盤點2022年十大新晉加密獨角獸

獨角獸企業一般是指那些估值達到了10億美元以上的初創公司,據區塊鏈投資平台Blockchain Coinvestors 發布的最新報告顯示,截至12月初,區塊鏈行業獨角獸企業累計數量已經達到103 家,創下歷史新高,超半數的獨角獸都在北美。

結合CB insights 的統計,在新增的加密獨角獸中排除掉交易所、CeFi等中心化的機構之後,整理出了2022年的十大加密獨角獸,僅根據項目融資時的最高估值進行排名,不代表對項目前景的評估。

2018-2022年區塊鏈加密獨角獸企業增長曲線數據來源:Blockchain Coinvestors

一、 Matter Labs(zkSync)

作為zkSync 的開發公司,Matter Labs 在今年11月16日,完成了由Blockchain Capital 和Dragonfly 領投的2 億美元C 輪融資,雖然Matter Labs 沒有透露估值,但可以與競爭對手StarkNet 的的融資估值可以做一個對比。

去年11月,StarkWare 以20 億美元的估值,完成由紅杉資本領投的5000 萬美元C 輪融資,就已經成為Layer2 領域的第二個獨角獸企業(第一個為Arbitrum),今年5月StarkWare 再次以80 億美元估值完成1 億美元D 輪融資,成為了Layer2 領域估值最高的一個選手。而zkSync 無論是在項目發展定位、投資背景、項目熱度等都與StarkNet 類似,即使考慮到熊市影響,但在zkSync C 輪融資金額兩倍於StarkWare D 輪融資的情況下,zkSync 的估值可能會更高。

所以,雖然zkSync 的準確估值未知,但就其融資金額和發展關注度方面來說,成為2022 年加密獨角獸之首當之無愧。

Matter Labs 融資情況數據來源:crunchbase

二、Yuga Labs

Yuga Labs 作為當前NFT領域的龍頭企業,從其BAYC 項目的立項,到2022年3月22日以 40 億美元估值完成4.5 億美元融資,Yuga Labs 只用了短短的11個月,堪稱奇蹟,同時,這筆融資也創下NFT領域單筆融資額的最高紀錄,並讓他躋身2022新晉獨角獸探花。

除此之外,Yuga Labs 還通過收購、衍生髮行等方式,坐擁BAYC、BAKC、Meebits、MAYC、CryptoPunks等多個頂級IP,在年初的NFT市場中,單就這些項目的市值就一度占到了整個NFT市場半壁江山。之後,再次憑藉NFT Otherside 和BAYC 代幣APE 的發行,匯聚了大量的資金和人氣,毫無疑問,Yuga Labs 堪稱NFT領域“航空母艦”。

但在熊市之下,Yuga Labs 也是麻煩纏身。

伴隨著所屬NFT產品的地板價的持續下跌,此前,美國律師事務所Scott+Scott 發起對Yuga Labs 的集體訴訟,指控Yuga Labs 通過名人代言來哄抬價格,而且,庫裡、賈斯汀等名人也因推廣“無聊猿”BAYC 遭到了一些投資者起訴。雖然如此,但相比其他知名的NFT發行方Yuga Labs 在這個寒冬裡的資金儲備明顯要豐富得多。

三、Aptos(Aptos Labs)

Aptos 是Move 系公鏈的代表之一,由Meta(Facebook)前員工創立,在2022 年3 月和7 月分別拿下a16z 領投的2 億美元和由FTX Ventures/ Jump Crypto 領投的1.5 億美元融資後,知名度直線飆升,迅速擠進頭部公鏈圈,估值達到27.5 億美元,成為了今年晉升的首個公鏈加密獨角獸。

值得一提的是,在FTX 領投的1.5 億美元A輪融資中,根據此前金融時報(FT)披露了FTX 投資明細顯示,僅FTX 一家就出資了近7500 萬元,FTX 暴雷後,雖然Aptos 發文表示FTX 不持有Aptos Labs 或Aptos Foundation 的資金,但FTX依舊是其核心的股東之一。

10月18日,Aptos 正式推出了自己的Token,同時為測試網參與者發放了一筆不菲的空投,截止寫稿時,Aptos 劉流通市值約5700萬美元,排名63。

四、Immutable

2022年3月,Immutable 以 25 億美元估值完成2 億美元融資,成為了今年的第五位新晉加密獨角獸。

Immutable 成立於2018 年,最初名為Fuel Game,2019 年更名為Immutable,先後推出了鏈遊《Gods Unchained》《Guild of Guardians》以及NFT 交易平台Immutable X 等多款產品。

其中,Immutable X 是基於Starkware 團隊開發的StarEx 技術而構建,並逐漸成為以太坊NFT 的專屬Layer2,根據其官網數據,截止寫稿時,在2022年,Immutable X平台上總計mint 的NFT數量達到了5570多萬個,年交易筆數達960多萬筆。

五、Sui(Mysten Lab)

Sui 與上文的Aptos 同屬Move 派系,項目由Mysten Labs 開發,在今年9月,Sui 以超20 億美元的估值完成了3 億美元的B 輪融資,其中,FTX領投出資了近1億美元,此外,還有承諾FTX的100多萬的Sui Token,雖然Sui的代幣目前還未上線,但從上一輪的融資出資產佔比來看,難免會受到FTX暴雷的影響,但作為Move 公鏈的另一代表,特別是在Aptos 空投的刺激之下,其社區活躍度、項目發展等,相比其他新L1,在熊市依舊保持著不俗的熱度。

六、Optimism

作為四大Layer2 項目之一,在2022年3月,Optimism以16.5億美元的估值完成了一筆1.5億美元的融資,成為了當時繼Arbitrum 和StarkNet 之後估值超15億的Layer2 獨角獸,Optimism 在估值上雖然不及四大L2 其他三者,但卻是其中最先發行Token 並藉此來打造自身生態的L2。

Optimism 研發團隊由前以太坊側鏈解決方案研究組織Plasma Group 發展而來,2022年6月1日,正式推出了網絡的原生代幣OP,通過空投和流動性激勵等手段,鏈上TVL 迅速超越了Aribitrum,一度成為了鏈上做活躍的L2,另外兩家常被提及的L2 項目Metis 與 Boba 也是從Optimism 分叉而來。

但在FTX暴雷事件和市場轉向的衝擊之下,相較高光時刻,Optimism 鏈上TVL幾乎腰斬,而其競爭對手Aribitrum 憑藉相繼跑出的生態項目黑馬GMX、TreasureDAO、The Beacon等,不僅收復在FTX暴雷中產生的TVL跌幅,還實現了一點程度上漲,截止12月中旬,Optimism 與Aribitrum 的鏈上TVL分別為5.5億美元和10.2億美元,就目前對比來看,後者的生態發展韌性明顯更足。

七、Magic Eden

Magic Eden作為Solana 上的龍頭NFT交易平台,佔據著這條鏈上絕大多數的交易量。據Consensys 發布的統計數據顯示,11月Magic Eden 平台上的NFT 交易占到整個Solana NFT 交易市場的85%,今年6月占比更是一度高達92%。

該平台也是在6 月份,以 16 億美元的估值完成了1.3 億美元的B輪投資,成為了又一家NFT領域的加密獨角獸。而FTX 破產讓Solana 的鏈上生態備受打擊,也讓整個Solnan NFT 市場不得安寧,據Solanafloor 編寫的SolanaFloor NFT 藍籌指數顯示,在FTX暴雷後,指數暴跌一度達到了70%,目前依舊徘徊在低位。而且近期,Magic Eden與另一家平台Metaplex 關於Solana 鏈上NFT版稅標準之爭,也讓本就深陷危機的Solana NFT 市場又多了幾分疑雲。

SolanaFloor NFT 藍籌指數數據來源:solanafloor

八、Aleo

今年2月,知名零知識ZK隱私公鏈Aleo 以 14.5 億美元的估值完成2 億美元的 B 輪融資,由軟銀願景基金二期和知名美元對沖基金Kora Management 共同領投,這輪融資之後,Aleo 也正式進入了加密獨角獸的大家庭,也是第一個支持私有和可編程應用程序的去中心化開源平台。

憑藉著知名的機構投資背景、2.28 億美元的總融資、以及從谷歌、亞馬遜、Meta等出走匯聚而來的項目團隊,Aleo 迅速成為了一個備受期待的公鏈項目。由於其還未發行Tokne,也成為眾多羊毛大軍的標的,之前開啟的多輪測試活動也一度卷出了新的高度。

九、 Boba Network

Boba Network 由OMG 基金會推出,過去OMG 基金會專注plasma 擴容方案,後來伴隨著Optimistic Rollup的快速發展,便將研究重心轉移到這一塊,並在分叉Optimism 後推出了自己的Layer 2 擴展解決方案——Boba Network,之後還未OMG 的持有者廣撒了一波空投。

4 月6 日,Boba Network 宣布以15 億美元估值完成了4500 萬美元A 輪融資,從估值角度來說已經邁過了獨角獸的評判門檻,但值得注意的是,這輪本輪融資十一以銷售Boba Network 原生Token(BOBA)的形式完成的,而其代幣價格也從融資時的1.69美元下跌到瞭如今的0.18美元。

除此之外,其官網展示的生態項目中,排除掉錢包、開發者工具等,僅有不到20個項目,目前,鏈上每日的轉賬筆數長期徘徊在1000筆左右,而最近一個月的鏈上交易總數才剛剛超過1萬,其生態幾乎沒有新用戶和新資金的流入,相比Optimism、Arbitrum 等主流L2差距非常明顯,截止12月21日,Boba 代幣市值僅有3000萬美元,排名422。

Boba 每日鏈上交易筆數數據來源:dune:0xmax

十、5ireChain

今年7月,L1 鍊網絡5ire 以15億美元估值完成了由英國企業集團SRAM & MRAM Group 領投的1億美元A 輪融資。但值得注意的是,5ire 從融資信息到項目的真實性一直都疑點重重,但鑑於CB insight 和Blockchain Coinvestors 的相關報告都將其列入到了新獨角獸行列,所以我們根據估值排名暫且將其劃為2022 年新晉加密獨角獸榜單之中。

2021 年8 月,5ire 由幾個印度裔企業家創立,他們將5ireChain 稱為“第五代區塊鏈”,但其所稱的第五代技術特色並未在其白皮書中有詳細的介紹,反而充斥著很多科普性的內容,像是拼湊出一份白皮書。此外,此前鏈捕手扒出項目融資信息的前後不一致、官網信息展示錯誤以及投資者白名申請的推送等各種疑點,都為這個突然在熊市中冒出來的獨角獸項目打上了危險的標籤。

最後,獨角獸在熊市一定就安然無恙嗎?

據Blockchain Coinvestors 的統計,在2022年中,曾經的加密獨角獸Deribit、BlockFi、FTX 和Genesis Digital Assets等都已從其榜單中跌落,還有諸如Opensea、Blockchain.com、Robinhood、Gemini 等加密巨頭也都在今年開啟了多輪的裁員大潮,更有Genies、灰度、Babel Finance 等大型加密機構正值危急時刻。

在這輪寒冬的持續發展中,必定還會有很多加密獨角獸的隕落,獨角獸證明的是過去,而未來卻猶未可知,但能活過這個寒冬的至少不會太差。

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