作者：The DeFi Edge@Twitter
進行屬於自己的研究是Crypto 中最強大的優勢。但大多數人不擅長研究。以下是我的加密研究框架，以使其變得容易：（所以你不必依賴KOL）.
研究框架
研究加密並不容易，甚至從哪裡開始都是個問題。我的方法是將其分解為4 個廣泛的領域：
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技術理解
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盈利技巧
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加密技能
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加密以外的領域
讓我們深入了解它！
領域1：理解技術
你必須知道你在投資什麼。如果你不知道ZK-Rollups 是什麼，你就看不到Starknet 的價值。了解您的經驗水平，並意識到每個級別都有對應的技能。這有點像RPG 中的技能樹。
新手技能樹：
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加密安全
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Web 3 用例
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比特幣如何運作
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熱錢包與冷錢包
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以太坊如何運作
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什麼是ETH 合併？
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了解收益耕種
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PoS證明與PoW證明
中級技能樹：
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DEX 與CEX
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流動性挖礦
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池1 與池 2
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基本代幣經濟學
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L0/L1/L2
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了解主要的Layer 1
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無常損失vs 滑點vs 質押
專家技能樹：
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MEV
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期權
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高級代幣經濟學• 治理提案
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L2 Roll-Ups 之間的技術差異這些並不意味著是完整的。
（沒有人想要看100 多條連推）我將在未來擴展技能樹/w 推薦資源。
在哪裡學習？我總是建議先從源頭直接學習。假設您想了解The Merge（合併）。嘗試先訪問以太坊官網。之後，可以觀看YouTube 視頻或閱讀來自可信來源的話題。
領域2：盈利技巧
知道技術細節的大腦有很多，但他們並不賺錢。為什麼？因為學習如何盈利本身就是一套獨立的技能。 （這就是為什麼擁有一些撲克技能在加密貨幣有優勢）
盈利技能包括：
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做決定
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認知偏差
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交易心理學
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投資組合構建
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獲利策略
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風險管理策略
領域3：
加密技能Crypto獨有的技能。學習這些會給你帶來優勢。
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了解元宇宙遊戲和新敘事
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發現新協議
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挖掘鯨魚錢包
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鏈上分析，等等我舉幾個例子
發現新協議/潛力
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您的人脈和朋友
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通過DeFiLlama 搜索
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觀看鏈上數據/鯨魚錢包
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研究VC 正在投資什麼（DoveMetrics）
使用正確的工具
工具就是槓桿——正確的工具可以為您節省寶貴的時間。上週我和我最喜歡的人分享了一個話題。
追踪鯨魚錢包
鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址。理論上他們有“優勢”，我們可以看到他們的動作。
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您可以使用Nansen 的“Smart Money”功能。
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Debank 有一份清單
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創建您自己的列表。
創建自己的列表（基本）
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尋找一個你認為裡面有很多聰明錢的代幣。我使用GMX。
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前往區塊鏈瀏覽器（Etherscan、Arbiscan）
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查看代幣的頂級持有者
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在Zapper FI 中復制和粘貼錢包
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觀察他們持有的東西
領域4：加密之外的研究
不要一整天都在研究加密貨幣。除了加密之外，還有其他領域可以為您帶來優勢。你想變成T形：
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對多個學科的廣泛理解
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深入到一個區域
研究領域：你不會在所有事情上都是10/10。這不是重點- 學習足夠多，這樣它就不會阻礙你。
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找一本有關該主題的可靠書籍
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在關注的每個領域都有一些“首選”人員。
我選擇學習什麼
加密貨幣已經發展到我無法跟上的地步。那麼，我如何優先考慮我的研究？
在高層次上，將我的範圍限制在DeFi 上。
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我跟不上NFT。
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我跟不上個股（僅限指數基金）。
專注於DeFi 我專注於有大量DeFi 活動的生態系統——我不關注Cardano、Elrond 或Algorand（目前）。我目前的大部分研究都是基於：1. 新協議2.新技術3. 現實世界的採用
說到新協議…
對協議進行深入研究
你正在感受某種代幣的“嗡嗡聲”。但你足夠聰明，不會盲目相信某人。是時候在投資之前進行自己的深入研究了。這就是我要尋找的。
從源頭中學習
想要觀看YouTube 視頻或閱讀主題很誘人。從協議的白皮書、Medium和GITHUB 開始。在向他人學習之前，您想先形成自己的觀點。您不希望他們的偏見影響您的思維。
5個領域我為自己創建了一個評估協議的框架。
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戰略
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執行
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人
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資金
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代幣經濟學（或代幣設計） 順便說一句，這並不是一個完整的列表。這是為了讓你的大腦轉動。
戰略：
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與競爭對手有何不同？
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解決了什麼問題？
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有什麼護城河？
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是如何獲取用戶的？
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路線圖上有什麼？
執行
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團隊是否達到了里程碑？
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協議的用戶體驗/用戶界面如何？
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它通過了哪些審核？由誰？
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營銷如何？
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開發者活躍度
人
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什麼樣的影響者在推銷？
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創始人和團隊的背景
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檢查社交媒體上的情緒
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檢查社區氛圍
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VC 和初始種子輪
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夥伴關係
資金
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創始人和團隊如何獲得報酬？
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它的資金包括什麼？
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它產生了多少收入？
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它的跑道和燃燒率是多少？
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它籌集了多少資金？
代幣經濟學
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代幣如何增值
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供應量/最大供應量是多少？
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代幣最初是如何分配的？
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代幣的用例是什麼？
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協議如何降低拋壓？
尋求FUD
很容易感覺到FOMO 並陷入協議為何如此出色的確認偏見。我總是在尋找協議糟糕的原因。這就是Twitter 有用的地方。尋找協議失敗的原因並思考。
學習建議
以下部分是關於如何最好地安排你的學習。大多數都是我大學時代的技術，我已經將它們改編，以適應快速發展的加密世界。
創建一個“閱讀”系統
我看到Lido提出了新國庫提案，但我當時看不懂。所以我使用Chrome 應用程序“Notion Web Clipper”，將它保存在一個名為“To Read”的數據庫中。我每週都會在日曆中安排時間來瀏覽我的待讀清單。
深入研究
我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這不是關於你研究多長時間，而是關於有多強烈。完成的工作= 時間x 強度。這有點像健身房。 25分鐘高強度鍛煉> 2 小時懶惰鍛煉。
完全專注
我研究時沒有分心。我屏蔽了社交媒體，把手機放在另一個房間裡。考慮使用番茄工作法。我研究了50分鐘並休息了10分鐘。
使用費曼技巧
理查德·費曼（Richard Feynman）是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他的秘密？在你學會之後，試著簡單地解釋它，讓一個12 歲的孩子也能學會。我鼓勵你發推文和寫文章。解釋事物，將幫助理解你的知識差距。
規劃好內容信息流
如果你吃垃圾，那麼你的身體就會變成垃圾。小心你選擇向誰學習。與其關注數百人，不如從幾個優質賬戶中學習。堅持不懈地管理Twitter 帳戶、新聞通訊和播客。
創建一個筆記系統做筆記可以提高你的理解能力和記憶力。正確的系統和軟件可以幫助您建立聯繫。我使用Zettelkasten（方法）+ Obsidian（軟件）。閱讀Tiago Forte 的“構建第二大腦”。
適當休息
我每天最多做4 小時的核心研究。你需要休息以最大限度地吸收吸收的東西。休息一下，睡個好覺，然後去散步。身體需要從健身房休息一下以增加肌肉。大腦需要休息才能記住信息。
健康的大腦
確保有堅實的基礎——一個健康的大腦。 • 經常鍛煉• 保持水分• 享受自然時光• 健腦食品（肥魚、蔬菜、漿果） • 找到應對壓力的健康方法• 限制社交媒體（諷刺，我知道）
概率思維
“所有這些研究都被YOLO 交易成meme 幣的人進行交易”
“如此多的研究並不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”
看，加密貨幣沒有任何保證。您的研究可以增加您的成功機率。
編譯：城東鄒公，MarsBit