作者：Peter Jonas
原文：《市場萬聖節反彈，山寨幣熱度攀升| Foresight Ventures Weekly Brief》
市場觀點
1、宏觀流動性
貨幣流動性趨緊。美國經濟增長保持彈性，勞動力市場依然強勁背景下，美聯儲如期第四次加息75基點。鮑威爾發表鷹派言論，暗示會細水長流式加息，單次幅度可能放緩，但加息週期將比預測更長。令押注政策轉向的市場情緒受挫，美股重回跌勢，美元指數大漲。 Crypto市場回暖，暫時強於美股。
2、全市場行情
市值排名前100漲幅榜：
本週加密市場小幅調整，BTC下跌2%。市場炒作山寨幣的熱情快速升溫，賺錢效應也明顯改善。主線圍繞推特板塊和Facebook板塊。馬斯克收購推特，或改造為Web3平台。
1) MASK:
幣安發布推特期貨指數，包含BNB、DOGE、MASK。 MASK是推特的Web3錢包插件，市值最小容易被炒作。
2) AR:
是永久存儲賽道龍頭。 Facebook開始發力NFT領域。將使用AR在Instagram上存儲NFT。 Facebook概念的Matic，RSS3等跟隨上漲。
3)BLUR:
受益NFT項目Art Gobbler的火熱，NFT交易平台BLUR收入爆發增長，短期接近Opensea。這兩個項目均為Paradigm領投。
4)HFT:
幣安新上Launch pool項目。 Hashflow去年11月出來，是抗MEV的去中心化交易所，手續費低，沒有滑點。不需要AMM流動性，有合作夥伴做市商，相當於跟做市商交易。早期有空投。
3、BTC行情
1）鏈上數據
BTC可能會繼續磨底。 BTC在18-19年底部階段，約有23%供應量被重新分配，對比22年約有14%供應量被重新分配，規模顯然不足夠。這表明要完全形成熊市底部，還需要更多的盤整時間。市場還沒有令人信服的新需求湧入，熊市到牛市的過渡還沒形成。
10月整體數據喜憂參半。 CEX現貨交易量下降26%，鏈上總交易量下降35%。穩定幣已發行供應量小幅增長0.3%。對於目前市場來說，更重要的還是穩定幣市值的堆積，只有當購買力進一步增加時才能加強底部構築。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場總體盈利狀態。當指標大於6時，是頂部區間；當指標小於2時，是底部區間。 MVRV跌破關鍵水平1，暗示持有者總體上處於虧損狀態。當前指標為-0.07，處於綠色抄底區間。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週市場費率正值為主，市場看多BTC而看空ETH。費率0.05-0.1%，多頭槓桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿較多，是市場短期底部。
期貨持倉量：本週總持倉量小幅下降。市場反彈後空單大幅爆倉，減少持倉。
期貨多空比：1.7。散戶偏多，市場可能有回調風險。多空比數據波動大，參考意義有所削弱。
3）現貨行情
這週BTC在經歷了幾個月極低波動後，已回升到2萬美元關鍵心理水平之上。此次反彈主要由三大利好促成，首先市場在交易美聯儲轉向預期。這個預期是美聯儲基於經濟的判斷還是為民主黨選舉而收買選民，尚無法確認。如果是前者則可持續，如果是後者則選舉結束還會繼續下跌。其次消息方面，隨著馬斯克正式收購推特，有關推特將進行Web3改造的傳聞傳開，相關Meme幣紛紛飆升，場內賺錢效應大幅改善。最後交易方面，空頭在過去一個月不斷加大押注，大規模清算反而成為上漲動能。反彈趨勢仍然持續，反轉尚未確認，接下來11月10日的CPI數據顯得尤為重要。
市場數據
1. 公鏈總鎖倉量情況
本週TVL總量下降0.73b，下降幅度為1.33%；BSC鏈出現流量回歸的姿態，連續兩週TVL總量漲超10%，重新回到第二名，另本週Optimism出現較大下跌，與之對應的Arbitrum承接了此部分TVL，可能是受到Nitro網絡升級影響，短期內出現交易量和交易用戶人數的雙增。
本週在非EVM鏈中，Aptos上的協議開始陸續上線，單週TVL增長達到301%，整體依舊火熱，另外EOS鏈單週出現63%的增長，短期內可繼續關注是否出現新敘事。
2. 各鏈協議鎖倉量情況1）ETH鎖倉量情況
2）BSC鎖倉量情況
3）Tron鎖倉量情況
4）Solana鎖倉量情況
5）Avalanche鎖倉量情況
6）Polygon鎖倉量情況
7）Arbitrum鎖倉量情況
8）Optimism鎖倉量情況
4. ETH Gas fee歷史情況
當前鏈上轉賬費用約為$1.12，Uniswap交易費用約為$3.86，Opensea的交易費用約為$1.41，本週略有上升，從Gas消耗情況來看，值得關注的項目是XEN crypto項目，項目單日消耗Gas達52個ETH，排名第六，但究其項目本質是一個不斷拉新用戶進入的盤子，其在鑄造過程中加入邀請激勵，另一方面在提取處設置提取限制和期限懲罰減少拋壓。
5. NFT市場數據變化
NFT-500市值
NFT購買錢包與出售錢包
NFT市場交易概覽
NFT總市值依舊在持續走低，本週頭部藍籌項目中Moonbirds地板價下降7.6%，而Meebits地板價單週上漲17%；NFT市場雖依舊交易冷淡，但對比前兩週，本週在購買用戶錢包處出現了明顯增長，短期內買盤出現一定增長，後續若能持續將有利於NFT總體市值的增長。本週值得關注的項目是Art Gobblers，短期內交易旺盛且地板價不斷走高，本質上是與其發出的代幣GOO呈正相關性，擁有NFT的用戶持有的token越多，則產出的token越多，不斷稀釋掉單一持有token的價值，並將NFT價格推高。