來源：彭博社
編譯：比推BitpushNews Derrick Chen
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開幕
Sam Bankman-Fried 的 FTX 迅速崩盤的後果正在整個加密貨幣世界蔓延，億萬富翁Winklevoss 雙胞胎因他們的貸款合作夥伴 Genesis 的流動性緊縮而陷入困境。
在該部門面臨超過當前流動性的提款請求後，Genesis 正在暫停其貸款業務的贖回和新貸款發放。由Cameron 和Tyler Winklevoss 創立的 Gemini Trust Co. （美國的一家主要加密貨幣交易所）隨後宣布其面向散戶投資者的收益產品也將停止贖回，因為Genesis 是該計劃的主要合作夥伴。
加密貨幣世界最初建立在去中心化的原則之上，正迅速發展成為一個成熟的金融生態系統，包括數字資產借貸。但這一切正在隨著FTX的破產搖搖欲墜。監管機構正在調查Bankman-Fried 及其同夥是否濫用客戶資金。
Cameron Winklevoss（右）和Tyler Winklevoss
利害攸關的是，一場信任危機是否會推翻加密貨幣業務的借貸和槓桿，並導致整個行業的緊縮。
Genesis 是該行業許多公司的交易對手，一直受到密切關注，被視為衡量該行業實力或蔓延跡象的指標。 Gemini 是Genesis 最大的貸方之一，其Earn 計劃為客戶提供將其“加密貨幣投入工作”以換取超過8% 的收益率的機會。截至一年前，它已經發放了40 億美元的加密貨幣貸款。
“我們正在與Genesis 團隊合作，幫助客戶盡快從Earn 計劃中贖回資金，”Gemini 在其網站上表示。 “我們將在未來幾天提供更多信息。”
“這不會影響任何其他Gemini 產品和服務，”該公司補充說。 “Gemini 交易所持有的所有客戶資金都是1:1 持有，隨時可以提取。”
BlockFi，Voyager
加密貨幣貸款機構BlockFi Inc. 和Voyager Digital Ltd. 也面臨壓力。
據《華爾街日報》報導，BlockFi 週一表示其對FTX 及其相關實體有“重大風險敞口”，正在準備可能的破產申請。 Bankman-Fried 打算以14 億美元的交易拯救Voyager，現在正逆風而行，試圖為其資產尋找替代買家。
加密貨幣對沖基金Galois Capital 等投資者也感受到了這種影響，據報導，“大量”資金滯留在FTX 的平台上。甚至礦工也受到打擊，因為FTX 崩盤引發的加密貨幣價格下跌也給利潤帶來了進一步壓力。
但在經歷了一年的數字資產價格持續下行壓力和多次備受矚目的暴跌之後，加密貨幣貸款機構感受到的壓力最大，其中包括算法穩定幣TerraUSD 和對沖基金三箭資本。
Celsius Network Ltd. 本身就是一家加密貨幣貸款機構，是今年早些時候這些崩盤的主要原因之一。它尋求破產保護。
股權注入
Genesis 上週表示，在披露其衍生品業務在FTX 交易賬戶中鎖定了1.75 億美元後，它將從其母公司Barry Silbert 的DCG數字貨幣集團獲得1.4 億美元的股權注入。
雖然Genesis 是歷史最悠久、最知名的加密貨幣經紀商之一，但在過去幾年中，它也建立了最大的數字資產貸款機構之一，允許基金或其他做市商借入美元或虛擬貨幣來利用他們的交易。
當三箭倒閉時，Genesis的貸款業務已經面臨麻煩。它向Su Zhu和Kyle Davies經營的這支對沖基金提供了24 億美元的貸款。
據臨時首席執行官Derar Islim 稱，提取資金的請求超過了其貸款部門Genesis Global Capital 的可用流動性。 Islim 表示，公司已聘請顧問探討所有可能的選擇，包括籌集新資金，並將在下週為其貸款業務制定計劃。 Alvarez & Marsal 和Cleary Gottlieb 律師事務所正在為Genesis 提供諮詢服務。
Islim 表示，此舉只會影響貸款業務，他表示Genesis 的現貨和衍生品交易以及託管業務“仍全面運作”。但貸款業務大幅萎縮，貸款發放量從今年前三個月的443 億美元降至第三季度的84 億美元，降幅達80%。
Digital Currency Group 創始人兼首席執行官Barry Silbert。
Genesis 在最近一次緊縮之前一直在裁員。該公司在8 月裁掉了當時260 名員工中的20%，並任命Islim 為臨時CEO，取代Michael Moro。
已宣布的離職包括Noelle Acheson，她辭去了市場洞察主管一職；Matthew Ballensweig，辭去了銷售和交易聯席主管的職務，並表示他將轉任顧問職位；和Michael Patchen，他在擔任首席風險官三個月後離職。
Digital Currency Group 還控制著Grayscale Investments，該公司提供加密貨幣市場上最大的投資工具Grayscale Bitcoin Trust。該信託的交易價格比比特幣的市場價格低約40%。
自本月早些時候FTX 出現問題以來加密貨幣價格下跌，週三擴大跌幅，比特幣跌幅高達2.9%。世界上最大的加密貨幣從大約一年前創下的近69,000 美元的歷史高位下跌了約75%。
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