隨著區塊鏈的快速發展，許多投資者都紛紛入局一些區塊鏈初創公司。紅杉資本可以說是全球最知名的風險投資機構之一。紅杉資本投資了許多知名公司，例如蘋果、谷歌、領英、Zoom等等，如今不少被投企業都成為了巨頭。今天就讓我們來看一下紅杉資本投資的主要區塊鏈公司。
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紅杉資本簡介
紅杉資本是一家美國風險投資公司，總部位於加利福尼亞州門洛帕克，主要專注於科技行業。紅杉資本是2019年頂級風險投資基金公司。
紅杉管理投資基金，包括專門針對印度和東南亞、以色列、和中國以及美國的基金。紅杉資本過去取得良好回報的早期投資包括Apple、Cisco、Google、LinkedIn、WhatsApp、Zoom、PayPal、Reddit、Instagram 和Tumblr等。
紅杉資本由唐·瓦倫丁於1972 年創立，當時加州的風險投資行業剛剛開始發展。紅杉於1974 年成立了第一隻風險投資基金，並於次年成為Atari 的早期投資者。 1978 年，紅杉成為蘋果的首批投資者之一。合夥人Doug Leone 和Michael Moritz 於1996 年擔任公司的高管。 1999 年，紅杉為以色列初創企業設立了專門的投資基金。 2005 年，紅杉資本中國成立，隨後紅杉資本印度公司成立。
紅杉資本是一家有限責任公司。紅杉的有限合夥人主要是大學捐贈基金、慈善基金會和其他大型機構。紅杉資本專注於種子期、早期、和成長期對私營技術公司的投資，包括清潔技術、消費互聯網、Crypto、金融服務、醫療保健、移動和機器人領域。紅杉資本因其早期投資的良好記錄而受到認可。紅杉資本還通過多元化投資而不僅僅是專注於美國早期風險投資，從而將自己與其他頂級風險投資公司區分開來。
2019 年，胡潤研究院將紅杉確定為全球最大的獨角獸投資者，並指出紅杉投資了五分之一的價值10 億美元或以上的私營公司。 2021 年7 月，紅杉發表了一篇關於拉丁美洲的創業機會的文章，表明它將增加對那裡的關注。
紅杉資本近期的一些投資：
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2019 年：Bounce、BharatPe、Stanza Living
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2020年：TikTok、字節跳動、雪花、Unity、Sumo Logic
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2021年：Zapier、Robinhood、Stripe、Thumbtack、InstaCart、BitClout、Novotech
2022年2月17日，紅杉資本計劃斥資5億美元用於進軍Crypto市場。作為重組計劃的一部分，紅杉資本將押注於數字資產，主要投資於在第三方交易所交易的Crypto。這支加密基金將主要投資加密項目，包括已經在加密交易所上市和尚未上市的Crypto，單個項目投資規模在10萬-5000萬美元之間，紅杉還計劃參與其中的加密金融。
2022年3月7日，紅杉資本參與了Web 3應用程序擴展和隱私系統Espresso Systems的3200萬美元融資。這輪融資Greylock Partners和Electric Capital領投，Blockchain Capital、Slow Ventures等參投。
2022年3月9日，Web 3的基礎設施公司、電子協議簽署平台EthSign完成1200萬美元種子輪融資。此次融資由Sequoia Capital India（紅杉資本印度）和Mirana Ventures領投，Amber Group、Circle Ventures、NGC Ventures、HashKey Group和Matrixport參投。
紅杉資本投資的部分區塊鏈公司
來源：紅杉資本官網
紅杉資本“All In”區塊鏈
2021年12月8日，紅杉資本將其推特簡介從幫助有冒險精神的人創建偉大的公司更改至從想法到落地，我們（紅杉資本）幫助富有冒險精神的人打造偉大的DAO。
DAO（Decentralized autonomous organization）是一個數字化且去中心化自治的組織。一般上DAO是一種投資者導向的風險投資基金。 Crypto的一大特點是去中心化。這意味著Crypto和DAO不受中心化機構的控制，而是分佈在各種計算機、網絡和節點之間。受Crypto去中心化的啟發，一群開發人員在2016年1月提出了建立DAO的想法。
從簡介的變化以及最近一系列的投資動作可見，紅杉把投資DAO以及DAO背後的區塊鏈創業者當作了未來。實際上在2016年時，紅杉資本就開始投資區塊鏈初創企業。然而到了2021年，其他頂級風投機構（例如A16z、Paradigm）的一系列亮眼表現以及湧現出的更多專業區塊鏈投資機構，讓紅杉資本有了緊迫感。
競爭對手們的大手筆也讓紅杉資本意識到了需要做出改變，增加區塊鏈的投資比例。 2021年6月，老對手A16z募集了超過22億美元的加密風險基金（Crypto Fund III），成為全球最大的具有資本管理規模的加密風險投資機構。 2021年11月，知名風投公司Paradigm宣佈設立一個規模總值25億美元的風險基金。 Paradigm的創始人由前紅衫資本合夥人Matt Huang和美國上市Crypto交易所Coinbase創始人Fred Ehrsam共同創建。
2021年12月3日，紅杉資本發推宣布要將2005年的YouTube投資備忘錄作為NFT拍賣，最後此NFT被賣了超過80萬美元。紅杉資本在賣備忘錄NFT時寫的文章《為什麼我們要以NFT形式拍賣2005年YouTube的投資備忘錄》中表示，紅杉資本已經認識到區塊鏈技術和應用的重要性，區塊鏈的影響遠不止貨幣和數字商品的估值和交易方式，去中心化協議和像DAO這樣的新實體可能會重塑一切，從如何構建產品到人們如何溝通和創建社區。
投資區塊鏈安全公司CertiK
2021年12月2日，CertiK完成由紅杉資本領投的區塊鏈安全領域的單輪融資，估值接近10億美元，紅杉資本牽頭向其投資8000萬美元（B2輪融資），由Tiger Global、Coatue Management和高瓴創投（Hillhouse Capital的風投部門）等投資者跟投。
CertiK是一家總部位於紐約的全球領先的區塊鏈安全公司，是智能合約和區塊鏈安全領域的領頭羊。
隨著區塊鏈的快速發展，如今市場對區塊鏈安全的需求在過去幾年顯著增加。主要是防止區塊鏈受到黑客襲擊以及Crypto被盜等情況。 ChainAnalysis的數據顯示，2021年約有22億美元資金通過DeFi協議被盜走。據ChainAnalysis估計，截至2022年，非法錢包地址目前至少持有價值100億美元的Crypto，其中大部分牽涉Crypto盜竊、暗網市場和詐騙。
過去一年內，CertiK的增長驚人，收入和員工數量分別增長了20倍和4倍。截止到目前為止，CertiK已向逾1,800個客戶提供安全產品和服務，在區塊鏈代碼中檢測到逾31,000個漏洞，守護了價值逾3,100億美元的數字資產。
紅杉資本表示，區塊鏈安全是整個商業價值鏈中不可或缺的一環。投資CertiK是紅杉資本全球性區塊鏈投資版圖的一項重要補充。紅杉資本相信CertiK可以與投資的其他公司產生協同效應。紅杉資本的目標是為CertiK提供資源，以共同開發區塊鏈安全市場。
投資近期大熱的FTX交易所
FTX 在安提瓜和巴布達註冊成立，總部位於巴哈馬。截至2021 年7 月，該交易所的日均交易量為100 億美元，用戶超過100 萬。 FTX由29 歲的Sam Bankman-Fried 領導，他是世界上最富有的Crypto億萬富翁（淨資產為265 億美元）。
FTX處理加密投資者每月交易的3.4 萬億美元衍生品（主要是期貨和期權）面值的10%。 FTX 抽取平均每筆交易中的0.02%，每個月帶來約7.5 億美元的收入和3.5 億美元的利潤。此外，FTX 2021年獲得了15 億美元私人資金的投資，估值從12 億美元飆升至250 億美元。 FTX 希望成為家喻戶曉的品牌，在營銷上花費數億美元，簽約了包括Tom Brady、David Ortiz、知名籃球明星Stephen Curry（庫裡） 和Kevin O’Leary 在內的眾多名人品牌大使。
2021年7月21日，FTX宣布已完成了9億美元的B輪融資，公司估值達到180億美元。 B輪融資吸引了許多投資界的知名人士和機構的參與，包括孫正義的軟銀集團、對沖基金大佬Paul Tudor Jones II和紅杉資本。
投資區塊鏈數字存儲和數據檢索系統
Filecoin (⨎) 是一種開源、公共Crypto和數字支付系統，旨在成為一種基於區塊鏈的協作數字存儲和數據檢索方法。 Filecoin由Protocol Labs 製作，構建在星際文件系統之上，允許用戶租用未使用的硬盤空間。區塊鏈機制用於註冊交易。根據Filecoin 的創始人描述，Filecoin是一個去中心化的存儲系統，旨在存儲人類最重要的信息。 Filecoin 是一個開放協議，由區塊鏈支持，該區塊鏈記錄網絡參與者所做的承諾，並使用區塊鏈的本地貨幣FIL 進行交易。區塊鏈基於復制證明和時空證明。
與中心化存儲方法相反，Filecoin 旨在以分散的方式存儲數據，這可以抵抗中心化存儲中出現的問題。由於Filecoin 的去中心化性質，它保護了數據位置的完整性，使其易於檢索且難以審查。它還允許他們網絡上的人們成為他們存儲的數據的保管人。此外，Filecoin 還獎勵在其區塊鍊網絡上挖掘和存儲數據的網絡節點。
2017年8月，紅杉資本就參與了Filecoin的融資。當時Filecoin在1小時內完成2.57億美元融資，參與募資的其他機構包括斯坦福大學等8家創投機構。
投資區塊鏈遊戲Faraway
2021年11 月4 日，紅杉資本與FTX、Lightspeed 領投了區塊鏈遊戲Faraway 的2100 萬美元融資。 Faraway 旗下的遊戲Mini Royale 是第一個基於Solana 的FTX Pay 與NFT的多人遊戲。
Faraway遊戲
Faraway表示，本輪融資的其他參與者包括A16z、Pantera Capital、Jump Capital 和Solana。 Faraway 2021年初時候籌集了800 萬美元的種子輪融資，同樣由Lightspeed 領投。
Faraway表示，這筆投資將用於將Solana 區塊鏈整合到Faraway 最受歡迎的遊戲Mini Royale中，這是一款類似於Counter-Strike （國外火紅的槍戰遊戲）的第一人稱射擊遊戲。
Faraway 的首席執行官Alex Paley 表示，區塊鏈技術將釋放真正由玩家驅動的開放經濟的潛力，並將迎來下一波遊戲和虛擬世界。 Faraway對當前和未來游戲的目標是創建具有開放經濟的極其有趣和社交遊戲，讓玩家真正擁有他們的遊戲內資產，並真正了解遊戲如何隨著時間的推移而發展。
