原文作者：RedphoneCrypto，KOL
原文標題： 69 Theses for 2023
原文編譯：Leo，BlockBeats
如果說Crypto 是人類歷史上的一條分界線，那麼2022 極有可能會變成加密歷史上的一條分界線，區別2022 之前和未來，知名加密KOL RedphoneCrypto 撰寫了一篇文章，其中包括了他接觸加密的故事和在行業10 年間的一些感悟，BlockBeats 編譯後如下：
2013 年，當我買了自己的第一枚BTC 時，我得先打印文件，開半小時車去藥店，拿起老舊的紅色電話（帶硬線的電話），撥打了一個速匯金（MoneyGram）專線到加利福尼亞州，他們讓我給BitInstant 匯100 美元，交易幾天后，等待BTC 出現在我的錢包裡。再加上下載和安裝BTC Core，共需要花費一周的時間才能接觸到「金融的未來」，不過我不在乎，BTC 影響了我，我開始質疑認知中的關於經濟、財富、權力、隱私、心理和協調的一切。
這個行業讓我著迷了十年，這十年似乎對我來說沒有任何意義，幾條不可篡改的區塊鏈怎麼能如此強大，以至於左右我的思想？現在我知道了，這是因為Crypto 是我們這一代的決定性戰場，是世界各家媒體的熱點頭條，它影響著戰爭、政治、法律、文化、性，甚至整個國家的經濟。對加密未來的預測向來很多，沒有人能知道我們的下一步該去往何方，我手裡拿著“crypto 現狀”的紙張，再次謙卑地來到你面前（帶著曾經有過的傷痕），讓我分享一些關於加密的未來、我的加密旅程和我學習時的一些想法的預測（也許漫談是更好的描述）。
如果說我今年的文章有一個主題，那就是： 2022 ，我們在加密世界中迷失了。槓桿、貪婪和不誠實將我們推向了深淵，現在的我們只能「自食其果」，再次回到最基本的問題：我們為什麼在這裡？我們要去哪裡？為什麼這很重要？
為了那些倒下的人，戰鬥的人，還有即將入場的人。
接觸Crypto 至今已經十年了， 2022 年它給我帶來很多，但行業也帶給了我此前從未有過的感覺：羞恥，為所有700 多萬人感到羞恥，他們一生的積蓄都被「剛成年的孩子」邊玩邊偷，煙消雲散了。
我們在這是因為Crypto 啟發了我們，但他們偷走了一切，甚至我們的名譽，現在我們面臨一個選擇，我們可以選擇接受一切，放棄加密進入一種新的領域，或者回到最初，建立我們本該擁有的：一個更加自由的世界——一個不是由易犯錯的人類統治，而是由透明、公正、不可阻擋的代碼統治的世界。
以下是我的69 個觀點：
1: 2023 年，Crypto 的新用戶將超過之前所有年份的總和，在飽受通貨膨脹困擾的國家，Crypto 採用率將繼續增長，在其他地方，隨著Web 2 公司、品牌和遊戲最終集成了NFT，許多人不知道也不在意他們正在進入加密領域。
2: 對我來說，圖表比價格更重要，雖然曲線的趨勢很差，在世界各地，民主走向失敗，有的大聲崩潰，有的大聲呼救，有的逆來順受，但Crypto 為許多人提供了生命線，未來的幾年裡，它將比以往任何時候都更加重要。
3: 我已經和至少3 個生活受到俄羅斯和烏克蘭戰爭直接影響的人通過電話，我聽說過深夜徒步穿越邊境、註銷銀行賬戶、為意外無家可歸者捐款加密資產的故事，對某些人來說，加密是一種遊戲,對其他人來說，開放的、抵制審查的網絡是關乎生死的大事。
4: 2023 年的四大趨勢：
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DeFi 重建鏈上的CeFi 產品
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企業採用（可能是亞馬遜、蘋果和谷歌等）
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宏觀衰退/現金化資本
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NFT 的金融化和用例的急劇擴展
5 ：有時候，目標不是按照對你有意義的方向演進，而是按照對一個adderall 吸食者/影響者有意義的方向演進，在買入前，想像你只有現有智商的85% 。
6: 加密中有太多浪費/重疊的能量，如果你在為一個注定要失敗的項目/鏈做貢獻，你是能感應到它的問題的，現在是時候減少損失繼續前進了，世界上只有這麼多人了解這個領域和權力，不要浪費你的知識和技能堅持在一個沒有前景的token，將你的才華轉化為足夠改變世界水平。
7: 鏈上交易只是「碎屑」而不是「麵包」本身。當我看到BTC 在FTX 崩潰前從交易平台流出時意識到了這一點，我以為到了看漲BTC 的時候，回想起來，很多交易平台倒閉都是欺詐性質的，他們吸走了用戶的資金，假設鏈上的數據是偽造的或誤導性的，除非另有證明。
8: 那些低估了在公眾面前發表爭議性觀點所需的勇氣的人，是那些什麼都不說的人。
9: 許多人都在談論科技股在互聯網泡沫後需要多長時間才能複蘇，但那些在泡沫破裂后買入的少數人呢？事實是大多數領先的科技股在接下來的兩年裡上漲了數倍，我們將在2023 年獲得一個類似但更猛烈的機會(假設底部尚未到來)，許多小戶將會變成巨鯨，許多巨鯨將會被「分而食之」。
10: 對於讀到這篇文章的人來說，通貨膨脹可能意味著越來越少的咖啡，另一方面，這可能意味著射殺松鼠作為晚餐，全球有28 個國家的通貨膨脹率低於20% （45 個國家的通脹率超過15% ），我們在監管問題上找不到頭緒時，到處都有人用加密資產來養活和保護他們的家人。
11: 大把的錢不會流向沉默的觀望者手中。
12: 當我聽到「需求破壞」這個詞時感到恐懼，因為它真正的意思是每天都有人被解僱，企業暫停，努力工作的員工餓著肚子睡覺，唯一比這更糟糕的是失控的通貨膨脹（因為它比「需求破壞」更能影響人們的胃口，後者對窮人影響最大），儘管如此，我認為美聯儲不會像許多人希望的那樣很快轉向，如果這一過程耗費的時間比預期更長，傷害比預期嚴重，你最想做的最後一件事就是「all in」，但要注意，留一些資產以防TradFi 市場有自己的FTX 時刻。
13: Telegram 擁有7 億多用戶，大多都是原始的、精通技術、以隱私為中心的未來主義者，他們的宣傳著自己看中的垃圾token，現在，一個加密生態系統，開放網絡（TON）正在野蠻生長，雖然TON token 暫時沒那麼引人注意，但我預計TON 和其NFT 將迎來巨大爆發。
14: 我的2022 年大概是這樣的：賺了對我來說非常多的錢，然後，像一頭貪婪的豬一樣，我把這些資產放在Anchor 裡，這樣我就有現金來支付我的稅單，隨後，UST 脫鉤，導致我損失巨大，如果我沒有懶到用Orion 跨橋穩定幣到Anchor 上去，事情就不會這麼糟糕，提取UST 花了幾天時間，等我拿回UST 時，已經下跌85% 了，這意味著我得出售其他token 來支付我的稅款，至少我今年的稅單會少一些。
15: Crypto 就像細菌一樣在現實生活和元宇宙之間的隔膜上茁壯成長，每一年，細胞膜都在生長，它吞噬了更多的文化（從遊戲到音樂，從金融到藝術），沒有哪個DAO 能像PleasrDAO 一樣，將兩個世界之間令人愉悅的重疊部分集中體現，可以說我偏見（我參與了該項目），但我把它看作收集的藏品，從傳奇樂隊Wu Tang Clan 的《Once Upon a Time in Shaolin》, 到暴動小貓中的Nadya Tolokonnikova 的一小瓶血，到吉米·威爾斯用來編寫維基百科的計算機，到最初的doge NFT、Snowden NFT、pplpleasr 的Uni swap v3 NFT 等等——是思想和主板的結合，沒有人知道Pleasr 下一步會到哪，但正如威利·旺卡所言，Jamis Johnson（@PleasrDAO 忠實用戶）喜歡說：「我們馬上就要搞清楚了。」
16: Crypto 行業就像一個易碎的玻璃房子，當四騎士（Binance、Tether、Silvergate 和Garyscale）騎著泡沫戰馬疾馳穿過地獄，監管者像禿鷲一樣壓榨著他們，如果其中的任何一個倒下，其他人也會隨之倒下，血腥中，一個真正的可以讓你賣掉一切進場購買的機會將會出現，我希望這不會發生，但我們需要持有法幣以防萬一。
17: 數字所有權是我們一生中最偉大的創新之一，讓嬰兒潮一代告訴自己，監管、欺詐和價格下跌會扼殺這個行業，但他們會在Crypto 完善之前滅亡。
18:創造力是一種很玄妙的狀態，你對一切都持積極肯定態度，理性是一把刀，你可以甄別其中該持有否定的部分。
19: 世界上最排外的DAO 就是美聯儲，他們的「tokenomics」旨在將通脹保持在足夠低的水平，防止動亂，但又保持在足夠高的水平，以消除政府債務，讓他們的朋友富裕起來。
20: NFT 正在追尋意義，很快，意義將賦予到NFT。
21: 歷史上從來沒有一個行業給過小人物這麼多機會來愚弄「老練」的投資者，隨著機構被自己絆倒而退出crypto，我們要耐心積累，總有一天，我們會還以顏色。
22: 沒有比財富更能扭曲現實的「毒品」了，我在最後一次牛市中感覺到了它的吸引力，我對熊市是持有一部分感激的，生活是一系列永無止境的損失，只有掌握了它們，你才能真正把握勝利。
23: Crypto 代表了人類歷史上的一條紅線：區別在那之前和之後的生活。如果某些東西可以被token 化，那麼事實一定會順應其發展，唯一的問題是它來得有多快。
24: 加密領域最大的機會之一仍然是BTC + DeFi，很快就會有人分食這塊3300 億美元的餡餅，它將美味無比。
25: 唯一遵循基本交易的是有40 年曆史、年息2% 的股票，你想把它們應用到四個月前發行的token 上？
26: DAO 是對企業無靈魂生活的照映，也是一種由加密帶來的組織變革，隨著技術通縮（以及數字遊民利用的地理套利）讓生活必需品變得更便宜，對意義的新追求出現了，最終結果是更少忠於公司，更多忠於使命和目標，如果你的使命和目標很糟糕，你的員工也會如此。
27: SBF 後獲取的教訓：
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Web 3 中未充分利用傳統媒體；
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低流動性token 放在CEO 和風投手中，對他們的生態系統弊大於利，如果你真的想讓社區發展壯大，就讓他們擁有你的所有權；
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每一個謊言都會吞噬你的部分靈魂。
28: Facebook、Instagram 和Reddit 都進入到crypto，現在，NFT 處在最大採用的風口浪尖上，所有Web 2 都可以進入（亞馬遜、谷歌等），NFT 可能會呈拋物線形態（也許價格），但不是鑄造，交易和新的加密參與者敞口方面。
29: 未來最多產的加密用戶不是人類，而是AI。
30: 在2022 年的所有崩潰和不確定性之後，甚至「加密」這個詞也被玷污了，NFT 的採用率可能會飆升，「加密」一詞逐漸退居幕後，相反，品牌將使用Web 2 友好語言，如「points； credits； stars and verified」，與此同時，DeFi 和我們的小型亞文化將在幕後為基礎設施提供動力並從中獲利。
31: 在美國獲得更明確的監管法規之前，DeFi 似乎處於暫停狀態，這一趨勢會導致受監管DeFi 和Wild West（無監管）DeFi 之間的分歧繼續擴大（就像表網和深網或暗網的分歧一樣），具有合法前沿/用例的DeFi「合成品」可能會出現，以在兩個不同系統之間移動資產（很像毒品的幌子）。
32: Crypto 有自己的個人和企業擁護者，是時候讓它的政治擁護者站出來了，曾經默默無聞的國家可以重寫他們的法規來歡迎DAO 和DeFi，他們可以推出新的移民和稅收政策，總有一天會覺醒成為新經濟的巨人。
33: 多年來，我們一直認為「制度體係將到來了」。現在，隨著FTX、Celsius、Voyager、BlockFi 等被TradFi（Fidelity、Goldman、ICE、Cash 等應用）所取代，「制度化」正在到來，可靠，但枯燥，沒有激情，期待原始DeFi 和NFT 的創新。
34: 隨著Web 2 和TradFi all in crypto，我們將在2023 看到比往年加起來還要多的加密項目。
35: 去中心化存儲（特別是NFT）終將進入上升階段，Meta 為Facebook 和Instagram NFT 開發了Arweave（AR）後，我懷疑還有很多其他協議開始被廣泛採用。
36: ve Token 模型在2022 年脫穎而出，協議自有流動性（POL）可能會成為越來越重要的護城河，期待更多的項目積累資金，這些籌措資金可以用於更好的執行、穩定幣支持和我們甚至還沒有想到的用例。
37: 一切都會通向Cosmos 應用鏈，這是一個強大的新開發空間，DYDX 轉移到Cosmos 鏈震驚了ETH maxis（正如@defigginger 說的，call me「ETH mostly」），並驗證了可定制、可互操作的應用鍊是有意義的，它們非常具有靈活性，一些應用鏈針對速度進行了優化，一些針對安全性，一些針對低/零費用等。
我非常看好Cosmosverse 中的兩個項目：@astroport_fi（作為Cosmos 的靈活AMM/流動性層）和@mars_protocol（作為一個信用賬戶原語，旨在直接在鏈上帶來類似FTX 的交易體驗），期待應用鏈領域的巨大創新。
38: BTC 將會一直證明，一個勇敢的編碼者就能動搖社會的根基。
39: 在短短的幾個月裡，我從幾乎不直接使用Al 變成了幾乎每天都在用它（這裡所有的藝術都來自Stable Diffusion），我發現自己在問一些我無法回答的哲學問題：當所有人都可以獲得所有知識和技能的總和時，是什麼讓我們變得獨一無二？
40: 如果你在交易時不會感到些許的緊張，就不要繼續交易。
41: 頭腦冷靜的新貨幣專家已經退出了加密，由於幾乎或根本沒有淨流入，你現在正與喜歡流血的好戰的猿類展開競爭，延長時間線，暫時忘掉一切，或者把刀拔出來正面戰鬥。
42: 花很少的時間選擇token，花更多的時間選擇方向。
43: 作為一種針對本地資產的去中心化交換協議（即在不經過交易平台的情況下將BTC swap ATOM），Thorchain（RUNE）仍然是我最大的單一持有，今年早些時候賣出了很多（遠小於我的持有量），但在FTX 崩盤後，我又買了很多，大約1 美元，此外，Thorswap（THOR）是該領域最積極的Thorschain+DEX 聚合器之一，如果DeFi 在FTX 這樣的CeFi 崩潰後無法崛起，那麼很難想像它會怎樣。
44: 我記得《侏羅紀世界3 ：統治》中的唯一一句台詞是：「我們離大混亂狀態只有三頓飯的時間了？」當食物短缺來臨時，你就能確切地看到人們心中的想法。
45: 老實說，我錯過了看心理戰的鏡頭，來自@zhusu，@stablekwon，甚至@ FTX SBF，每個行業都有英雄和反派，現在，我們需要更多的英雄崛起。
46: 易用性勝過一切，這就是為什麼Ftx Crypto.com 和BlockFi 的吸引了大多用戶，如果DeFi 主宰未來，它必須變得更容易使用。
47: BTC 和ETH 現在的交易價格低於2017 年的峰值，在過去的五年中，所有的在任何時候都進入Crypto 的後來者、被嘲笑者現在都處於低谷，近期價格可能會從這裡走低（尤其是如果一個騎士倒下），這是我曾見過的觸底過程。
48: 讓我們為2022 年倒下的項目默哀：
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Voyager： 3.5 million
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Celsius： 2 million FTX: 1 million
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BlockFi： 572, 000
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Terra： 400, 000+
49: 也許對我來說，近年來最大的轉變是概率角度上思考，從現在起的12 個月，XX Token 看漲的可能性有多大，為什麼？ 60% 或80% 的機率？如果我對一個特定的結果有70% 或80% 以上的信心，我才會投資，我不會把時間浪費在我只有55% 把握的事情上，並幫助我衡量我的買入，例如，如果我對某件事有90% 的把握，我應該置入比70% 把握大得多的倉位。
50: 「實際收益率」不應該成為一種趨勢，而應該是常識，如果監管機構能夠接受加密token 不同於TradFi 證券，加密將無處不在，無論如何，我預計在2023 年許多項目將取得進展。
51: 遊戲的終局可能關乎錢包，最好的錢包最終將整合你在DeFi 中的一切，他們可能會成為未來的摩根大通、富達、萬事達卡、Cash App、Venmo、Apple Pay、Google Pay 等，錢包領域存在巨大的機會，但更可能的是，Coinbase wallet 和Trust wallet 等將引領潮流。
52: 監管即將出台，對此我持樂觀態度，它們不會像我們此前想像的那樣嚴厲（在歐洲相對寬鬆的MiCA 法規之後），如果發生這種情況，競爭就開始了，我也認為持有法幣也是防止自己的愚蠢行為，最終，沒有什麼是不可能的，尤其是如果法幣系統遭受重大調整，戰爭或新的疫情出現，像禁止PoW 或對DeFi 和DAO 定罪這種情況是低概率事件，但也不是不可能發生，如果發生這種情況，贏家肯定會被剝離，這將是一個恐懼時買入的絕佳機會。
53: 隨著Twitter 的努力轉型，我預計它將轉向加密——這比Instagram 和Facebook 還要難5 倍。 Twitter 的用戶群體已經被Cryptobros 所主導，它的新CEO 馬斯克不僅有網絡支付（通過PayPal）的背景，他還喜歡喊單DOGE。隨著馬斯克深入加密領域，我希望他最終能看到Ethereum, Cosmos 和其他鏈的優點。
54: 豪威測試應該在博物館裡有自己的展覽，亞洲人一提起它就會笑，南美人不感興趣，只有美國人在它面前退縮了。
55: 通貨膨脹的影響並不是均勻分佈的，無論你在哪個國家的角度看加密都是非常危險的，在飽受通脹困擾的阿根廷和土耳其，分別有33% 和54% 的人聲稱每月至少有一次加密交易（h/t to Bankless），政府怎麼可能阻止採用這種防止公民飢餓的技術呢？
56: 非公開發售讓我很煩，感覺像精英主義者的bullshit，我接觸過一些，都是進退兩難的局面，因為對早期項目的需求太大，而沒有足夠多的企業家願意解決難題，既然你可以從5 個陌生人那裡籌集資金，為什麼還要浪費時間從10 萬個陌生人那裡籌集資金呢？這5 個陌生人不僅可以在路上幫助你，而且起訴你的可能性也大大降低。
57: 一個非常簡單的方法可以讓你在早期接觸到你認為會改變世界的私人交易：放手去做，這適用於黑客馬拉松和孵化器，或者拼湊一副牌並拋出去，如果你的想法很好，你很有動力，錢就會找到你，最終，你將擁有比作為投資者多得多的token/股權，可以通過token 分配加入初創公司，你不僅可以看到運作過程，還可以參與其中。
58: 我喜歡（但沒預料到）非公開發售的兩點：這是一個與聰明、傑出的創始人進行頭腦風暴的機會；獲得創始人對利基市場的觀點（我認為這可能比未來或有或無的經濟回報更有價值），因為信息現在是，且仍將是這個領域的通貨。
59: 我參加的/仍看好的5 個項目：
Societal：一個專門為DAO 的創建和管理而構建的應用鏈，注重新式DApp store 工具，建立並運行在Polkadot 生態@societal_xyz*
Infinity Keys：一個遊戲化平台，幫助品牌建立的挑戰和元宇宙任務，類似《頭號玩家》。 @infinitykeys
TapiocaDAO：一個基於Layer Zero 的全鏈貨幣市場，使用Bentobox v2 賺取實際eth 收益@tapioca_dao
Paragon DAO：NFT 借貸平台，P 2 E 玩家可以用他們的名譽作為抵押，以零成本借用遊戲中的資產——只需償還他們收入的一部分；@paragonsDAO
XDEFI Wallet：XDEFI 是一種去中心化錢包的擴展，用戶可以接收、發送、存儲數字資產，連接到任何區塊鏈應用；在協議之間無縫交換，訪問DeFi 本地化功能，方便用戶使用單一錢包監控整個DeFi 策略；@xdefi_wallet
60: 你不需要在項目開始前就認定某些趨勢，只需要儘早發現該項目，在twitter 上關注他們，然後耐心等待其舉動。
61: 如果說Crypto 讓我明白了一件事，那就是激勵比懲罰更有效，成千上萬的礦工、節點運營商、利益相關者、開發者、用戶和創始人在沒有HQ 或CEO 的情況下在世界各地合作，如果這個世界需要你的項目，但它失敗了，你的激勵可能就煙消雲散了。
62: 我在Twitter 上看到的許多匿名頭像後，意識到我對他們的假設（甭管好壞）與現實之間的差距，質疑每一篇帖子和每一篇帖子背後的意圖——甚至是我這篇。
63: 總有一天，人類會回顧我們的貨幣體系，認為它是對精緻利己主義者（過時和不公平）的讓位，算法（而不是情緒複雜多變的人類）應該並最終會支配我們的貨幣體系。
64: 最糟糕的命運是我們知道加密會成功，但害怕在到達瓦爾哈拉（天神殿，意為加密頂點）之前被淘汰出局。
65: 熊市結束的兩個結果：在漫長的側面觸底過程中，侵蝕你的意志，迫使你像「蛇」一樣偷偷溜出這個領域；把你變成一條「噴火龍」，可以進入下一個週期，你是前者還是後者？
66:「Alpha」的另一個平替詞是知識，這是最簡單的賺錢方式，尤其是在加密領域，它非常稀缺，統治一個垂直的鍊或生態系統，成為其中的大師，通過短短幾週的緊張學習，你可能比最富有的基金、時間緊迫的分析師和穿著背心的MBA 更了解某個細分行業，一旦掌握了這些知識，就可以簡單地利用這些知識來識別市場的好壞。
67: 給我一個選擇，一個強大的開發團隊擁有糟糕的tokenomics，或是一個糟糕的開發團隊具有強大的tokenoomics，我會告訴你這根本不是一個選擇，你帶著強大的開發團隊，看著他們正常運行。
68: 永遠不要忘記，在世界各地的節點上，有許多區塊是帶血的，它們是由那些已經死去或被監禁的人鑄造的，或者是那些經常害怕趕不上Crypto 這輛車的人。你在一個XX 網絡上開發一個專有應用，這樣你就可以從每筆交易中抽取1% 的費用？
69: 他們認為Crypto 會失敗的原因是：Crypto 需要太多的透明度，而我們人類喜歡隱藏真相… 不僅是對別人，也對我們自己，加密使我們在鏡中凝視自己，權力將永遠不會一樣。
淡化我們、約束我們、監禁我們、恐嚇我們、處罰我們、威脅我們、囚禁我們，但我們不會死，因為我們是充滿思想的野獸，有著無與倫比的眼界，真理存於鏈上，說謊者於鏈上公之於眾，撥開雲霧重現光明。
