原文作者：Tracy Wang、Danny Nelson
原文來源：Coindesk
編譯：西早先生，MarsBit Intern
對於加密貨幣用戶Saint Eclectic 來說，Sunny Aggregator（Solana 鏈上DeFi 聚合器）似乎不太正常。
Sunny 是去年夏天Solana 鏈上最炙手可熱的去中心化金融（DeFi）應用，當時其原生代幣暴漲五倍。至9 月初，在還不到兩週的時間，已經有數十億美元的加密湧入Sunny 收益農場。儘管如此，Saint 和其他人仍有疑問：誰是Sunny 的幕後操盤手？為什麼開發者使用假名「Surya Khosla」？代碼庫是否經過審計？用戶的現金會安全嗎？
「沒有任何跡象表明Surya 是誰。」Saint 最近回憶說，「所以許多用戶覺得把他們的加密放進去不妥。」
事實證明，他們的懷疑是正確的。
CoinDesk 已經了解到Surya 是誰： Ian Macalinao 是Saber 的首席設計師，Saber 是一家建立在Solana 上的穩定幣交易平台。
來自德克薩斯州的20 多歲的電腦怪才Ian，以11 個獨立開發人員的身份，創建了一個巨大的環環相扣的DeFi 協議網絡，將經雙重計算的數十億美元投射到Saber 生態系統中。去年11 月，當該網絡向高點飛奔時，暫時抬高了Solana 的總價值鎖定（TVL）。 DeFi 的信徒們將TVL 視為鏈上活動的晴雨表。
「我設計了一個方案，以最大限度地提高Solana 的TVL：建立相互堆疊的協議，這樣，一美元可以被計算幾次。」Ian在CoinDesk 評測的一篇從未發表的部落格文章中寫道。這篇文章是在3 月26 日準備的，也就是在Ian秘密建立的協議之一「Cashio」在駭客攻擊中損失5200 萬美元的三天后。
兩位了解此事的人士證實了該內容的真實性。
達到峰值
Ian的伎倆在一段時間內奏效。根據他的計算，在Solana105 億美元的TVL 中，Saber 和Sunny 在高峰時佔了75 億美元。 (其中數十億美元是在他的兩個協議之間重複計算的)。
「我相信這助推了SOL 的急劇上漲，」Ian寫道，當時Solana 的原生代幣交易價格為188 美元。
根據數據提供商DeFiLlama 的數據，即使在2021 年9 月中旬，Saber 生態系統上漲乏力後，Solana 網絡的TVL 仍在繼續膨脹，在11 月9 日前後達到150 億美元的峰值，而Saber 的TVL 當時已經下跌了64%。
Ian寫道，他不屑於這種「虛榮指標」；儘管如此，「以太坊的TVL 比Solana 的TVL 高得多，這讓我感到困擾，」因為在他看來，以太坊上的DeFi項目是「堆疊的」，可以重複計算。
「我想創建一個與此非常相似的系統，」他寫道。一個問題是：「如果每個協議都是同一個團隊建立的，那麼TVL 作為一個衡量標準就會更加愚蠢。因此，我創建了更多的匿名身份，」他寫道。
於是，Ian DAI上了11 個面具。
在公開場合，Ian和他的兄弟Dylan稱他們的匿名角色為「朋友」，或「朋友的朋友」。他們的「Ship Capital」工程師俱樂部正在為「我理想的DeFi 生態系統繪製藍圖」，Dylan在未發表的文章中寫道。 Saber 和其所謂的LP 代幣支撐一切。
如果一個生態系統都是由這幾個人建立的，那麼它看起來就不那麼真實，我想讓它看起來像很多人在構建我們的協議，而不是一個人構建了20 多個不相關的程式。
Ian希望其他加密貨幣協議依賴Saber，並達到「Saber 的失敗會導致整個系統癱瘓」的程度，Dylan 在2021 年10 月1 日這樣說。 「對了，這是Saber Labs 的策略，但很少有人理解……」
截至記者發稿，Ian沒有發表任何評測。
女巫攻擊
使用假名是有正當理由的。然而，Ian將「匿名」變成了武器，發起「女巫攻擊」，濫用了加密貨幣用戶的信任。 (女巫攻擊是指，網絡中的一台電腦使用假身份來獲得對整個網絡的不利影響。)
「我透露這些是因為我肯定會被發現，」Ian在他從未發表過的文章中寫道。
然而，Ian在5 月發布了「Saber Public Goods」，在整個Solana 宣傳「Saber 團隊」的多產代碼。 Ian的11 個秘密項目中有8 個出現其中。但他們對匿名一事緘口不言。
匿名軍團
Ian在建立Sunny Aggregator 時以「Surya Khosla」自居，並在2021 年8 月以該名創建推特帳號。
對Sunny 持懷疑態度的Saint Eclectic，猶豫是否將他的LP代幣存入這個神秘人物的項目。
有一個因素對Surya 有利：Ian的傀儡聲稱與兄弟Dylan「在現實生活中很熟」。去年9 月9 日，Dylan在推特上說，他感覺把自己的加密放入Sunny Aggregator「很舒服」。 「我們審計了他們的代碼。」 Dylan說。
Dylan給Surya 提供了他所需要的可信度，以贏得像Saint 這樣的懷疑論者的信任。
問題是，首席開發者「Surya Khosla」並不存在。 Dylan的哥哥Ian建立了Sunny Aggregator。 Ian編造了Surya。
這是Ian第一次為Saber 使用假身份，也遠非最後一次。
Ian在2022 年3 月寫道，他創建了11 個「匿名的創始人，其實都是我」。
Ship Capital 有很多「朋友」：比如0xGhostchain，他創建了Cashio；Goki Rajesh，多簽名錢包Goki 的建造者等等…這些DeFi 樂高積木都是Saber 生態系統中的瑰寶。
根據Ian的博客，他承認創造了這些不太知名的協議Crate（由kiwipepper 運行）、aSOL（0xAurelion）、Arrow（oliver_code）Traction.Market（0xIsaacNewton）、Sencha（jjmatcha）和Venko App（ayyakovenko）。
社群推廣
Ian、Dylan和他們的傀儡匿名者在社群平台上不停地宣傳Ship Capital 的表現。他們讚揚彼此的工作，並激勵他們在Solana 上繼續工作。
有時，他們也會談論哲學問題。 12 月29 日，Solana 開發者Armani Ferrante（一個真實的人）在推特上說：「如果你不犯錯，你就太慢了。」五個Ian 傀儡在四分鐘內做出回應：
伊恩•馬卡利諾的一個傀儡在推特上引用了他的話。
「正如@simplyianm 說的…… 這是一個實驗」這等於宣稱–「她@_kiwipepper」就是其中一個傀儡。
其他人則在事實面前搖擺不定。 「團隊規模=! 成功，」伊恩在2021 年12 月7 日發推文說。 「我願意為@larrinator01 和@0xGoki 支付10 倍的市場價格。不是說他們需要我的錢……」（Dylan的Goki 和Larry 角色在起哄）。
Surya Khosla 在11 月25 日聲稱：「我不是傀儡。」1 月初，他開玩笑說要向另一個開發人員「人肉搜索自己」，作為在Sunny 上建造的獎勵；lan的傀儡甚至在推特上發了一張照片，聲稱自己在洛杉磯拜訪了lan。
我們無法判斷lan 是否在把他的傀儡從工作台調出來後，就把他們的推特變成自己的傀儡。但有兩個曾與Ship Capital 合作的人回憶起其工作人員的莫名其妙行為：一個人的Telegram 帳號會在另一個人下線後上線。
不管怎麼說，lan 在未發表的文章中，承認將傀儡們的木偶線牽到最重要的地方：代碼庫。
如果你是一個開發人員，很容易發現哪些開源協議是我寫的：總有一個「flake.nix」文件，只有我使用。
CoinDesk 證實lan 文章中描述的許多項目都包含「flake.nix」文件。
Cashio 支配了一切
為了解「匿名者大軍」如何將重複計算的價值注入Saber，0xGhostchain 的Cashio項目提供了一個可信的觀點。
去年11 月，Cashio 的CASH 在加密貨幣市場接近高峰期時亮相，被稱為「去中心化穩定幣」，其與美元掛鉤的加密由LP 代幣支持。
Cashio 只接受Saber 的LP 代幣作為質押品。這在去年11 月並不稀奇，當時Saber 是一個擁有超過10 億美元TVL 的「自動做市商」，是Solana 上穩定幣交易對的主要DeFi 交易場所。 (Saber 目前的TVL 是9060 萬美元)。
Cashio 依靠Ian 的匿名者創建的Saber 生態系統項目來產生收益。
伊恩先以假名「kiwipepper」建立Crate，然後Crate 將Saber LP 代幣打包成「代幣化籃子」。 lan又以「oliver_code」的身份建立了一個名為Arrow 的平台，Cashio 向平台發送這些「crates」。最後，Cashio 說它通過在「Surya」的Sunny Aggregator 以及lan以「Larry Jarry」的名義建立的Quarry 中質押這些存款衍生品來獲得收益。收益流向Cashio，由一個去中心化的自治組織（DAO）管理。
感到困惑？ Cashio 的客戶的確感到困惑。 CoinDesk 要求Cashio 的兩位用戶解釋該應用程式的複雜過程；兩人都無法解釋。該應用程式的相關頁面也沒有提供任何幫助。
用戶關心的是：Cashio 的DeFi 機器接受他們的Saber LP 代幣並吐出CASH 代幣。
這是一個有利潤的交易。 CASH 持有人可以將他們由LP 支持的穩定幣存入Sunny 流動性礦池，並獲得10%～30% 的回報。一位交易員說，如果他們把Saber LP 代幣存入Sunny 而不是Cashio，他們將只獲得5%～10% 的收益。兩者背後都是相同的加密資產，這並不重要。
這就是DeFi 貨幣樂高積木的邏輯。
從Saber-Cashio-Crate-Arrow-Sunny-or-Quarry 的存款對Saber 有更大的影響。據lan說，它把1 美元的帳面TVL 變成了6 美元。許多DeFi項目通過吹捧用戶存款總額來衡量其價值：TVL。
lan寫道：「只有在協議單獨建立的情況下，才能計算TVL。」這解釋了為什麼他的匿名者的協議似乎是單獨建立的。
根據TVL 跟踪商DeFiLlama 的數據，Saber 的存款在2021 年9 月11 日達到了41.5 億美元的峰值；其SBR 代幣在幾天之前達到了90 美分的峰值。 Sunny Aggregator 的TVL 也在9 月11 日達到峰值，為34 億美元。其SUNNY 代幣在前一天曾達到18 美分的歷史最高點。
根據數據提供商CoinGecko，這兩種代幣已經跌了99%。 Saber 和Sunny 的TVL 也並不亮眼，均下跌超過96%。
駭客攻擊
Cashio 在3 月23 日因5200 萬美元的駭客攻擊而內爆，這是對Ship Capital 的一次巨大衝擊。
lan在未發表的文章中說，他「非常努力地推動人們向Cashio 投入更多資金」，因為是他寫了Cashio 的代碼。伊恩用假名為人們的「災難性」損失道歉，並以他的真實身份為Cashio 做信用背書。
在未發表的文章中，伊恩懇求駭客歸還資金。該駭客後來確實歸還了受害者要求的3900 萬美元中的1400 萬美元。
lan寫道，如果駭客沒有全額償還用戶，「我將盡我所能，以我個人的Saber 和Sunny 代幣償還受影響的個人用戶。這不會涵蓋全部金額，但這是我能提供的全部。」但他從未兌現過這一承諾。
拐點
匿名在加密貨幣世界中很普遍，其本身並不是不法行為的證據。在比特幣首次亮相的13 年後，其創造者中本聰的真實身份仍然不明。然而，即使在最近一次殘酷的拋售之後，該加密貨幣仍然擁有4420 億美元的市值。
然而，在未發表的文章中，lan表示，
我只想專注於我認為最好的做事方式，以建立和創造價值。我不想在我的想法完全推向市場之前處理過多的批評，而匿名是一個簡單的方法，可以使我自己（和我所建立的協議）與此保持距離。
根據Discord 伺服器的記錄，Ian 在2020 年10 月來到Solana，這並不是他的第一次代碼試驗。他的GitHub 提交歷史可以追溯到十多年前，第一次公開的加密貢獻是在2017 年底的一個EOS項目上。
2021 年1 月初，lan在Basis.Cash 的Discord 中討論了穩定幣經濟學問題（事實證明是正確的），指出穩定幣注定要脫鉤。當時，他開始「痴迷」於建立去中心化的貨幣。
在這條路上，他試圖「建立一個多協議的DeFi 生態系統」，但最終失敗了，「以批評和嘲笑告終，」 lan說。 「搬到Solana 是我重新開始的一種方式。」
公開言論
這些湧向Saber 的匿名建設者是誰？去年在葡萄牙里斯本舉行的Solana 會議上，lan在一個名為「從零到20 億美元」的小組討論中解決了這個問題：Saber 如何成為Solana 上最大的DeFi 應用。
伊恩告訴Race Capital 的克里斯•麥肯（Chris McCann），Race Capital 是Saber 最大的投資方，「我們引入了一些朋友，基本上是在Saber 的基礎上進行建設，並發展出生態系統。」
一個「朋友」的項目是Sunny；另一個是Ian 的別名kiwipepper 的代幣化籃子製作協議Crate。
lan聲稱在朋友中有人構建了Cashio，這是一個由Saber LP 代幣支持的穩定幣項目，向Sunny Aggregator 提供流動性。
「我們可以推廣 [CASH]，讓更多的流動性進入Saber，」他在台上說。
在周四接受CoinDesk 的採訪時，McCann說他不知道lan與Cashio 的緊密關係。
他總是提到有其他人創造了它，但我不知道這個其他人是誰，也沒有見過他們。
lan未發表的文章揭示了Cashio 的真正起源。 lan以0xGhostchain 的稱謂，急於在Breakpoint（Solana 生態系統有史以來最大的開發者聚會）之前創建一個由Saber LP 支持的穩定幣。 lan希望其他人能夠複製Cashio，他寫道。每一個依賴Saber LP 代幣的協議都將成為一個流動性閘口，將更多的TVL 流入17 億美元的Saber。
「這是代碼不安全的部分原因，趕在最後期限前匆忙完成，」他在3 月26 日寫道，此前一名駭客用假質押品欺騙了Cashio 未經審計的智能合約，盜取5200 萬美元。
Cashio 的Discord 社群，也是熱情用戶的聚集地，傾向於認為CASH 代碼是安全的。畢竟，lan在11 月23 日告訴他們：「我親自審計了。」他在3 月23 日，也就是漏洞發生的那一天，向加密貨幣世界說出了一個類似的謊言，「我沒有像我應該做的那樣仔細對Cashio 進行審計。」
這兩種說法都與伊恩在他未發表的文中寫的內容相矛盾。
我沒有讓其他人看代碼，包括審計人員。我不應該這樣做。
展望未來
「以真名創建項目是我們的目標，」lan在未發表的文章中寫道。
7 月23 日，兄弟倆開始用一個「DAO 加速器計畫」向Saber 招攬外部開發者。它的申請表格問道：
你的協議將如何與Saber 協議深度融合，從而提高Saber 的規模/TVL/資金效率？
這一努力是在兄弟倆從Solana 投奔到新興區塊鏈Aptos，並將Saber 移植到Aptos 時進行的。三位消息人士說，lan兄弟正在押注於此：他們領導著一家以Aptos 為底層的風險投資公司，名為Protagonist。它的舊名是「Ship Capital」。
七個Saber 生態系統的用戶告訴CoinDesk，他們感覺被lan兄弟拋棄了。一些人因CASH 代幣蒙受損失（該穩定幣已歸零）。其他人說他們的加密被困在Sunny 發行的衍生代幣中。一個名為「Brad_Garlic_Bread」的匿名用戶說，他在Sunny 和Saber 上損失了大約30 萬美元，「有很多人比我更慘。」
社群認為lan在主持大局，「但沒有人能確定，」Brad_Garlic_Bread 說。
他仍在試圖引起lan的注意。 7 月16 日，Brad問lan是否「可以假裝成Surya 一天」，以幫助Sunny Aggregator 的投資者拿回被鎖定的代幣。當時lan在Saber Discord 中回答問題，但他略過了Brad的問題。
其他SUNNY 代幣持有者向lan詢問關於收益聚合器的未來。 「Saber 正在遷往Aptos，Sunny 也會這樣做嗎？」
「主要的sunny 開發人員在因Cashio 駭客攻擊而損失了大部分積蓄後怒火中燒，」lan在7 月16 日說。他說，他將「鼓勵」這個心灰意冷的開發人員用Move 重建Sunny，Move 比Solana 的Rust 更安全，可以構建價值數百萬美元的協議。
一周後，lan說，這位Sunny 的開發者在嘗試Move 語言後，感覺煥發了活力：
感覺就像早期的Solana 一樣。
（以上內容獲合作夥伴MarsBit 授權節錄及轉載，原文連結）
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這篇文章一人分飾11 角：Solana 開發者如何「虛構」DeFi 生態？最早出現於區塊客。
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