數字資產管理公司Grayscale Investments 拒絕披露儲備金以及Genesis Trading 場外交易平台暫停加密貨幣借貸業務引發了人們對整個數字貨幣集團(DCG) 穩定性的擔憂。
重申這一點……如果DCG 在周末沒有帶來10 億美元的收入，下週將比本週更糟。 https://t.co/TmZkaN0X70
– 安德魯(@AP_ArchPublic) 2022 年11 月18 日
11 月18 日，Genesis Trading 於11 月14 日上午試圖籌集10 億美元的緊急融資失敗。該請求是在FTX 崩盤後暫停加密貨幣借貸業務之前提交的。
前一天，Nansen 分析師發現Alameda Research 於2021 年9 月從Genesis Trading 籌集了16 億美元，該資金由FTX 實用程序代幣擔保。後者成本的下跌導致山姆·班克曼-弗里德的公司資不抵債。
ArchPublic 聯合創始人Andrew Parish 表示，Galaxy Digital 和Grayscale 拒絕支持大型主要經紀商Genesis Trading 表明整個加密貨幣生態系統存在嚴重問題。他將場外交易平台與大型投資銀行高盛和瑞銀進行了比較。
這位專家指出了任何加密貨幣初創公司的流動性問題以及DCG 的總體複雜性。他承認下一個“行為”將是Grayscale。而且會“比三箭資本的倒閉還要嚴重”。
更多DCG 調低。幾乎所有以前高飛的加密貨幣VC 都失敗了。特別糟糕。流動性仍然是每個實體都關心的問題。
**一個值得關注的名字，它可能會成為DCG 的“白衣騎士”——a16z 👀
– 安德魯(@AP_ArchPublic) 2022 年11 月19 日
據他介紹，競爭對手B2C2、Fortress、Jump Crypto、Galaxy 和Apollo 拒絕購買Genesis Trading 的貸款組合。沒有其他類似的公司可以拯救場外交易平台。因此，債權人正在為她的破產做準備，帕里什補充說。
Genesis 和DCG 的出價絕對為零。
** Genesis 債權人正在準備“迫在眉睫”的破產申請。
– 安德魯(@AP_ArchPublic) 2022 年11 月20 日
“灰度未能發布比特幣信託(GBTC) 的儲備聲明，這是唯一有價值的資產，這是對潛在資本合作夥伴的嚴重警告，”該專家表示。
出於“安全原因”，DCG 附屬公司Grayscale Investments 拒絕提供有關其儲備透明度的報告。
該公司指出“與監管機構的長期建設性合作、第三方審計師的評估、將資產存儲在每個產品的核心，作為一個獨立的法人實體，在Coinbase 託管中以一種方式禁止他們的產權負擔或其他。”
在近期事件的背景下，Grayscale Investments 的GBTC 報價相對於NAV 的跌幅創下新紀錄。截至11 月18 日，該指標為45%，資產管理規模為105 億美元。
根據用戶ODELL 的說法，DCG 在給潛在投資者的演示中表示，“如果他們沒有獲救，公司將採取 [инвесторов] 和我自己”。
DCG 的口號是“如果你不救我們，我們就會把你帶走。”
但事實並非如此。會有很多短期的痛苦，很多人會反感，一些沒有正確管理風險的公司會倒閉，但比特幣之後會變得更強大。 https://t.co/wm2gRKBX5E
– ODELL (@ODELL) 2022 年11 月20 日
11 月21 日，安德魯·帕里什(Andrew Parish) 透露，DCG 欠Genesis 11 億美元，這是一張之前未公開的本票，向潛在投資者隱瞞了這一票據。
“現在我們知道為什麼DCG 試圖籌集10 億美元並遭到拒絕。 Grayscale Investments 中的資產是唯一吸引任何有意義興趣的資產。 如果Genesis 死了，那麼DCG 也會死（DCG 實際上欠Genesis 超過11 億美元，但他們被要求不要透露）。 我今天碰巧聽到的兩個詞是謊言和欺詐，”他解釋道。
突發事件：@DCGco 通過一張之前未公開的期票欠Genesis 1.1B 美元，該期票已對潛在投資者隱瞞。
**現在我們知道為什麼DCG 加薪10 億美元，卻遭到拒絕。 @Grayscale 資產是唯一獲得任何有意義利益的資產。
– 安德魯(@AP_ArchPublic) 2022 年11 月20 日
據用戶alphaketchum 稱，DCG 欠下17 億美元貸款組合被重置為零。以前充當“搖錢樹”的企業 [Grayscale]，面臨違約和關閉的風險。 GBTC 將被出售/分配。
DCG——欠債約17 億美元——有一個幾乎價值0 的貸款賬簿，——並且有一個具有到期/終端風險的現金牛業務——有一個被擊敗的風險投資賬簿
GBTC 信託將被出售/剝離。
– AJ (fka Alfa) (@alphaketchum) 2022 年 11 月 20 日
2021 年11 月，Barry Silbert 的DCG 估值為100 億美元。
該集團包括管理公司Grayscale Investments、主要經紀商Genesis、CoinDesk 出版物、2020 年9 月吸收的Luno 加密貨幣交易所以及礦業公司Foundry。
2022年7月，三箭資本對沖基金欠Genesis Trading 23.6億美元，後者由DCG支持，承擔了一定的義務。
8 月，Genesis Trading 首席執行官邁克爾·莫羅(Michael Moreau) 在任職7 年後離開公司，其中6 年擔任首席執行官。與他一起，該平台每五名員工中就有一名被解僱。
此前，Multicoin Capital 預測交易公司將因FTX 而崩盤，並表示他們希望看到行業參與者就問題發表更多聲明。
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