Aave和Sushi“新品”發布能否引領DeFi捲土重來?

2022 年,越來越多人把目光聚焦在NFT 領域,DeFi 市場光彩似乎已不復以往。

數據不會說謊,從Coingecko 提供的分析來看,“壽司” SushiSwap 早已跌出DEX 交易量排名前十,而Aave 鎖倉量也在2021 年10 月觸及200 億美元峰值後縮水至120 億美元左右,幾乎腰斬。

那麼,DeFi 協議會就此認輸嗎?顯然不會!事實上,Aave 和Sushi 這兩個藍籌DeFi 協議正試圖通過創新再次吸引投資者的眼球。

SushiSwap 的DAO 團隊已經在Polygon 權益證明區塊鏈上推出了新產品測試版,該項目被稱為Trident,旨在通過構建和部署自動化做市(AMM)模式的生產框架,讓任何開發人員都可以使用Trident 創建自定義AMM,繼而為DeFi 投資者提供一套全新的“DeFi 樂高”。與此同時,Aave V3 也宣佈在六個不同的區塊鏈上線,包括Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony 和Optimism,以太坊主網上線日期尚未確定。 Aave v3 升級將引入跨鏈資產流動性、社區貢獻工具、Gas 優化模型、高效模式等新功能,此外還將集成一系列去中心化應用。

坦率地說,Aave 和Sushi 都是當年“DeFi Summer”時期最受推崇的DeFi 項目之一,儘管這兩個協議的治理代幣價格出現下跌,但這兩個協議的總鎖倉量依然達到160 億美元左右(星球君o-daily 注:根據Coingecko 數據顯示,SUSHI 較2021 年3 月的23.05 美元峰值下跌了約88%,而AAVE 則相較於2021 年5 月的631.26 美元峰值下跌了76%)。實際上,最近幾個月圍繞所謂DeFi 2.0 新貴項目(如OlympusDAO 和Wonderland)的關注度已大幅下降,相比之下,隨著這些“老牌” DeFi 項目推出新品,可能預示著DeFi 正在捲土重來。

煥然一新的Sushi

2021 年,SushiSwap 管理層進行了重組,項目聯合創始人於9 月離開,首席技術官也在12 月宣布辭職。之後,項目開發人員和Sushi 追隨者、以及整個Sushi 社區都經歷了一段艱難的時期。

就在許多人認為SushiSwap 的AMM 項目Trident 將不可避免出現延遲的時候,Sushi DAO 團隊卻如期而至,本週在官方博客中宣布推出Trident beta 版本。那麼,這會給SushiSwap 帶來什麼變化呢?

Trident 系統的最大功能,就是能“創建任何人都需要的任何[自动做市商]”。與之前版本相比,Trident 現在能讓任何人創建流動資金池,就像Uniswap 所做的那樣,但與Uniswap 不同的是,Trident 允許這些流動性池支持不平衡的代幣比例,而不是按照傳統的“50-50”比例分割資金池。從這個角度來看,Trident 似乎將Uniswap 和另一個競爭對手Balancer 的特點整合在了一起。

如果一切順利的話,完整功能預計將在安全審計完成後提供,Trident 最終也將會支持其他區塊鍊鍊,例如以太坊。

不想在“一棵樹上吊死”的Aave

長久以來,Aave 一直“局限”在以太坊區塊鏈上,似乎很少嘗試跨鏈業務。但現在,隨著面臨的發展壓力越來越大,Aave 顯然不想在“一棵樹上吊死”。

本週,Aave 發布了V3 升級版應用,Aave DAO 社區也批准了在六個不同的區塊鏈上線,包括Polygon、以太坊Layer 2 Arbitrum、Optimism,以及與EVM 兼容的Layer 1 網絡Avalanche、Fantom 和Harmony。至於在以太坊主網的部署,Aave 官方稱仍在進行中,相信應該不會等待太久。

根據Aave 公告,新版本將提供“更高的資本效率、更高的安全性和跨鏈功能”。對此,Polygon 聯合創始人Sandeep Nailwal 表示:

“作為DeFi 中最受歡迎的流動性協議之一,Aave V3 無疑是一個巨大的里程碑,進一步推動了DeFi 走向主流的使命。”

Aave V3 有三大功能值得關注:

1、“門戶”(Portals)功能:Aave V3 的門戶功能允許由DAO 來批准橋接協議,這種方式可以更公平地促進跨鏈交易,,繼而推動Aave 內的資產可以在不同區塊鏈之間輕鬆流動,而DeFi 用戶無需在單獨的交易中提取、橋接和重新存入資產。

2、“高效”(High Efficiency)模式:Aave V3 的高效模式允許借款人在使用類似資產(如穩定幣)作為抵押品時獲得更大的購買力。

3、“隔離”(Isolation)模式:事實上,許多高價值DeFi 協議都曾因為安全漏洞遭到黑客攻擊,導致資金大量損失。就在最近,1Hive社區部署在Gnosis Chain上的Aave分叉項目Agave協議遭到攻擊,損失金額達到1100 萬美元。之所以會出現這種問題,很大程度上是因為協議上架了不安全的抵押資產。而Aave V3 的“隔離”模式可以解決這個問題,通過將某些高風險資產進行隔離,在限制風險的情況下有效保護了用戶安全。

在安全方面,Aave 的V3 代碼已通過Sigma Prime、Trail of Bits、Open Zeppelin、ABDK 和PeckShield 等多家公司的審計,並通過了Certora 的驗證,其開源代碼是在類似於Uniswap V3 的商業許可下發布的。

另外,與V2 版本一樣,Aave V3 將與主流DeFi 應用和協議集成,包括1Inch、Debank、DeFisaver、Instadapp、Parswap、Zapper 和Zerion。 Aave 戰略總監Nicolò Stewen 這樣說道:

“對Aave 協議和整個Aave 社區來說,Aave V3 的發布意義重大,無論是在可擴展性還是靈活性方面,新版本都有了極大提升。”

總結

2022 開年以來,加密資產市場一直處於下行趨勢,曾經的“DeFi 之王” Andre Cronje 也宣布退圈,這些事件的確讓不少人對DeFi 市場的未來發展感到擔憂。但是,一些頭部DeFi 協議似乎並未放棄希望,通過發布這些新品,或許能推動行業繼續前行。

當然,這些產品最終能否獲得成功,還要等待市場驗證。

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