作者：Dave Gebler

轉自微信公號：老雅痞

雅痞注：在寒冷的熊市給大家潑一盆冷水不是我選擇本文的本意，我希望每個人都能理性的對待投資，要深刻的做自己的研究。在你們作為區塊鏈技術忠實擁躉的同時，請開啟上帝視角，讓我們站在空中看待這項在歷史長河中演進過來的技術。一如既往，我不同意也不反對本文作者的想法，這只是市場中的一種聲音。建設者仍在建設，梭哈者仍在梭哈，成年人，大家都要對自己的選擇負責。有趣的是，本文本來在HackerNews的熱帖中，但是鬼知道為什麼管理員把它從首頁熱帖中移除了，但是仍然產生了大量的討論。

區塊鍊是過去十年中最大的技術騙局。這個騙局如此簡單，如此可笑，卻又如此高明，甚至讓一些真正的專家也被其空洞的炒作和虛假的承諾所迷惑。在這個騙局之上，還有一個更大的騙局，那就是比特幣和加密貨幣，它們不過是不受監管的、沒有執照的、狂野的西部證券。作為犯罪活動領域之外的貨幣，它們在功能上毫無用處，如果不是為其他所有人命名的話，它們實際上是一個龐氏騙局。

我已經可以感覺到上面這一段話引發的千夫指，大家沸沸揚揚的爭論，發紅的臉，憤怒的指責，說我很無知。

《皇帝的新裝》告訴我們隨波逐流和沒有勇氣堅持自己的信念是愚蠢的。在安徒生的故事中，一個小孩子天真誠實地指出皇帝根本沒有穿任何東西。房間裡所有的成年人都能看到皇帝沒有穿任何衣服，但當其他人都認為皇帝的新衣服看起來很完美時，他們不想冒著顯得愚蠢的風險指出明顯的問題。

對這些鎮民來說，與其讓自己受到嘲笑，不如順著裝腔作勢。在現實世界中，如果有足夠多的人告訴你皇帝穿了衣服，你甚至可能開始懷疑自己的感覺和理智，因為你看到的是一個人在裸體遊行；這麼多人怎麼會錯呢？不是更有可能是你反而錯了嗎？

當我說區塊鍊是一個絕妙的騙局時，我的意思是它最大的成就之一是，一個建立在實際上是一個簡單的數據結構上的巨大生態系統，既不特別新穎也不有趣，但不知何故卻俘獲了足夠多的人心，甚至許多知識淵博、理性的頭腦與他們相鄰的那些不一定支持數字貨幣方面的人仍然會熱情地點頭並同意“技術”將預示著一些新的創新時代，即互聯網的未來，即使他們永遠無法完全確定記下什麼、如何或為什麼的細節。

就像《皇帝的新裝》中的城鎮居民一樣，我想知道有多少人能夠看到赤裸裸的事實，只是不想承認這裡沒有創新，沒有有趣的技術，因為擔心他們的聲譽會被破壞，他們會受到那些投資於幻想的人的嘲笑？

區塊鏈的簡史

我幾乎不是第一個說區塊鍊和加密貨幣是騙子的人。我甚至不是第一百萬個。 2017年10月，摩根大通的首席執行官傑米-戴蒙(Jamie Dimon)稱這種想法是一種欺詐，並說他將解僱任何交易比特幣的員工，因為他們是“愚蠢的”。隨後在2018年1月，沃倫-巴菲特說：“就加密貨幣而言，一般來說，我幾乎可以肯定地說，它們將迎來一個糟糕的結局。”

我再說一遍；區塊鍊是一個騙局，比特幣（以及所有加密貨幣）是建立在這個騙局之上的騙局。我們是如何走到這一步的？如此簡單、如此愚蠢的事情，怎麼會變成這樣一種無所不用其極的FOMO狂熱？讓我們退一步，看看區塊鏈、比特幣和加密貨幣的歷史。

讓我們從我們對區塊鏈的確切含義開始。在“Web 3.0 ”和加密貨幣的背景下，區塊鏈指的是一個數據存儲，其中幾項數據被分組為“區塊”，然後以某種方式（在比特幣中，SHA-256）進行散列，以產生所有數據的可驗證簽名，這又包括前一個區塊的散列。這確保了整個區塊“鏈”中所有數據的完整性，因為為了修改任何數據，你需要重新計算所有後續區塊的散列值。

因此，我們有一個基本的結構，可以用來做一個只需附加的、防篡改的審計日誌。再加上傳統的非對稱加密技術對數據進行數字簽名，我們就有了加密貨幣的基礎；你可以有一個“錢包”，這是一個普通的私人/公共密鑰對，你可以通過知道別人的公共密鑰（即錢包地址）和你的私人密鑰來簽署從你的錢包轉移到別人的錢包。然後，這些轉賬通過數字簽名進行驗證，並記錄在區塊鏈上供所有人查看。

第一個廣為人知的公共區塊鍊是由一個或多個使用假名中本聰的人在2009年創建的，作為比特幣協議的一部分。比特幣的突破在於，它用數字貨幣的理念解決了“雙重消費”的問題；如何防止有人兩次消費相同的硬幣。

畢竟，我們不能只是讓一些軟件在一堆隨機的人的電腦上運行，在一個端口上監聽，在同一個數據庫的副本上操作，只是盲目地接受其他電腦關於發生什麼交易的說法。你怎麼能阻止人們作弊？

工作量證明

比特幣通過在區塊鏈上增加一個進一步的元素，稱為“工作量證明”來防止用戶試圖欺騙系統。要在區塊鏈上添加一個新的數據塊，你首先要做一些工作，這些工作首先是難以進行的，但很容易驗證。

對於比特幣來說，這是基於用SHA-256算法對數據進行散列，直到你找到一個以一定數量的零開頭的值。我不會費心去研究這個問題，你可以在任何地方讀到它，但我要承認，對於“中本聰”所設想的作為數字貨幣的比特幣，使用可調整難度的散列是一個創新的解決方案。

需要理解的重要一點是，這種工作證明機制意味著驗證交易的計算機通過競爭獲得了經濟激勵（以新創造的比特幣的形式）以防止作弊，並允許網絡對被添加到鏈上的數據的合法性達成共識。

所以現在我們有了所謂的無信任、無許可和去中心化的數字貨幣。

無信任——意味著你不必信任任何一方。沒有銀行或當局可以阻止你的交易，沒有人可以通過逆轉交易或要求退款來欺騙你。

無權限——意味著任何有電腦的人都可以加入，使用比特幣並幫助驗證交易

去中心化——意味著網絡沒有單一的控制點或故障。

這種模式當然不是沒有問題，事實上，我認為倡導者聲稱使加密貨幣成為一種新的和創新的金融方式的特徵是致命的缺陷，在任何具有現實世界價值和應用的貨幣中都是不可取的。

想像一下，例如，在一個世界裡，你在餐廳或其他地方，你不小心掉了鑰匙。其他人從地板上撿起了鑰匙，但他們沒有把鑰匙交還給你，而是合法地擁有了你的房子和汽車。你打電話給警察，但他們說他們沒有權力堅持讓這個人把你的財產還給你。現在是他們的財產，因為佔有就是所有權，訪問就是授權。

這就是加密貨幣的世界。

智能合約是愚蠢的

在過去的十年裡，加密貨幣走過了一段路。隨著風險投資資金的不斷湧入，一個又一個的新公司（事實上還有一些更成熟的大公司）加入了這個行列，並試圖解決比特幣的一些問題（尤其是它的吞吐率非常慢）。

人們設想並建立了替代工作證明的更快、更環保的模式（特別是一種被稱為權益證明的替代方案），比特幣的一個競爭對手以太坊創造了簡單代碼的概念，可以在其區塊鏈上運行，在滿足特定條件時自動進行交易。

這些代碼片斷被稱為“智能合約”。

智能合約的問題是，它們並不智能，也不是合約。

它們只是簡單的代碼，運行在區塊鏈之上，任何人都可以編寫。因為代碼只是一組供計算機遵循的指令，它可以做任何你告訴它的事情。

包括實際上刪除你所有的錢。或者偷走它。這正是已經發生的事情。

2016年，以太坊區塊鏈被黑，價值5000萬美元的數字貨幣被盜，很多人幾乎損失慘重。避免這一損失的唯一方法是創建一個以太坊的硬分叉，有效地將交易賬本的時間重置到攻擊發生之前（並不是所有人都同意這一決定，因此最初的以太坊區塊鏈作為以太坊經典存活至今）。這麼多的不可更改性和代碼就是法律。

而人們仍然在賠錢，因為隨著區塊鏈應用變得越來越複雜，代碼變得越來越難寫，更多的錯誤被引入，整個事情變得更容易被攻擊。

大多數對區塊鍊和加密貨幣的攻擊令人驚訝的是，遠不是對這些系統的複雜“黑客攻擊”，更多的時候是代碼中的簡單開門，或所謂智能合約的代碼中的代碼。這就是DAO發生的情況——攻擊者只是找到了一種利用智能合約的合法規則的方法，使他們能夠耗盡錢包。

因為這些“合約”的基本精神是代碼就是法律，當這種情況發生在你身上或持有你錢包的交易所時，你沒有任何追索權。

以太坊並不滿足於僅僅在人與人之間轉移數字貨幣單位，它還產生了非同質化的代幣（NFT）的想法。這個想法基本上是，你可以使用區塊鏈不僅存儲和轉移硬幣，還可以使用輔助信息，如互聯網資源或數字資產的收據。因此，人們開始在以太坊之上建立各種應用，從去中心化的版本，如Twitter到數字藝術畫廊，再到基於區塊鏈的廣告網絡。

而這正是一切開始出錯的地方，因為區塊鍊是一種糟糕的存儲和驗證數據的方式。與任何傳統的數據庫技術（在過去三十年的計算機科學中幾乎已經完善）相比，區塊鍊是緩慢、昂貴和不必要的複雜工作。

尋找問題的解決方案

儘管今天幾乎每一個公共區塊鏈的實施都必然包括某種代幣（即“硬幣”），你必須以某種方式挖掘或直接從交易所購買，以參與和利用網絡，但在過去幾年的炒作中，人們對區塊鏈的想法如何在未來用於貨幣以外的目的提出了宏偉而坦率的妄想。

搜索網絡、Twitter、論壇等，你會看到關於區塊鏈未來的非凡的、手舞足蹈的說法。

一切都將是NFT。你的飛機票將是區塊鏈上的一個NFT。你將通過在區塊鏈上購買NFT而在電影院看一場電影。你的醫療記錄將被不可磨滅地刻在區塊鏈上。這樣的名單還在繼續。

這些宏大聲明背後的人究竟想到了什麼未來，是無法確定的，因為他們說不出來。如果說在每次關於區塊鏈的談話中，有一件事讓我印象深刻，那就是完全沒有解釋或詳細說明其倡導者認為他們正在解決什麼問題，或者區塊鏈如何成為一個可行的解決方案，在數據和密碼學的現有傳統技術上提供任何改進。

我甚至可以說，一個憤世嫉俗的人可能會說，看起來甚至這些倡導者都不相信他們自己的炒作和創新承諾，而只是對吸引盡可能多的法幣來“投資”價值為零的項目感興趣。

你現在買機票有問題嗎？航空公司把它們賣給你有什麼問題嗎？當然沒有；這個過程已經是高效和最佳的。你不能通過把它粘在區塊鏈上，來改善這個交易空間所涉及的任何部分流程的安全性、可靠性、成本效益或用戶體驗。

從比特幣的出現到現在，十多年來我們沒有看到區塊鏈在加密貨幣以外的任何領域被廣泛採用，原因是它根本沒有解決任何問題。

我推測，從來沒有人說過“這是我遇到的一個問題。哦，看，區塊鍊是一個很好的解決方案。”在每一種情況下，反應都是：“我有一個區塊鏈。哦，看，有一個問題我可以用它來解決。” 而在任何情況下，它都沒有實際幫助。 ——論加密貨幣的危險性和區塊鏈的無用性（
https://www.schneier.com/blog/archives/2022/06/on-the-dangers-of-cryptocurrencies-and-the-uselessness-of-blockchain.html）

從現在臭名昭著的猿猴JPEG到你的病史，關於這些擬議的區塊鏈抽象的大部分對話似乎迅速演變為我只能描述為更多地是在小學生的政治意識形態領域，而不是有用的技術；我們被要求想像一個世界，我們都直接與對方交易，沒有銀行和公司，並把我們的信仰放在由未命名的、不負責任的開發人員編寫的（據稱）不可變的代碼中。在這樣一個世界裡，我們不僅僅是互聯網的用戶，而是全球民主的參與者，擁有我們使用的每個系統的一小部分。

然而，某種形式的中央集權似乎總是在這些數字民主中悄悄出現。

這是一個虛假的烏托邦，被一些人兜售，他們把區塊鏈作為一個未定義的問題的解決方案，或者直接利用普通人的恐懼、輕信或貪婪，無論他們是對Web 2.0服務中數據的集中控制水平（並非不公正）的偏執，還是只是希望獲得快速、免費的錢，在神話中的El Dorado承諾繁榮和財富。

順便說一下，這種非常模糊的、虛無縹緲的空想，聽起來就像你的大學老同學在派對上紅著眼睛、叼著一根可疑的香煙談論的東西，這就是“Web 3.0”這個術語的實際含義，或者至少，只要它有任何含義的話。

雖然我們可以很容易地總結Web 2.0的定義和精神——網絡從一個簡單的鏈接文檔庫轉變為一個豐富的、互動的、應用驅動的用戶平台，但Web 3.0就不是這樣了。

“我們有什麼類似的計劃嗎？”

“找到Lucy並殺死其他人。”

“不，我的意思更像是一個計劃。就像，一個做這個的方法。”

——Matt Farrell對John McClane說，《虎膽龍威》4

Web3.0不是一個計劃，甚至不是一個真正的概念，它只是人們從公司和政府手中奪回權力的模糊概念。

至少在某些意義上，這無疑是一個令人欽佩的願望（儘管我會把貨幣政策排除在這個名單之外），但說這是互聯網的未來就像我說“交通的未來是瞬時傳送”一樣，沒有任何支持。

一般來說，“Web3”是指“互聯網的未來”的一個總稱，信徒們說它將是去中心化和基於區塊鏈的。支持者傾向於吹捧數據將如何不被“大科技”控制，以及它將如何不受審查和平等主義。

——什麼是Web3 — Web3 is going just great（
https://web3isgoinggreat.com/what）

經常反對批評的人

許多人從比特幣和加密貨幣中賺了很多錢

是的，他們有，我不是說他們沒有。有些人確實發了大財（我想說的是，用法定貨幣）。

但每一個從加密貨幣中賺錢的人，都是以犧牲後來買入的人的利益為代價，提前買入的。這是一個零和遊戲，對於每一個獲利套現的“HODLer”來說，還有一個人以更高的價格買入並虧損。加密貨幣向上轉移財富，它們並不創造財富。

請記住，絕大多數投資於加密貨幣的人都是最近才這樣做的（2020年後），因此還沒有時間兌現利潤。當泡沫最終破裂時，他們才會被燒死。

大公司已經投資於或正在使用區塊鏈

是的，那是真的。但大公司使用區塊鏈並不意味著它是一個好主意。即使像IBM這樣的大公司也會做出錯誤的決定，區塊鏈就是一個錯誤的決定。公司會跟著錢走，而技術上的欺詐行為仍然可以有錢。

區塊鏈沒有為任何大公司做的事情是有效或優化地解決任何現有或新穎的問題。

許多其他探索參與區塊鏈的大公司已經悄悄地放棄了這些項目，毫不奇怪，他們沒有像宣布進入這些項目那樣大張旗鼓。

區塊鍊是不可改變的和安全的

這是對區塊鏈最常見的誤解之一。數據被寫入區塊鏈並不意味著它不會被黑掉（比如錢包被盜）。僅僅因為數據是不可改變的，並不意味著它是準確的（哎呀，那家航空公司剛剛把你的航班日期錯寫到區塊鏈上）。而且，僅僅因為區塊鏈可能是合理安全的，並不意味著寫入它的數據是安全的（哎呀，你的醫療記錄剛剛被洩露了）。

區塊鏈在本質上並不比任何其他傳統的數據存儲方法更安全。它通常更不安全，因為區塊鏈的去中心化意味著有更多的機會，更多的“表面積”，可以進行黑客和攻擊。

以下是已經發生的一些黑客、盜竊和塌方計劃：

• The DAO黑客攻擊，其中價值5000萬美元的以太坊被盜。

• Parity Wallet黑客攻擊，價值3000萬美元的以太坊被盜。

• Coincheck黑客攻擊，價值5億美元的NEM被盜。

• Bitconnect龐氏騙局，其中有數億美元的投資者被盜。

• Mt.Gox黑客攻擊，85萬個比特幣被盜（按今天的價格計算，價值超過140億美元）。

Crypto將徹底改變經濟/支付/銀行等。

不，它不會。這是一種意識形態的陳述，而不是有證據的技術應用。充其量，加密貨幣將成為少數人（主要是犯罪分子）使用的小眾支付方式，這仍然是它在十多年的炒作和無數億美元的投資中設法實現的唯一現實用途。

就目前的情況來看，你唯一可以真正合法地使用加密貨幣的事情（除了持有它並希望價格輪盤的下一個隨機旋轉對你有利）就是將它兌換成法幣（收取佣金）或其他加密貨幣。

比特幣嚴重膨脹的價值是以擁有它的人不花錢，而是把它作為一種有限的數字商品來囤積為前提和基礎的。這就是設計上的通貨緊縮。

正如我之前所說，倡導者指出的許多特徵只是任何作為貨幣系統的東西都不可取的缺陷。

沒有人願意生活在這樣一個世界裡：失去相當於借記卡的數字貨幣意味著他們所有的錢都永遠消失了，他們的錢的價值會受到劇烈的波動，欺詐性交易無法逆轉，被盜資金無法追踪或追回，沒有法律權威來調解糾紛。

你可以用區塊鏈做事情。

我相信你可以。我不是說區塊鏈在所有情況下都是無用的，就像“無法用於”任何特定問題一樣，我是說它在幾乎所有情況下都是次優的解決方案（無信任、無許可、去中心化的加密貨幣是個例外，很適合犯罪活動，而其他情況則很少）。

你可以完全在XML的基礎上建立一個複雜、緩慢、低效、昂貴、臃腫和浪費的數據庫系統，如果這是你想做的，你只是幾乎總是更好地做其他事情。

總結

自從比特幣以區塊鏈的概念俘獲了公眾的想像力以來，十多年來，我們沒有看到現實世界大量採用加密貨幣作為貨幣（少數嘗試以失敗告終），沒有使用區塊鏈作為傳統數據庫和加密簽名的優越替代品，沒有看到互聯網和大數據的民主革命。

有的只是無數虧損的投資者、利用炒作的徹頭徹尾的非法騙局、開始時意圖良好但隨後崩潰的項目（而其創始人卻奇蹟般地逃脫了數百萬）、使大量“持袋者”與他們的畢生積蓄分離的抽水和傾倒計劃，以及日益停滯的主要用作賭博形式的無用代幣市場。

因此，下一次有人試圖告訴你區塊鍊是未來，或加密貨幣將徹底改變經濟，我的建議很簡單：不要買入炒作的東西。

不僅如此，還要挑戰炒作。要有信念的勇氣。不要做一個害怕看起來很傻的鎮民。

當你可以看到皇帝是赤裸裸的，當你可以看到你周圍的成年人都在裝瘋賣傻，做一個敢於大聲說出來的無辜的孩子吧。