加密寒冬之下隕落的加密新星

因投資者擔心美聯儲可能會更大幅度加息以抑制通脹,投資者情緒再度受挫。比特幣在今天依舊延續著跌勢,早間跌幅高達6.5%,創下2020年12月以來的最低水平。此外,從以太坊到Avalanche等一系列其他主流代幣都出現了嚴重虧損。如今投資者對整個加密市場的情緒非常糟糕。今日,Oanda公司高級市場分析師Edward Moya表示,若比特幣跌破2萬美元,可能會導致更糟糕的價格走勢……

寒冬下的加密市場

最近加密貨幣跌的是一塌糊塗,BTC跌至21000美元,ETH跌至1100美元。此外,加密貨幣的總市值也是直線下降,據CoinMarketCap數據顯示,目前加密貨幣總市值跌至9千億美元附近,目前總市值約為9122億美元(912,264,249,830),創下2021年1月以來的最低點。此外,隨著加密貨幣的普遍暴跌,爆倉總額也在持續飆升,據幣coin數據顯示,在過去24小時內,全網爆倉總額已達14.6億美元,共有22.05萬用戶爆倉。其中BTC爆倉2.91億美元,ETH爆倉4.36億美元。

數據來源:CoinMarketCap

目前兩大主流貨幣BTC與ETH的跌勢都十分慘重,但是相比於BTC,最近ETH可謂是危機重重,今日ETH跌破1100美元,回到了2021年的開始,與其之前4815美元的最高點相比而言,這一切都好像是一場夢,顯得極其不真實。除了嚴重的跌勢之外,目前市場上對ETH的恐慌也達到了巔峰,而究其原因,還得從stETH脫錨說起,stETH是一種與以太坊的ETH掛鉤的代幣。

這段時間stETH的脫錨帶動了整個加密市場的暴跌,這不由得讓很多人聯想到了LUNA與UST的慘劇,使得很多人恐慌加劇,畢竟ETH的影響力遠遠大於LUNA,一旦崩盤,對於整個加密市場來說將會是一場更大的災難。雖然這樣的說法很快就有了技術人員前來闢謠,表示stETH長期略低於1 ETH是合理的,更不可能引起ETH的暴跌,但stETH脫鉤事件已然埋下了恐慌的種子。

在熊市中,一點點的風吹草動亦能掀起驚濤駭浪,Celsius爆雷後開始在Curve上大量拋售stETH來換回ETH並大量出售ETH,導致stETH價格再度下跌,這使得stETH投資者開始在恐慌中跟風,隨後ETH的市場情緒開始陷入了更深的恐慌之中。

當然,熊市之中焉有完卵,據L2Beat數據顯示,Layer2網絡的總TVL跌至41.4億美元,創2021年10月28日以來新低,其中Arbitrum(20.2億美元)、dYdX(9.59 億美元)和Optimism(6.83億美元)分別為TVL最高的Layer2網絡。

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此外,前段時間依舊活躍的NFT市場也開始走向了熊市寒冬,據NFTGo.io數據顯示,昨日市場開始大跌時,BAYC、Azuki等藍籌NFT系列地板價的日內跌幅均超20%。市場的整體活力也下降了不少。可見,目前的加密市場已然全面的步入了熊市寒冬,雖然這個寒冬將會持續較長時間,但真正心有信仰的Web3原住民又有幾個懼怕寒冬的呢?

盤點今年隕落的加密新星

加密行業中的新項目總是層出不窮的,每一輪的牛市總會伴隨著很多新星的出現,每一輪的熊市也總會伴隨著新星的隕落。在Web3這片藍海中,紅極一時的項目大多都會慘淡收場,真正能夠成功的項目少之又少。但即便這些項目最終隕落,也終究為Web3和加密行業的發展提供了不可或缺的力量,稱得上是雖敗猶榮。

那麼歷經千帆,今年紅極一時又轉瞬即逝的加密新星又有哪些呢?

1、LUNA

還記得在2月時LUNA的逆勢上漲嗎?在當時主流市場低迷的情況下,LFG賣了將近兩千萬個LUNA,並且融資了10億美元,然後拿融到的錢買了BTC,作為UST的儲備金。這一舉動使得LUNA在當時慘遭滑鐵盧的加密市場中逆勢上漲,一時間萬紅叢中的一點綠的噓頭讓LUNA成為了幣圈最吸睛熱點。

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2月23日市場漲幅總覽圖

而在LUNA熱度如日中天之時,加密市場中開始有不少人表示以神速發展的Terra存在著崩盤的可能性。不成想這樣的預測竟在不到三月的時間就應驗了。

2022年5月7日,Terra背後的組織Terraform Labs執行了一項計劃的、公開宣布的從Curve流動性池3pool提取1.5億美元的計劃。但在提款後不久,兩名用戶在兩個小時內將大約1.85億美元的UST換成了USDC,攻擊了流動性較低且易受攻擊的礦池。隨後Terraform Labs從3pool中提取了另外1億個UST來重新平衡它。但是這兩筆大宗交易直接導致UST脫離了與美元的掛鉤,引發交易所的大規模拋售,而大規模的拋售使得UST脫錨的更加厲害。

5月9日,UST的託管人Luna Foundation Guard(LFG)為了挽救代幣的錨定地位,出售了價值數十億美元的BTC儲備,來從市場上反購UST。然而最終LFG也無法將UST從死亡螺旋中拯救出來。

此外值得注意的是,使UST與美元掛鉤的算法是LUNA和UST之間的一種鑄造和燃燒機制,在這種機制下UST失去掛鉤後,就會有巨大的套利機會(用戶可以從交易所購買價值較低的UST,然後以1美元的價格燒掉LUNA)。這也就導致LUNA被大量鑄造,最終LUNA在惡性通貨膨脹的情況下開啟了暴跌模式,最終歸零。算法穩定幣帝國就這樣在一夕之間轟然倒塌。

2、Celsius

在DeFi的借貸平台中,Celsius Network相當典型,Celsius是個較大的理財平台,在美國還是比較出名的。然而就在最近的市場大動盪中,Celsius昨日宣布暫停所有提款、交易和轉賬,官方給出的理由是極端市場條件和穩定流動性的需要,並表示此舉是出於整個社區的利益考慮。消息出來之後Celsius的代幣CEL就開啟了暴跌模式。

Celsius崩潰的直接原因似乎是由於stETH的脫錨,但是此次Celsius所面臨的流動性危機也是自己親自埋下的果子,此前Celsius承諾給儲戶最高8%的以太坊存款收益,為了實現這一收益,Celsius選擇將大量ETH置換為stETH等ETH2.0衍生品,從而獲得質押收益,這也直接的導致了很多資金Celsius無法拿回來,從而陷入如今流動性不足的困境。

值得注意的是,Celsius的崩潰有很大一部分原因可能是其團隊蹩腳的投資能力。首先是之前投資的UST,Celsius很榮幸的成為了促成UST崩盤的七大鯨魚錢包之一,雖然UST事件中損失的資金不算多,但是消息一經披露之後,Celsius就陷入了信任危機,大量資金開始加速撤離Celsius。這成為了Celsius陷入崩盤危機的導火索。

另外,Celsius的兩次被盜經歷也被扒了出來,Celsius Network在2021年5月的Stakehound密鑰丟失的崩潰事件中損失了至少35,000個ETH,但很有意思的是,Celsius在被盜之後一直“秘不發喪”,直到2022年6月6日,Dirty Bubble Media首次披露相關信息之後,用戶才知道此次的被盜事件。此外,Celsius還在Badgerdao黑客攻擊中損失了5000萬美元。

面對著無法填補的窟窿,最終Celsius選擇暫停所有提款、交易和轉賬,而Nexo提出收購Celsius的建議似乎也在宣告著Celsius的破產。

3、Axie Infinity

說起2021年爆火級的項目,那昔日的鏈遊之王Axie Infinity一定佔有一席之地,在2021年8月8日這一周,該遊戲在巔峰時期收入超2.15億美元。去年10月,Axie在a16z領投的1.52億美元融資之後,其創作商Sky Mavis的估值更是達到了30億美元。但是自2021年11月以來,Axie Infinity就開啟了穩步下降模式,收入更是一跌再跌,尤其是在三月份Axie Infinity所在的側鏈Ronin Network遭受大規模的黑客攻擊後,Axie Infinity的各項數據更是紛紛暴跌。

此外,據CoinMarketCap數據顯示,Axie Infinity的遊戲代幣SLP自11月以來也是一路下跌,目前已經跌至0.003美元,但是較此前0.4191美元的歷史高點下跌了99%。很明顯,SLP陷入了歸零危機。

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目前Axie Infinity的經濟活動主要依賴於兩個功能——戰鬥和繁衍,用Axie寵物對戰來賺取AXS和SLP代幣,同時通過Axie寵物繁殖來消耗AXS和SLP。由此可以看出遊戲代幣SLP是Axie Infinity的核心代幣,一旦SLP歸零,Axie寵物也將變得毫無價值,Axie Infinity生態系統也將轟然倒塌。

不過值得一提的是,Axie Infinity與LUNA和Celsius有所不同,Axie Infinity所遇到的問題是整個鏈遊市場都存在的問題,目前並未走到山窮水盡的地步。 Axie Infinity團隊也正在極力推進項目的發展,試圖解決代幣保值的問題,努力的將Axie Infinity從死亡螺旋中拉出來,因此雖然不知道Axie Infinity能否熬過這漫漫長冬,但可以看出Axie Infinity尚存有一絲逆風翻盤的底氣。

寫在最後

如今加密市場總體處於低迷的狀態,可以預見的是,熊市依舊還需要很長的時間,最終在漫漫寒冬中再次感受熊市帶來的筋疲力盡和絕望,很多人可能會失去信心最終離去。但是更多的人會選擇相信光明的到來。

目前加密市場還處在一個高速發展的階段,很多項目都處於探索的階段,而熊市將會是探索技術的最佳搖籃,熊市所籠罩的陰霾可以讓所有牛市過度躁動的心再次歸於寧靜,將目光鎖定在Web3項目的價值之上,相信經過熊市的淬煉,Web3項目將會再次得到大提升。

當然此次熊市隕落的項目也並非要一併否決,有一種失敗叫做雖敗猶榮,隕落的項目將會成為Web3發展的基石,更多的項目也將會在此基礎上繼續完善進步,走向下一個牛市。

作者:Corn

出品:鴕鳥區塊鏈

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