年的“僅僅”9500 萬美元大幅增長26,000%+ Y/Y。自7 月以來,通用NFT 市場Opensea 的GMV 平均為29億美元,高於2021年1月份的僅800萬美元GMV (44,000%+ Y/Y 增長)。事實上,Opensea 負責了高達98% 的NFT 交易。

然而,隨著NFT 市場生態系統的升溫,隨著客戶群和用例的日益多樣化,要讓一個市場保持如此大的市場份額是一項挑戰。這不是一個新現象:web2 通才市場(最著名的是eBay)也發生了非常相似的事情,因為新一代的專業玩家開始取代他們的主導地位。我們開始看到web3 中出現了非常相似的軌跡。

現在講一下Opensea的拆分。

一種不斷重複的模式

要了解Opensea 是如何拆分的,看看2010 年代它的web2 對手eBay 是如何採用類似的路徑是有幫助的。在2000 年代初期,eBay成為一股力量。自1995 年成立以來,P2P 市場規模迅速擴大,到2001 年擁有所有電子商務網站中最大的用戶群。到2013 年,其GMV 已達到$830億美元,而eBay 鞏固了其作為在線一切商店的聲譽:一個尋找限量版收藏品、服裝、電子產品、房地產、書籍等的地方。除了龐大的交易數量之外,在eBay 上列出商品的做法還成為一種文化接觸點,甚至成為Al Yankovic 奇怪歌曲的主題。

然而,該公司的增長開始停滯不前,從2013 年到2016 年,GMV 基本持平。行政領導層的動盪和子公司Paypal 的混亂分拆至少是部分原因。但在同一時期發生了另一個關鍵轉變:越來越多的垂直市場取代了eBay 曾經主導的子行業。消費者曾經遷移到一個平台來滿足他們的所有需求,他們越來越多地將交易分散在專業市場垂直領域,包括住宿(AirBnb、VRBO、Hipcamp)、時尚(Net-a-Porter、The Real Real、StockX)和家居用品(Chairish,1st Dibs)。

全面了解eBay 的拆分,由Justine 和Olivia Moore 提供

Justine 和Olivia Moore 在2018 年發現了這一趨勢,對當時尋求拆分eBay 的公司進行了極其詳細的視覺展示。值得注意的是,在這些垂直市場中,Etsy、1stdibs、Airbnb、Chegg 和Zillow 今天的總價值為1300億+ 美元,比Ebay 目前320億美元的估值高出數倍。從中可以看出什麼?拆分是有價值的。

轉化為NFT

正如eBay 在2000 年代初期是占主導地位的通才市場一樣,Opensea 在2020 年代也開始為數字資產(即NFT)獲得相同的稱號。 Opensea 既是傳統的老牌企業(成立於2017 年),也是市場上的鯨魚(負責在LooksRare 之前98% 的所有NFT 交易)。

如今,Opensea 的價值為$133億美元,GMV 運行率為$300億美元。不難想像,下一波垂直化NFT 市場將能夠共同創造超過130億美元的價值。 NFT 專家已經出現的一些明確的垂直領域包括遊戲(Fractal、DMarket、Axie Infinity)、數字時尚(The Dematerialized、Artisant、RSTLSS)、藝術(Foundation、Sloika、SuperRare)、體育(Sorare、Sportium)和音樂(Royal,Catalog,Glass)。在接下來的幾個月中,我們可能會看到更多專業領域的出現,以服務於不同的用戶和公用事業終端案例。

web3 市場之間的差異化因素是什麼? NFT 平台必須掌握許多與頂級web2 市場相同的指標,包括提供有競爭力的交易率、強大的商品管理、真實性、品牌/社區的聲譽,以及買賣雙方的供需平衡。可以說,迄今為止,許多NFT 市場都沒有滿足所有這些web2 標準,而是受到消費者對NFT 的壓倒性興趣的推動。隨著空間變得更具競爭力,平台將被迫提高他們的產品供應和體驗。

此外,垂直化的NFT 市場只有在能夠提供通才無法提供的東西時才可能成功;這可能是獨家清單、項目太小或太新而無法被其他人識別,甚至是他們自己創建的白標NFT。至少在開始時,選擇最合適的L1 和L2 區塊鏈在其上構建可能也會發揮作用,同時著眼於可以支持多個鏈的未來產品。

展望未來

儘管NFT 具有明顯的文化相關性和吸引力,但我們仍處於早期階段。加密錢包提供商Metamask 是消費者購買NFT 的主要方式,它在2022 年1 月上旬實現了2100 萬MAU。這一里程碑受到加密Twitter 的廣泛慶祝,但仍僅佔Facebook MAU (29億) 的0.7% 和Twitter MAU 的6% (3.31億)。 2021 年6 月的數據表明,大約13% 的美國人和全球3% 的個人購買了加密貨幣。從不同的角度來看,這大致是1996 年美國互聯網採用的情況。只有2% 的美國人購買或出售了NFT,而整整66% 的受訪者以前從未聽說過這個詞。

繪製美國和全球加密貨幣採用曲線圖(通過Hootie Rashidifard)

迄今為止,鑑於NFT 的利潤率和定價較高,NFT 市場AOV 和LTV 往往比許多web2 市場更大。例如,2022 年1 月Opensea 的平均購買價格為3.2 萬美元。較高的定價允許NFT 市場在較低客戶群上維持與web2 同行相當的GMV 和淨收入。

正因為如此,如果這些垂直化NFT 市場能夠成功地從相對較小的客戶群中獲利,那麼這些垂直化NFT 市場需要多少消費者採用加密貨幣來擴大規模是有爭議的。同時,願意為數字商品支付3000 美元以上的個人數量是有限的。為了超越這個上限,NFT 市場將需要以更容易獲得的價格吸引早期多數和晚期多數採用者。

同時,鑑於我們可以利用互聯網來加速web3 的興起,它的採用曲線很可能會比90 年代和00 年代初的互聯網快得多。雖然eBay 在長達十年的時間里分拆,但Opensea 可以在一半的時間內分拆。數字資產市場不需要像傳統市場那樣應對物理基礎設施挑戰,包括持有庫存、運輸和管理供應鏈,這是另一個潛在的促進因素。此外,包括layer1 區塊鏈(Ethereum、Solana、Flow 等)、layer2 側鏈(包括Polygon、Immutable、xDAI)、跨鏈互操作性、零知識(zK) rollups 等新技術的快速發展正在出現這似乎有望催化下一個應用開發週期。

我看好結合了實用性、管理、有競爭力的獲取率和出色的UI/UX 的垂直NFT 市場。下一個偉大的NFT 市場可能會建立與任何傳統市場或實體精品店一樣強大的品牌。隨著形勢升溫,NFT 供應商將不僅僅是交易的目的地,而是社區和數字身份信號的家園。

作為消費者和投資者,我很興奮。是時候準備好了了。 Opensea 的拆分才剛剛開始。

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